은행 키오스크 시장

은행 키오스크 시장 규모

전 세계 은행 키오스크 시장 규모는 2023년 7억 9,050만 달러로 평가되었으며, 2024년 8억 9,970만 달러에서 2031년까지 2,522,400만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.87%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 현대화된 결제 처리 플랫폼과 비접촉식 거래에 대한 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Bank Muscat SAOG, Diebold Nixdorf, Incorporated, Fiserv, Inc., GLORY LTD., Brink's Incorporated, Hitachi Payment Services Pvt.와 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다. Ltd., VeriFone, Inc., Auriga Spa, KAL ATM Software GmbH, NCR Atleos 등.

UPI-ATM의 도입은 UPI(Unified Payment Interface)의 편리함과 기존 ATM(현금자동입출금기)을 결합하여 은행 및 금융 서비스 부문을 크게 변화시켰습니다. UPI-ATM을 사용하면 사용자는 UPI 지원 모바일 앱을 사용하여 ATM 화면에 표시된 QR 코드를 스캔하기만 하면 현금을 인출할 수 있습니다. 이를 통해 실제 직불카드나 신용카드가 필요하지 않으며 카드 스키밍 및 사기 위험을 줄여 보안을 강화하는 동시에 증가하는 비접촉 거래 수요에 부응합니다.

• 2023년 9월 Hitachi Payment Services는 NPCI와 협력하여 인도 최초의 UPI ATM인 화이트 라벨 ATM을 출시했습니다. 이 혁신적인 ATM은 카드 없는 현금 인출을 가능하게 하여 고객 보안을 강화하며, 안전하고 효율적인 결제 솔루션을 발전시키려는 회사의 노력을 강조합니다.

UPI-ATM이 제시하는 기회는 특히 스마트폰 보급률이 높은 신흥 시장에서 은행 서비스를 더욱 민주화할 수 있는 잠재력에 있지만 전통적인 은행 인프라에 대한 접근은 여전히 ​​제한적입니다.

2024년 8월 현재 NCBI는 인도에 UPI-ATM 인출을 위한 발행자로 운영되는 은행이 24개, 인수자로 기능하는 은행이 16개 있다고 보고합니다. 또한 UPI-ATM 현금인출을 적극적으로 발행하는 협동조합 은행 5개와 지방 농촌 은행 13개가 있습니다.

금융 기관은 UPI-ATM 기술을 활용하여 더 폭넓은 고객 기반에 접근하여 원활하고 안전한 은행 업무 경험을 제공할 수 있습니다. 이 기술은 카드 발급 및 유지 관리와 관련된 운영 비용을 더욱 절감하여 은행의 효율성과 수익성을 높일 수 있습니다.

은행 키오스크는 고객이 은행 창구 직원과 직접 상호 작용할 필요 없이 다양한 은행 거래를 수행할 수 있는 셀프 서비스 단말기입니다. 이러한 키오스크는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있으며 쇼핑몰, 공항, 은행 지점 등 교통량이 많은 지역에 전략적으로 배치되어 은행 서비스에 편리하게 접근할 수 있도록 해줍니다. 은행 키오스크에는 현금 지급기, 현금 예금기, 다기능 키오스크, ITM(대화형 입출금기) 등 다양한 유형이 있습니다.

현금 지급기는 주로 고객이 현금을 인출하는 데 사용되는 반면, 현금 예금 기계는 현금을 계좌에 직접 입금하는 데 사용됩니다. 다기능 키오스크는 이러한 서비스와 청구서 결제, 자금 이체, 계좌 조회 등의 추가 기능을 결합합니다. ITM(Interactive Teller Machines)은 또한 고급 서비스를 제공하여 보다 복잡한 거래를 위해 원격 입출금원과 실시간 비디오 상호 작용을 가능하게 합니다. 이러한 키오스크는 잔액조회, 예금수표, 대출신청, 금융상담 등 다양한 서비스를 제공하여 고객 편의성을 높이고 은행 업무 효율성을 향상시킵니다.

분석가의 리뷰

현재 은행 키오스크 시장의 성장률은 금융 기관의 디지털 전환에서 셀프 서비스 뱅킹 기술의 전략적 중요성을 나타냅니다. 이 분야에서 운영되는 기업은 보안과 사용자 경험을 향상시키기 위해 AI, 생체 인식 및 기타 최첨단 기술을 통합하는 고급 키오스크를 개발하면서 혁신에 점점 더 집중하고 있습니다. 주요 업체들은 시장 침투를 극대화하기 위해 도시와 농촌 지역에 걸쳐 키오스크 네트워크를 확장하기 위해 확장성을 강조하는 전략을 채택하고 있습니다.

• Brink’s 네덜란드는 2024년 1월부터 Geldmaat의 셀프 서비스 현금 장치 1,700대에 대한 전체 사내 유지 관리 서비스를 시작했습니다. ABN AMRO, ING 및 Rabobank의 합작 투자 회사가 운영하는 Geldmaat는 네덜란드의 모든 ATM 중 85%를 감독합니다.

또한 디지털 및 실제 뱅킹 경험을 원활하게 혼합하는 차세대 키오스크를 공동 개발하기 위해 핀테크 기업 및 기술 제공업체와의 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 이들 기업은 또한 다양한 인구통계의 특정 요구 사항을 충족하고 고객 참여 및 유지를 촉진하는 맞춤형 솔루션을 만들기 위해 R&D에 투자하고 있습니다.

시장이 발전함에 따라 이들 기업은 규제 변화에 앞서고, 데이터 보안을 보장하며, 비접촉식 및 모바일 우선 뱅킹 솔루션으로 변화하는 소비자 선호도에 지속적으로 적응하는 데 집중해야 합니다. 기업이 경쟁이 치열한 시장에서 가치 제안을 최적화하려고 함에 따라 키오스크 운영에서 지속 가능성과 비용 효율성에 대한 강조도 점점 더 중요해지고 있습니다.

은행 키오스크 시장 성장 요인

결제 처리 플랫폼을 현대화하는 것은 은행 및 금융 서비스 업계의 중요한 동인으로, 진화하는 소비자 기대에 부응하기 위해 더 빠르고 안전하며 확장 가능한 솔루션에 대한 필요성을 반영합니다. 디지털 거래가 확산됨에 따라 강력하고 민첩한 결제 처리 시스템에 대한 수요가 더욱 높아질 것입니다. 레거시 기술로 인해 부담을 느끼는 경우가 많은 기존 결제 인프라는 현대 거래의 규모와 복잡성을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 플랫폼을 현대화함으로써 금융 기관은 처리 속도를 크게 향상시키고 거래 비용을 절감하며 전반적인 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 변화에는 일반적으로 클라우드 기반 아키텍처의 채택, 실시간 처리 기능의 통합, 사기 탐지 및 방지를 위한 고급 분석 배포가 포함됩니다.

• 2024년 5월, Diebold Nixdorf는 슬로베니아 최고의 결제 프로세서인 Bankart가 서비스를 Diebold의 Vynamic Transaction Middleware로 전환한다고 발표했습니다. 이 클라우드 네이티브 솔루션은 유럽 남동부의 20개 은행을 대상으로 ATM, POS 단말기, 전자상거래 전반의 결제 기능을 현대화할 것입니다.

또한 최신 플랫폼은 보다 유연하게 설계되어 디지털 지갑 및 암호화폐와 같은 새로운 결제 방법을 원활하게 통합할 수 있습니다. 이는 현재 수요를 충족할 뿐만 아니라 기관의 지불 처리 기능을 미래에도 보장합니다. 결제 처리 플랫폼 현대화에 투자하는 금융 기관은 우수한 고객 경험을 제공하고 경쟁 우위를 유지하며 점점 더 복잡해지는 규제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려는 은행 키오스크 시장이 직면한 가장 중요한 과제입니다. 이러한 셀프 서비스 단말기는 민감한 금융 거래를 처리하므로 사이버 공격, 사기, 데이터 침해의 주요 표적이 됩니다. 키오스크 등 첨단 기술 확산생체인식인증 및 AI 기반 분석은 편의성과 효율성을 향상시키는 동시에 새로운 취약점을 야기합니다.

다양한 지역의 데이터 보호법과 규정이 점점 더 엄격해지면서 은행은 키오스크의 보안을 유지해야 한다는 추가적인 압력을 받고 있습니다. 고객 데이터를 적절하게 보호하지 못하면 심각한 금전적 불이익, 명예 훼손, 고객 신뢰 상실 등의 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 은행과 키오스크 제조업체는 엔드투엔드 암호화, 다단계 인증, 정기 보안 감사를 포함한 강력한 보안 프로토콜을 구현해야 합니다.

또한 인공 지능과 머신 러닝을 활용하여 잠재적인 위협을 실시간으로 탐지하고 대응하는 것이 중요합니다. 안전한 사용 방법에 대해 고객을 교육하는 것도 보안 침해 위험을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 보안 및 개인 정보 보호 문제를 사전에 해결함으로써 은행은 고객 신뢰도를 높이고 셀프 서비스 키오스크의 장기적인 생존 가능성을 보장할 수 있습니다.

은행 키오스크 시장 동향

은행 부문의 셀프 서비스 기능 확장은 금융 기관과의 고객 상호 작용의 미래를 형성하는 핵심 추세입니다. 소비자가 편의성과 자율성을 선호함에 따라 은행은 직접적인 사람의 도움 없이 광범위한 거래를 수행할 수 있는 기술에 점점 더 투자하고 있습니다.

한때 현금 인출 및 예금과 같은 기본 기능으로만 제한되었던 셀프 서비스 키오스크는 이제 계정 관리, 대출 신청, 청구서 지불, 심지어 재정 계획 조언까지 포함한 포괄적인 서비스 제품군을 제공하도록 발전했습니다. 이러한 추세는 고객 경험을 향상하고, 운영 비용을 절감하며, 은행 운영을 간소화해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다. 셀프 서비스 기능을 확장함으로써 은행은 특히 전통적인 창구 서비스가 제한될 수 있는 교통량이 많은 지역에서 더 많은 고객에게 보다 효율적으로 서비스를 제공할 수 있습니다.

또한 고급 셀프서비스 키오스크가 모바일 뱅킹 플랫폼과 통합되어 디지털 뱅킹 채널과 실제 뱅킹 채널 간의 원활한 전환이 가능해졌습니다. 이러한 융합은 모든 접점에서 일관되고 사용자 친화적인 경험을 제공함으로써 접근성을 향상시키고 고객 참여를 강화합니다. 맞춤형 온디맨드 뱅킹 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 셀프 서비스 기능의 확장은 금융 기관의 중요한 초점으로 남을 것입니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 제품, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

유형별

유형에 따라 시장은 단일 기능 키오스크, 다기능 키오스크 및 비디오 텔러 기계로 분류되었습니다. 다기능 키오스크 부문은 단일 플랫폼으로 다양한 고객 요구를 충족할 수 있는 다용성과 능력으로 인해 2023년 47.71%의 가장 큰 은행 키오스크 시장 점유율을 차지했습니다.

현금 출금이나 예금에만 국한된 단일 기능 키오스크와 달리 다기능 키오스크는 계좌 조회, 청구서 결제, 자금 이체, 수표 입금, 대출 신청까지 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이러한 광범위한 기능은 운영을 간소화하고 여러 기계의 필요성을 줄여주기 때문에 은행과 고객 모두에게 매우 매력적입니다. 이러한 키오스크는 다양한 은행 서비스에 대한 원스톱 솔루션을 제공함으로써 고객 만족도를 향상시켜 줄을 서서 보내는 시간을 줄이고 다양한 서비스 지점을 여러 번 방문해야 하는 필요성을 줄여줍니다.

또한 다기능 키오스크의 터치스크린 인터페이스와 생체 인식 인증과 같은 고급 기술의 채택으로 인해 안전하고 사용자 친화적인 경험을 제공하는 데 있어 인기가 더욱 높아졌습니다. 셀프 서비스 솔루션에 대한 수요 증가와 다기능 키오스크의 모바일 뱅킹 및 기타 디지털 플랫폼 통합 기능이 결합되면서 시장 지배력이 더욱 확고해졌습니다.

제공으로

제공에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류되었습니다. 소프트웨어 부문은 현대식 은행 키오스크를 지원하는 정교하고 유연하며 안전한 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 17.08%의 놀라운 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 금융 기관이 셀프 서비스 제공을 계속 확장함에 따라 기본 거래부터 복잡한 금융 서비스까지 광범위한 기능을 지원할 수 있는 고급 소프트웨어에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 여기에는 핵심 뱅킹 시스템과의 원활한 통합을 가능하게 하고 다국어 인터페이스를 지원하며 암호화 및 실시간 사기 탐지와 같은 강력한 보안 기능을 통합하는 소프트웨어가 포함됩니다.

또한, 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션의 추세가 탄력을 받고 있어 은행이 변화하는 고객 요구와 규제 요구 사항에 신속하게 적응하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 은행 부문에서 AI와 머신러닝의 부상은 소프트웨어 부문의 성장에도 기여하고 있습니다. 고객 상호 작용을 강화하고 서비스를 개인화하며 일상적인 작업을 자동화하기 위해 키오스크 소프트웨어에 이러한 기술이 점점 더 많이 내장되고 있기 때문입니다. 또한, 디지털 뱅킹으로의 전환과 고객 경험에 대한 강조가 증가함에 따라 소프트웨어 부문의 성장을 주도할 수 있는 핵심 요소인 사용자 친화적인 인터페이스와 모바일 통합에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 시장은 BFSI와 정부로 나누어졌습니다. BFSI 부문은 2023년 은행 키오스크 시장을 주도하여 4억 5,620만 달러의 가치를 달성했습니다. 이는 해당 부문의 급속한 성장에 기인합니다.디지털 변혁셀프 서비스 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 비용 효율적인 운영에 대한 요구와 향상된 고객 경험에 대한 수요 증가로 인해 은행과 금융 기관은 은행 키오스크 및 기타 셀프 서비스 솔루션에 막대한 투자를 하게 되었습니다. 이러한 투자는 도시와 농촌 지역 모두에서 운영 비용을 절감하고 프로세스를 간소화하며 고객의 접근성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

또한 BFSI 부문은 생체 인식 인증, AI 기반 분석, 비접촉 결제 시스템과 같은 첨단 기술을 서비스 제공에 통합하여 수익 성장을 더욱 촉진하는 데 앞장서 왔습니다. 모바일 및 인터넷 뱅킹의 증가는 은행 키오스크 구축을 지원하여 고객에게 원활한 옴니채널 경험을 제공합니다.

또한 금융 포용에 대한 이 부문의 초점은 서비스가 부족한 지역에 키오스크를 배치하여 범위를 확대하고 수익을 창출하는 결과를 가져왔습니다. 디지털 뱅킹에 대한 규제 추진과 셀프 서비스 옵션에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 BFSI 부문이 시장의 주요 수익 창출원으로서의 입지가 더욱 확고해졌습니다.

은행 키오스크 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 은행 키오스크 시장은 2023년 2억 9,020만 달러로 세계 시장 점유율의 36.71%를 차지하며 이 지역의 선두 위치를 반영했습니다. 이러한 지배력은 첨단 뱅킹 인프라, 높은 기술 채택, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문 전반에 걸쳐 고객 경험 향상에 대한 집중에 기인할 수 있습니다.

북미, 특히 미국과 캐나다의 은행은 셀프 서비스 기술을 조기에 채택하여 고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 도시와 교외 지역 모두에 광범위한 다기능 키오스크를 배포했습니다. 이 지역의 높은 수준의 디지털 활용 능력과 향상된 스마트폰 보급률로 인해 키오스크와 모바일 뱅킹 플랫폼의 통합이 더욱 촉진되어 원활한 옴니채널 뱅킹 경험을 제공하고 있습니다.

또한, 금융 포용에 대한 강조와 농촌 지역의 은행 서비스를 받지 못하는 인구에게 서비스를 제공해야 하는 필요성으로 인해 키오스크가 널리 보급되어 은행 서비스에 대한 접근성이 더욱 높아졌습니다. 또한 은행의 기술 혁신을 지원하는 이 지역의 규제 환경은 생체 인증 및 AI 기반 기능을 포함한 고급 키오스크 솔루션에 대한 지속적인 투자를 장려해 왔습니다.

아시아 태평양 지역은 급속한 경제 발전, 도시화 증가, 지역 전반에 걸쳐 고급 은행 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.35%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 국가에서는 금융 기관이 도시와 농촌 지역 모두에서 범위를 확대하고 서비스 제공을 개선하려고 노력함에 따라 은행 인프라에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

이 지역의 대규모 은행 서비스를 받지 못하는 인구와 은행 서비스를 받지 못하는 인구는 은행 키오스크를 배치하여 접근 가능하고 편리한 은행 서비스를 제공할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 스마트폰 보급률 증가와 디지털 기술 채택 증가로 인해 모바일 뱅킹 플랫폼과 통합된 셀프서비스 키오스크에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

또한, 금융 포용성과 디지털 뱅킹을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브는 특히 농촌 및 준도시 지역에서 은행 키오스크 배치를 가속화할 것으로 예상됩니다. 운영 비용 절감의 필요성과 함께 고객 경험 향상에 대한 관심이 높아지면서 아시아 태평양 지역의 은행들은 생체 인식 및 AI 기반 서비스 기능과 같은 고급 기능을 갖춘 다기능 키오스크를 채택하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 은행 키오스크 시장 보고서는 업계의 단편화된 특성을 강조하는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다. 기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 실행하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

은행 키오스크 시장의 주요 회사 목록

• 무스카트 은행 SAOG
• 통합형 Diebold Nixdorf
• 주식회사 파이서브
• 영광 LTD.
• Brink's 법인
• 히타치 결제 서비스 프라이빗 리미티드(Hitachi Payment Services Private Limited)
• 베리폰, Inc.
• 아우리가 스파
• KAL ATM 소프트웨어 GmbH
• NCR 아틀레오스 코퍼레이션

주요 산업 발전

• 2023년 12월(인수):Glory는 추가 지분을 인수하여 완전 관리형 공유 뱅킹 솔루션 제공업체인 OneBanx의 지분을 확대했습니다. 이번 인수로 Glory의 소유권은 OneBanx 발행 주식의 91.99%로 증가하여 회사에 대한 지배력과 영향력이 더욱 강화되었습니다.
• 2023년 3월(출시):Bank Muscat SAOG는 오만 전역의 주요 비즈니스 허브에 셀프 서비스 키오스크를 도입했습니다. 이러한 전략적 움직임은 은행의 고객 중심 접근 방식과 Phygital 네트워크를 강화하여 서비스에 대한 고객 접근성을 향상하고 디지털 혁신 이니셔티브를 강화하려는 지속적인 노력과 일치합니다.

글로벌 은행 키오스크 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 단일 기능 키오스크
• 다기능 키오스크
• 비디오 텔러 머신

제공으로

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

최종 사용자별

• BFSI
• 정부

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역