은행 카드 시장

시장 정의

은행 카드 산업은 금융 기관이 발행 한 신용, 직불 및 선불 카드로 구성되어 전자 지불 및 현금 인출이 가능합니다. 여기에는 카드 네트워크 (비자, 마스터 카드), 발행 은행 및 지불 프로세서가 포함됩니다.

은행 카드 시장개요

Global Bank Cards 시장 규모는 2023 년에 USD 7024 억 달러로 평가되었으며 2024 년 7561 억 달러에서 2031 년까지 미화 1,3677 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 8.82%를 나타 냈습니다.

이러한 성장은 현금없는 거래로의 전 세계 전환, 기술 발전 및보다 안전한 거래 옵션에 의해 주도됩니다. 금융 생태계의 핵심 구성 요소로서, 전 세계적으로 카드 사용량이 증가하고 비접촉식 지불 및 모바일 지갑에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 확대되고 있습니다.

은행 카드 산업에서 운영되는 주요 회사는 American Express, Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit One Bank, N.A., Banco Santander S.A., HSBC Group, JPMorgan Chase & Co., Visa, Axis Bank, Synchrony Bank, Barclaycard, Barclaycard입니다. Capital One, U.S. Bank, Wells Fargo 및 HDFC Bank Ltd.

시장은 비접촉식 지불의 확장, 일회용 소득 증가 및 재정적 포용 이니셔티브로 인해 상당한 성장을 겪고 있습니다. NFC (Near-Field Communication) 기술의 광범위한 채택은 거래 속도와 편의성을 향상시켜 비접촉식에 대한 소비자 선호도를 가속화합니다.카드지불.

주요 하이라이트 :

1. 은행 카드 시장 규모는 2023 년에 702.14 억 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 8.82%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 34.39%를 차지했으며, 이는 2414 억 달러에 달했다.
4. 직불 카드 부문은 2023 년에 2,765 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. ATM 부문은 2031 년까지 757.74 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 8.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"디지털 지불 및 유리한 규제 정책의 채택 증가"

은행 카드 시장의 성장은 주로 디지털 지불의 채택과 현금없는 경제로의 전 세계 전환으로 인해 주로 연료를 공급받습니다. 핀 테크 솔루션의 스마트 폰 침투, 인터넷 접근성 및 발전은 소비자 지불 환경 설정에 크게 영향을 미쳐 카드 기반 거래가 급증했습니다.

또한, 유리한 규제 정책과 함께 금융 포용 및 현금없는 거래를 촉진하는 정부 이니셔티브는 은행 카드에 대한 광범위한 수용을 촉진합니다.

산업 간 디지털 혁신이 계속됨에 따라 원활하고 안전하며 편리한 거래를위한 은행 카드에 대한 의존도가 상승하여 시장 내에서 더 많은 혁신과 확장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

• 2024 년 12 월, 인도 준비 은행에 따르면, 신용 카드 순환은 약 10.80 크로스로 급증했으며, 2019 년 12 월 5.53 조에서 두 배 이상 증가했습니다. 한편, 직불 카드 수는 80.53 크로 어에서 99.09 크로스로 겸손하게 증가했습니다. 은행 별 분석은 카드 거래의 유사한 성장을 반영하여 이러한 추세를 더욱 해체합니다.

시장 도전

"사기 및 사이버 보안 위협의 위험 증가"

은행 카드 시장의 발전을 방해하는 주요 과제는 사기 및 사이버 보안 위협의 위험 증가입니다. 온라인 거래 및 디지털 지불이 증가함에 따라 카드 스키밍, 피싱 공격 및 신원 도용과 같은 사기 활동이 더욱 정교 해져서 소비자와 금융 기관에 중대한 위험을 초래했습니다.

사기 위험을 완화하기 위해 금융 기관은 인공 지능 (AI)-유도 사기 탐지 시스템, 토큰 화 및 생체 인증과 같은 고급 보안 기술에 투자해야합니다. 실시간 트랜잭션 모니터링 및 MFA (Multi-Factor Authentication)를 구현하면 보안을 향상시키면서 승인되지 않은 액세스를 줄일 수 있습니다.

• 예를 들어, 2024 년 5 월 MasterCard가 구현되었습니다생성 AI사기 탐지를 향상시킵니다.이 기술을 활용하여 실시간으로 의심스러운 거래를 식별하고 방지함으로써 회사는 손상된 카드 감지 속도를 두 배로 늘려 은행의 더 빠른 조치를 차단할 수 있습니다.

시장 동향

"비접촉식 지불의 인기 증가"

은행 카드 시장에서 두드러진 추세는 비접촉식 지불의 인기가 높아지고 있습니다. NFC (Near-Field Communication) 기술을 통해 사용자는 카드 나 모바일 장치를 호환 가능한 터미널에 탭하여 빠르고 쉽게 지불 할 수 있습니다. 이 추세는 비접촉식 지불과 밴혈 후 위생 문제에 의해 제공되는 편의성과 속도로 인해 촉진됩니다.

소비자 인식 캠페인과 함께 비접촉식 카드 및 터미널의 가용성이 증가함에 따라이 기술의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 비접촉식 지불은 가까운 시일 내에 은행 카드의 표준 기능이되어 일상 거래를 재구성 할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024 년 7 월 Paytm은 Instant Audio 지불 확인을 비접촉식 카드 거래와 결합하여 인도 최초의 NFC 지원 카드 사운드 상자를 소개했습니다. 이 혁신은 탭 앤 페이 기능을 지원하면서 매끄럽고 안전한 지불 경험을 보장함으로써 가맹점 편의를 향상시킵니다.

은행 카드 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
카드 유형별	직불 카드, 신용 카드, 기타
지불 거래에 의해	ATM, POS
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 유럽의 나머지
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 카드 유형 (직불 카드, 신용 카드 및 기타) : 직불 카드 부문은 일상 거래에 대한 직불 카드의 광범위한 사용으로 인해 2023 년에 2,765 억 달러를 벌어 소비자 은행 계좌에 편리하고 직접 링크를 제공했습니다.
• 지불 거래 (ATM 및 POS) : ATM 세그먼트는 2023 년에 55.44%의 점유율을 보유했으며, 특히 개발 도상국에서 특정 거래에 대한 현금에 대한 의존도가 높아졌습니다.

은행 카드 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북아메리카 은행 카드는 2023 년에 약 34.39%의 주가로 2414 억 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은이 지역의 잘 확립 된 금융 인프라, 디지털 결제 기술의 높은 채택 및 카드 기반 거래에 대한 강력한 소비자 선호도에 기인합니다. 주요 시장 플레이어의 존재와 기술 발전은 지역 시장 성장에 더욱 기여합니다.

아시아 태평양 뱅크 카드 산업은 예측 기간 동안 8.90%의 CAGR로 성장할 예정이며, 빠른 디지털화, 재무 포함 이니셔티브 확대, 안전하고 효율적인 지불 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라.

이 지역 내 개발 도상국의 일회용 소득 증가는 소비자 지출과 은행 카드와 같은 편리한 지불 방법에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 재무 포함 이니셔티브 확대는 이전에 소외된 인구로 은행 서비스를 확장하여 카드 소유권과 사용을 증가시킵니다.

• 2023 년, 연방 준비 제도 시스템에 따르면, 성인의 82%가 신용 카드를 소유했으며, 매월 잔액을 지불 한 사람들과 잔액을 지낸 사람들 사이에 대략 동등한 분포가있었습니다. 카드 소지자의 약 25%가 대부분 균형을 잡았으며 시장에서 다양한 소비자 행동을 강조했습니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, CFPB (Consumer Financial Protection Bureau)는 은행 카드를 규제하여 소비자 보호법, 공정한 대출 관행, 투명한 공개 및 수수료 규정을 준수합니다. 은행 부문의 책임을 촉진하면서 소비자를 불공정하거나 기만적이거나 학대하는 금융 관행으로부터 보호합니다.
• 유럽에서, 유럽위원회는 개정 지불 서비스 지침 (PSD2)과 같은 프레임 워크에 따라 은행 카드를 규제하여 디지털 지불의 보안, 투명성 및 경쟁을 향상시킵니다.
• 중국에서, PBOC (People 's Bank of China)는 은행 및 지불 시스템을 감독하여 은행 카드의 발행, 운영 및 보안을 규제합니다.

경쟁 환경

Global Bank Cards 시장은 기존 기업과 신흥 플레이어를 포함하여 많은 수의 참가자가 특징입니다. 주요 시장 참가자들은 빠르게 진화하는 분야에서 자신의 위치를 ​​강화하기 위해 혁신과 기술을 발전시키고 있습니다.

소매 거래 및 온라인 지불에서 비접촉식 솔루션 및 디지털 뱅킹 서비스에 이르기까지 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해 제품 포트폴리오를 지속적으로 개선합니다.

시장이 크게 확대됨에 따라 기업은 현지 규제 및 소비자 요구에 대한 솔루션을 조정하여 국제 기회를 활용하기 위해 운영을 동시에 확장하여 지역 침투를 심화시키는 데 중점을두고 있습니다.

• 예를 들어, 2023 년 6 월 Aurionpro는 UITP 바르셀로나에서 인도 회사가 최초의 EMV 카드 유형 지불 터미널 인 ECR One을 출시했습니다. 이 혁신은 안전하고 효율적인 카드 거래를 향상시키고, 디지털 결제 채택을 가속화하며, 글로벌 시장에서 회사의 위치를 ​​강화합니다.

은행 카드 시장의 주요 회사 목록 :

• 아멕스 카드
• Bank of America Corporation
• Citigroup Inc.
• 신용 한 은행, N.A.
• Banco Santander S.A.
• HSBC 그룹
• JPMorgan Chase & Co.
• 비자
• 축 뱅크
• 동기 은행
• 바 클레이 카드
• 자본 원
• S. 은행
• 웰스 파고
• HDFC Bank Ltd.

최근 개발 (M & A/ 파트너십/ 신제품 출시)

• 2024 년 9 월, Axis Bank와 MasterCard는 파트너가되었으며 소규모 비즈니스 소유자를위한 프리미엄 신용 카드를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 신용 액세스, 디지털 결제 기능 및 맞춤형 혜택을 향상시켜 은행 카드 환경에서 혁신 및 경쟁력있는 성장을 장려합니다.
• 2024 년 2 월, Capital One은 Discover를 인수하여 시장에서 전략적 통합을 나타내고, 향상된 디지털 결제 기능 및 확장 된 제품 포트폴리오를 주도했습니다. 이러한 통합은 금융 서비스의 운영을 간소화하고 혁신을 가속화하며 연료 경쟁력을 발휘할 것으로 예상됩니다.
• 2024 년 8 월Axis Bank와 Visa는 인도의 엘리트를 위해 특별히 설계된 Primus 초대급 신용 카드를 출시했습니다. 독점적 인 보상, 맞춤형 혜택 및 강력한 보안 기능을 제공하는이 움직임은 고급 글로벌 시장에서 은행의 위치를 ​​강화합니다.