자동차 열 관리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 차량 유형별(승용차, 상업용 차량, 전기 자동차), 시스템별(HVAC, 파워트레인 냉각, 배터리 열 관리, 폐열 회수), 기술별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 자동차 내부 온도를 조절하고 제어하도록 설계된 기술, 시스템, 솔루션을 개발하는 산업을 의미합니다.이는 엔진, 배터리, 배기 장치, HVAC(난방, 환기 및 공조) 및 기타 전자 시스템과 같은 구성 요소의 최적 작동을 보장합니다.

이를 통해 차량의 성능, 안전성, 에너지 효율성 및 수명이 향상됩니다.이 보고서는 예측 기간 동안 시장 역학에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역 분석 및 규제 프레임워크의 지원을 받아 주요 성장 동인에 대한 개요를 제공합니다.

자동차 열 관리 시장개요

세계 자동차 열 관리 시장 규모는 2023년 401억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 413억 6천만 달러, 2031년에는 523억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.41%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전기 및 하이브리드 차량(EV 및 HEV)의 채택이 증가함에 따라 고급 열 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 EV 및 HEV의 최적의 배터리 수명, 성능, 전반적인 효율성을 보장하는 데 사용됩니다.

자동차 열 관리 산업에 종사하는 주요 회사로는 DENSO CORPORATION, MAHLE GmbH, Hanon Systems, VALEO, BorgWarner Inc., GENTHERM, Schaeffler AG, Johnson Electric Holdings Limited., Dana Limited., Robert Bosch GmbH, Modine, Industrie Saleri Italo S.p.A., Thermal Management Solutions Group, Delta Electronics, Inc. 및 Vikas Group이 있습니다.

시장은 현대 자동차, 특히 전기 자동차의 복잡성이 증가함에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. EV에 고급 센서, 칩, 배터리가 통합됨에 따라 효율적인 열 관리 솔루션의 필요성이 중요해졌습니다.

이러한 시스템은 온도를 조절하여 전자 부품의 최적 성능과 수명을 보장합니다. 전기의 등장과 함께하이브리드 자동차, 더욱 엄격해지는 환경 규제와 함께 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

• 2024년 10월 Honda는 곧 출시될 Honda 0 시리즈 EV를 위한 차세대 기술을 공개하여 에너지 효율성, 고급 열 관리 및 자동화를 강조했습니다. 이러한 혁신은 전기 자동차 및 자율주행차에서 효과적인 열 관리 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있으며 시장 성장을 주도하고 있음을 강조합니다.

주요 내용:

1. 2023년 자동차 열관리 산업 규모는 401억 2천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 3.41%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 42.04%, 평가액 168억 7천만 달러를 기록했습니다.
4. 승용차 부문은 2023년에 201억 1천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. HVAC 부문은 2031년까지 198억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 열전 발전기 부문은 예측 기간 동안 4.33%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.64%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"전기차 및 하이브리드 자동차 채택 증가"

전기 및 하이브리드 차량(EV 및 HEV)의 채택이 증가함에 따라 고급 열 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 차량은 배터리 온도를 유지하고 과열을 방지하며 최적의 에너지 효율성을 보장하기 위해 효율적인 냉각 솔루션을 사용합니다.

효과적인 열 관리는 배터리 수명 연장, 성능 ​​안정, 차량 안전성 향상을 지원합니다. 제조업체가 지속 가능한 고성능 EV 개발에 집중함에 따라 열 기술에 대한 투자가 계속 증가하여 전반적인 시장 성장을 지원합니다.

• 현대모비스는 지난 2024년 10월 전기차 배터리 냉각용 '맥동형 히트파이프'를 공개해 일반 알루미늄 냉각판과 약 20도에 가까운 온도 차이를 입증했다. 이 혁신적인 소재는 초고속 충전 중 열 관리를 강화하여 과열 및 충전 시간을 줄여줍니다.

시장 도전

"차량의 공간 및 중량 제약"

현대 차량의 공간 및 무게 제약으로 인해 전체 성능에 영향을 주지 않고 고급 열 관리 시스템을 통합하는 데 심각한 문제가 발생합니다. 차량이 더욱 소형화되고 에너지 효율성이 높아짐에 따라 가볍고 공간 효율적인 냉각 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 제조업체와 연구자들은 마이크로채널 열교환기, 상변화 물질, 2단계 냉각 시스템과 같은 혁신적인 기술을 개발하여 부피와 질량을 최소화하면서 열 성능을 극대화하고 있습니다.

이러한 고급 솔루션은 차량 설계나 효율성을 저하시키지 않으면서 효과적인 냉각을 보장하여 공간이 제한된 환경에서 고성능 시스템의 원활한 통합을 가능하게 합니다.

시장 동향

"전기차에 첨단 열 솔루션 통합"

자동차 열 관리 시장은 전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가함에 따라 변화를 목격하고 있습니다. 자동차 제조업체는 배터리 온도를 조절하고 구성 요소 효율성을 개선하며 시스템 안정성을 보장하기 위해 고급 열 솔루션을 통합하고 있습니다.

통합 냉각수 모듈, 소형 열 교환기, 능동형 열 관리 시스템과 같은 기술은 전동식 파워트레인의 고유한 냉각 및 가열 요구 사항을 충족하기 위해 개발되고 있습니다.

이러한 추세는 배터리 수명 연장, 성능 ​​향상, 에너지 소비 감소를 지원하여 에너지 효율성 및 차량 지속 가능성에 대한 더 넓은 목표에 부합합니다.

• 2024년 7월 Cooper Standard는 전기 자동차 및 하이브리드 자동차용 유체 제어 기술인 eCoFlow 스위치 펌프를 출시했습니다. 이 통합 솔루션은 전기 워터 펌프와 밸브를 결합하여 열 관리를 단순화하여 효율성을 개선하고 시스템 복잡성을 줄이며 포장 공간을 최소화합니다.

자동차 열 관리 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 차량 유형별(승용차, 상용차, 전기 자동차): 승용차 부문은 전기 자동차에 대한 수요 증가와 배터리 성능 및 에너지 효율성을 최적화하기 위한 고급 열 관리 솔루션의 필요성으로 인해 2023년에 201억 1천만 달러를 벌어들였습니다.
• 시스템별(HVAC, 파워트레인 냉각, 배터리 열 관리, 폐열 회수): HVAC 부문은 에너지 효율적인 기후 제어 시스템에 대한 소비자 수요 증가와 현대 차량 설계에 고급 열 솔루션 통합으로 인해 2023년 시장의 38.12%를 차지했습니다.
• 기술별 [능동형 변속기 워머, 배기가스 재순환(EGR), 엔진 열 질량 감소 및 열전 발전기]: 재생 에너지 시스템에 대한 관심이 높아지고 자동차 애플리케이션에서 지속 가능한 기술 채택이 증가함에 따라 열전 발전기 부문은 2031년까지 183억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자동차 열 관리 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 자동차 열 관리 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 42.04%를 차지했으며, 가치는 168억 7천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 강력한 자동차 제조 기반과 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가에 기인합니다.

이 지역의 국가들이 EV 기술 발전에 중점을 두면서 차량 성능, 에너지 효율성 및 주행 거리를 향상시키기 위한 효율적인 열 관리 솔루션 개발에 대한 중요성이 커지고 있습니다.

전기 이동성을 지원하는 정부 정책과 제조 역량 확장 및 연구 투자는 열 관리 혁신 분야에서 이 지역의 리더십을 주도하여 글로벌 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

• ~ 안에 2023년 6월, TI Fluid Systems는 전기 자동차용 열 관리 솔루션 개발을 가속화하기 위해 일본과 한국에 새로운 eMIC(e-Mobility Innovation Center)를 개설했습니다. 이들 센터는 협업을 촉진하여 고급 엔지니어링, 테스트 및 프로토타입 제작을 통해 더 빠른 혁신을 지원하고 차량 성능을 향상시킵니다.

유럽의 자동차 열 관리 산업은 예측 기간 동안 3.64%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 유럽은 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가와 엄격한 환경 규제로 인해 시장이 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다.

지속 가능성과 혁신에 대한 이 지역의 초점은 열 관리 기술의 발전, 배터리 성능 및 에너지 효율성 최적화로 이어지고 있습니다.

또한 유럽의 주요 자동차 제조업체 및 공급업체는 고급 열 솔루션을 통합하기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있어 이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 2023년 6월, 미국은 전기 파워트레인 무결성에 중점을 두고 전기 구동 차량에 대한 새로운 연방 자동차 안전 표준을 제안했습니다. 이 규정은 전기 자동차의 안전 및 성능 표준을 강화하고 특히 다음과 관련된 안전 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.전기 파워트레인전기모빌리티 발전에 기여하고 있습니다.
• 인도에서는, AIS-156 개정안을 포함하여 업데이트된 자동차 안전 표준의 도입은 전기 자동차에 대한 엄격한 열 안전 조치를 강조합니다. 여기에는 열 전파 테스트와 향상된 배터리 관리 시스템 요구 사항이 포함되어 있으며, 지역 자동차 산업 내에서 전기 자동차 안전성과 지속 가능성의 성장을 주도하고 있습니다.
• 위원회 규정(EU)2023/2485는 전기 자동차 열 관리 시스템의 설계 및 성능에 대한 새로운 요구 사항을 설정합니다. 이 규정은 유럽 자동차 시장의 안전성, 효율성 및 환경 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

경쟁 환경

자동차 열 관리 산업에서 기업들은 증가하는 전기 자동차 수요를 지원하기 위해 혁신적인 솔루션 개발에 점점 더 집중하고 있습니다.

제조업체는 에너지 효율성을 향상시키기 위해 여러 구성 요소를 통합하는 모듈식 열 관리 시스템과 같은 고급 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 솔루션의 목표는 배터리 성능을 향상하고 차량 실내 온도를 최적화하며 충전 시간을 줄이는 것입니다.

• 2024년 4월 MAHLE는 열 관리 모듈에 대한 대규모 주문을 확보했으며 총 주문량이 16억 달러에 달했습니다. 이 모듈은 배터리 범위와 충전 속도를 개선하여 전기 자동차 성능을 향상시킵니다. 전기화에 대한 이러한 전략적 초점은 성장하는 e-모빌리티 산업에서 MAHLE의 입지를 강화합니다.

자동차 열 관리 시장의 주요 회사 목록:

• 덴소 주식회사
• MAHLE GmbH
• 한온시스템
• 발레오
• 보그워너 주식회사
• 젠텀
• 셰플러 AG
• 존슨 일렉트릭 홀딩스 리미티드.
• 다나 리미티드.
• 로버트 보쉬 GmbH
• 모딘
• 산업 Saleri Italo S.p.A.
• 열 관리 솔루션 그룹
• 델타 전자, Inc.
• 비카스 그룹

 최근 개발(파트너십/제품 출시)

• 2024년 8월, 한온시스템은 세계 최초로 4세대 전기자동차(EV)용 히트펌프 시스템을 선보였습니다. 이 혁신적인 시스템은 배터리 폐열과 외부 공기를 모두 활용하여 에너지 효율을 최적화하고 가열 및 냉각을 강화하며 배터리 온도 관리를 개선하는 병렬 열원 회수 방법을 특징으로 합니다. 시스템의 모듈식 설계에는 냉매 및 냉각수 구성 요소가 통합되어 크기가 줄어들고 성능이 향상됩니다.
• 2024년 4월, Vitesco Technologies와 Sanden International은 배터리 전기 자동차용 통합 열 관리 시스템을 개발하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 협력은 복잡성을 줄이고 에너지 효율성을 개선하며 프로판과 같은 천연 냉매로의 전환을 지원하여 차량 성능과 지속 가능성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2023년 12월TI Fluid Systems는 Sanden과 제휴하여 전기 자동차용 차세대 열 냉매 모듈을 발전시켰습니다. 이 협력을 통해 열 관리 및 e-압축기에 대한 전문 지식을 결합하여 고효율 통합 열 솔루션 개발을 가속화합니다.