자동차 텔레매틱스 시장

시장 정의

시장에는 실시간 데이터 전송, 모니터링 및 진단을 가능하게 하는 차량의 통신 및 정보학 통합이 포함됩니다. 내비게이션, 차량 관리, 원격 진단 및 비상 대응을 지원합니다.

텔레매틱스는 차량 안전, 효율성 및 연결성을 향상시켜 상업 및 여객 운송 부문 전반에 걸쳐 연결된 자율주행 차량 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 이 보고서는 시장의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드 및 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

자동차 텔레매틱스 시장개요

세계 자동차 텔레매틱스 시장 규모는 2024년 535억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025년 595억 2천만 달러에서 2032년까지 1,350억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.42%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 실시간 서비스 및 5G 통합에 대한 수요 증가에 힘입어 완전히 연결된 생태계로 발전하고 있습니다. 이러한 변화는 지능형 운송 시스템, V2X 통신 및 원활한 디지털 상호 작용을 가능하게 하여 차량 연결성, 자동화 및 운영 효율성을 향상시킵니다.

자동차 텔레매틱스 산업에 종사하는 주요 회사로는 Bosch Service Solutions GmbH, Continental AG, Qualcomm Technologies, Inc., Verizon, LG Electronics, HARMAN International, Clarion, ACTIA Corporation, Masternaut Limited., Trimble Transport & Logistics, Bridgestone Mobility Solutions B.V, TomTom International BV, AT&T Intellectual Property, Ford Motor Company 및 Volkswagen Commercial Vehicles가 있습니다.

시장은 차량 내 인포테인먼트에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 주도되고 있습니다. 이전 시스템은 기본 라디오 및 내비게이션을 제공했습니다. 그러나 원활한 디지털 경험에 대한 기대가 높아지면서 통합 멀티미디어, 음성 제어, 실시간 연결에 대한 수요가 증가했습니다.

소비자는 스마트폰 기능을 그대로 반영한 개인화된 콘텐츠, 앱 통합, 스마트 인터페이스를 원합니다. 이러한 변화는 자동차 제조업체가 고급 인포테인먼트 시스템을 내장하도록 장려하여 연결성과 엔터테인먼트를 현대 운전 경험의 필수 구성 요소로 만들고 구매 결정에 영향을 미칩니다.

• 2024년 6월 TomTom은 Marelli와 제휴하여 클러스터, 인포테인먼트 및 텔레매틱스를 하나의 시스템에 통합하는 Marelli의 LeanConnect 조종석을 통해 향상된 차량 내 인포테인먼트 솔루션을 제공했습니다. TomTom의 Digital Cockpit SDK를 내장함으로써 플랫폼은 사전 개발된 인포테인먼트 앱과 함께 맞춤형 내비게이션, 교통 및 EV 서비스를 제공하여 자동차 제조업체가 맞춤형 고성능 디지털 경험을 효율적으로 만들 수 있도록 지원합니다.

주요 내용:

1. 2024년 자동차 텔레매틱스 산업 규모는 535억 6천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 12.42%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 36.55%, 가치 평가액은 195억 8천만 달러였습니다.
4. 하드웨어 부문은 2024년에 307억 6천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 임베디드 부문은 2032년까지 663억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 상업 부문은 예측 기간 동안 12.65%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. OEM 부문은 2032년에 57.42%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
8. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 CAGR 12.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

커넥티드 차량 및 스마트 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가

자동차 텔레매틱스 시장은 연결된 차량과 스마트 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이전 시스템은 제한된 연결을 제공했습니다. 그러나 실시간 내비게이션, 원격 진단, 차량 내 디지털 서비스에 대한 소비자 기대가 높아지면서 완전히 연결된 차량으로의 전환이 가속화되었습니다.

이러한 수요는 지능형 교통 시스템의 개발, 원활한 데이터 통합 ​​및 향상된 사용자 경험을 지원합니다. 자동차 제조업체는 이제 진화하는 이동성 요구 사항을 충족하고 지속적인 디지털 상호 작용을 통해 차량 성능, 편의성 및 안전성을 향상시키기 위해 연결 기능을 우선시하고 있습니다.

• 2024년 8월,Salesforce는 자동차 제조업체가 보다 안전하고 개인화된 운전자 경험을 신속하게 제공할 수 있도록 지원하는 새로운 자동차 클라우드 앱인 Connected Vehicle을 출시했습니다. 통합 콘솔과 로우 코드 도구를 사용하면 양방향 OTA 업데이트를 사용하여 빠른 서비스 출시가 가능합니다. 또한 이 플랫폼은 모든 소스의 차량, IoT, 운전자 및 소매 데이터를 통합하여 실시간 개인화 및 안전 향상을 지원합니다.

시장 도전

농촌 및 원격 지역의 제한된 네트워크 범위

농촌 및 외딴 지역의 제한된 네트워크 범위는 GPS를 위한 지속적인 데이터 전송에 의존하는 자동차 텔레매틱스 시스템의 기능을 제한합니다.차량 추적, 진단 및 응급 서비스를 제공합니다. 연결성이 좋지 않으면 차량 효율성, 안전 및 사용자 경험에 영향을 미칩니다. 이는 특히 인프라가 저개발된 지역에서 시장 성장을 방해합니다.

기업들은 위성 기반 텔레매틱스에 투자하고 통신 제공업체와의 파트너십을 확대하며 사용 가능한 네트워크 간을 전환하는 하이브리드 시스템을 개발하고 있습니다. 자동차 제조업체와 텔레매틱스 제공업체는 또한 연결성이 낮은 환경에서 일관된 데이터 흐름을 보장하기 위해 더 광범위한 5G 배포를 추진하고 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 활용하고 있습니다.

시장 동향

5G 기술의 통합

자동차 텔레매틱스 시장은 5G 통합을 통해 고속, 저지연 연결로 전환하고 있습니다. 이는 이전의 느린 네트워크에서 V2X 통신, 클라우드 기반 서비스 및 향상된 인포테인먼트를 지원하는 실시간 데이터 교환으로의 전환을 의미합니다.

텔레매틱스 시스템은 더욱 지능적이고 반응성이 향상되어 보다 원활한 업데이트, 고급 진단 및 더 나은 사용자 경험을 가능하게 합니다. 이러한 추세는 모빌리티 플랫폼 전반에 걸쳐 자동화, 효율성 및 원활한 디지털 상호 작용을 지원하는 완전히 연결된 차량 생태계를 구축하는 데 업계가 초점을 맞추고 있음을 반영합니다.

• 2024년 2월, HARMAN은 Qualcomm의 Snapdragon 디지털 섀시 기술을 기반으로 하는 Ready Connect 5G 텔레매틱스 제어 장치(TCU)를 출시했습니다. Snapdragon Auto 5G 모뎀-RF Gen 2를 기반으로 구축된 TCU는 자동차 연결성을 강화하고, 고급 실내 경험을 제공하며, OEM을 위한 개발 프로세스를 간소화하여 커넥티드 차량 솔루션에서 중요한 진전을 이루었습니다.

자동차 텔레매틱스 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 솔루션별(하드웨어, 서비스): 하드웨어 부문은 실시간 차량 통신 및 데이터 처리에 필수적인 고급 텔레매틱스 제어 장치, 센서 및 연결 모듈의 채택이 증가함에 따라 2024년에 307억 6천만 달러를 벌어들였습니다.
• 기술별(임베디드, 테더링, 통합): 임베디드 부문은 차량 내 원활한 통합, 외부 장치에 의존하지 않고도 향상된 신뢰성, 실시간 데이터 처리 및 향상된 성능을 제공하여 2024년 시장 점유율 47.33%를 차지했습니다.
• 차량 유형별(승용차, 상업용): 승용차 부문은 연결된 기능, 향상된 안전 시스템, 개인 차량 내 인포테인먼트에 대한 소비자 수요 증가로 인해 2032년까지 707억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 판매 채널별(OEM(Original Equipment Manufacturer), 애프터마켓): OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문은 2032년 시장 점유율 57.42%를 차지했습니다. 자동차 제조업체는 내장 연결 및 안전 기능에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 차량 생산 과정에서 텔레매틱스 시스템을 점점 더 통합하고 있기 때문입니다.

자동차 텔레매틱스 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 자동차 텔레매틱스 시장 점유율이 약 36.55%로 195억 8천만 달러로 평가되었습니다. 텔레매틱스 프로토콜을 표준화하고 소프트웨어 통합을 간소화하기 위한 업계 리더 간의 협력이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장을 지배하고 있습니다. 개발 비용을 절감하고 혁신을 가속화하는 데 중점을 두는 것은 연결된 차량 기술의 광범위한 채택을 지원합니다.

차량 통신 네트워크 관리 및 무선 업데이트 지원 기능이 향상되어 효율성과 확장성이 향상됩니다. 증가하는 상용차 차량과 고급 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 결합되어 이러한 요인은 시장에서 이 지역의 리더십을 강화합니다.

• 2025년 9월 Cummins Inc.는 Bosch Global Software 및 KPIT와 제휴하여 Eclipse 소프트웨어 정의 차량 이니셔티브에 따른 오픈 소스 프로젝트인 Eclipse CANought를 출시했습니다. 이 프로젝트는 CAN 버스에 대한 액세스를 표준화하고 보호하여 OTA 업데이트를 단순화하고 상용차 텔레매틱스 애플리케이션의 개발 시간과 비용을 줄여 OEM과 공급업체에 더 빠르고 효율적인 소프트웨어 통합을 제공합니다.

유럽의 자동차 텔레매틱스 산업은 예측 기간 동안 12.26%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 유럽 ​​시장은 여러 지역에 걸쳐 연결된 차량 데이터의 통합이 증가하여 주행 거리, 연료 소비, GPS 위치와 같은 실시간 정보에 원활하게 액세스할 수 있게 되면서 성장하고 있습니다.

이러한 광범위한 데이터 연결은 고급 모빌리티 서비스 개발을 지원하고차량 관리추가 하드웨어 설치가 필요 없는 솔루션입니다. 자동차 제조업체와 텔레매틱스 공급업체 간의 강화된 협력은 개인화되고 효율적인 텔레매틱스 제품의 확장을 촉진하여 유럽 자동차 부문 전반에 걸쳐 채택률과 시장 성장을 촉진합니다.

• 2025년 3월 Targa Telematics는 Toyota Motors Europe과 제휴하여 Toyota 및 Lexus 차량 데이터를 텔레매틱스 플랫폼에 통합했습니다. 이를 통해 추가 하드웨어 없이 주행거리, 연료, EV 통계, GPS와 같은 내장된 데이터를 사용하여 고급 모빌리티 서비스를 개발할 수 있습니다. 이번 파트너십을 통해 여러 유럽 국가에서 Targa의 자동차 텔레매틱스 입지가 확장되어 OEM 데이터 관리 분야에서의 입지가 강화되었습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 차량 안전 표준과 데이터 액세스 및 개인 정보 보호 관리에 중점을 두고 자동차 텔레매틱스를 감독하는 주요 규제 기관입니다.
• 인도에서는, 도로교통부(MoRTH)는 자동차 텔레매틱스를 규제하여 대중 버스와 상업용 차량에 안전성과 모니터링 강화를 위해 차량 추적 장치와 비상 버튼을 장착하도록 요구하는 AIS-140과 같은 규정을 시행합니다.
• 유럽에서는, 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB) 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 텔레매틱스 데이터 수집 및 사용을 규제하는 데 중요한 역할을 하며 자동차 산업 전반에 걸쳐 데이터 개인 정보 보호 및 보안 표준을 엄격하게 준수합니다..

경쟁 환경

자동차 텔레매틱스 업계의 기업들은 기술 역량과 시장 진출 확대를 위해 인수합병, 파트너십 등 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다. 주요 시장 참가자들은 또한 고급 텔레매틱스 플랫폼을 출시하고 차세대 연결 솔루션을 통합하여 경쟁 우위를 강화하고 있습니다.

이러한 조치는 운영 확장, 제품 포트폴리오 강화, 협업 및 독립적 개발을 통한 혁신 가속화에 대한 업계의 광범위한 초점을 반영하여 시장 경쟁 환경의 역동적이고 진화하는 특성을 강화합니다.

• 2024년 12월, Zubie는 Direct Connect 텔레매틱스 솔루션을 Ford Pro의 연결 플랫폼과 통합하여 하드웨어 설치 없이 차량 진단에 대한 실시간 액세스를 제공했습니다. 이러한 통합은 위치, 연료 수준, 타이어 압력과 같은 통찰력을 제공하여 기업이 차량 효율성, 안전 및 비용 제어를 향상하는 데 도움이 됩니다. 확장 가능한 솔루션은 진화하는 차량 관리 요구 사항에 맞춰 직관적인 도구와 고급 데이터 분석을 통해 운영을 간소화합니다.

자동차 텔레매틱스 시장의 주요 회사 목록:

• 보쉬 서비스 솔루션 GmbH
• 콘티넨탈 AG
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• 버라이존
• LG전자
• 하만인터내셔널
• 클라리온
• 액티아코퍼레이션
• 마스터넛 리미티드.
• Trimble 운송 및 물류
• 브리지스톤 모빌리티 솔루션 B.V
• 톰톰 인터내셔널 BV
• AT&T 지적재산권
• 포드 자동차 회사
• 폭스바겐 상용차

최근 개발

• 2024년 5월, LG전자는 webOS 기반 자동차 콘텐츠 플랫폼(ACP)을 기아차의 새로운 EV3에 통합하여 몰입형 차량 내 엔터테인먼트를 전기 자동차에 도입했습니다. LG의 소프트웨어 정의 차량 제품군의 일부인 이 플랫폼은 실내를 디지털 생활 공간으로 변화시켜 스트리밍, 게임 및 교육 콘텐츠에 대한 액세스를 제공합니다. 승객에게 연결되고 콘텐츠가 풍부한 경험을 제공하는 데 있어 자동차 텔레매틱스의 역할을 강화하고 있습니다.
• 2024년 1월, Ford Pro는 통합 대시캠 기능과 업핏 시스템 기능으로 텔레매틱스 제품군을 강화하여 운전자 행동과 차량 안전을 더 잘 모니터링할 수 있게 되었습니다. Ford Pro Intelligence 플랫폼을 통해 연결된 차량 데이터를 활용함으로써 차량 관리자는 운영에 대한 더 깊은 통찰력과 제어권을 확보하고 상업용 차량의 생산성, 안전 및 위험 관리를 개선하는 데 있어 자동차 텔레매틱스의 역할을 강화합니다.
• 2023년 9월, Qualcomm Technologies는 이륜차, 마이크로 모빌리티 및 자동차를 대상으로 QWM2290 및 QWS2290 플랫폼으로 Snapdragon 디지털 섀시를 확장했습니다. 이러한 플랫폼은 전기 및 ICE 모델을 모두 지원하여 안전, 인포테인먼트 및 클라우드 연결 서비스를 향상시킵니다. 이러한 플랫폼은 전기자전거, 스쿠터, ATV, 공유 모빌리티 차량 등 신흥 차량 등급에 연결된 맞춤형 경험과 효율적인 관리를 더욱 제공하여 시장 성장에 기여합니다.