자동차 파워트레인 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성 요소별(엔진, 변속기, 구동축, 차동 장치), 추진 장치별(IC 엔진, 전기, 하이브리드), 위치별, 차량별, 유통 채널 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 차량용 파워트레인 시스템의 개발 및 생산에 초점을 맞춘 산업 부문을 말합니다. 파워트레인 시스템은 동력을 발생시켜 바퀴에 전달하여 차량의 움직임을 가능하게 하는 자동차의 핵심 부품입니다.

일반적으로 엔진, 변속기, 구동축, 차동 장치 및 차축이 포함됩니다. 이 보고서는 업계 동향 및 규제 프레임워크에 대한 심층적인 평가를 통해 시장 성장의 주요 동인에 대한 통찰력을 제공합니다.

자동차 파워트레인 시장개요

글로벌 자동차 파워트레인 시장 규모는 2023년 7,941억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 8,556억 2천만 달러, 2031년에는 1,5091억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.44%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장에서는 브랜드 차별화를 위한 노력으로 인해 자동차 제조사들이 첨단 기술을 채택하고 있습니다.전기 자동차(EV) 기술. 이러한 전략적 움직임은 제조업체가 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하고, 변화하는 소비자 선호도에 부응하며, 파워트레인 설계 및 성능의 혁신을 통해 브랜드 아이덴티티를 강화하는 데 도움이 됩니다.

자동차 파워트레인 산업에 종사하는 주요 회사로는 Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Group, Magna International Inc, General Motors, Ford Motor Company, Cummins Inc., DENSO CORPORATION, Lucid, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd., NIDEC CORPORATION, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, VALEO 및 Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.가 있습니다.

글로벌 시장은 연료 효율이 높고 배기가스 배출이 적은 차량에 대한 수요 증가와 전기화로의 전환 가속화로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

전 세계 정부는 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하고 있으며, 이로 인해 자동차 제조업체는 하이브리드 및 전기 시스템을 포함한 첨단 파워트레인 기술에 투자하게 되었습니다. 환경에 미치는 영향에 대한 소비자의 인식이 높아지고 배터리 기술이 발전하면서 이러한 전환이 더욱 뒷받침됩니다.

• 2023년 3월, Nissan은 전기 파워트레인에 대한 "X-in-1" 접근 방식을 공개하고 EV 및 e-POWER 구성 요소를 모듈화하여 2026년까지 개발 및 제조 비용을 30% 절감했습니다. 또한 회사는 Ambition 2030 비전에 따라 성능을 향상하고 희토류 사용을 줄이며 전기 자동차 접근성을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 자동차 파워트레인 시장 규모는 7,941억 5천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 8.44%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 33.82%, 가치 평가액은 2,686억 2천만 달러를 기록했습니다.
4. 엔진 부문은 2023년에 2,967억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. IC 엔진 부문은 2023년에 38.45%의 시장 점유율을 차지했습니다.
6. 전륜구동 부문은 2031년까지 6,296억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 상용차 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.49%를 기록할 것으로 예상됩니다.
8. OEM 부문은 2031년에 61.55%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
9. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.94%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

브랜드 차별화와 브랜드 혁신

제조업체가 점점 더 첨단 전기화 기술을 채택함에 따라 브랜드 차별화는 시장에서 중요한 동인입니다. 이러한 변화를 통해 기업은 성과, 지속 가능성 및 혁신을 강화하여 경쟁 환경에서 두각을 나타낼 수 있습니다.

환경 목표와 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 자동차 제조업체는 브랜드 포지셔닝을 강화하고 장기적인 관련성을 보장합니다. 이러한 요소를 강조함으로써 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 소비자와 더욱 강력한 정서적 관계를 구축할 수 있습니다.

• 2023년 6월 Lucid는 고급 EV 파워트레인 및 배터리 시스템을 공급하기 위해 Aston Martin과 4억 5천만 달러 규모의 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이를 통해 Aston Martin은 Lucid의 트윈 모터 구동 장치, 배터리 기술 및 Wunderbox에 액세스하여 전기화 전략을 가속화할 수 있습니다.

시장 도전

높은 개발 비용

EV 및 하이브리드 기술은 연구, 설계 및 테스트에 상당한 투자를 요구하기 때문에 높은 개발 비용은 자동차 파워트레인 시장의 주요 과제입니다. 이러한 비용은 전체 차량 생산 비용을 증가시켜 경제성을 제한하고 대량 도입을 지연시킵니다.

이 문제를 해결하기 위해 자동차 제조업체는 R&D 비용을 분배하기 위해 점점 더 모듈식 플랫폼, 공유 구성 요소 전략, 전략적 파트너십으로 전환하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 규모의 경제를 향상시키고, 시장 출시 시간을 단축하며, 고급 파워트레인 기술을 더욱 비용 효율적으로 만들고 다양한 차량 부문에서 접근성을 높입니다.

시장 동향

EV 파워트레인에 대한 관심 증가

EV 파워트레인에 대한 관심이 높아지는 것은 자동차 파워트레인 업계의 주요 트렌드 중 하나입니다. 전기 자동차에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 자동차 제조업체와 부품 공급업체는 고전압 파워트레인 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

여기에는 전기 자동차의 성능, 효율성 및 주행 거리를 향상시키는 데 중요한 E-액슬, 인버터, 충전 장치와 같은 필수 부품의 개발이 포함됩니다.

• 2025년 2월 Uno Minda는 인도에서 고전압 EV 파워트레인 제품을 개발하기 위해 Suzhou Inovance Automotive와 합작 투자를 체결했습니다. 이번 협력의 목적은 승용차 및 상용차용 E-액슬, 인버터, 모터, 충전 장치를 생산하여 EV 부품 역량을 강화하는 것입니다.

자동차 파워트레인 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성 요소별(엔진, 변속기, 구동축, 차동 장치): 엔진 부문은 기존 자동차와 전기 자동차 모두에서 연료 효율적인 고급 파워트레인에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 2,967억 5천만 달러를 벌었습니다.
• 추진력별(IC 엔진, 전기, 하이브리드): IC 엔진 부문은 전기화의 증가에도 불구하고 승용차 및 상용 응용 분야에서 내연 기관의 지속적인 지배력으로 인해 2023년 시장의 38.45%를 차지했습니다.
• 위치별(전륜 구동, 후륜 구동, 전륜 구동): 전륜 구동 부문은 연비 및 공간 활용으로 인해 소형 및 중형차에 널리 채택되어 2031년까지 6,296억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 차량별(승용차, 상용차): 상업용 차량 부문은 전기 상업용 차량에 대한 수요 증가와 대형 차량용 파워트레인 기술의 발전으로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.49%를 기록할 것으로 예상됩니다.
• 유통 채널별(OEM, 애프터마켓): OEM 부문은 전기 및 기존 차량 모델 모두를 위한 통합 고성능 파워트레인에 대한 자동차 제조업체의 관심이 높아지면서 2031년에 61.55%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

자동차 파워트레인 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 남미로 분류됩니다.

2023년 아시아 태평양 자동차 파워트레인 시장 점유율은 글로벌 시장에서 약 33.82%를 차지했으며, 그 가치는 2,686억 2천만 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 제조 기반, 전기 자동차(EV)의 신속한 채택, 파워트레인 기술에 대한 막대한 투자로 인해 시장을 지배하는 지역입니다.

증가하는 환경 규제와 정부 인센티브로 인해 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 이 지역의 수요가 증가하면서 첨단 파워트레인의 개발이 촉진되었습니다. 더욱이, 중국, 일본, 인도 등의 국가에서 자동차 산업이 확대되면서 아시아 태평양 지역은 시장 성장과 혁신에서 리더십을 발휘하고 글로벌 시장의 핵심 기업으로 자리매김하는 데 더욱 기여했습니다.

• 2024년 9월 무사시 세이미츠 공업(Musashi Seimitsu Industry Co.)은 고성능 로그나인 머티리얼즈(Log9 Materials)와 전략적 파트너십을 체결했습니다.EV 파워트레인및 배터리 솔루션. 이번 협력은 인도 시장을 겨냥해 무사시의 e-Axles와 Log9의 첨단 배터리 기술을 결합해 에너지 효율성과 주행 거리를 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 CAGR 8.94%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 북미에서는 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가, 엄격한 배기가스 배출 규제, 파워트레인 기술 발전으로 인해 자동차 파워트레인 산업이 크게 성장하고 있습니다.

이 지역은 탄소 배출 감소와 연비 향상에 중점을 두면서 하이브리드 및 수소 연료 전지와 같은 대체 파워트레인 연구 및 개발에 상당한 투자를 하게 되었습니다. 이러한 노력은 환경 친화적인 운송 옵션에 대한 정부 인센티브와 소비자 선호에 의해 더욱 뒷받침되어 북미 지역을 진화하는 자동차 파워트레인 환경의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. ​

규제 프레임워크

• 미국에서는EPA(환경 보호국) 및 NHTSA(미국 고속도로 교통 안전청)는 CAFE(기업 평균 연비) 규정과 같은 배기가스 배출 및 연비 표준에 따라 전기 파워트레인을 규제합니다.
• 유럽에서는, 유럽위원회(EC)와 유럽자동차제조협회(ACEA)는 유로 7 배기가스 배출 표준 및 차량 유형 승인(WVTA) 프레임워크에 따라 전기 파워트레인 규정을 감독합니다. UNECE(유엔 유럽 경제 위원회)는 전기 파워트레인 및 배터리에 대한 안전 요구 사항을 정의하는 글로벌 기술 표준을 수립합니다.
• 인도에서는, 도로교통부(MoRTH)와 인도 자동차 연구 협회(ARAI)는 FAME(Fast Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) 정책 및 AIS(자동차 산업 표준) 지침에 따라 전기 파워트레인을 규제합니다. BIS(인도 표준국)는 배터리 및 모터와 같은 주요 파워트레인 구성 요소의 안전 및 성능 규정 준수를 보장합니다.

경쟁 환경

자동차 파워트레인 시장의 기업들은 차량 성능, 연비 및 지속 가능성을 향상시키기 위해 전기 및 하이브리드 시스템과 같은 첨단 파워트레인 기술 개발에 주력하고 있습니다.

그들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 형성하고, 저배출 고효율 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결하는 동시에 다양한 차량에 맞게 제품 포트폴리오를 최적화하기 위해 혁신하고 있습니다.

• 2023년 7월 르노그룹과 Geely는 차세대 하이브리드 및 고효율 파워트레인 솔루션 개발에 초점을 맞춘 새로운 회사의 지분 50%를 각각 보유하는 합작 투자 계약을 체결했습니다. 이 벤처의 목표는 내연기관, 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량용 파워트레인을 제공하여 전 세계 수요를 충족하고 탈탄소화를 촉진하는 것입니다.

자동차 파워트레인 시장의 주요 회사 목록:

• 로버트 보쉬 GmbH
• 미쓰비시 그룹
• 마그나 인터내셔널 Inc
• 제너럴 모터스
• 포드 자동차 회사
• 커민스 주식회사
• 덴소 주식회사
• 맑은
• 콘티넨탈 AG
• 마렐리 홀딩스(주)
• 니덱 주식회사
• 셰플러 AG
• ZF 프리드리히스하펜 AG
• 발레오
• 무사시세이미츠공업(주)

최근 개발(확장/파트너십/생산 마일스톤)

• 2024년 8월, Nuvera Fuel Cells와 Viritech는 상용차용 연료전지 전기자동차 파워트레인을 배치하기 위한 전략적 협력을 발표했습니다. Nuvera는 항공우주 및 모터스포츠와 같은 극한 응용 분야를 위한 고전력 밀도 솔루션으로 연료 전지 채택을 앞당기는 것을 목표로 통합 테스트용 E-시리즈 연료 전지 엔진을 공급할 예정입니다.
• 2023년 9월LG 마그나 e-파워트레인(LG Magna e-Powertrain)은 헝가리 미슈콜츠(Miskolc)에 새로운 공장을 설립하며 사업 확장을 발표했다. 이 시설에서는 성장하는 유럽 EV 산업을 지원하는 e-모터와 미래의 전기 파워트레인 솔루션을 생산할 것입니다.