자동차 경량 재료 시장

시장 정의

시장은 구조적 무결성과 성능을 유지하면서 차량 중량을 줄이기 위해 설계된 고급 재료의 개발, 제조 및 적용에 중점을 둡니다.

여기에는 알루미늄 합금, 탄소 섬유 복합재, 고강도 강철 및 마그네슘과 같은 재료가 포함되어 있으며, 이는 압출, 스탬핑 및 수지 전달 성형과 같은 특수한 공정을 겪고 내구성 및 충돌 저항성을 향상시킵니다.

이 재료는 섀시, 파워 트레인 및 바디 패널을 포함한 다양한 차량 구성 요소에 통합되어 연료 효율을 향상시키고 EV 배터리 범위를 확장하며 전반적인 성능을 향상시킵니다. 그들의 응용 프로그램은 내부 연소 엔진 (ICE) 차량, 전기 자동차 (EVS) 및 승객 및 상업 부문의 하이브리드 모델에 걸쳐 있습니다.

자동차 경량 재료 시장개요

글로벌 자동차 경량 재료 시장 규모는 2023 년 827 억 3 천만 달러로 평가되었으며 2031 년까지 2024 년 844 억 달러에서 2031 년까지 9,983 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR이 2.43%로 나타납니다.

시장은 엄격한 배출 규정과 연료 효율 표준 증가로 인해 자동차 제조업체가 알루미늄, 탄소 섬유 및 고강도 강철과 같은 고급 재료를 채택하도록 촉구합니다.

또한, 수요 증가전기 자동차(EVS)는 배터리 효율을 향상시키고 운전 범위를 확장하기 위해 경량 부품의 채택을 가속화하여 시장 확장에 더 기여하고 있습니다.

자동차 경량 재료 산업에서 운영되는 주요 회사는 ArcelorMittal, Thysenkrupp AG, Novelis Inc., Alcoa Corporation, Owens Corning, Toray Industries, Inc., Basf, Covestro AG, Magna International Inc., 3M, Arconic, Dupont, Nippon Steel Corporation, Sumitomo Holdical Co.

전 세계 정부는 엄격한 배출 기준을 시행하고 있으며, 자동차 제조업체는 연료 효율을 향상시키고 탄소 배출을 줄이는 가벼운 재료를 채택하도록 강요하고 있습니다. 유럽의 미국 및 유로 6 표준의 기업 평균 연비 (CAFE) 표준과 같은 규정은 차량 중량 감소에 중점을 두었습니다.

고강도 강철, 알루미늄 및 복합재를 포함한 가벼운 재료는 이러한 엄격한 요구 사항을 충족시키는 데 중요한 역할을합니다. 배출 규범을 준수해야한다는 압력이 증가함에 따라 제조업체는 혁신적인 경량 솔루션을 개발하여 시장 확장에 기여했습니다.

• 2024 년 3 월환경 보호국 (EPA)2027 년 및 이후의 광고 및 중간 규정 차량의 모델 연도에 대한 다중 공학 배출 표준을 마무리하여 2027 년 모델 연도부터 시작 하여이 차량의 유해한 대기 오염 물질 배출량을 더욱 최소화하기 위해 더 엄격한 규정을 설정했습니다.

주요 하이라이트 :

1. 자동차 경량 재료 산업 규모는 2023 년 827 억 3 천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 2.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 33.78%의 시장 점유율을 기록했으며 279 억 9 천만 달러의 평가를 받았습니다.
4. 금속 세그먼트는 2023 년에 2,160 억 달러를 기록했다.
5. 승용차 부문은 2031 년까지 38.31 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
6. 파워 트레인 세그먼트는 예측 기간 동안 강력한 CAGR 3.13%로 계획되어 있습니다.
7. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.32%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"연료 효율에 대한 소비자 선호도"

소비자는 차량을 구매할 때 연료 효율을 점점 더 우선 순위로 삼아 자동차 제조업체가 연비를 향상시키는 경량 재료를 통합하도록 촉구합니다. 차량 중량을 줄이면 연료 소비가 줄어들어 향상된 마일리지를 달성하는 데 가벼운 재료가 필수적입니다.

자동차 제조업체는 고급 복합재, 알루미늄 및 고강도 강철을 활용하여 내구성이나 안전성을 손상시키지 않으면 서 효율성에 대한 소비자의 기대를 충족시키는 차량을 개발하고 있습니다.

연료 가격과 환경 문제가 변동함으로써 소비자 선호도의 변화는 자동차 산업이 혁신적인 경량 솔루션을 채택하여 자동차 경량 재료 시장의 확장을 더욱 지원하도록 추진하고 있습니다.

• 미국 에너지 부의 보고서는 가벼운 재료가 차량 효율에 미치는 실질적인 영향을 강조합니다. 차량 체중을 10%줄이면 연비가 6%–8%향상 될 수 있습니다. 주철 및 기존 강철 성분을 경량 대안으로 대체하면 차량 신체의 무게와 섀시의 무게가 최대 50%감소하여 연료 소비가 줄어 듭니다. 미국 차량 함대의 4 분의 1에 불과한 경량 재료와 고효율 엔진을 통합하면 2030 년까지 매년 50 억 갤런 이상의 연료를 절약 할 수 있습니다.

시장 도전

"높은 생산 비용과 자재 가용성"

탄소 섬유 복합재 및 고강도 알루미늄 합금과 같은 고급 경량 재료와 관련된 높은 생산 비용은 시장 성장에 큰 도전을 제기합니다. 이 재료는 전문화 된 제조 공정이 필요하므로 전체 생산 비용이 증가합니다. 또한, 원료 가용성의 변동은 공급망 안정성에 영향을 미칩니다.

회사는 재활용 및 하이브리드 자재 솔루션을 포함한 비용 효율적인 제조 기술을 향상시키기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

공급 업체 및 자동차 제조업체와의 전략적 파트너십도 안정적인 공급망을 확보하고 생산 효율성을 최적화하여 자동차 산업에서 경량 재료의 광범위한 채택을 보장하기 위해 형성되고 있습니다.

시장 동향

"첨가제 제조의 채택 성장"

첨가제 제조의 사용이 증가함에 따라 경량 자동차 부품의 생산에 혁명을 일으키고 있습니다. 3D 프린팅을 통해 제조업체는 최소한의 재료 폐기물로 복잡한 구조물을 생산하여 생산 비용을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

자동차 제조업체는이 기술을 활용하여 최적화 된 강도 대 무게 비율로 가벼운 부품을 개발하여 차량 성능을 향상시키고 있습니다. 디자인을 사용자 정의하고 다중 재료 부품을 통합하는 기능은 자동차 산업에서의 매력을 더욱 향상시키는 것입니다.

첨가제 제조의 채택이 증가함에 따라 고급 경량 솔루션의 개발을 가속화하여 자동차 경량 재료 시장을 주도하고 있습니다.

• 2023 년 2 월, 포드는 유럽에서 제조 된 최초의 전기 차량 생산을 지원하기 위해 새로운 3D 프린팅 센터를 시작했습니다. 이 고급 시설에는 다양한 플라스틱 및 금속 부품을 생산할 수있는 12 개의 최첨단 3D 프린터가 있습니다. 이 부분은 길이가 몇 센티미터에서 크기가 다양하며 무게는 30 그램 정도, 더 큰 구성 요소 (중앙 최대 3D 프린터로 만들어진)는 최대 2.4 미터, 폭 1.2 미터, 높이가 1 미터 높이이며 무게는 15 킬로그램입니다.

자동차 경량 재료 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
제품 별	금속, 복합재, 플라스틱, 엘라스토머 등
차량으로	승용차, 가벼운 상업용 차량, 대형 상업용 차량
응용 프로그램에 의해	흰색, 섀시 및 서스펜션, 파워 트레인, 폐쇄, 인테리어, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 제품 (금속, 복합재, 플라스틱, 엘라스토머 및 기타) : 금속 세그먼트는 2023 년에 우수한 강도 대 중량 비율, 비용 효율성 및 차량 구조물에서 알루미늄 및 고강도 강철의 광범위한 채택으로 인해 연료 효율성을 높이고 연료 효율성을 충족시키기 때문에 2023 년에 2,21 억 달러를 벌었습니다.
• 차량 (승용차, 가벼운 상업용 차량 및 대형 상업용 차량) : 승용차 부문은 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가, 엄격한 배출 규제 및 EVS의 채택이 증가함에 따라 고급 경량 재료의 통합을 유도하여 성능 및 에너지 효율성을 향상시켜 2023 년에 시장의 38.43%를 차지했습니다.
• 응용 프로그램 (흰색, 섀시 및 서스펜션, 파워 트레인, 클로즈, 인테리어 및 기타) : 파워 트레인 세그먼트는 예측 기간을 통해 3.13%의 CAGR에서 상당한 성장을 낼 준비가되어 있으며, 연료 효율성을 높이고, 엔진 성능을 최적화하고, 전기 조절을 지원하고, 전기를 지원하고, 전기를 지원하는 고급 가벼운 합금 및 복합재의 채택으로 인한 것입니다.

자동차 경량 재료 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북아메리카는 2023 년 자동차 경량 재료 시장의 약 33.78%를 차지했으며 27.95 억 달러의 평가를 받았습니다. 북아메리카에서 EV의 채택이 증가함에 따라 배터리 효율과 주행 범위를 향상시키는 경량 재료에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.

Tesla, Rivian 및 Lucid Motors를 포함한 EV 제조업체는 차량 효율을 극대화하기 위해 경량 설계 우선 순위를 정하고 있습니다. EV 인프라에 대한 정부 인센티브, 세금 공제 및 투자는 이러한 전환을 더욱 가속화하고 있습니다.

자동차 제조업체가 에너지 소비를 최적화하고 EV의 범위를 확장하기 위해 노력함에 따라, 알루미늄, 탄소 섬유 강화 폴리머 및 고급 복합재와 같은 경량 재료에 대한 수요가 증가하여 북미의 시장이 강화되고 있습니다.

• 2024 년 8 월에 발표 된 Environmental Defense Fund의 보고서에 따르면 2027 년까지 미국 EV 제조 시설은 매년 약 58 억 개의 새로운 EV를 생산할 수있을 것으로 추정됩니다. 이 생산량은 2023 년 미국에서 판매 된 총 차량의 36%를 나타냅니다.

또한 자동차 재료의 지속적인 혁신과 함께 포드, 제너럴 모터 및 테슬라를 포함한 업계 리더의 강력한 지역 존재는 북미의 자동차 경량 재료 시장을 주도하고 있습니다. 이 회사들은 고급 복합재, 알루미늄 합금을 통합하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.탄소 섬유차량 구조로.

자동차 제조업체는 또한 재료 과학 회사와 협력하여 차량 성능과 안전을 향상시키는 혁신적인 경량 솔루션을 개발하고 있습니다.

아시아 태평양의 시장은 예측 기간 동안 3.32%의 CAGR로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 아시아 태평양은 중국, 일본, 한국 및 인도와 같은 주요 국가가있는 최대의 자동차 제조 허브입니다.

빠른 도시화 및 일회용 소득 증가에 의해 지원되는 승객 및 상업용 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 경량 재료의 채택을 연료로 이용하고 있습니다. 자동차 제조업체는 알루미늄, 고강도 강철 및 복합재를 통합하여 연료 효율 표준을 충족시키고 차량 성능을 향상시키고 있습니다.

국내 자동차 생산의 지속적인 확장 과이 지역의 제조 시설을 설립하는 글로벌 자동차 제조업체는 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

또한, 아시아 태평양 전역의 엄격한 배출 규범은 자동차 제조업체가 연료 효율을 향상시키고 탄소 발자국을 줄이기 위해 경량 재료를 채택하도록 촉구하고 있습니다.

중국과 인도와 같은 국가는 엄격한 기업 평균 연료 소비 (CAFC) 및 BS-VI (Bharat Stage) 표준을 도입하여 제조업체가 경량 차량 설계를 개발하도록 강요했습니다. 또한 중국의 새로운 에너지 차량 (NEV) 규정은 전기 및 하이브리드 차량에서 고급 재료의 사용을 장려합니다.

이러한 진화하는 규제 프레임 워크는 가벼운 솔루션의 우선 순위를 정해 아시아 태평양 지역의 시장 확장을 주도하는 자동차 제조업체입니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration)는 회사 평균 연비 (CAFE) 표준을 설립하여 승용차 및 경트 트럭의 평균 연비를 조절합니다. 이 표준은 차량 효율을 향상시키고 석유 소비를 줄이기 위해 고안되었습니다. 또한 EPA (Environmental Protection Agency)는 차량에 대한 온실 가스 (GHG) 배출 표준을 설정하여 카페 표준을 보완합니다. 두 규제 프레임 워크는 연료 효율을 높이고 배출 목표를 충족시키기 위해 경량 재료의 채택을 장려합니다.
• 유럽 ​​연합은 승용차 및 경량 상업용 차량에 대한 엄격한 COS 배출 표준을 시행하여 제조업체가 함대 전체 배출을 줄여야합니다. 이 규정은 연료 효율을 향상시키기 위해 경량 재료의 사용을 촉진합니다. 최근 유럽위원회는 자동차 제조업체가 3 년까지 새로운 COS 배출 목표를 달성 할 수있는 마감일을 연장하여 2025 년에서 2025-2027 년에 걸친 규정 준수 기간으로 이동하여 업계에 추가 유연성을 제공했습니다.
• 중국유로 VI 표준과 비교할 수있는 "China VI"배출 표준을 구현하여 차량 배출에 대한 엄격한 한계를 설정했습니다. 정부는 또한 NEV (New Energy Vehicles)의 개발을 홍보하여 ​​배터리 효율을 향상시키고 운전 범위를 확장하기 위해 경량 재료의 사용을 장려합니다.
• 인도차량 배출을 줄이기 위해 유로 VI 규범과 일치하는 Bharat Stage VI (BS-VI) 배출 표준을 시행했습니다. 정부는 또한 연비를 개선하여 경량 재료의 사용을 장려하기 위해 기업 평균 연료 효율 (CAFE) 규범을 도입했습니다.

경쟁 환경 :

자동차 경량 재료 산업은 자동차 제조에서 가벼운 재료의 채택을 향상시키기 위해 자동차 제조업체와의 전략적 협력에 적극적으로 참여하는 몇몇 시장 플레이어가 특징입니다.

이러한 파트너십은 연료 효율을 향상시키고 배출량을 줄이며 차량 성능을 향상시키는 고급 재료 솔루션 개발에 중점을 둡니다. 혁신적인 가벼운 재료를 자동차 구조물에 통합함으로써 회사는 엄격한 규제 표준을 충족시키면서 고성능 에너지 효율적인 차량에 대한 증가하는 수요를 해결하고 있습니다.

• 2024 년 11 월, Li Auto는 상하이에있는 Novelis의 고객 솔루션 센터와 전략적 파트너십을 맺고 Novelis의 경량 알루미늄 솔루션을 Li Auto의 프리미엄 모델의 9 가지 주요 구성 요소로 통합하기위한 협업 노력을 시작했습니다. Li Mega에서 주목할만한 발전은 탁월한 서비스 강도 및 충돌 성능을 필요로하는 구조적 응용 프로그램을 위해 설계된 특수 합금 인 Nevicis Advanz 6HS-S650의 통합입니다. 이 고급 재료는 초기 알루미늄 설계에 비해 무게가 11% 감소하여 구조적 무결성을 유지하면서 차량 효율을 향상 시켰습니다.

이러한 협업은 기술 발전을 가속화하고 공급망을 강화시켜 제조업체가 자동차 산업의 발전하는 요구를 충족시키기 위해 포지셔닝합니다. 이 전략적 접근 방식은 시장의 성장에 크게 기여합니다.

자동차 경량 재료 시장의 주요 회사 목록 :

• ArcelorMittal
• Thyssenkrupp Ag
• Novelis Inc.
• Alcoa Corporation
• 오웬스 코닝
• Toray Industries, Inc.
• 바스프
• 코 베스트로 AG
• Magna International Inc.
• 3m
• 아크닉
• 듀폰
• Nippon Steel Corporation
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Lyondellbasell Industries Holdings B.V.

최근 개발 (합작 투자/계약/신제품 출시)

• 2024 년 4 월, 현대 모터 그룹은 탄소 섬유 및 복합 재료 기술의 리더 인 Toray Industries Inc.와 전략적 협력 계약을 체결하여 차세대 이동성을위한 재료 혁신을 주도했습니다. 이 파트너십은 경량 및 고강도 재료의 개발을 향상시켜 친환경 및 고성능 차량의 생산을 지원하면서 자동차 부문의 지속 가능성을 발전시키는 데 중점을 둡니다.
• 2025 년 1 월, Kobe Steel, Ltd.는 중국에서 자동차 알루미늄 패널 생산을위한 합작 회사의 등록을 완료했습니다. 이는 2024 년 8 월 8 일에 서명 된 계약에 이어 중국 바오 우 스틸 그룹과 합작 투자를 설립했습니다. 이 이니셔티브는 알루미늄 패널의 지속적인 열처리 및 마감 라인을 통합하여 자동차 알루미늄 패널 비즈니스를 확장하는 동시에 중국의 CO₂ 감소 목표를 달성하는 자동차 제조업체를 지원합니다.
• 2023 년 8 월Marelli는 특히 주요 대시 보드 패널 용 FIP (Foam-in-in-Place) 응용 프로그램을 위해 설계된 새로운 경량 폴리 우레탄 폼을 도입했습니다. 이 혁신적인 재료는 새로운 툴링으로 40%의 무게 감소와 기존 툴링으로 8% 감소를 달성합니다. 또한 폼 두께를 50% 감소시켜 설계 유연성을 향상 시키며 기존 폼 용액에 비해 원료 비용을 20% 낮 춥니 다.