자동차 기어 시장

시장 정의

자동차 기어 시장은 차량 성능에 필수적인 기어 시스템의 개발 및 유통을 포괄합니다. 여기에는 전력 효율성을 높이고 배기가스를 줄이며 주행 역학을 개선하는 혁신이 포함됩니다.

시장은 자동차 기술의 발전, 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가, 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환 등의 영향을 받아 특수 기어 솔루션의 필요성이 부각되고 있습니다.

자동차 기어 시장개요

세계 자동차 기어 시장 규모는 2023년 410억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 431억 9천만 달러, 2031년에는 635억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.67%로 성장할 것으로 예상됩니다.

특히 신흥 경제국에서 자동차 산업이 확장되면서 자동차 기어에 대한 수요가 크게 증가합니다. 이 지역의 차량 생산량이 증가함에 따라 성능과 효율성을 향상시키기 위해 기존 자동차 시장과 전기 자동차 시장 모두에서 고급 기어 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

글로벌 자동차 기어 산업에서 활동하는 주요 회사로는 AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori S.p.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear 등이 있습니다.

시장은 차량에 효율적인 동력 전달 시스템을 제공하는 데 중점을 두고 있는 글로벌 자동차 산업의 중요한 구성 요소입니다. 여기에는 수동, 자동 및 전기 자동차에 사용되는 기어 유형을 포함하여 다양한 기어 유형이 포함됩니다.

차량 성능, 연비 및 배기가스 배출 감소에 대한 강조가 높아지면서 시장에서는 꾸준한 수요가 나타나고 있습니다. 제조업체는 진화하는 소비자 및 규제 표준을 충족하기 위해 고급 장비 솔루션으로 혁신하고 있습니다. 시장은 재료와 기술이 지속적으로 발전하면서 여전히 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.

• 2024년 6월, Schaeffler India는 전용 하이브리드 변속기(DHT) 차량용으로 특별히 설계된 유성 기어 시스템(PGS)을 Hosur 공장에 도입했습니다. 이러한 개발은 'Make in India' 이니셔티브에 맞춰 성능을 개선하고 배기가스를 낮추며 인도 OEM을 위한 효율적이고 적응 가능한 솔루션을 제공함으로써 하이브리드 차량의 성장에 기여합니다.

주요 내용:

1. 2023년 세계 자동차 기어 시장 규모는 410억 9천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.67%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아태평양 지역은 2023년 기준 164억 9천만 달러 규모로 40.12%의 점유율을 차지했습니다.
4. 유성 기어 부문은 2023년에 144억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 금속 부문은 2031년까지 557억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 전기 자동차(EV) 부문은 예측 기간 동안 7.34%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.55%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"자동차 생산량 증가"

자동차에 대한 수요 증가로 인해 첨단 고성능 기어 시스템이 필요해짐에 따라 자동차 생산이 전 세계적으로 급증하면서 자동차 기어 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

• 에 따르면인도자동차제조협회(SIAM), 인도의 자동차 산업은 FY 2023-24에 28억 4천만 대의 차량을 생산했는데, 이는 FY 2022-23의 25억 9천만 대의 차량보다 증가한 수치로 전년 대비 상당한 성장을 반영합니다.

이번 확장은 전통적인 방식과전기 자동차, 진화하는 성능 및 효율성 표준을 충족하려면 혁신적인 기어 기술이 필요합니다. 제조업체가 소비자 요구를 충족하기 위해 더 많은 차량을 생산하는 데 주력함에 따라 안정적이고 효율적이며 비용 효율적인 기어 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 지원하고 있습니다.

• 2024년 10월 Nidec Machine Tool Corporation은 JIMTOF2024에서 ZFA160 및 ZFA260 기어 연삭기를 공개했습니다. 이러한 고정밀, 고속 기계는 특히 전기 자동차 변속기 및 로봇 공학 분야에서 증가하는 자동차 기어 수요를 충족하도록 설계되었습니다.

시장 도전

"숙련인력 부족 해소"

자동차 기어 시장의 성장은 특히 기어 제조 및 정밀 엔지니어링 분야의 숙련된 노동력 부족으로 인해 방해를 받습니다. 이러한 격차는 생산 효율성과 혁신을 방해합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 기업은 교육 프로그램에 투자하고, 교육 기관과 협력하여 전문 커리큘럼을 개발하고, 자동화를 구현하여 육체 노동에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한 경쟁력 있는 임금, 경력 개발 기회 및 첨단 기술 통합을 제공하면 숙련된 인력을 유치하고 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 동향

"경량 소재 사용 급증"

자동차 기어 시장의 중요한 추세는 차량 중량을 줄이고 연비를 향상시키기 위해 알루미늄 및 복합재와 같은 경량 소재의 사용이 늘어나고 있다는 것입니다.

이러한 재료를 기어 시스템에 통합함으로써 제조업체는 엄격한 연비 표준을 충족하면서 차량 역학을 향상시킬 수 있습니다. 가볍고 내구성이 뛰어난 소재를 향한 움직임은 탄소 배출을 더욱 줄이는 데 도움이 되며, 특히 전기 및 하이브리드 모델에서 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 차량으로의 업계 전환을 지원합니다.

• 2023년 6월, ZF는 전기 자동차에 최적화된 초소형, 경량 드라이브라인을 갖춘 EVbeat 컨셉 차량을 선보였습니다. Braided Winding 및 동축 감속 기어박스와 같은 첨단 기술을 통해 ZF의 혁신은 EV 드라이브트레인의 성능, 효율성 및 지속 가능성을 향상시킵니다.

자동차 기어 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(베벨 기어, 헬리컬 기어, 스퍼 기어, 유성 기어, 웜 기어, 하이포이드 기어): 유성 기어 부문은 2023년에 144억 2천만 달러의 수익을 올렸습니다. 이는 주로 토크 분배의 효율성과 소형 설계로 인해 전기 자동차(EV) 애플리케이션에 이상적입니다.
• 재료 유형별(금속 및 비금속): 금속 부문은 2023년에 88.23%의 점유율을 차지했습니다. 이는 자동차 기어 성능에 필수적인 강철 및 알루미늄과 같은 금속의 우수한 강도, 내구성 및 내열성에 기인합니다.
• 차량 유형별(승용차, 상업용 차량, 전기 자동차(EV) 및 이륜차): 승용차 부문은 개인 이동 수단에 대한 전 세계적인 수요 증가와 연비 개선을 위한 첨단 기어 시스템 채택으로 인해 2031년까지 353억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(파워트레인, 차동 기어, 스티어링 시스템 및 변속기 시스템): 스티어링 시스템 부문은 차량 핸들링 및 안전에 대한 강조가 증가하고 고급 스티어링 기어 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 CAGR 8.29%로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 기어 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 자동차 기어 시장은 2023년 164억 9천만 달러 규모로 약 40.12%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 급속한 산업화, 차량 생산 증가, 기존 차량과 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가로 인해 촉진되었습니다.

중국, 일본, 인도와 같은 국가는 광범위한 자동차 제조 역량과 개인 차량에 대한 소비자 수요 증가로 이러한 성장의 선두에 있습니다.

또한 이 지역에서는 EV 생산에 상당한 투자가 이루어지고 있어 고급 기어 시스템의 필요성이 부각되고 있습니다. 이 지역의 비용 효율적인 제조 및 기술 발전은 시장 입지를 강화합니다.

유럽의 자동차 기어 산업은 예측 기간 동안 5.55%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기 자동차(EV)로의 전환과 엄격한 배기가스 규제로 인해 촉진됩니다. 유럽의 제조업체들이 막대한 투자를 함에 따라전기 이동성, 효율적이고 정밀한 기어 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

독일, 프랑스 등의 국가에서는 고급 구동계 시스템을 채택하여 EV로의 전환을 주도하고 있습니다. 이는 지속 가능성에 대한 지역의 초점과 결합되어 유럽을 자동차 기어 분야에서 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김하게 되었습니다.

• 에 따르면자동차공업협회(ACEA), 유럽연합의 자동차 생산량은 1,480만 대에 이르렀으며 이는 전 세계 자동차 생산량의 약 15.8%를 차지합니다. 이는 글로벌 자동차 산업에서 유럽의 중요한 역할과 자동차 기어 시스템 수요에 대한 유럽의 기여를 강조합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는,  NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 차량의 연료 효율성 수준을 규정하는 기업 평균 연비(CAFE) 표준을 시행하여 고효율 자동차 기어에 대한 수요를 촉진합니다.
• 자동차공학회(SAE)International은 항공우주, 상업용 차량, 자동차 엔지니어링을 발전시키면서 엔지니어를 연결하고 교육하는 글로벌 협회를 이끌고 있습니다.
• 수명 종료(ELV)지침은 적절한 대안이 없는 경우를 제외하고 차량 제조 시 유해 물질을 제한하는 동시에 ELV 및 해당 구성 요소에 대한 목표를 설정합니다.

경쟁 환경

글로벌 자동차 기어 시장은 기존 기업과 신흥 기업을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 자동차 기어 회사에 대한 벤처 캐피털 투자는 특히 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 시스템 분야의 혁신과 기술 발전을 지원하는 데 점점 더 집중되고 있습니다.

이러한 투자는 고성능, 에너지 효율적인 기어 솔루션 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 스타트업과 기존 기업에 자금을 지원함으로써 벤처 캐피털은 지속 가능한 이동성과 차세대 자동차 기술을 향한 발전을 추진하는 데 중요한 역할을 합니다.

• 2023년 5월 American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.(AAM)는 EnerTech Capital의 GSMF(Global Strategic Mobility Fund)에 1,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 전략적 파트너십을 통해 AAM은 특히 전기화, 연결성 및 자율성 분야의 최첨단 기술과 새로운 모빌리티 혁신에 액세스할 수 있습니다.

자동차 기어 시장의 주요 회사 목록:

• 암텍 OEM
• GKN 자동차 제한
• 로버트 보쉬 LLC
• JTEKT 주식회사
• GKN 분말야금
• 바라트 기어스(주)
• Bonfiglioli Riduttori S.p.A
• 서클앤기어머신(주)
• 이튼
• 기어 모션
• CIE 자동차
• 강수량
• Renold Chain India Private Limited
• IMS 기어
• 유나이티드 기어

최근 개발(출시/확장)

• 2024년 9월, Toyota는 8단 GAZOO Racing 직접 자동 변속기(DAT)를 갖춘 2025 GR Corolla를 출시했습니다. 이러한 발전은 최적의 운전 경험을 위한 고성능 변속기, 토크 개선, 강화된 냉각을 강조하는 자동차 기어 시장의 성장 추세를 반영합니다.
• 2024년 2월, ZF는 미국의 Gray Court 시설에서 PowerLine 상업용 차량 변속기를 발표했습니다. 2억 달러 규모의 이번 투자는 개선된 연비, 가속 및 미래 하이브리드 호환성을 위한 첨단 기어 기술을 제공하는 미국 상용차 제조업체에 공급하는 것을 목표로 합니다.