자동차 배기 센서 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 센서 유형별(산소 센서, NOx 센서, 입자상 물질(PM) 센서, 온도 센서, 배기 가스 재순환(EGR) 센서), 차량 유형별, 기술별, 판매 채널별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장에는 차량 배기가스를 모니터링하고 규제하도록 설계된 센서의 개발, 생산 및 사용이 포함됩니다. 이러한 센서는 배기 가스 구성을 측정하여 차량이 환경 및 규제 표준을 충족하는지 확인하는 데 중요한 역할을 합니다.

시장에는 산소, 질소산화물(NOx), 입자상 물질, 온도, EGR, 차압 센서 등 다양한 센서 유형이 포함됩니다. 이러한 구성 요소는 OEM 및 애프터마켓 채널을 통해 유통되는 가솔린, 디젤, 하이브리드 파워트레인 전반에 걸쳐 승용차, 경상용차(LCV), 대형 상용차(HCV)에 서비스를 제공합니다.

자동차 배기 센서 시장개요

세계 자동차 배기 센서 시장 규모는 2023년 260억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 273억 8천만 달러에서 2031년까지 394억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.35%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 차량 배기가스에 대한 규제 압력 증가, 센서 기술 발전, 고성능 배기 모니터링 시스템 채택 증가에 의해 주도됩니다. 자동차 제조업체는 엔진 효율성을 향상하고 유해한 배기가스를 줄이며 진화하는 환경 표준을 준수하기 위해 고급 배기 센서를 통합하고 있습니다.

자동차 배기 센서 산업에 종사하는 주요 기업으로는 SICK AG, TDK Corporation, HELLA GmbH & Co. KGaA, Robert Bosch LLC, Walker Products, PHINIA Inc., Amphenol Advanced Sensors, DENSO CORPORATION, Honeywell International Inc, Sensata Technologies, Inc., BorgWarner Inc., Continental Automotive Technologies GmbH, Hitachi Astemo, Ltd., Valeo 및 NGK INSULATORS, LTD가 있습니다.

더욱 엄격한 배기가스 규제와 고성능 센서 기술의 발전으로 인해 시장이 탄탄하게 성장하고 있습니다. 제조업체는 엔진 성능을 최적화하는 동시에 발전하는 글로벌 표준을 준수하도록 센서 정확도, 내구성 및 효율성을 향상시키기 위해 투자하고 있습니다.

• 2023년 12월, 델파이는 유럽 전역의 약 7천만 대의 차량에 적용되는 새로운 질소산화물(NOx) 센서 제품군을 출시했습니다. 이번 출시로 인해 시장에서 고급 배기 센서 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 내용:

1. 자동차 배기가스 센서 산업 규모는 2023년 260억 9천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아태평양 지역은 2023년 시장 점유율 54.09%, 가치 141억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 산소 센서 부문은 2023년에 104억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 승용차 부문은 2031년까지 185억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 가솔린 센서 부문은 2031년까지 185억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문은 2031년까지 236억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

더욱 엄격한 배출가스 규제

자동차 배기가스 센서 시장은 엄격한 글로벌 배기가스 배출 표준 시행으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 미국 환경 보호국(EPA) 및 유럽 연합의 Euro 7 표준과 같은 정부 및 규제 기관에서는 NOₓ, CO2, 미립자 물질과 같은 오염 물질에 대한 차량 배기가스 배출에 대해 더 엄격한 제한을 적용하고 있습니다.

이러한 발전하는 표준에 따라 자동차 제조업체는 규제 준수를 보장하기 위해 고급 모니터링 기술을 채택해야 합니다. 2024년 5월 유럽이사회는 대형 차량에 대해 더욱 엄격한 CO2 배출 기준을 승인했으며, 이에 따라 자동차 제조업체는 규정 준수를 위해 첨단 배기 센서를 채택해야 했습니다.

이러한 규제 변화는 제조업체가 배출 모니터링 및 감소 기술을 강화함에 따라 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체가 엔진 효율성을 유지하면서 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 주력함에 따라 자동차 배기 센서에 대한 수요는 앞으로도 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 도전

가혹한 작동 조건으로 인한 높은 센서 고장률

자동차 배기 센서 시장의 주요 과제는 극심한 온도, 습기 및 부식성 가스 노출로 인해 배기 센서의 높은 고장률입니다. 산소 및 NOₓ 센서는 열악한 환경에서 작동하여 센서 성능 저하, 부정확한 판독 및 차량 성능 문제를 초래합니다.

이로 인해 차량 소유자의 유지 관리 비용이 증가하고 OEM은 더욱 내구성이 뛰어난 센서 솔루션에 투자해야 합니다. 센서 성능 저하 문제를 해결하기 위해 제조업체에서는 내구성을 강화하는 내열성 소재와 보호용 나노 코팅을 개발하고 있습니다.

시장 동향

고성능 배기 센서의 발전

시장의 주요 추세는 까다로운 환경에서 높은 정확성과 내구성을 제공하도록 설계된 고성능 센서의 급속한 발전입니다. 진화하는 배기가스 배출 표준을 충족하고 연료 효율성을 최적화해야 한다는 압박이 커지면서 제조업체는 차세대 센서 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이러한 고성능 센서에는고급 재료, MEMS 기술 및 극한의 온도와 부식성 배기 가스를 견딜 수 있는 견고한 설계입니다. 산소, NOₓ 및 미립자 수준에 대한 신뢰할 수 있는 실시간 측정을 보장합니다.

• 2023년 7월 Vitesco Technologies는 약 300개 차량 모델에 대해 OE에서 제조한 NOx 센서를 직접 제공하여 독립 애프터마켓(IAM)으로 확장했습니다. 이러한 움직임은 고품질 배출 제어 구성 요소에 대한 접근성을 더욱 높이고 고급 배기 센서에 대한 수요 증가를 지원합니다.

자동차 배기 센서 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화:

• 센서 유형별(산소 센서, NOx 센서, 입자상 물질(PM) 센서, 온도 센서, 배기 가스 재순환(EGR) 센서, 차압 센서): 산소 센서 부문은 연소 효율 최적화 및 배출 감소에 중요한 역할을 하여 2023년에 104억 7천만 달러를 벌어들였습니다.
• 차량 유형별(승용차, 경상용차(LCV), 대형 상용차(HCV)): 승용차는 높은 생산량과 연료 효율적인 저배출 차량에 대한 강력한 소비자 수요로 인해 2023년 시장의 52.09%를 차지했습니다.
• 기술별(가솔린 센서, 디젤 센서, 하이브리드 및 전기 자동차 센서): 가솔린 센서 부문은 가솔린 구동 차량에 대한 지속적인 수요로 인해 2031년까지 185억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 판매 채널별(OEM(Original Equipment Manufacturer), 애프터마켓): OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문은 센서 제조업체와 자동차 OEM 간의 전략적 파트너십과 우수한 성능과 규정 준수를 보장하는 차세대 센서 솔루션에 대한 R&D 투자 증가로 인해 2031년까지 236억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자동차 배기 센서 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 자동차 배기 센서 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 54.09%를 차지했으며 그 가치는 141억 1천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 강력한 제조 생태계, 급속한 산업화, 지원적인 정부 정책에 기인합니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 대량의 차량을 생산하므로 고급 배기 센서에 대한 수요가 증가합니다. 또한 연구 개발에 대한 지역 업체들의 막대한 투자로 센서 혁신이 이루어졌으며, 이를 통해 우수한 성능을 구현하고 발전하는 배기가스 배출 표준을 준수할 수 있게 되었습니다.

북미 지역은 기술 혁신과 적극적인 환경 정책에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 이 지역의 자동차 부문은 진화하는 규제 요건을 충족하고 엔진 성능을 향상시키기 위해 첨단 배기 센서 시스템을 빠르게 채택하고 있습니다.

지속적인 R&D 투자를 통해 내구성이 향상되고 실시간 진단이 가능하며 최신 엔진 제어 장치와의 통합이 향상된 센서가 탄생하고 있습니다. 2024년 3월, 미국 환경보호국(EPA)은 2027년부터 경·중형 차량에 대한 배기가스 배출 기준을 도입했습니다.

이러한 규제 변화는 청정 자동차 기술을 활용하여 공중 보건을 강화하고 기후 영향을 완화하며 비용 효율성을 달성함으로써 북미 지역에서 고급 배기 센서 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

 규제 프레임워크

• 미국에서는EPA(환경 보호국)는 배출 제어를 위한 고정밀 센서 개발을 주도하는 성능 벤치마크를 설정하여 시장을 감독합니다.
• 유럽에서는, 유럽연합 집행위원회는 규정 준수 및 혁신을 촉진하는 통일된 업계 표준을 설정하여 시장을 규제합니다. 유럽 ​​환경청은 필수 환경 데이터를 제공하고 시장 성장과 지속 가능한 관행을 더욱 촉진함으로써 이 프레임워크를 지원합니다.

경쟁 환경:

자동차 배기 센서 산업은 치열한 경쟁, 지속적인 혁신, 전략적 통합이 특징입니다. 기업들은 차량 성능을 유지하고 진화하는 배기가스 배출 표준을 준수할 수 있는 고급 센서 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 센서 정확도, 내구성 및 최신 엔진 제어 시스템과의 통합을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 전략적 제휴, 합병, 인수는 시장 역학을 더욱 구체화하고 기업이 새로운 시장에 진출하는 데 도움이 됩니다.

• 2023년 6월 Niterra는 NTK 차량 전자 장치 브랜드로 배기가스 및 차압 센서(EDPS) 제품군을 출시하여 시장에서의 입지를 강화했습니다.

자동차 배기 센서 시장의 주요 회사 목록:

• 아픈 AG
• TDK 주식회사
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• 로버트 보쉬 LLC
• 워커 제품
• 피니아(주)
• Am페놀 고급 센서
• 덴소 주식회사
• 하니웰 인터내셔널 Inc
• 센사타 테크놀로지스, Inc.
• 보그워너 주식회사
• Continental Automotive Technologies GmbH
• 히타치 아스테모 주식회사
• 발레오
• NGK 절연체, LTD.

최근 개발(M&A/신제품 출시)

• 2024년 10월, Schaeffler AG는 Vitesco Technologies와 합병하여 고급 파워트레인 및 배기가스 제어 기술 분야에서의 입지를 강화했습니다.
• 2023년 12월, NTK는 35개의 새로운 광대역 산소 센서를 도입하여 차량 배출 모니터링 및 연료 효율성을 향상시켜 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
• 2023년 11월, Valeo는 배기 가스 모니터링 및 엔진 효율성의 정확성을 향상시키는 새로운 배기 가스 온도 센서 제품군을 출시했습니다.