자동차 복합재 시장

시장 정의

자동차 복합재는 주로 트럭, 자동차 및 기타 차량에 주로 사용되는 경량 재료이며, 주로 부족 부품 및 내부 응용 분야를 위해 사용됩니다. 이 복합재는 차량 중량을 줄이는 능력에 매우 유리하여 광범위한 자동차 내부 및 외부 용도에 이상적입니다.

자동차 복합재 시장개요

글로벌 자동차 복합재 시장 규모는 2023 년에 9.67 억 달러로 미화 96 억 달러로 2024 년에 10,57 억 달러로 평가 될 것으로 예상되며 2031 년까지 219 억 달러에이를 것으로 예상되며 2024 년에서 2031 년 사이에 10.44%의 CAGR로 증가합니다.

연료 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이기 위해 경량 및 연료 효율적인 차량에 대한 수요가 증가하면 시장의 성장이 이루어지고 있습니다. 탄소 섬유 강화 폴리머 (CFRP), 유리 섬유 강화 폴리머 (GFRP) 및 천연 섬유 복합재와 같은 복합재는 높은 강도 대 중량 비율, 내구성 및 설계 유연성으로 인해 상당한 견인력을 얻고 있습니다.

수지 전달 성형과 같은 생산 기술의 기술 발전 및첨가제 제조, 제조 비용을 줄이고 산업 채택을 확대하고 있습니다. 주요 플레이어는 내열성을 높이기 위해 기술 개발에 중점을두고 있습니다.

• 예를 들어, 2024 년 2 월 Mitsubishi Chemical Group은 피치 기반 탄소 섬유를 통합 한 고열 내성 세라믹 매트릭스 복합재 (CMC)의 개발을 발표했습니다. 이 고급 재료는 최대 1,500 ° C의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

Automotive Composites 산업에서 운영되는 주요 회사는 Formaplex Technologies Ltd, GMS Composites, Hexcel Corporation, IDI Composites International, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Owens Corning, SGL Carbon, Solvay, Teijin Limited, Toray Advanced Composites, Huntsman International LLC. , RTP Company, Structeam, Avient Corporation 등.

대기 오염이 심각하기 때문에 여러 국가의 환경 기관은 차량의 이산화탄소 (CO2) 배출을 줄이기 위해 엄격한 규정을 시행하고 있습니다.

이는 OEM (Original Equipment Manufacturers)에게 자동차 복합재와 같은 혁신적인 기술을 채택하여 강도와 구조적 무결성을 보존하면서 차량 중량을 줄입니다.

이 추세는 디지털화의 부상, 전기 자동차 (EV)의 채택 증가 및 안전 및 성능을 향상시키기 위해 차량 재 설계에 대한 강조 증가로 인해 더욱 지원됩니다. 또한 주요 업체는 자동차 복합재를위한 비용 효율적인 제조 방법을 개발하여 시장 성장을 연료로 발전시키고 있습니다.

주요 하이라이트 :

1. 자동차 복합재 산업 규모는 2023 년에 967 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 10.44%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2023 년에 36.58%를 차지했으며, 이는 354 억 달러에 달했다.
4. 승용차 부문은 2023 년에 417 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 유리 섬유 복합재 세그먼트는 2031 년까지 952 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 섀시 및 구조 구성 요소 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 10.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양은 투영 기간 동안 11.13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"전기 자동차에 대한 수요 증가"

전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 복합재 시장의 성장에 힘 입어 가고 있습니다. 자동차 산업이 지속 가능성과 탄소 배출 감소를 우선시함에 따라 제조업체는 전기 자동차 (EV) 성능 및 배터리 효율을 최적화하기 위해 경량 재료의 사용을 강조하고 있습니다.

탁월한 강도 대 중량 비율, 부식 저항 및 설계 다목적 성으로 유명한 복합재는 EV 생산의 핵심입니다. 이 자료는 소비자 기대 및 규제 요구 사항에 맞는 운전 범위, 에너지 효율 및 전반적인 차량 성능을 향상시킵니다.

또한 Composite Manufacturing Process의 EV 기술 및 혁신에 대한 투자 증가는 시장 성장을 추진하고 있습니다.

• 국제 에너지 기관 (IEA)에 따르면, 총 1,400 만 명의 전기 자동차가 2023 년에 전 세계적으로 판매되었으며, 채택이 크게 증가하고 전 세계적으로 지속 가능하고 친환경 운송 솔루션으로의 전환을 가속화했습니다.

시장 도전

"고급 복합재 및 제조 공정과 관련된 높은 비용"

고급 복합재 및 제조 공정과 관련된 높은 비용은 자동차 복합재 시장의 성장에 큰 도전을 제시합니다. 탄소 섬유 강화 플라스틱 및 유리 섬유 복합재를 포함한 이러한 재료는 중량 감소, 내구성 향상 및 개선 된 연료 효율과 같은 이점을 제공합니다.

그러나 그들의 생산에는 오토 클레이브 경화 및 수지 전달 성형과 같은 복잡한 자원 집약적 기술이 포함되어 비용이 증가합니다. 이 비용 장벽은 종종 대량 시장 차량에서의 채택을 제한하여 광범위한 채택을 제한합니다.

이러한 과제를 완화하기 위해 주요 플레이어는 프로세스 혁신, 규모의 경제 및 자동화, 비용 효율적인 재료 및 AOA (Out-of-Autoclave) 제조와 같은 대체 생산 방법에 중점을두고 있습니다.

또한 자동차 제조업체와 복합 공급 업체 간의 협력을 통해 설계를 최적화하고 지속 가능한 재료를 통합하면 비용이 절감 될 수 있습니다.

시장 동향

"복합 재료의 선택 및 구성을 최적화하기 위해 AI의 활용"

AI는 엔지니어와 연구원이 탄소 섬유 및 수지와 같은 최적의 재료 조합을 결정하여 강도, 체중 및 비용의 이상적인 균형을 달성하도록 지원합니다.

이것은 혁신 프로세스를 간소화하여 자동차 응용 프로그램을 위해 특별히 설계된 고도로 맞춤화 된 고성능 복합재를 개발할 수있게합니다. 회사는 구성 요소 설계와 생산 사이의 노동 집약적 프로세스를 최소화하기 위해 AI 도구 및 서비스를 도입하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024 년 2 월, Plyable은 자동차 산업에서 사용되는 다양한 복합 재료를 성형하기 위해 특별히 설계된 AI 기반 도구를 출시했습니다.

제조에서 인공 지능 (AI)은 프로세스 자동화를 향상시켜 생산 효율성을 높이고 오류를 최소화합니다. AI 기반 시스템은 복합 제조 공정을 모니터링하고 관리하여 성형, 레이어링 및 경화와 같은 운영의 정확성과 일관성을 보장합니다.

이는 생산량을 증가시키고 재료 폐기물을 줄이며 지속 가능한 생산 관행을 촉진합니다. 또한 AI 지원 예측 유지 보수는 가동 중지 시간을 최소화하여 기계 성능을 향상시켜 공장 효율성을 최적화합니다.

AI를 통해 제조업체는 물리 테스트 전에 재료의 성능을 평가할 수 있으므로 제품 개발주기가 신속합니다. 이 접근법은 자동차 응용 프로그램의 안전성과 내구성을 향상시키는 동시에 비용을 줄입니다.

자동차 복합재 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
차량 유형별	승용차, 상업용 차량, 고성능 차량
섬유 유형에 의해	탄소 섬유 복합재, 유리 섬유 복합재, 천연 섬유 복합재
응용 프로그램에 의해	차체 패널, 섀시 및 구조 구성 요소, 내부 구성 요소, 기타
지역별	북아메리카:미국, 캐나다, 멕시코
	유럽:프랑스, 영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양 :중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카 :터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카:브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 차량 유형 (승용차, 상업용 차량 및 고성능 차량) : 승용차 부문은 2023 년에 CO2 배출량을 줄이고 성능을 향상 시키며 연료 효율을 높이기 위해 경량 재료에 대한 급증한 수요로 인해 2023 년에 41 억 달러를 벌었습니다.  자동차 복합재 및 유리 섬유 강화 폴리머는 차체 패널, 구조 부품 및 내부 구성 요소에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
• 섬유 유형으로 (탄소 섬유복합재, 유리 섬유 복합재 및 천연 섬유 복합재) : 유리 섬유 복합재 세그먼트는 46.53% 2023의 점유율을 보유했으며, 차체 패널, 내부 및 구조적 요소와 같은 자동차 구성 요소의 생산에 광범위한 사용에 연료를 공급했습니다. 비용 효율적인 대안을 제공하는 유리 섬유 복합재는 대량 시장 및 미드 레인지 차량의 강도 및 유연성 요구 사항을 충족하여 제조업체가 연료 효율을 향상시키면서 생산 비용을 낮추는 데 도움이됩니다.
• 적용 (차체 패널, 섀시 및 구조 구성 요소, 내부 구성 요소 및 기타) : 바디 패널 세그먼트는 연료 효율과 안전성을 향상시키는 경량의 내구성 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 2031 년까지 916 억 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다. 외부 바디 패널, 감독 후드, 문 및 펜더에 대한 응용 분야의 성장은 성능과 미적 이점에 의해 촉진됩니다.

자동차 복합재 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 자동차 복합재 시장은 2023 년에 약 36.58%의 상당한 점유율을 차지했으며, 이는 354 억 달러로 평가되었습니다. 빠른 산업화와 자동차 부문에서 복합재 재료의 사용 증가는 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 중국, 일본 및 인도와 같은 국가는 복합 부문의 발전의 최전선에 있습니다.

중국은 항공 우주 및 자동차 산업에 대한 상당한 투자를 보유한 최대의 기여자로서, 경량 복합 재료는 차량 및 항공기 구성 요소에 필수적이며 풍력 터빈 설치 용량으로 이어져 터빈 블레이드 제조의 고급 복합재에 대한 수요를 창출합니다.

일본은 특히 자동차 및 항공 우주 부문의 탄소 섬유 복합재의 주요 소비자입니다. 주요 업체는 전기 자동차 제품을 출시하여 지역 시장 확장을 지원합니다.

• 예를 들어, 2024 년 12 월, HKS Co., Ltd. 및 Nippon Seiki Co., Ltd. (Defi)는 자동차 애프터 마켓 부문을위한 신제품을 출시하기위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 자동차 애프터 마켓 및 OEM 부문 모두에 대한 HKS의 전문 지식과 차량 계측 제조 및 설계에 Defi의 강성을 결합합니다. 이 파트너십은 전기 자동차 (EVS) 용 고급 미터 시스템 및 정밀 기기 개발에 중점을 둡니다.

회사는 복합재를 전기 자동차 (EV) 생산에 통합하여 체중을 줄이고 성능을 향상 시켰습니다. 인도는 자동차 산업에서 복합재의 채택이 증가하고 지속 가능한 제조 관행에 대한 강조가 증가함에 따라 핵심 시장으로 떠오르고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 복합재의 사용을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 재료는 EV 효율을 향상시키고 배터리 수명을 연장하는 데 중요하기 때문입니다.

북미 자동차 복합재 산업은 예측 기간 동안 강력한 CAGR 10.54%로 성장할 준비가되어 있습니다. 자동차 부문의 경량 재료에 대한 수요가 급증하면 이러한 성장을 촉진하고 있습니다.

복합재, 특히 탄소 섬유 및 유리 섬유 재료는 강도, 내구성 및 중량 감소의 최적 균형을 제공하며, 이는 차량 성능 및 연료 효율을 향상시키는 데 필수적인 소비자의 주요 우선 순위를 제공합니다.

또한, 배터리 관리 및 범위를 향상시키기 위해 가볍고 효율적인 구성 요소가 필요한 전기 자동차 (EV)로의 전환이 증가함에 따라 자동차 복합재의 필요성을 더욱 강조합니다.

주요 자동차 제조업체 및 공급 업체의 허브로서의 북아메리카의 위치는 생산 능력을 확대하기위한 지속적인 투자와 함께 차량 설계 및 성능을 향상시키기 위해 고급 복합 재료를 점점 더 채택함에 따라 지속적인 성장을 지원합니다.

• 예를 들어, 2024 년 5 월, Teijin Automotive Technologies는 생산 능력을 향상시키기 위해 인디애나의 새로운 제조 시설에 1 억 달러를 투자했습니다.

규제 프레임 워크는 또한 시장 형성에 중요한 역할을합니다.

• 미국자동차 산업에 대한 연방 규정은 안전, 연료 표준 및 배출에 중점을 두는 반면, 주법은 운전 및 라이센스를 관리합니다. NHTSA는 차량 안전 및 교통 관제 표준을 감독하고 EPA는 배출량을 규제하며 NHTSA는 기업 평균 연비 (CAFE) 표준을 설정합니다.
• 연방 정부는 국제 무역 협정 및 관세를 통해 자동차 제조 및 수입에 영향을 미칩니다. 2021 년 북미 자유 무역 협정 (NAFTA)을 대체 한 미국-멕시코 캐나다 계약 (USMCA)은 제조의 원산지 규칙을 수립합니다. 이 규칙은 차량의 대부분을 조립할 수있는 위치를 제한합니다.
• 유럽에서, 정부 규정은 제조업체가 차량 중량 및 CO2 배출을 줄이기 위해 제조업체에 인센티브를 제공함으로써 자동차 부품의 탄소 섬유 및 유리 섬유와 같은 가벼운 복합 재료의 사용을 증가시켜 재활용 및 종말에 중점을두고 있습니다. 생명 차량 관리는 자동차 산업의 원형을 지원하는 것을 목표로했습니다.
• 인도에서, 중공업부 (MHI)는 PLI (Producted Incentive) 프로그램에 따라 표준 운영 절차 (SOPS)를 발행했습니다. 이 이니셔티브는 전기 또는 수소 차량 생산 및 고 부가가치, 고급 구성 요소의 생산에 대한 재정적 인센티브를 제공함으로써 자동차 제조업체 및 부품 공급 업체를 지원합니다.

경쟁 환경

Global Automotive Wrap Films 시장은 기존 기업과 상승 조직을 포함한 많은 참가자가 특징으로합니다. 시장의 회사는 생산 능력을 확대하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

이 진화하는 산업에서 경쟁력을 얻기 위해 기업들은 신제품 출시, 협업, 기업 확장 및 합병 및 인수에 중점을두고 있습니다.

시장 참가자들은 자동차 애플리케이션에 사용하기위한 복합 재료의 접근성과 경제성을 높이기 위해 복합 제조 기술 발전에 중점을 둡니다.

생산 비용을 줄이고 확장 성을 향상시키기 위해 주요 플레이어는 3 차원 (3D) 인쇄, 수지 전송 성형 (RTM) 및 자동 파이버 배치 (AFP)와 같은 혁신을 우선시하고 있습니다. 기업은 또한 경량 및 내구성있는 부품을 제조하기 위해 재활용에 중점을 두어 비용과 온실 가스 배출량을 줄입니다.

• 예를 들어, 2024 년 2 월 NREL (National Renewable Energy Laboratory)은 탄소 섬유 복합재의 재활용 성을 향상시켜 강도와 내구성을 손상시키지 않으면 서 지속 가능성을 촉진하는 열 성형 기술을 시작했습니다.

자동차 복합재 시장의 주요 회사 목록 :

• Formaplex Technologies Ltd
• GMS 복합재
• Hexcel Corporation
• IDI Composites International
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• 오웬스 코닝
• SGL 탄소
• Solvay
• Teijin Limited
• Toray Advanced Composites
• 헌트 만 국제 LLC.
• Exel 복합재
• RTP 회사
• 구조
• Avient Corporation

최근 개발 (M & A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2024 년 6 월Borealis는 자동차 부문 내에서 광범위한 응용 프로그램을 위해 설계된 새로운 유리 섬유 제품 GD3600Sy를 출시했습니다.
• 2024 년 4 월, Toray Industries, Inc.는 현대 모터 그룹과 제휴하여 차세대 차량의 재료 혁신을 발전 시켰습니다. 이 협업은 현대의 미래의 이동성 전략의 일부로 재료 기술의 상당한 발전에 중점을 둡니다.
• 2024 년 1 월Sonychem은 자동차 산업을위한 바이오 기반 플라스틱 복합재를 생산하기위한 혁신적인 프로젝트를 시작했습니다.
• 2023 년 10 월, Mitsubishi Chemical Group (MCG)은 자동차 탄소 섬유 복합 부품의 주요 이탈리아 제조업체 인 CPC를 인수했습니다. 탄소 섬유 강화 플라스틱 (CFRP)이 차량 중량을 줄이고 엄격한 연료 효율 및 CO2 배출 표준을 충족시키는 데 필수적이므로 CFRP에 대한 수요는 전 세계 자동차 시장에서 증가하고 있습니다. 자동차 산업은 CFRP를 차량 구성 요소에 빠르게 통합하여 MCG를 배치하여 구성 요소 설계에서 생산에 이르기까지 전체 가치 사슬에서 우수한 솔루션을 제공함으로써 시장을 이끌고 있습니다.
• 2023 년 9 월, Teijin Limited는 자동차, 철도 및 산업 응용 분야를위한 복합 재료를 종합적으로 종합 재료 공급 업체 인 Tip Composite를위한 종합 재료를위한 자회사의 종합 재료 인 Gh Craft Co., Ltd.에서 전체 지분을 판매하기로 합의했습니다. 다양한 부문은 선택된 프로젝트에서 GH Craft와 협력했습니다. 이 인수를 통해 TIP 복합재는 GH Craft의 전문 지식과 기술을 활용하여 비즈니스 성장을 장려 할 것입니다.