자동차 능동 안전 시스템 시장

시장 정의

시장은 사고를 예방하거나 최소화하기 위해 고안된 기술의 개발 및 생산에 중점을 두고 있습니다. 에어백이나 안전벨트 등의 수동적 시스템과 달리 능동형 안전 시스템은 충돌이 일어나기 전에 작동해 이를 방지한다.

이 보고서는 업계의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

자동차 능동 안전 시스템 시장개요

세계 자동차 능동 안전 시스템 시장 규모는 2023년 164억 5천만 달러였으며, 2024년에는 184억 3천만 달러, 2031년에는 450억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.60%로 성장할 것으로 예상됩니다.

도로 안전과 사고 예방에 대한 관심이 높아지면서 이러한 성장이 촉진되고 있습니다. 운전자 모니터링 시스템(DMS)과 같은 기술은 운전자 행동을 분석하고 도로 사망 위험을 줄여 차량 안전을 향상시킵니다.

자동차 능동 안전 시스템 산업에 종사하는 주요 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen, VALEO, Magna International Inc, DENSO, Teledyne FLIR LLC, AB Volvo, Smart Eye Aktiebolag, Promwad, OMNIVISION, Sensata Technologies, Inc., Infineon Technologies AG, Mobileye, Nissan Motor Co., Ltd 등이 있습니다.

자동차 안전 강화에 대한 수요 증가와 엄격한 규제 요건에 힘입어 시장은 상당한 성장을 보이고 있습니다. 주요 시스템에는 적응형 크루즈 컨트롤, 자율 비상 제동, 사각지대 감지, 차선 이탈 경고 시스템, 전방 충돌 경고, 타이어 공기압 모니터링 시스템, 전자 안정성 제어, 나이트 비전 시스템 및 운전자 모니터링 시스템이 포함됩니다.

이러한 시스템은 사고 예방, 운전자 인식 및 차량 안정성을 향상시킵니다. 또한,인공지능, 머신러닝, 센서 기술은 보다 안전한 차량에 대한 소비자 선호도 증가와 함께 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 2024년 11월, Škoda Auto India는 자사 최초의 4m 미만 SUV인 Kylaq을 전 세계적으로 출시했습니다. 인도 도로용으로 설계된 Kylaq은 대담한 디자인, 넓은 내부, 6개의 에어백을 포함한 포괄적인 능동 및 수동 안전 시스템 제품군을 갖추고 있어 탑승자 보호를 강화합니다.

주요 내용:

1. 2023년 자동차 능동 안전 시스템 시장 규모는 164억 5천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 13.60%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 36.89%, 가치 60억 7천만 달러를 기록했습니다.
4. 적응형 크루즈 컨트롤(ACC) 부문은 2023년에 34억 9천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 승용차 부문은 2031년까지 303억 달러에 이를 것으로 예상된다.
6. 센서 융합 부문은 예측 기간 동안 17.07%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

도로 안전 및 사고 예방에 대한 관심 증가

자동차 업계에서는 도로 안전과 사고 예방에 더욱 중점을 두면서 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 도로 교통 사고로 인해 매년 약 119만 명이 사망하고, 추가로 2천만~5천만 명이 비치명적 부상을 입으며, 그 중 다수가 장기 또는 영구 장애로 이어집니다.

운전자 모니터링 시스템(DMS)과 같은 기술은 운전자 행동을 분석하고 산만함, 피로 또는 장애 징후를 감지하여 도로 안전을 향상시키는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 시스템은 시기적절한 알림이나 시정 조치를 통해 사고를 예방하는 데 도움이 됩니다. 도로 안전 규제가 강화되고 더 안전한 차량에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 이러한 기술의 채택이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 2023년 11월, Smart Eye의 AI 기반 운전자 모니터링 시스템(DMS) 소프트웨어가 볼보의 순수 전기 플래그십 SUV인 볼보 EX90에 통합되었습니다. 이 기술은 행동을 모니터링하고 실시간 경고를 제공하여 안전을 강화함으로써 교통사고 사망자를 줄이고 교통 안전을 개선하는 데 도움을 줍니다.

시장 도전

사이버 보안 위험

차량 연결성 증가로 인해 중요한 안전 시스템이 잠재적인 사이버 공격 및 데이터 침해에 노출되기 때문에 사이버 보안 위험은 자동차 능동 안전 시스템 시장 확장에 중요한 과제를 제기합니다. 이러한 위협은 시스템 기능을 손상시키고 운전자 안전을 위협하며 심각한 개인 정보 보호 문제를 야기할 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 엔드투엔드 암호화 및 보안 업데이트를 포함한 강력한 사이버 보안 프레임워크를 채택하고 있습니다. 또한 시스템 무결성을 보장하고 소비자 신뢰를 구축하려면 사이버 보안 회사와의 협력과 글로벌 자동차 사이버 보안 표준 준수가 필수적입니다..

시장 동향

현실적인 시뮬레이션 및 테스트에 중점

시장은 인간의 움직임과 행동을 복제하는 실제와 같은 더미 타겟의 사용이 증가함에 따라 사실적인 시뮬레이션 및 테스트로의 상당한 변화를 목격하고 있습니다.

어린이, 보행자, 전동 이륜차를 대표하는 이러한 모델을 통해 보다 정확한 실제 안전 평가가 가능합니다. 이러한 추세는 차량 안전 성능을 강화하고, 운전자 지원 시스템을 발전시키며, 진화하는 안전 규정을 준수하려는 업계의 의지를 반영합니다.

• 2024년 8월 Humanetics와 MESSRING은 고급 더미 타겟과 Humanetics 플랫폼을 결합하여 통합 능동 안전 테스트 솔루션을 제공하기 위한 협력을 발표했습니다. 이번 파트너십은 테스트를 간소화하고, 제품 호환성을 향상시키며, 글로벌 산업 행사에서 자동차 안전 혁신을 선보입니다.

자동차 능동 안전 시스템 시장 보고서 스냅샷

분할	세부
제품 유형별	적응형 크루즈 컨트롤(ACC), 자율 긴급 제동(AEB), 사각지대 감지(BSD), 차선 이탈 경고 시스템(LDWS), 전방 충돌 경고(FCW), 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS), 전자식 안정성 제어(ESC), 나이트 비전 시스템(NVS), 운전자 모니터링 시스템(DMS)
차량 유형별	승용차, 경상용차(LCV), 대형상용차(HCV), 전기자동차(EV)
기술별	레이더 기반 시스템, Lidar 기반 시스템, 카메라 기반 시스템, 초음파 기반 시스템, 적외선 센서, 센서 융합
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽 지역
	아시아태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, ASEAN, 한국, 기타 아시아 태평양 지역
	중동 및 아프리카: 터키, U.A.E, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 기타 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남미 기타 지역

시장 세분화

• 제품 유형별 [적응형 크루즈 컨트롤(ACC), 자율 비상 제동(AEB), 사각지대 감지(BSD), 차선 이탈 경고 시스템(LDWS), 전방 충돌 경고(FCW), 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS), 전자 안정성 제어(ESC), 나이트 비전 시스템(NVS), 운전자 모니터링 시스템(DMS)]: 적응형 크루즈 컨트롤(ACC) 부문은 34억 9천만 달러의 매출을 기록했습니다. 2023년에는 향상된 운전자 지원 기능과 안전 규정에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다.
• 차량 유형별[승용차, 경상용차(LCV), 대형 상용차(HCV) 및 전기 자동차(EV)]: 승용차 부문은 개인 차량에 능동 안전 시스템이 널리 채택되고 도로 안전에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 2023년에 64.77%의 점유율을 차지했습니다.
• 기술별(레이더 기반 시스템, Lidar 기반 시스템, 카메라 기반 시스템, 초음파 기반 시스템,적외선 센서및 센서 퓨전): 카메라 기반 시스템 시장은 센서 기술의 발전과 향상된 운전자 지원 기능에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 134억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자동차 능동 안전 시스템 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 아시아 태평양 자동차 능동 안전 시스템 시장 점유율은 60억 7천만 달러로 약 36.89%를 기록했습니다. 이러한 지배력은 자동차 산업의 성장, 가처분 소득 증가, 안전 기술 채택 확대를 통해 강화됩니다. 이러한 성장은 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 고급 안전 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 더욱 가속화되었습니다.

또한, 도로 안전을 개선하고 교통 사고를 줄이기 위한 정부 이니셔티브로 인해 이러한 시스템의 활용이 촉진되고 있습니다. 이 지역의 지속적인 기술 발전과 전기 및 자율주행차의 부상은 지역 시장 확장을 위한 중요한 기회를 창출합니다.

• 2025년 3월, Honda Cars India는 인도 도로에서 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 지원 차량 50,000대를 달성하는 이정표를 달성했습니다. 이는 Honda SENSING과 같은 고급 안전 기술 채택이 증가하고 있음을 반영합니다. Honda City, Elevate, Amaze와 같은 ADAS 장착 모델에 대한 시장의 강력한 반응은 안전한 운전에 대한 소비자 수요 증가를 강조하고 인도의 자동차 안전 및 혁신에 대한 Honda의 노력을 강화합니다.

유럽의 자동차 능동 안전 시스템 산업은 예측 기간 동안 13.38%의 강력한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 확장은 첨단 운전자 지원 기술에 대한 수요 증가와 도로 안전 개선에 대한 강한 강조로 인해 더욱 강화되었습니다.

독일, 프랑스, ​​영국 등 선도 국가들은 첨단 안전 시스템을 차량에 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 이 지역의 강력한 자동차 산업과 혁신에 대한 헌신은 이러한 기술의 채택을 더욱 가속화하여 유럽을 자동차 능동 안전 시스템의 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 미국 고속도로 교통 안전청(NHTSA)의 신차 평가 프로그램(NCAP)은 충돌 가능성 및 충돌 방지 테스트를 통해 차량 안전성을 평가하고 소비자 구매 결정에 도움이 되는 5성급 안전 등급을 제공합니다.
• EU에서는, 차량 일반 안전 규정은 도로 안전을 강화하기 위해 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 의무화하고 자율주행 및 완전 무인 차량을 승인하기 위한 법적 틀을 구축합니다.
• 인도에서는, 도로 교통 및 고속도로부는 차량 안전을 강화하기 위해 2023년 10월 1일 Bharat NCAP를 출시하여 소비자가 충돌 테스트 성능을 비교하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 했습니다.

경쟁 환경

자동차 능동안전시스템 시장에서는 기업들이 차량 안전 강화를 위해 레이더, 카메라 기반 시스템 등 첨단 센서 기술 개발에 우선순위를 두고 있다.

이러한 기술은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 같은 시스템에 통합되어 잠재적인 위험을 실시간으로 감지하고 충돌 방지를 향상시킵니다.  제조업체는 또한 전 세계적으로 사고를 줄이고 도로 안전을 향상시키는 것을 목표로 시스템 신뢰성, 차량 자율성 및 소비자 안전을 우선시하고 있습니다.

• 2024년 11월 NOVOSENSE Microelectronics와 Continental Automotive는 자동차 등급 센서를 개발하여 차량 안전 시스템을 발전시키기 위한 양해각서를 체결했습니다. 이번 협력은 기능 안전을 갖춘 센서 집적 회로(IC)에 초점을 맞춰 에어백 트리거부터 배터리 모니터까지 시스템 신뢰성을 보장함으로써 자동차 안전 애플리케이션의 글로벌 통합과 경쟁력을 강화합니다.

자동차 능동 안전 시스템 시장의 주요 회사 목록 :

• 로버트 보쉬 GmbH
• 콘티넨탈 AG
• ZF 프리드리히스하펜
• 발레오
• 마그나 인터내셔널 Inc
• 덴소
• 텔레다인 FLIR LLC
• AB 볼보
• 스마트 아이 액티볼락
• 프롬와드
• 옴니비전
• 센사타 테크놀로지스, Inc.
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 모빌아이
• 닛산자동차(주)

최근 개발(파트너십/제품 출시)

• 2024년 4월, 볼보버스는 보행자, 자전거 이용자 등 취약한 도로 이용자를 보호하도록 설계된 3세대 능동 안전 시스템을 공개했습니다. EU 규정을 능가하는 이러한 시스템은 전기 버스와 Euro 6 볼보 버스의 표준입니다. 주요 기능으로는 비상 제동을 통한 충돌 경고, 측면 충돌 방지 지원, 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 유지 지원 등이 있습니다. 볼보는 전 세계적으로 안전을 강화하고, 사고를 줄이며, 제로 사고 비전을 지원하여 운전자, 승객, 보행자 모두에게 보다 안전한 도로 조건을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2023년 6월, Magna는 Veoneer Active Safety 인수를 완료하여 능동 안전 분야의 리더십을 강화했습니다. 이번 확장으로 센서, 소프트웨어, 시스템 엔지니어링 분야에서 Magna의 역량이 확대되어 주요 자동차 시장의 능동 안전 솔루션에 초점을 맞춘 9개의 전용 시설과 30개의 엔지니어링 및 판매 지점을 통해 마그나의 글로벌 입지가 강화되었습니다.