애플리케이션 보안 시장

시장 정의

애플리케이션 보안은 수명주기 전반에 걸쳐 보안 위협, 취약성 및 무단 액세스로부터 소프트웨어 애플리케이션을 보호하기 위한 조치, 도구 및 프로세스를 구현하는 방식을 의미합니다.

여기에는 보안 코딩 관행, 인증 메커니즘, 데이터 암호화, 보안 테스트 및 지속적인 모니터링이 포함되어 사이버 공격으로부터 애플리케이션을 보호하고 데이터의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보장합니다.

애플리케이션 보안 시장개요

글로벌 애플리케이션 보안 시장 규모는 2023년 323억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 356억 3천만 달러에서 2031년까지 735억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.92%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

사이버 위협 증가, 클라우드 기반 애플리케이션 채택 증가, 엄격한 규정 준수 요구 사항으로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 기업에서는 AI 기반 보안 솔루션을 통합하고 DevSecOps 관행을 채택하며 모바일 및 웹 애플리케이션 보안에 투자하고 있습니다.

조직은 애플리케이션을 보호하기 위해 강력한 보안 프레임워크를 우선시하고 진화하는 사이버 위험과 규제 의무 속에서 시장을 주도합니다.

애플리케이션 보안 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 IBM Corporation, Qualys, Inc., Veracode, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Synopsys, Inc, Rapid7, HCL Technologies Limited, Snyk Limited, Trustwave Holdings, Inc., Black Duck Software, Inc.(WhiteHat Security), Checkmarx Ltd., Open Text Corporation, Broadcom, Imperva 및 Oracle이 있습니다.

사이버 보안 위험에 대한 인식이 높아지면서 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 정부는 데이터 유출이 재정적, 평판에 미치는 영향을 인식하여 보안 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

기업에서는 사이버 공격과 규제 위반으로부터 애플리케이션을 보호하기 위해 보안 지출에 우선순위를 두고 있습니다. 조직이 사전 예방적인 위협 관리 솔루션을 채택함에 따라 보안 예산이 산업 전반에 걸쳐 확대되고 있습니다.

• 2024년 1월 인도 정부는 전국적으로 사이버 보안 관행을 표준화하기 위한 전략적 지침인 국가 사이버 보안 참조 프레임워크(NCRF)를 출시했습니다. 이 프레임워크는 통신, 전력, 운송, 금융, 전략적 기관, 정부 기관, 의료 등 중요한 부문에 중점을 두고 사이버 보안 인프라를 강화하기 위한 지침을 제공합니다. 조직은 효과적인 구현을 보장하기 위해 고위 경영진이나 이사회의 감독을 받아 전체 IT 예산의 최소 10%를 사이버 보안에 할당할 것을 권장합니다.

제로 트러스트 아키텍처와 RASP(런타임 애플리케이션 자체 보호)를 포함한 고급 보안 도구가 주목을 받고 있습니다. 보안 프레임워크를 강화하면 비즈니스 탄력성이 향상되어 장기적인 지속 가능성이 보장됩니다. 포괄적인 적용에 대한 요구보안 솔루션향상된 사이버 보안 전략의 필요성으로 인해 계속해서 성장하고 있습니다.

주요 내용:

1. 2023년 시장 규모는 323억8000만 달러로 평가됐다.
2. 애플리케이션 보안 산업은 2024년부터 2031년까지 CAGR 10.92%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 27.88%, 가치 평가액은 90억 3천만 달러를 기록했습니다.
4. 솔루션 부문은 2023년에 175억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 클라우드 기반 부문은 2031년까지 402억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 대기업 부문은 2023년 57.14%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다.
7. SAST(정적 애플리케이션 보안 테스트) 부문은 예측 기간 동안 10.96%의 강력한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. BFSI 부문은 2031년까지 158억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
9. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 11.03%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"사이버 보안 위협 및 데이터 침해 증가"

사이버 공격의 빈도가 증가함에 따라 애플리케이션 보안 시장이 주도되고 있습니다. 업계 전반에 걸쳐 기업은 랜섬웨어, SQL 삽입, 사이트 간 스크립팅 등 점점 더 많은 보안 위협에 직면하고 있습니다.

공격자는 애플리케이션의 취약점을 악용하여 무단 액세스 권한을 얻고 중요한 데이터를 훔치고 운영을 중단합니다. 조직에서는 재정적 손실과 평판 훼손을 완화하기 위해 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 투자를 우선시하고 있습니다.

• 국립대학교의 2024년 연구에 따르면 클라우드 환경 침입이 전년도에 비해 75% 증가한 것으로 나타났습니다. 2023년 랜섬웨어 공격은 전 세계 기업의 72% 이상에 영향을 미쳤으며, 클라우드 기반 데이터가 데이터 침해의 82%와 관련되어 랜섬웨어가 지배적인 위협이 되었습니다. 또한 조직의 52%는 비즈니스 시스템과 운영을 심각하게 중단시키는 랜섬웨어 사고를 경험했습니다.

웹 애플리케이션 방화벽, 런타임 보호, 자동화된 위협 탐지 등 고급 보안 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보안 프레임워크를 강화하는 것이 전략적 우선순위가 되어 기업 전반에 걸쳐 애플리케이션 보안 솔루션의 채택을 가속화하고 있습니다.

시장 도전

"보안 솔루션 구현의 복잡성이 높습니다."

기존 IT 인프라 내에 애플리케이션 보안 솔루션을 통합하는 복잡성은 애플리케이션 보안 산업의 성장에 중요한 과제를 제기합니다. 조직은 호환성 문제, 배포 비용 증가, 전문 지식의 필요성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

기업에서는 자동화된 보안 테스트, AI 기반 위협 탐지, 구현을 간소화하는 클라우드 기반 보안 솔루션을 채택하고 있습니다. 기업은 또한 DevSecOps 프레임워크에 투자하여 소프트웨어 개발 수명 주기 내에 보안을 내장하여 중단을 최소화하고 있습니다.

또한 조직은 관리형 보안 서비스와 SECaaS(security-as-a-service) 모델을 활용하여 보호 기능을 강화하는 동시에 내부 IT 팀의 부담을 줄이고 있습니다.

시장 동향

"DevSecOps 관행의 확장"

보안 소프트웨어 개발에 대한 강조가 점점 더 강조되면서 애플리케이션 보안 시장이 성장하고 있습니다. 조직은 DevSecOps 관행을 통해 소프트웨어 개발 수명주기(SDLC) 내에 보안을 통합하고 있습니다.

각 개발 단계에 보안 제어 기능을 내장하면 사이버 위협에 대한 애플리케이션 탄력성이 향상됩니다. SAST(정적 애플리케이션 보안 테스트) 및 DAST(동적 애플리케이션 보안 테스트)와 같은 보안 테스트 도구를 사용하면 개발자가 취약성을 조기에 식별할 수 있습니다.

자동화된 보안 테스트는 교정 비용을 줄이고 애플리케이션 보안을 강화합니다. 기업에서는 보안을 민첩한 개발 프로세스에 맞추기 위해 DevSecOps 프레임워크의 우선순위를 지정하고 있습니다.

• 2024년 5월 PlaxidityX는 SDV(소프트웨어 정의 차량) 제조업체와 공급업체가 직면한 복잡한 보안 문제를 해결하도록 설계된 PlaxidityX 개발 보안 운영 플랫폼(DevSecOps 플랫폼)을 출시했습니다. 플랫폼은 '시프트 레프트(Shift Left)' 전략을 채택해 개발 프로세스 초기에 보안 취약점을 감지해 이후 단계에서 결함을 식별하는 것보다 비용을 절감하고 효율성을 높인다.

애플리케이션 보안 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성 요소별(솔루션, 서비스): 취약점을 감지하고, 규정 준수를 보장하며, 진화하는 사이버 위협으로부터 애플리케이션을 보호하는 고급 보안 도구에 대한 수요 증가로 인해 솔루션 부문은 2023년에 175억 8천만 달러를 벌어들였습니다.
• 배포별(클라우드 기반, 온프레미스): 클라우드 기반 부문은 확장성, 유연성, 진화하는 사이버 위협으로부터 클라우드 기반 애플리케이션을 보호하는 강력한 보안 솔루션 제공 능력으로 인해 2023년 시장 점유율 54.80%를 차지했습니다.
• 조직별(중소기업, 대기업): 대기업 부문은 광범위한 IT 인프라, 사이버 위협에 대한 노출 증가, 규제 준수 요구 사항 증가로 인해 2031년까지 420억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 보안 테스트(SAST(정적 애플리케이션 보안 테스트), DAST(동적 애플리케이션 보안 테스트), IAST(대화형 애플리케이션 보안 테스트), RASP(런타임 애플리케이션 자체 보호)): 정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST) 부문은 소프트웨어 개발 수명주기 초기에 취약점을 식별하여 배포 전에 비용 효율적인 위험 완화를 가능하게 하는 기능으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 10.96%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.
• 업종별(IT 및 통신, BFSI, 의료, 정부, 소매 및 전자 상거래, 제조, 기타): BFSI 부문은 처리되는 민감한 금융 데이터의 양이 늘어나고 사이버 위협이 증가하며 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 2023년에 69억 5천만 달러를 벌어들였으며, 이는 고급 보안 솔루션에 대한 상당한 수요를 주도했습니다.

애플리케이션 보안 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 애플리케이션 보안 시장에서 약 27.88%의 점유율을 차지했으며, 가치는 90억 3천만 달러로 평가되었습니다. 북미에서는 랜섬웨어, 데이터 침해 등 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다.

금융, 의료, 소매 등 산업 전반에 걸쳐 세간의 이목을 끄는 보안 침해로 인해 애플리케이션의 취약점이 노출되면서 보안이 최우선 과제가 되었습니다. 민감한 고객 데이터, 지적 재산, 금융 자산을 보호해야 하는 필요성으로 인해 고급 보안 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

기업에서는 무단 액세스를 방지하고 사이버 공격 위험을 최소화하기 위해 애플리케이션 보안 도구에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

• FBI의 2023년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 대중이 접수한 사이버 범죄 신고 건수는 880,418건으로 2022년보다 10% 증가한 수치입니다. 총 잠재적 손실액은 전년도 103억 달러에서 2023년 125억 달러로 급증했습니다. 캘리포니아, 텍사스, 플로리다는 사이버 범죄 피해자 수가 가장 많은 것으로 보고되었습니다.

또한 북미 기업은 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정에 직면해 있습니다. 이 규정은 조직이 민감한 데이터를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 조치를 채택하도록 요구합니다.

이러한 규정으로 인해 규정 준수를 보장하고 막대한 처벌을 피하기 위해 애플리케이션 보안에 대한 투자가 증가했습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 11.03%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 점점 빨라지는 속도디지털 변혁아시아 태평양(APAC) 산업 전반에 걸친 보안은 애플리케이션 보안 산업을 이끄는 핵심 요소입니다.

기업에서는 운영 효율성과 고객 참여를 향상하기 위해 클라우드 컴퓨팅, IoT, 모바일 애플리케이션 등 디지털 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

• 세계경제포럼(World Economic Forum)의 2023년 보고서에 따르면 남아시아 국가들은 전략적이고 포괄적인 방식으로 디지털화를 빠르게 채택하고 있습니다. 동남아시아의 인터넷 경제는 디지털 소비자와 애플리케이션 인구의 급격한 증가에 힘입어 2030년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

이러한 디지털 생태계가 확장됨에 따라 공격 표면도 확장되어 새로운 취약점이 발생합니다. 조직은 금융, 의료, 제조 등 산업 전반에 걸쳐 서비스의 디지털화가 증가하는 가운데 중요한 데이터를 보호하고 고객 신뢰를 유지하며 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 고급 애플리케이션 보안 솔루션에 투자하고 있습니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국에서는, FISMA(연방 정보 보안 현대화법)는 연방 기관에 정보 시스템 보안을 의무화합니다. HIPAA(건강 보험 이전 및 책임에 관한 법률)는 건강 정보 보호를 위한 표준을 설정하는 반면, GLBA(Gramm-Leach-Bliley Act)는 소비자 금융 정보 보호에 중점을 둡니다. 또한 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)은 캘리포니아 주민의 개인정보 보호 권리와 소비자 보호를 강화하여 애플리케이션 보안 관행에 영향을 미칩니다.
• 유럽연합(EU)에서는, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 EU 내의 모든 개인에 대한 데이터 보호 및 개인 정보 보호 표준을 확립하여 개인 데이터 보호를 시행함으로써 애플리케이션 보안에 직접적인 영향을 미칩니다.
• 영국에서는2018년 데이터 보호법은 GDPR과 일치하여 데이터 처리에 대한 지침을 설정하는 반면, 독일에서는 BDSG(연방 데이터 보호법)가 GDPR을 보완하여 개인 데이터 보호를 규제하고 애플리케이션 보안 규정 준수를 보장합니다.
• 중국에서는, 사이버 보안법은 중요한 정보 인프라 및 개인 데이터를 보호하기 위한 보안 조치를 구현하여 다양한 부문의 애플리케이션 보안에 영향을 미칩니다.
• 일본에서는 개인 정보 보호법(APPI)을 시행하여 개인 데이터 처리를 규제하고 있으며 이는 회사가 애플리케이션 보안에 접근하는 방식에 영향을 미칩니다.
• 인도의 정보 기술(합리적인 보안 관행 및 절차, 민감한 개인 데이터 또는 정보) 규칙은 민감한 개인 데이터 보호에 대한 표준을 설정하여 국가 내 애플리케이션 보안 관행에 직접적인 영향을 미칩니다.
• 한국의 개인정보 보호법(PIPA)은 애플리케이션 보안 정책에 큰 영향을 미치는 개인 정보의 수집, 사용 및 보호를 규제합니다.

경쟁 환경:

애플리케이션 보안 산업은 기존 기업과 신흥 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 주요 시장 참여자들은 금융, 의료, 에너지 등 핵심 인프라 부문의 탄력성을 강화하기 위해 자금 확보와 전략적 투자에 집중하고 있습니다.

많은 기업이 진화하는 사이버 위협으로부터 보호하는 데 도움이 되는 AI 기반 보안 솔루션 및 블록체인 기반 시스템과 같은 고급 보안 기술을 개발하기 위해 정부 기관과 민간 투자자 모두로부터 자금을 지원받고 있습니다. 이러한 투자는 최첨단 보안 솔루션의 개발을 가속화하고 기업이 운영을 확장할 수 있도록 지원합니다.

• 2024년 7월 IBM Corporation은 사이버보안 보호 및 대응(CPR) 프로그램을 지원하기 위해 미국 국제개발처(USAID)로부터 2,600만 달러의 초기 자금을 지원받는 5년 계약을 체결했습니다. 이 이니셔티브는 유럽 및 유라시아(E&E) 지역의 호스트 정부를 위한 USAID의 사이버 보안 대응 역량을 강화하고 확장하는 것을 목표로 합니다.

애플리케이션 보안 시장의 주요 회사 목록:

• IBM 주식회사
• 주식회사 퀄리스
• 베라코드
• Hewlett Packard Enterprise 개발 LP
• Rapid7
• HCL 기술 제한
• 스닉 리미티드
• 레벨블루
• 블랙 덕 소프트웨어, Inc
• 체크막스(주)
• 브로드컴
• 탈레스
• 신탁
• 오픈텍스트 코퍼레이션

최근 개발(M&A/협력/신제품 출시)

• 2025년 1월, Veracode는 악성 패키지 분석, 탐지 및 완화 기술을 포함하여 Phylum, Inc.로부터 엄선된 자산을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Veracode는 오픈 소스 라이브러리에서 악성 코드를 식별하고 차단하는 역량을 강화하고 소프트웨어 공급망 위험 관리에 대한 투자를 더욱 발전시킬 것입니다.
• 2024년 8월, Veracode는 조직이 확장되는 공격 표면 전반에서 보안 부채를 식별하고 우선순위를 지정하고 완화하는 데 도움이 되도록 설계된 플랫폼 혁신을 출시했습니다. Longbow 및 Veracode가 제공하는 최신 기능인 Universal Connector 및 애플리케이션 보안 히트맵을 통해 조직은 모든 ​​소스에서 얻은 결과를 신속하게 통합하고 가장 큰 위험을 초래하는 애플리케이션을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
• 2024년 12월, HCL Technologies는 Google Cloud Security와 협력하여 AI 기반 관리형 탐지 및 대응(MDR) 솔루션을 제공함으로써 기업에 사이버 위협을 효과적으로 해결할 수 있는 광범위한 보안 범위를 제공합니다.
• 2023년 1월, OpenText는 디지털 혁신 가속화를 목표로 하는 미션 크리티컬 소프트웨어 기술 및 서비스의 저명한 제공업체인 Micro Focus International plc를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 기업 전문가가 운영을 보호하고, 정보에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고, 점점 더 복잡해지는 하이브리드 및 디지털 환경을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 OpenText의 기업 사명이 확장되었습니다.