대체 데이터 시장

시장 정의

대체 데이터 산업은 소셜 미디어 활동, 위성 이미지, 신용 카드 거래 또는 웹 트래픽과 같은 비 전통적인 데이터 소스의 수집 및 분석을 말합니다. 투자자, 비즈니스 및 연구원은이 데이터를 사용하여 고유 한 통찰력을 얻고 의사 결정을 강화하며 전통적인 재무 데이터 세트에서 찾을 수없는 패턴을 발견합니다.

대체 데이터 시장개요

전 세계 대체 데이터 시장 규모는 2023 년에 1,460 억 달러로 평가되었으며, 이는 2024 년 1,160 억 달러로 평가되며 2031 년까지 2422 억 2 천 2 백만 달러에 이르렀으며 2024 년에서 2031 년 사이에 47.22%의 CAGR로 증가했습니다.

데이터 중심의 투자 전략, 특히 헤지 펀드 및 자산 관리자에 의한 의존도는 시장에 연료를 공급합니다. 이 플레이어는 비 전통적인 데이터 세트의 고유 한 통찰력을 활용하여 트렌드를 식별하고 의사 결정을 개선하며 경쟁력있는 시장 우위를 확보합니다.

글로벌 대체 데이터 시장에서 운영되는 주요 회사는 1010data, Inc., Advan Research Corporation, Dataminr, Everest Analytics, Jefferies Financial Group Inc. (M Science), BlackRock, Inc (Preqin), Ravenpack, Thinknum Alternative Data, Eagle Alpha입니다. Lighthouse List Company, LLC, Quiver Quantitative, Inc, Alphasense Inc, Riskseal, Inc, Plaid Inc. 및 Microbilt Corporation.

시장은 글로벌 분석 생태계에서 혁신적인 힘으로 부상하여 실행 가능한 통찰력을위한 비교할 수없는 기회를 제공합니다. 그것의 진화는 산업 전반의보다 혁신적이고 능동적 인 의사 결정 프로세스로의 전환을 반영합니다.

역동적이고 다양한 데이터 소스를 특징으로하는 시장은 의사 결정의 정밀, 속도 및 적응성의 중요성이 증가함에 따라 발생합니다. 이 공간은 전통적인 데이터를 보완하는 세분화되고 독특한 관점을 제공 할 수있는 능력에 대해 번성하여 조직이 잠재적 인 잠재력을 밝히고 개선 전략을 세울 수 있도록 강화합니다.

• 2024 년 7 월, 18 차 통계 일회회의 기간 동안, RBI (Reserve Bank of India)의 정부는 실시간 정책 수립을위한 중앙 정보 관리 시스템 (CIMS)을 통해 대체 데이터 및 AI/ML 분석을 활용하려는 RBI의 노력을 강조했습니다. 그리고 경제 연구.

주요 하이라이트 :

1. 대체 데이터 산업 규모는 2023 년 1,460 억 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 47.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 36.54%의 시장 점유율을 기록했으며 419 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 신용 및 직불 카드 거래 부문은 2023 년에 370 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. BFSI 부문은 2031 년까지 80 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 48.26%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"비즈니스를위한 경쟁 우위"

경쟁 우위가 필요하면 비즈니스가 의사 결정을 향상시키기 위해 대체 데이터를 채택하게합니다. 비 전통적인 출처의 고유 한 통찰력을 활용함으로써 회사는 시장 예측을 개선하고 고객 행동을보다 정확하게 분석하며 운영을 최적화 할 수 있습니다.

대체 데이터는 조직이 숨겨진 패턴을 발견하고, 트렌드를 예측하며, 실시간 통찰력을 얻을 수있게하여 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁 업체보다 앞서 나갈 수 있도록합니다. 이 전략적 이점은 대체 데이터를 산업 전반의 비즈니스를위한 필수 도구로 만들었으며 시장에 연료를 공급했습니다.

• 2024 년 6 월, Blackrock은 Preqin의 32 억 달러를 인수하여 민간 시장 데이터 전문 지식을 Aladdin의 기술과 결합하여 시장 예측, 운영 효율성 및 의사 결정을 향상시켜 빠르게 성장하는 민간 시장 부문의 경쟁 우위를 강화했습니다.

시장 도전

"비 숙련 전문가와 관련된 문제"

대체 데이터 시장에서 중요한 과제는 인공 지능 (AI), 머신 러닝 (ML) 및 숙련 된 전문가가 부족하다는 것입니다.데이터 분석대체 데이터의 효과적인 사용을 방해합니다. 이 기술 격차는 회사가 복잡한 데이터 세트에서 실행 가능한 통찰력을 추출하는 능력을 제한합니다.

조직은 교육 프로그램에 투자하고, 교육 기관과 파트너 관계를 맺고, 자격을 갖춘 인재의 파이프 라인을 개발하기 위해 업무 이니셔티브를 홍보 할 수 있습니다. 또한 자동화 된 도구 및 AI 기반 플랫폼을 활용하면 데이터 분석 프로세스를 단순화하고 대체 데이터 산업을 도와 주어 기술 격차를 해소 할 수 있습니다.

• 2024 년 11 월, Google.org는 AI 전문 지식에 대한 점점 더 많은 필요성을 해결하면서 책임있는 AI의 Upskill 미국 공무원에게 1,500 만 달러의 자금 조달 이니셔티브를 발표했습니다. 공공 서비스 및 Innovateus의 파트너십은 공공 부문 근로자를 훈련시켜 AI의 기술 격차를 해소 할 수 있도록 도와줍니다.

시장 동향

"기존 데이터와의 통합"

대체 데이터 시장의 주요 추세는 대체 데이터와 전통적인 데이터 소스와의 통합이 증가하는 것입니다. 이 조합은보다 포괄적 인 의사 결정을 허용하여 비즈니스가 더 깊은 통찰력을 달성하고보다 정확한 예측을 할 수있게합니다.

기존의 재무 또는 시장 데이터와 비 전통적인 데이터 세트를 병합함으로써 조직은 예측 정확도를 높이고, 숨겨진 패턴을 발견하며, 전략을 세분화 할 수 있으며, 더 나은 정보를 제공하는 결정을 내리고 점점 더 복잡한 시장에서 경쟁력있는 우위를 제공하는보다 전체적인 견해를 제공 할 수 있습니다.

• Bloomberg는 2024 년 5 월 Bloomberg 데이터 라이센스를 통해 독점적 인 2 차 측정 트랜잭션 데이터 분석을 기존 재무 데이터와 통합한다고 발표했습니다. 이 통합을 통해 Quants 및 Research Analyst는 대체 데이터를 전통적인 데이터 세트와 결합하여보다 포괄적 인 시장 통찰력과 정보가 향상된 예측을 가능하게합니다.

대체 데이터 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
데이터 유형별	신용 및 직불 카드 거래, 이메일 영수증, 모바일 애플리케이션 사용, 위성 및 날씨 데이터, 사회 및 감정 데이터, 기타
최종 사용 산업에 의해	자동차, BFSI, 에너지, 산업, IT 및 통신, 기타
지역별	북아메리카:미국, 캐나다, 멕시코
	유럽:프랑스, 영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양 :중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카 :터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카:브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 데이터 유형 (신용 및 직불 카드 거래, 이메일 영수증, 모바일 애플리케이션 사용, 위성 및 날씨 데이터 및 소셜 및 감정 데이터, 기타) : 신용 및 직불 카드 거래 세그먼트는 2023 년에 370 억 달러를 벌어 들였다. 소비자 지출 통찰력.
• 최종 사용 산업 (자동차, BFSI, 에너지 및 산업, IT 및 통신 및 기타) : BFSI 부문은 2023 년에 위험 평가를위한 대체 데이터에 대한 의존으로 인해 시장의 29.27%를 보유했습니다.

대체 데이터 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북아메리카는 2023 년 시장의 약 36.54%를 차지했으며 419 억 달러의 평가를 받았습니다. 북미는 기술, 데이터 분석 및 AI의 혁신으로 인해 대체 데이터 시장을 이끌고 있습니다. 이 지역은 강력한 금융 생태계와 데이터 중심 솔루션에 중점을 둔 점점 더 많은 스타트 업의 혜택을받습니다.

민간 및 공공 부문의 상당한 투자를 통해 북미의 기업은 대체 데이터를 점점 더 통합하여 의사 결정을 강화하고 예측을 개선하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이 유리한 환경은 시장을 추진하는 고급 데이터 솔루션의 채택을 지원합니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 48.26%의 강력한 CAGR에서 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 아시아 태평양디지털 혁신기술 채택 증가와 데이터 중심 비즈니스 확장.

이 지역의 국가들은 AI, ML 및 Big Data Analytics에 크게 투자하여 대체 데이터에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 인터넷 침투, 모바일 사용 및 전자 상거래 활동이 급증함에 따라 비즈니스는 다양한 데이터 소스를 활용하여 의사 결정을 강화하고 혁신을 주도하여 Asia Pacific을 대체 데이터 산업의 핵심 플레이어로 포착하고 있습니다.

• 2024 년 4 월, Nikkei Group A Japan Company는 Roberta Langu 70,000 개의 라벨이 붙은 데이터 포인트로 개발 된이 요소는 Smacom 도구를 통해 시장 감정에 대한 귀중한 통찰력을 제공함으로써 투자 결정을 향상시킵니다.

지역의 규제 프레임 워크도 시장 형성에 중요한 역할을합니다.

• GDPR (General Data Protection Regulation)은 개인 데이터 수집, 저장 및 관리에 대한 회사 및 조직에 대한 자세한 요구 사항을 제시합니다. EU의 개인 데이터를 처리하는 유럽 조직과 EU에 사는 사람들을 대상으로하는 EU 외부의 조직에 모두 적용됩니다.
• 영국 시장남용 규정 (MAR)은 시장 무결성과 투자자 보호를 높이고 자본 조달을위한 증권 시장의 매력을 향상시키는 것을 목표로합니다. 여기에는 내부자 거래 금지, 내부 정보 및 시장 조작에 대한 불법 공개,이를 방지하고 감지하기위한 조항이 포함되어 있습니다.
• 일본에서, 개인 정보 보호법은 개인의 권리와 이익을 보호하면서 행정 기관의 프로세스 또는 서비스의 원활하고 적절한 관리를 보장 할뿐만 아니라 개인 정보의 가치에 대한 적절한 고려를 보장합니다.

경쟁 환경 :

대체 데이터 시장은 기존 기업과 상승 조직을 포함하여 많은 참가자가 특징입니다. 시장의 일부 회사는 데이터 분석 기능 향상을 목표로하는 새로운 제품을 출시했습니다.

이러한 출시에는 고급 감정 분석 도구, 실시간 소비자 행동 추적 시스템 및 전통적인 재무 데이터를 대체 데이터 세트와 결합하여 의사 결정을 개선하는 통합 플랫폼이 포함됩니다.

• 2024 년 9 월, BlueFlame AI는 회사가 구조화되지 않은 데이터를 분석하고보고하는 방식을 변환하도록 설계된 AI 기반 솔루션 인 Nexus를 출시했습니다. Nexus는 다양한 문서의 데이터를 중앙 집중화하고 구조화하여 검색 기능을 향상시키고 투자 관리 팀을위한 더 빠르고 정보에 입각 한 의사 결정을 가능하게합니다.

대체 데이터 시장의 주요 회사 목록 :

• 1010data, Inc.
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• 진지한 분석
• Jefferies Financial Group Inc. (M Science)
• 프리 퀸
• 레이븐 팩
• Thinknum 대체 데이터
• 독수리 알파
• Lighthouse List Company, LLC
• 퀴버 정량적, Inc
• Alphasense Inc
• Riskseal, Inc
• 격자 무늬 Inc.
• Microbilt Corporation

 최근 개발 :

• 2024 년 8 월Bipsync는 Preqin과의 데이터 통합 ​​파트너십을 발표하여 투자자, 사모 펀드, 헤지 펀드 등에 대한 최신 대체 데이터에 대한 완벽한 액세스를 제공합니다. 이 파트너십은 Bipsync의 플랫폼을 향상시켜 고객이 독점적 인 연구를 통해 Preqin의 데이터를 오버레이 할 수 있도록하고 투자 워크 플로우를 최적화하고 의사 결정 정확도를 보장 할 수 있습니다.
• 2024 년 5 월, Datos는 Exabel과 파트너십을 맺어 ClickStream 데이터를 Exabel의 대체 데이터 연구 플랫폼에 통합했습니다. 이 협업을 통해 투자 팀은 소비자 행동, 트렌드 및 회사 성능에 대한 통찰력을 위해 Datos의 데이터 세트에 액세스하여 고급 분석, 시각화 및 KPI 모니터링 도구를 통해 의사 결정을 향상시킬 수 있습니다.
• 2024 년 10 월, HES Fintech는 Credolab과 파트너 관계를 맺고 행동 생체 인식 및 장치 메타 데이터를 포함한 대체 데이터를 활용하는 AI 기반 신용 위험 솔루션을 통합했습니다. 이 협력은 대출 기관이 신용도를 평가하고, 보존 된 인구에 대한 접근을 확대하고, 재정적 포용을 촉진하는 능력을 향상시킵니다.
• 2024 년 11 월Advan Research Corporation은 Rei (Real Estate Intelligence)를 인수하여 대체 데이터 분석 포트폴리오를 확장했습니다. 통합은 소매 부동산 분석에서 Advan의 기능을 강화하여 고급 모바일 위치 데이터 및 거래 기반 메트릭을 통해 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.
• 2023 년 7 월, Exprenest Analytics는 향상된 트랜잭션 데이터 패널 인 Vela Velorum을 시작했습니다. 신용 카드 및 직불 카드 데이터를 통합 하여이 개발은 소비자 행동에 대한 통찰력을 향상시켜 세분화 된 분석을 통해 대체 데이터 산업의 의사 결정자에게 도움이됩니다.
• 2024 년 10 월Coalition Greenwich는 Bloomberg L.P.와 협력하여 경제학자들이 소셜 미디어 감정 및 거래 데이터와 같은 대체 데이터를 생성 AI 도구와 함께 점점 더 활용하고 있음을 보여주었습니다. 이러한 혁신은 거시 경제 분석을 변화시켜 투자 결정에 대한 정확한 예측을 가능하게합니다.