농업용 트랙터 시장

시장 정의

농업용 트랙터는 주로 농업 작업과 작물 수확을 위해 설계된 동력 차량입니다. 특수 부착물이나 도구가 장착되어 농업 운영의 효율성과 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

농업용 트랙터 시장개요

전 세계 농업용 트랙터 시장 규모는 2023년 734억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 768억 1천만 달러에서 2031년까지 1,071억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.86%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

농업의 효율성과 생산성을 향상시키기 위한 기계화된 농업 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. GPS 시스템, 자동화, 전동 트랙터의 통합과 같은 기술 발전은 현대 농업용 트랙터의 성능과 기능을 향상시키고 있습니다.

농업용 트랙터 산업에 종사하는 주요 회사로는 Deere & Company, Mahindra&Mahindra Ltd., KUBOTA Corporation, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, SDF S.p.A., J C Bamford Excavators Ltd., ISEKI & CO.,LTD., Daedong Corporation, Sonalika Group, YANMAR HOLDINGS CO., LTD., CLAAS KGaA mbH, Shandong Qilu Industrial이 있습니다. Co., Ltd., TAFE Motors and Tractors Limited., Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.

농업 분야의 노동력 부족과 더 높은 작물 수확량에 대한 필요성으로 인해 전 세계적으로 이러한 기계의 채택이 촉진되고 있습니다. 더욱이, 농민들이 첨단 기계를 채택하도록 하는 정부 보조금과 인센티브가 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 2024년 8월, AGCO Corporation은 아이오와에서 열린 2024 Farm Progress Show에 참가하여 농장 생산성과 지속 가능성 향상을 목표로 하는 신제품과 솔루션을 선보였습니다. 이 회사는 Fendt Lodge, FarmerCore 모바일 서비스 트럭, Precision Planting의 개조 솔루션과 같은 혁신과 함께 새로운 트랙터 시리즈를 출시했습니다.

주요 내용:

• 2023년 농업용 트랙터 시장 규모는 734억 5천만 달러로 기록되었습니다.
• 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2023년 65.23%의 점유율을 차지했으며 그 가치는 479억 1천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.40%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2WD(이륜구동) 부문은 2023년에 709억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
• 디젤 트랙터 부문은 2031년까지 1,005억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 41~100 HP 부문은 예측 기간 동안 7.73%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 행 작물 부문은 2031년까지 574억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"더 높은 생산성과 지속 가능한 농업 관행에 대한 요구"

농업 운영에서 더 높은 생산성과 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 농부들은 향상된 성능과 정밀도를 제공하는 고급 트랙터를 채택하게 되었고, 농업용 트랙터 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

이러한 성장은 환경 영향을 줄이고 규제 표준을 충족하기 위해 저배출 및 연료 효율적인 엔진과 같은 친환경 기술을 갖춘 트랙터로의 전환에 맞춰 지속 가능한 농업 관행의 채택이 증가함에 따라 더욱 뒷받침됩니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 Mahindra Tractors는 최초의 CBG 구동 Yuvo Tech+ 트랙터를 출시했습니다. 재생 가능한 연료인 압축 바이오가스를 사용하는 트랙터는 기존 CNG에 비해 오염물질과 탄소 배출량을 줄입니다. 이번 출시는 CNG, LPG 및 이중 연료 모델과 같은 대체 연료 트랙터의 초기 혁신에 이어 지속 가능한 기술에 대한 Mahindra의 노력을 뒷받침합니다.

또한, 노동력이 부족하고 더 높은 작물 수확량이 필요한 개발도상 지역에서 기계화에 대한 필요성이 증가함에 따라 농업 관행을 현대화하는 데 필수적인 도구로서 농업용 트랙터에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

시장 도전

"첨단 트랙터의 높은 비용과 환경 규제"

첨단 트랙터의 높은 비용은 소규모 농민들에게 심각한 장벽이 되며, 특히 경제성이 주요 관심사인 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다. 많은 농부들이 현대 기계에 투자하는 데 어려움을 겪고 있어 농업용 트랙터 시장의 성장이 제한되고 있습니다.

이러한 문제는 유지 관리 및 연료와 관련된 추가 비용으로 인해 더욱 악화되어 트랙터를 소규모 작업에 대한 비현실적인 투자로 만듭니다. 이를 극복하기 위해 제조업체는 필수 기능을 갖춘 보다 저렴한 모델을 생산하고 접근성을 높이기 위해 금융 옵션이나 정부 보조금을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

또한 고급 트랙터의 높은 비용은 소규모 농민, 특히 경제성이 주요 관심사인 개발 도상국에 심각한 장벽이 됩니다. 많은 농부들이 현대 기계에 투자하는 데 어려움을 겪고 있어 시장 성장이 제한됩니다.

이러한 문제는 유지 관리 및 연료와 관련된 추가 비용으로 인해 더욱 악화되어 트랙터를 소규모 작업에 대한 비현실적인 투자로 만듭니다. 이는 트랙터 작동을 용이하게 하고 기술을 향상시키는 교육 프로그램을 구현하고 사용자 친화적인 기술을 개발함으로써 해결할 수 있습니다.

또한 배출가스 및 연료 효율성에 대한 엄격한 환경 규제가 트랙터 제조업체에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 전 세계 정부는 탄소 배출량을 줄이기 위해 더욱 엄격한 기준을 시행하고 있습니다.농업 기계, 이는 제조업체가 성능을 유지하면서 규정을 준수해야 한다는 과제를 제기합니다.

이러한 규정은 종종 엔진과 연료 시스템에 대한 비용이 많이 드는 수정을 요구하므로 제조업체가 환경 준수와 경제성의 균형을 맞추는 것을 어렵게 만듭니다. 이에 기업들은 성능을 유지하면서 규제를 준수하기 위해 전기, 하이브리드 트랙터 등 친환경 기술과 첨단 배출가스 제어 시스템에 투자하고 있습니다.

시장 동향

"자율 트랙터 도입과 첨단 기술의 융합"

자율 트랙터의 채택이 증가하면서 운영 효율성을 높이고 육체 노동에 대한 의존도를 줄여 농업용 트랙터 산업을 변화시키고 있습니다.

이러한 첨단 기계는 GPS, AI 및 센서 기술을 활용하여 쟁기질, 파종, 살포 등의 주요 작업을 자율적으로 수행하여 정밀도와 운영 생산성을 크게 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 John Deere는 CES 2025에서 향상된 농업, 건설 및 상업용 조경을 위해 설계된 새로운 자율 기계를 공개했습니다. 2세대 자율주행 키트는 고급 컴퓨터 비전, AI, 카메라를 갖추고 있어 복잡한 환경에서 탐색 기능을 향상시킵니다.

또한 제조업체가 보다 효율적인 변속기와 향상된 파워트레인을 통해 트랙터 성능을 향상함에 따라 고급 구동계 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 이를 통해 연료 효율성이 향상되고 생산성이 향상되며 농부의 운영 비용이 절감됩니다.

또한 농업용 트랙터에 텔레매틱스와 연결성을 통합하면 실시간 모니터링, 데이터 수집, 원격 진단이 가능해 농부가 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리고 장비 성능을 최적화할 수 있습니다.

농업용 트랙터 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구동 유형별(2WD(2륜 구동) 및 4WD(4륜 구동)): 2WD(2륜 구동) 부문은 비용 효율성과 중소 농장에 대한 적합성으로 인해 2023년에 709억 2천만 달러를 벌어들였으며, 초기 투자 및 유지 비용이 더 낮습니다.
• 연료 유형별(디젤 트랙터, 전기 트랙터 및 기타): 디젤 트랙터 부문은 높은 출력, 확장된 작동 범위 및 확립된 연료 공급 인프라로 인해 2023년에 94.34%의 점유율을 차지했습니다.
• 엔진 출력별(40HP 미만, 41~100HP, 100HP 이상): 40HP 미만 부문은 기동성과 비용 효율성을 제공하는 중소 규모 농장 및 조경 작업을 위한 소형 다용도 트랙터에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 602억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 유형별(과수원 트랙터, 행 작물 및 기타 유형): 행 작물 부문은 주요 작물의 효율적인 재배, 재배 및 수확을 위한 고급 행 작물 트랙터의 채택이 증가함에 따라 2031년에 574억 8천만 달러를 벌었습니다.

농업용 트랙터 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 농업용 트랙터 시장은 2023년 기준 약 65.23%의 점유율을 차지했으며 그 가치는 479억 1천만 달러에 달합니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 대규모 농업 부문, 기계화된 농업 솔루션의 신속한 채택, 농업 기계화를 지원하는 우호적인 정부 정책에 의해 강화됩니다.

더 높은 작물 수확량에 대한 수요가 증가하고 노동력 부족을 극복해야 할 필요성이 결합되면서 지역 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 농촌 개발 계획과 정밀 농업 기술로의 전환에 힘입어 트랙터 판매가 크게 증가하고 있습니다.

지역 시장은 트랙터 기술의 지속적인 발전과 자동화 및 전기화에 대한 투자 증가로 인해 더욱 많은 혜택을 누리고 있습니다.

유럽의 농업용 트랙터 산업은 예측 기간 동안 CAGR 4.79%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 주로 증가하는 인구와 변화하는 기후의 요구를 충족하기 위해 첨단 농업 기계의 채택이 증가한 데 기인합니다.

유럽 ​​국가에서는 GPS 유도 시스템, 전기 트랙터, 자율 기계 등 혁신적인 트랙터 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

지속 가능성과 환경 의식을 장려하는 정부 인센티브와 정책이 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 기계화와 정밀 농업에 중점을 두면서 유럽 시장은 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 2023년 8월, Mahindra & Mahindra는 인도에서 새로운 OJA 경량 트랙터 제품군을 출시했으며, 이후 북미, ASEAN, 브라질, 호주, 남아프리카, 유럽 및 SAARC 지역에서도 출시할 계획입니다. 태국은 2024년 출시를 본 최초의 아세안 국가였다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국에서는농업용 트랙터는 여러 기관의 규제를 받습니다. 직업안전보건청(OSHA)은 직원이 운전하는 트랙터에 전복 방지 구조물(ROPS) 사용을 의무화하고, 미국 환경 보호국(EPA)은 엔진 배기가스 배출을 규제합니다. NASD(National Agricultural Safety Database)는 트랙터 관련 부상을 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 유럽연합에서는, 농업용 트랙터에는 형식 승인 및 시장 감시에 대한 규정(EU) No 167/2013, 건설 표준에 대한 위임 규정(EU) No 1322/2014, 제동 성능에 대한 규정(EU) 2015/68이 적용됩니다. 위원회 시행 규정(EU) 2018/986은 Stage V 배출 표준 준수를 보장합니다.
• APAC 지역, 중국의 농업용 트랙터는 중국 국가 표준(GB)에서 정한 안전 표준에 따라 농업농촌부(MARA)의 규제를 받습니다. 이를 위해서는 중국 강제 인증(CCC) 인증 및 4단계 배기가스 배출 규정 준수가 필요합니다. 자율 트랙터는 산업정보기술부(MIIT)의 감독을 받습니다.
• 일본에서는, 일본 농업 표준(JAS)은 농림수산부 장관이 농업 분야에 대해 제정한 국가 표준입니다.
• 인도에서는, 농업용 트랙터는 농업농민복지부(MoA&FW)와 도로교통부(MoRTH)의 관리를 받습니다. 트랙터는 인도 표준국(BIS)을 준수해야 하며 인도 자동차 연구 협회(ARAI)의 테스트를 받아야 합니다.

경쟁 환경:

농업용 트랙터 시장은 기존 기업과 신흥 기업을 포함한 수많은 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 주요 시장 참가자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품 혁신, 기술 발전 및 지리적 입지를 강조하고 있습니다.

선도적인 기업들이 고급형 부문을 장악하고 있으며 대규모 상업 농업 운영을 위한 자동화, GPS 시스템, 자율 기능과 같은 기능을 갖춘 고급 트랙터를 제공합니다. 한편, 소규모 및 신흥 플레이어는 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 중소 규모 농장의 접근성을 높이는 데 중점을 둡니다.

농업용 트랙터 산업의 제조업체는 트랙터 설계 및 기능의 지속적인 혁신, 연료 효율성에 중점을 두고 친환경 기술을 통합하고 현대 농업의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 전반적인 성능을 향상시키는 데 점점 더 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 Topcon Agriculture는 Deutz-Fahr 트랙터의 미국 독점 유통업체인 PFG America와 전략적 유통 계약을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 PFG America의 딜러는 GPS 유도 장비, 가변 요금 적용 기술 및 데이터 관리 소프트웨어를 포함한 Topcon의 정밀 농업 솔루션을 전국의 농부에게 제공할 수 있습니다.

농업용 트랙터 시장의 주요 회사 목록:

• 디어 앤 컴퍼니
• 마힌드라&마힌드라(주)
• 쿠보타 주식회사
• CNH 인더스트리얼 N.V.
• AGCO 주식회사
• SDF S.p.A.
• J C Bamford 굴삭기 회사
• 이세키앤컴퍼니(주)
• 대동기업
• 소날리카 그룹
• YANMAR HOLDINGS CO., LTD.
• CLAAS KGaA mbH
• 산둥 치루 공업 유한 회사
• TAFE 모터스 앤 트랙터스 리미티드
• Zoomlion 중공업 과학 기술 유한 회사

최근 개발(M&A/출시/파종)

• 2024년 8월, Yanmar Holdings Co., Ltd.는 자회사 Yanmar Coromandel Agrisolutions를 통해 선도적인 농업 기계 제조업체인 CLAAS India의 모든 주식을 인수했습니다. 이번 인수의 목표는 Yanmar를 세계적 수준의 시설과 고품질 콤바인 수확기 부문에서 입증된 실적을 갖춘 회사로 통합함으로써 인도에서 Yanmar의 기업식 농업 입지를 확장하는 것입니다.
• 2024년 7월, Monarch Tractor는 시리즈 C 자금 조달 라운드에서 1억 3,300만 달러를 확보하여 현재까지 농업 로봇 분야에 최대 규모의 투자를 기록했습니다. 이 자금은 Monarch의 MK-V 전기 자율 트랙터 및 WingspanAI 농장 관리 플랫폼 개발을 지원하는 동시에 국내 및 글로벌 확장을 가능하게 할 것입니다.
• 2024년 2월, AGCO는 포도원과 과수원용으로 설계된 Massey Ferguson 3 시리즈 특수 트랙터를 북미에서 출시했습니다. 이 시리즈는 효율성, 편안함, 탄소 배출량 감소를 위한 맞춤형 옵션을 갖춘 75-115개의 HP 모델을 제공하여 빠른 투자 수익과 낮은 운영 비용을 보장합니다.
• 2024년 2월, John Deere는 Commodity Classic 전시회에서 고마력 9RX 트랙터, C-시리즈 에어 카트, AI 지원 See & 스프레이 프리미엄 기술 및 연료 효율적인 엔진과 고급 자동화가 결합된 S7 시리즈를 포함한 여러 가지 신제품을 출시했습니다.
• 2023년 6월, Swaraj Tractors는 인도 농민을 위해 설계된 새로운 소형 경량 트랙터 제품군인 'Swaraj Target'을 출시했습니다. 이 제품군은 성능, 고급 기능 및 기술을 결합하여 스프레이 및 문화 간 작업과 같은 작업에 향상된 효율성을 제공합니다.