항공우주 부품 제조 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 제품별(엔진, 항공구조, 기내 인테리어, 기타), 최종 용도별(상용 항공기, 비즈니스 항공기, 군용 항공기, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 항공기 및 우주선에 사용되는 부품의 설계, 생산 및 조립에 종사하는 산업을 의미합니다. 이러한 구성 요소에는 엔진, 항공기 구조물, 객실 내부 및 기타 중요한 시스템이 포함됩니다. 시장은 상업용 항공기와 개인 항공기뿐 아니라 군용 항공 및 우주선 응용 분야를 모두 포괄하는 민간 항공을 대상으로 합니다.

이 보고서는 시장 개발의 주요 동인을 탐색하고, 자세한 지역 분석과 미래 기회를 형성하는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

항공우주 부품 제조 시장개요

세계 항공우주 부품 제조 시장 규모는 2023년 9,114억 6천만 달러로, 2024년에는 9,470억 1천만 달러, 2031년에는 1조 2,857억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.47%로 성장할 것으로 예상됩니다..

시장은 전세계 항공여객수송량의 증가와 항공기 보유기의 확대에 힘입어 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 더 많은 사람들이 항공으로 여행함에 따라 항공사는 증가하는 수요를 수용하기 위해 항공기를 확장하고 있으며 항공기 부품 및 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

항공우주 부품 제조 업계에서 활동하는 주요 회사로는 JAMCO Corporation, Intrex Aerospace, Rolls-Royce plc, Camar Aircraft Parts Company, Safran, Woodward, Sansera, Eaton, Aequs Private Limited, General Electric Company, Pratt & Whitney, MTU Aero Engines AG, Collins Aerospace, Kawasaki Heavy Industries, Ltd 및 Liebherr Group이 있습니다.

시장은 연료 효율적인 차세대 항공기 및 경량 부품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 항공사와 국방 부문이 운영 비용과 탄소 배출을 줄이는 데 중점을 두면서,고급 재료복합재 및 티타늄 합금과 같습니다.

이는 특히 글로벌 OEM이 민간 및 군용 항공 모두에서 지속 가능성 목표와 발전하는 규제 표준을 충족하기 위해 더 가볍고 효율적인 솔루션을 추구함에 따라 혁신적인 고성능 부품을 전문으로 하는 제조업체에게 새로운 기회를 열었습니다.

• 2025년 1월, PTC Industries의 자회사인 Aerolloy Technologies는 인도 민간 기업 최초로 VAR(진공 아크 재용해) 용광로를 시운전하고 항공우주 등급 티타늄 합금 잉곳을 생산했습니다. 이 이정표를 통해 인도는 항공우주 및 방위 응용 분야용 고성능 티타늄 합금을 생산할 수 있는 소수의 국가 중 하나로 자리매김하고 Aerolloy를 첨단 제조 기술 분야의 글로벌 리더로 자리매김하게 되었습니다.

주요 내용:

1. 2023년 세계 항공우주 부품 제조업 규모는 9,114억 6천만 달러를 기록했다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.47%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 37.44%, 가치 평가액은 3,412억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. 항공구조물 부문은 2023년에 3,503억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 상업용 항공기 부문은 2031년까지 5,328억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 5.23%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

항공 여객 교통량 증가

전 세계 항공 여객 운송량의 꾸준한 증가는 시장의 주요 성장 동력입니다. 2024년 9월자 FAA(Federal Aviation Administration) 항공교통기구(Air Traffic Organization) 기사에 따르면 FAA는 연간 16,405,000편의 항공편, 일일 평균 45,000편의 항공편, 매일 미국 공항을 드나드는 약 2,900,000명의 승객을 처리합니다.

여행 수요가 증가함에 따라 항공사는 급증하는 항공기를 충족하기 위해 항공기를 확장하고 있으며, 이는 새로운 항공기에 대한 수요와 기존 항공기의 유지 관리로 이어집니다. 이러한 확장으로 인해 엔진 및 항공 구조물부터 객실 내부 및 항공 전자 공학에 이르기까지 광범위한 항공우주 부품에 대한 필요성이 높아졌습니다. 또한 항공사가 구형 모델을 폐기하고 연료 효율성이 더 높은 항공기로 교체함에 따라 제조업체에서는 최첨단 구성 요소 및 시스템에 대한 주문이 증가하고 있습니다.

• 2025년 3월 GE Aerospace는 미국 제조 역량 확장을 위해 약 10억 달러를 투자할 계획을 밝혔습니다. 이번 투자를 통해 첨단 항공우주 부품 생산이 강화되고 엔진 안전성, 품질, 납품이 향상될 것입니다.

시장 도전

자본 투자

항공우주 부품 제조 시장의 중요한 과제는 첨단 생산 시설을 구축하는 데 필요한 높은 초기 자본 투자와 항공우주 부품의 긴 개발 주기입니다. 이러한 요인으로 인해 재정 자원에 부담이 가해지고 출시 기간이 지연될 수 있습니다.

그러나 제조업체는 전략적 파트너십, 정부 자금 지원, 적층 제조 및 자동화와 같은 기술 투자를 통해 이러한 문제를 완화하여 효율성을 높일 수 있습니다. 린(Lean) 생산 방식을 채택하고 공급업체와 협력하면 비용을 절감하고 개발 프로세스를 간소화하여 시장 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

시장 동향

3D 프린팅 채택 증가

시장에서 눈에 띄는 추세는 특히 비행 인증 부품 생산을 위한 3D 프린팅 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 적층 제조는 향상된 생산 효율성, 비용 절감, 차세대 항공기에 필수적인 복잡하고 가벼운 부품을 만드는 능력 등 상당한 이점을 제공합니다.

주문에 따라 고품질의 맞춤형 부품을 생산할 수 있는 능력을 갖춘 3D 프린팅은 특히 항공우주 및 항공 유지보수 부문에서 긴 리드 타임 및 재고 부족과 같은 문제를 해결하는 핵심 솔루션이 되고 있습니다.

• 2024년 7월, Stratasys와 AM Craft는 항공용 비행 인증 3D 프린팅 부품을 발전시키기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 Stratasys의 적층 제조 전문 지식과 AM Craft의 분산 생산 모델을 결합하여 항공 제조의 부품 가용성, 생산 효율성 및 비용 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

항공우주 부품 제조 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 제품별(엔진, 항공구조물, 기내 인테리어, 기타): 항공구조물 부문은 경량 복합재료에 대한 수요 증가, 항공기 생산 속도 증가, 구조 설계 및 제조 기술 발전으로 인해 2023년에 3,503억 7천만 달러를 벌어들였습니다.
• 최종 용도별(상용 항공기, 비즈니스 항공기, 군용 항공기, 기타): 상업용 항공기 부문은 전 세계 항공 여행 증가, 항공기 항공기 확대 및 노후 항공기를 차세대 모델로 지속적으로 교체함으로써 2023년 시장의 39.32%를 차지했습니다.

항공우주 부품 제조 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 글로벌 시장에서 북미 항공우주 부품 제조 시장 점유율은 약 37.44%로, 평가액은 3,412억 5천만 달러에 달합니다. 북미는 높은 국방비, 첨단 기술 역량, 성숙한 항공 인프라를 바탕으로 2023년 시장의 선두 지역으로 떠올랐습니다.

이 지역의 지배력은 강력한 정부 지원과 연구 개발에 대한 지속적인 투자로 인해 더욱 강화되었습니다. 또한, 강력한 공급망 네트워크와 상업용 및 군용 항공기에 대한 일관된 수요는 항공우주 부품 생산 및 혁신의 핵심 허브로서 북미 지역의 입지에 크게 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 5.23%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 아시아태평양 지역은 급속한 산업화와 상업용 항공 부문 확대로 인해 항공우주 부품 제조 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있습니다. 이 지역 정부는 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 제조 역량에 적극적으로 투자하고 있습니다.

또한 숙련된 인력의 증가와 우호적인 정책 지원으로 현지 생산 능력이 향상되고 있습니다. 증가하는 항공 여행 수요와 항공기 현대화 노력으로 인해 첨단 항공우주 부품에 대한 필요성이 높아지고 있으며, 이는 이 지역의 지속적인 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 2025년 2월 Godrej Enterprises Group은 AMCA 프로그램을 위한 자체 비행 제어 액추에이터 개발을 위한 ADA와의 MOU를 포함하여 Aero India에서 주요 MoU를 체결하고 정밀 제조 및 차세대 항공우주 역량을 선보임으로써 인도의 항공우주 자립을 발전시켰습니다.

규제 프레임워크

• AS91001999년에 자동차 엔지니어 협회(Society of Automotive Engineers)가 개발한 ISO 9001:1994와 설계, 생산 및 서비스에 대한 추가 항공우주 관련 요구 사항을 포함하는 국제적으로 인정받는 품질 관리 표준입니다.
• EU에서는, 규정(EU) 2018/1139는 민간 항공에 대한 공통 규칙을 확립하고 항공 부문 전반에 걸쳐 높고 균일한 수준의 안전, 환경 보호 및 효율적인 운영을 보장하는 것을 목표로 하는 유럽 연합 항공 안전국(EASA)의 기반을 설정합니다.
• 인도에서는, 국방 조달 절차(DPP)에 따른 MAKE 프로젝트는 국방 시스템 및 구성 요소의 설계, 개발 및 업그레이드 프로세스를 간소화하고 공공 및 민간 부문의 참여를 강화함으로써 고유의 역량을 육성합니다.

경쟁 환경:

항공우주 부품 제조 시장은 기존 플레이어와 신흥 플레이어 모두의 참여가 증가하고 있습니다. 이들 회사는 항공우주 부품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 첨단 기술, 정밀 엔지니어링 및 고품질 생산 프로세스에 중점을 두고 있습니다.

주요 트렌드에는 자동화, 적층 제조, 전략적 협력의 채택이 포함되어 있으며, 이를 통해 기업은 글로벌 항공우주 부문에서 역량과 공급망 효율성을 강화할 수 있습니다.

• 2025년 2월, Bharat Forge Ltd와 Liebherr-Aerospace & Transportation SAS는 인도 푸네에 최첨단 항공우주 제조 시설을 설립하기 위한 획기적인 협력을 발표했습니다. 이 시설에는 랜딩 기어 부품을 위한 링 밀과 정밀 가공을 포함한 첨단 기술이 통합될 것입니다.티전략적 파트너십을 통해 공급망 역량을 크게 강화하여 전 세계 민간 및 국방 부문 모두를 위한 고정밀 부품 생산을 보장할 것입니다.

항공우주 부품 제조 시장의 주요 회사 목록:

• 잼코(주)
• 인트렉스 항공우주
• 롤스로이스 plc
• Camar 항공기 부품 회사
• 사프란
• 우드워드
• 산세라
• 이튼
• Aequs 프라이빗 리미티드
• 일반 전기 회사
• 프랫 & 휘트니
• MTU 에어로 엔진 AG
• 콜린스 항공우주
• 가와사키 중공업(주)
• 리페르 그룹

최근 개발(인증/제휴)

• 2025년 2월, Seven Point Equity Partners는 군용 항공기 애프터마켓 부품 분야의 선두주자인 Frazier Aviation과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 제품 제공 및 제조 역량을 강화하고 군 고객을 대상으로 Frazier의 글로벌 서비스를 확대하는 것입니다.
• 2024년 7월, A3D Manufacturing은 IAQG(International Aerospace Quality Group)로부터 AS9100 인증을 획득했습니다. 이 인증은 회사의 고품질 제조를 확인하고 항공우주 부품이 항공, 우주 및 방위 산업에서 요구하는 엄격한 표준을 충족하도록 보장하여 제품에 대한 고객의 신뢰를 강화합니다.
• 2024년 2월, GE Aerospace는 Thai Airways로부터 45대의 새로운 Boeing 787 항공기에 동력을 공급하기 위한 GEnx-1B 엔진 주문을 받았습니다.