고급 IC 기판 시장

시장 정의

시장에는 복잡한 반도체 포장을 지원하도록 설계된 고성능 회로 보드 재료를 포함하여 전기 성능 향상, 소형화 및 열 소산을 가능하게합니다. 이들 기판은 고속 신호 전송을위한 다층 상호 연결 구조를 특징으로한다.

주요 응용 프로그램 범위인공 지능(AI), 고성능 컴퓨팅 (HPC), 5G 인프라 및 자동차 전자 장치, 칩 렛 아키텍처, SIP (System-In-Package) 솔루션 및 차세대 Semiconductor 장치에 필수적인 고급 IC 기판을 포지셔닝합니다.

고급 IC 기판 시장개요

글로벌 고급 IC 기판 시장 규모는 2023 년에 2,500 억 달러로 평가되었으며 2024 년에 2,359 억 달러에서 2031 년까지 47.92 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 10.66%의 CAGR을 나타냅니다. 시장 성장은 5G 인프라 및 통신의 확장에 의해 주도되며, 이는 고성능 저도성 반도체 솔루션이 필요합니다.

또한, 칩 렛 및 이기종 통합 아키텍처의 채택이 증가함에 따라 복잡한 고밀도 상호 연결 및 강화 된 전력 효율을 지원할 수있는 고급 기판의 필요성을 가속화하고 있습니다.

고급 IC 하부 산업에서 운영되는 주요 회사는 United Microelectronics Corporation, Nan YA PCB Co., Ltd., Ibiden, Samsung, Shinko Electric Industries Co., Ltd., Kinsus Interconnect Technology Corp. Zhen Ding Tech. Group Technology Holding Limited, TTM Technologies, Inc., Nok Corporation, Kyocera Corporation, Ibiden 등.

패널 수준 포장 및 유리 코어 기판으로의 전환은 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 반도체 설계가 더욱 복잡 해짐에 따라 제조업체는 수율을 높이고 신뢰성을 보장하며 생산 비용을 줄이기 위해 고정밀 결함 감지 및 계측 솔루션이 필요합니다.

AI, 5G 및 고성능 컴퓨팅 응용 분야에서 고밀도 상호 연결 (HDI) 및 AI 구동 품질 관리 시스템의 채택을 증가시키는 것은 고급 IC 기판에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

• 2024 년 10 월, KLA는 여러 제품 업그레이드로 IC 기판을위한 지능형 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 고급 IC 기판 (유리 코어 포함) 및 패널 기반 개입 용으로 설계된 Lumina 검사 및 계측 시스템은 고감도 결함 감지 및 정확한 스캐닝 메트로를 제공합니다. 또한 KLA의 구리 성형 솔루션과 완벽하게 통합되어 차세대 반도체 포장을위한 모니터링 및 결함 관리를 보장합니다.

주요 하이라이트 :

1. 글로벌 고급 IC 기판 산업 규모는 2023 년에 2,500 억 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 10.66%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2023 년에 36.74%의 점유율을 차지했으며, 이는 791 억 달러에 달했다.
4. BGA (Ball Grid Array) 세그먼트는 2023 년에 10,43 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 소비자 전자 부문은 2031 년까지 184 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
6. 유럽은 예측 기간 동안 11.27%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

5G 인프라 및 통신 확장

5G 네트워크와 차세대 무선 통신 시스템의 글로벌 확장은 시장의 확장을 크게 향상시키고 있습니다.

5G 네트워크에서 더 높은 주파수 및 증가 된 데이터 전송 속도는 신호 무결성이 향상된 저소도의 고성능 기판이 필요합니다. 5G 기지국, 소규모 셀 및 고속 네트워킹 장치를 포함한 네트워크 인프라는 고급 IC 기판에 따라 더 빠른 처리 및 대기 시간 감소를 지원합니다.

• 2024 년 1 월 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)의 보고서에 따르면, 2023 년 말까지 Global 5G 가입자들은 2028 년 말까지 18 억 명에 이르렀으며 2028 년까지 79 억으로 성장을 나타내는 예측은 전 세계적으로 296 개의 상업용 5G 네트워크가 운영되고 있으며 2025 년까지 438 명으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

시장 도전

공급망 중단 및 재료 부족

고급 IC 기판 시장의 성장은 공급망 파괴 및 고급 구리 포일 및 ABF (Ajinomoto Build-Up Film)를 포함한 주요 원료 부족으로 인해 방해가됩니다. 이러한 제약으로 인해 생산 비용이 증가하고 수요가 지연됩니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 제조 시설을 확장하고 장기 공급 업체 계약을 확보하며 재료 혁신에 대한 투자를하고 있습니다. 원자재 제공 업체와의 전략적 파트너십 및 대체 기판 재료의 발전도 위험을 완화하는 데 도움이되고, 안정적인 공급망을 보장하고 고성능 반도체 포장 솔루션의 지속적인 개발을 지원합니다.

시장 동향

칩 렛 및 이종 통합 아키텍처의 채택 증가

반도체 제조업체는 전통적인 스케일링 제한을 극복하기 위해 칩 렛 기반 아키텍처 및 이질적인 통합으로 전환하여 시장의 성장을 추진하고 있습니다. 이 기술은 높은 상호 연결 밀도와 향상된 전기 성능을 갖는 다중 칩 렛을 지원할 수있는 고급 IC 기판이 필요합니다.

AI 프로세서, 데이터 센터 칩 및 소비자 전자 장치에서 2.5D 및 3D 포장을 채택하면 효율적인 전력 전달 및 최적화 된 열 소산을 용이하게하는 IC 기판에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.

• 2025 년 3 월, 나노 전자 공학 및 디지털 기술의 주요 연구 및 혁신 허브 인 IMEC는 독일 바덴-뷔 르트 버그 주 정부와 제휴하여 ACDA (Advanced Chip Design Accelerator)를 설립했습니다. Baden-Württemberg (Southwest Germany)에 위치한이 새로운 IMEC 역량 센터는 IMEC의 자동차 칩 렛 프로그램 (ACP)의 일환으로 칩 렛 설계, 포장, 시스템 통합, 감지 및 Edge AI 기술을 발전시키는 것을 목표로합니다.

고급 IC 기판 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
기판 유형에 따라	BGA (Ball Grid Array), CSP (Chip Scale 패키지), 기타
응용 프로그램에 의해	소비자 전자, 자동차, IT 및 통신, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

 시장 세분화

• 기판 유형 (BGA (Ball Grid Array), CSP (Chip Scale Package) 및 기타) : BGA (Ball Grid Array) 세그먼트는 2023 년에 우수한 전기 성능, 고밀도 상호 연결 및 열 효율로 인해 10.43 억 달러를 벌었습니다.
• 애플리케이션 (소비자 전자, 자동차, IT 및 통신 및 기타) : 소비자 전자 부문은 2023 년에 38.54%의 점유율을 차지했으며, 스마트 폰, 랩탑, 스마트 폰에서 고성능 컴퓨팅, 소형화 및 고급 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라웨어러블및 기타 스마트 장치.

고급 IC 기판 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 고급 IC 기판 시장 점유율은 2023 년에 약 36.74%로 791 억 달러에 달했다. 아시아 태평양은 글로벌 반도체 제조의 최전선에 있습니다. TSMC 및 Samsung Electronics와 같은 주요 파운드리는 차세대 포장 기술에 투자하여 고성능 IC 기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

칩 제조 및 아웃소싱 반도체 어셈블리 및 테스트 (OSAT) 서비스 에서이 지역의 지배력은 지역 기판 제조업체가 생산 능력을 확장하도록 촉구하고 있습니다.

• 아시아 개발 전망 (2024 년 4 월)은 고소득 및 개발 도상국으로 구성된 동아시아와 동남아시아가 전 세계 반도체 제조의 80% 이상을 차지한다고보고했다. 이는 국제 시장이 반도체 수출에 크게 의존하는 국제 시장과 함께 중요한 공급 업체 로서이 지역의 역할을 강조합니다.

아시아 태평양 지역의 자동차 및 소비자 전자 부문 증가는 고급 IC 기판에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. Sony 및 Panasonic을 포함한 주요 전자 브랜드는 AI 구동 장치, 스마트 센서 및 이미징 기술의 혁신을 발전시켜 고성능 반도체 포장 솔루션의 필요성을 강조하고 있습니다.

유럽의 고급 IC 기판 산업은 예측 기간 동안 강력한 CAGR 11.27%로 성장할 것으로 보입니다. 유럽 ​​연합의 칩 법은 반도체 제조 및 포장 기술에 대한 투자를 주도함으로써 이러한 성장에 크게 기여하고 있습니다.

EU는 강력한 자금 조달 이니셔티브를 통해 지역 기판 제조 및 고급 포장을 지원함으로써 아시아 반도체 공급 업체에 대한 의존성을 줄이고 있습니다. Infineon, Stmicroelectronics 및 GlobalFoundries와 같은 회사는 유럽 운영을 확대하여 지역의 증가하는 칩 생산을 지원하기 위해 고성능 IC 기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 유럽 반도체 회사는 칩렛 기반 프로세서 설계, 패널 수준 포장 및 고속 상호 연결을 발전시키고 AI, 에지 컴퓨팅 및 클라우드 데이터 센터의 증가하는 요구를 충족시키고 있습니다.

규제 프레임 워크

• 미국은 2022 년 8 월에 제정 된 Chips and Science Act를 통해 반도체 산업을 규제합니다. 또한 산업 및 보안 국 (BIS)은 국가 안보를 보호하고 기술 리더십을 유지하기 위해 고급 반도체 기술에 대한 수출 통제를 시행합니다.
• 2023 년 9 월 이후부터 유럽 칩 법 (European Chips Act) 은이 지역의 반도체 산업을 강화하기위한 규제 프레임 워크를 제공합니다. R & D를 홍보하고 생산 능력을 확장하며 공급망 중단을 해결하는 메커니즘을 도입하고 EU 경쟁법을 준수하고 국가가 지원하는 시작을 지원합니다.
• 중국의 반도체 산업은 Made in China 2025 이니셔티브와 국가 통합 순회 산업 투자 기금에 따른 정책에 의해 관리됩니다. 이러한 정책은 국내 칩 제조 및 R & D를 향한 상당한 주 자금 지원과 함께 반도체 생산에 대한 자립을 강조합니다.
• 일본 경제 무역 산업부 (METI)는 수출 통제 및 공급망 보안에 중점을 둔 반도체 규정을 감독합니다. 2023 년 7 월, 일본은 23 가지 유형의 반도체 제조 장비에 대한보다 엄격한 수출 통제를 부과하여 제조업체는 특정 목적지로 배송하기 전에 정부의 승인을 받아야합니다.

경쟁 환경

Advanced IC Substrate 시장에서 운영되는 회사는 생산 능력을 확대하고 새로운 제조 시설을 설립하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 공급망 탄력성을 향상시키고, 고성능 기판에 대한 수요가 증가하며 기술 발전을 지원하는 것을 목표로합니다.

그들은 인프라에 대한 추가 투자, 생산 프로세스 최적화, 업계 협업을 형성하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 주요 지역에 새로운 생산 시설의 설립은 공급 효율성을 향상시키고 혁신을 가속화하고 있습니다.

• 2024 년 2 월, Kinsus는 말레이시아 페낭에 기판 제조 시설을 설립 할 계획을 발표하고 반도체 공급망에서의 위치를 ​​강화하기위한 협력을 탐색했습니다. 이 회사는 페낭의 임대 시설을 확보했으며 2024 년 2 분기 기준 기판 테스트 및 품질 관리를 시작했습니다.

고급 IC 하부 시장의 주요 회사 목록 :

• United Microelectronics Corporation
• Nan Ya Pcb Co., Ltd.
• ibiden
• 삼성
• Shinko Electric Industries Co., Ltd.
• Kinsus Interconnect Technology Corp.
• LG Innotek
• AT & S 오스트리아 Technologie & Systemtechnik AG
• Daeduck Electronics Co., Ltd.
• Simmtech Co., Ltd.
• Zhen Ding Tech. 그룹 기술 보유 제한
• TTM Technologies, Inc.
• Nok Corporation
• Kyocera Corporation
• ibiden

최근 개발 (파트너십/제품 출시)

• 2024 년 9 월Amkor는 AI, 고성능 컴퓨팅 (HPC) 및 데이터 센터의 고성능 장치에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 고급 포장 솔루션, S-SWIFT (기판 실리콘 웨이퍼 통합 팬 아웃 기술)를 공개했습니다. S-Swift 패키지는 대역폭을 향상시키고 이종 통합을위한 효율적인 다이-다이어 상호 연결을 가능하게하여 고밀도 인터페이스를 사용합니다.
• 2024 년 6 월Daeducke Electronics는 AI 서버 및 데이터 센터 용으로 설계된 대형 FCBGA 기판의 성공적인 개발을 발표했습니다. 20 개 이상의 층으로 100mm x 100mm를 측정하는이 고급 기판은 데이터 센터 인프라의 핵심 처리 장치 역할을하는 고성능 컴퓨팅 (HPC) 칩을 위해 설계되었습니다.
• 2024 년 6 월, Siemens는 Samsung Foundry와 제휴하여 고급 노드에서 멀티 다이 패키지 디자인의 제조 기능을 향상 시켰습니다. 이 협업으로 인해 Siemens의 최첨단 IC 설계 및 검증 기술에 대한 여러 가지 새로운 제품 인증이 이루어졌습니다.