使用法ベースの保険市場

市場の定義

市場には、リアルタイムまたは記録された車両の使用とドライバーの行動に基づいて、保険モデルを有効にしてサポートするエコシステムが含まれます。これには、Pay-as-you-drive（Payd）、Pay-how-you-you-drive（PHYD）、Manawer-how-you-drive（MHYD）などのさまざまな保険タイプが含まれます。

市場は、運転データの収集と分析に使用されるさまざまな技術ソリューションを中心に構成されています。これらのソリューションには、ドングル、組み込みシステム、スマートフォン、その他のテレマティクスベースのツールが含まれます。このレポートは、市場の成長の主な要因と、新たな傾向と進化する規制の枠組みの詳細な分析とともに、業界の軌跡を形成します。

使用法ベースの保険市場概要

世界的な使用法に基づいた保険市場規模は、2024年の4145億米ドルと評価され、2025年の44120億米ドルから2032年までに71.64億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は6.97％のCAGRを示しています。

この成長は、テレマティクス技術におけるパーソナライズされた保険商品の需要と進歩の増加によって推進されています。保険会社は、個々の運転行動に基づいて柔軟なプレミアム構造を提供するためにUBIモデルを採用し、より安全な道路を促進し、責任あるドライバーに報いるようになっています。

使用法ベースの保険業界で事業を展開する大手企業は、全国的な相互保険会社、MAPFRE、Metromile、USAA、Assicurazioni Generali S.P.A.、IMS、Root Inc.、Riberty Casualty Insurance Company、Liberty Mutual Insurance、AXA SA、American Family Insurance、Cambridge Mobile Telematics、Allstate Insurance Company、Travelers Indemity Company、Zurich Insurance Companyです。

AIは、保険会社がパターンを検出し、クレームプロセスを自動化し、カスタマイズされた洞察を提供できるようにしています。これにより、運用効率が向上し、顧客エンゲージメントが強化されています。行動ベースの保険へのシフトは、顧客中心およびデータ駆動型の提供に焦点を当てた、より広範な業界の傾向と一致しています。

• 2023年9月、Definityは、運転スコアに基づいた四半期ごとのプレミアム調整を提供するカナダ初の使用法ベースの保険製品であるSonnet Shiftを開始しました。 FloowとMunich Re Global Consultingにサポートされているこのプログラムは、より安全な運転を促進しながら、ドライバーにプレミアムをパーソナライズした制御を提供します。

重要なハイライト：

1. 使用法に基づいた保険市場規模は、2024年に4145億米ドルで記録されました。
2. 市場は、2025年から2032年まで6.97％のCAGRで成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は、2024年に35.03％の市場シェアを保持し、145億米ドルの評価を受けています。
4. Pay-How-you-drive（PHYD）セグメントは、2024年に156億4,400万米ドルの収益を集めました。
5. ドングルセグメントは、2032年までに2,359億米ドルに達すると予想されます。
6. 乗用車セグメントは、2032年までに43.67億米ドルに達すると予想されています。
7. 北米は、予測期間中に7.46％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

接続された車両技術の成長

使用ベースの保険市場は、接続された車両技術の急速な成長によって推進されています。これらの技術により、センサー、オンボードユニット、ワイヤレス通信システムを介したリアルタイムの駆動データの継続的なコレクションが可能になります。このシームレスなデータフローにより、保険会社はリスクを正確に評価し、動的で使用状況ベースの価格設定を提供できます。

さらに、接続された車両エコシステムの拡大は、顧客エンゲージメントを強化し、クレーム処理を合理化しています。自動車メーカーによる組み込みテレマティクスシステムの統合の増加により、使用法ベースの保険ソリューションの幅広い採用が促進されています。

• 2024年6月、Tintは、ピアツーピアカーシェアリングプラットフォームであるTuroに合わせた組み込み保険ソリューションを発売しました。このプログラムは、TUROホストのトリップオフトリップカバレッジを提供し、燃料補給や詳細などのビジネス関連の使用中に車両を保護しています。

市場の課題

データプライバシーとセキュリティを確保します

使用ベースの保険市場における重要な課題は、データのプライバシーとセキュリティを確保することです。詳細な運転データの収集には、敏感な個人情報が含まれ、データストレージと使用に関する顧客の懸念を高めます。これらの懸念は、信頼と市場の採用の遅い影響に影響します。

主要なプレーヤーは、GDPRなどの厳格な規制に準拠し、堅牢なデータ保護対策を実装します。また、データの使用に関する明確なコミュニケーションを提供し、ユーザーが情報を制御して顧客の信頼を築き、より広範な受け入れをサポートします。

市場動向

AIの統合

市場は、使用法に基づいた保険とAIの統合への移行を目撃しています。 AIを使用すると、保険会社は膨大な量の運転データを迅速かつ正確に分析できます。これにより、個々の行動に基づいたより良いリスク予測とより正確な価格設定が可能になります。

AI駆動型モデルは、詐欺の検出を改善し、処理効率を主張します。その結果、保険会社は、顧客のより公平な価格設定につながる実際の運転習慣を反映するパーソナライズされたプレミアムを提供できます。この傾向は、市場全体で顧客体験と運用上の有効性を高めています。

• 2024年6月、Qoverは、請求の処理とユーザーエクスペリエンスの向上を加速することを目的としたAI駆動の保険ソリューションを開始しました。このプラットフォームは、承認後に瞬時のクレーム決済を可能にし、パートナーのシステムとシームレスに統合して効率を向上させます。

使用法ベースの保険市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
タイプごとに	Pay-as-you-drive（payd）、pay-how-you-drive（phyd）、manage-how-you-drive（mhyd）
解決策	ドングル、埋め込み、スマートフォン、その他
車両で	乗用車、商用車
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、U.A.E。、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りの部分とアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション：

• By Type (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)): The pay-how-you-drive (PHYD) segment earned USD 15.64 billion in 2024 due to rising demand for behavior-based premium models that reward safe driving.
• ソリューション（ドングル、埋め込み、スマートフォンなど）：ドングルは、2024年に市場の33.24％を保持しました。
• 車両（乗用車、商業車両）：乗用車セグメントは、接続された車両の浸透とパーソナライズされた保険の好みの増加により、2032年までに436億7,000万米ドルに達すると予測されています。

使用法ベースの保険市場地域分析

地域に基づいて、グローバル市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカに分類されています。

アジア太平洋地域の使用ベースの保険市場シェアは、2024年に約35.03％であり、145億米ドルの評価で評価されていました。この支配は、テレマティクスの迅速な採用、自動車販売の拡大、および強力なデジタルインフラストラクチャによって推進されています。中国、日本、インドなどの国々は、接続された車両やパーソナライズされた保険ソリューションの需要の増加を目撃しています。

インテリジェントな輸送システムに対する政府の支援と安全な運転に関する意識の高まりは、アジア太平洋地域の市場の成長にさらに貢献しています。さらに、この地域は、デジタル熟練した消費者の大規模な基盤と、保険会社と自動車OEMの間のパートナーシップの増加の恩恵を受けています。

北米は、予測期間にわたって7.46％のCAGRで大幅に成長する態勢を整えています。この成長は、自動車保険の革新を促進する、地域のテレマティクスの早期採用と支援的な規制政策によって推進されています。確立された保険セクターは、車両の所有率が高いことと相まって、使用法ベースの保険ソリューションに対する着実な需要を保証します。

さらに、リスクベースの価格設定モデルへの関心の高まりと、スマートフォンと接続されたデバイスの広範な使用は、米国とカナダの市場拡大を促進しています。

• 2025年5月、TintはEscapiaと提携してSmartstr Insuranceを立ち上げ、米国中の900を超える不動産管理会社に埋め込まれた短期賃貸保険を提供しました。ソリューションは、エスカピアと色合いの間のゲストが測定した損害保護、責任の補償、シームレスなデータ統合を実現し、管理作業負荷を減らします。

規制枠組み

• ヨーロッパで、使用法に基づいた保険は、保険会社がテレマティクスデータを収集、保存、および処理する方法に関する厳格なガイドラインを義務付けている一般データ保護規則（GDPR）のより広範な枠組みに該当します。保険会社は、個人の運転データを使用する前に、透明性を確保し、明示的な同意を得る必要があります。
• 日本で、Financial Services Agency（FSA）は、デジタル保険のイノベーションを促進する規制枠組みの中で、テレマティクス保険を許可しています。保険会社は、個人情報の保護（APPI）に関する法律を遵守し、価格設定と請求処理における収集されたデータの公正な使用法を実証する必要があります。

競争力のある風景

使用法ベースの保険市場の主要なプレーヤーは、社内開発とテクノロジープロバイダーとのパートナーシップを通じて、テレマティクス機能の強化に焦点を当てています。また、マーケットプレーヤーは、より正確なリスクプロファイリングとパーソナライズされた価格設定モデルを提供するために、高度な分析プラットフォームに投資しています。

さらに、彼らは自動車のOEMや通信会社と戦略的なコラボレーションを形成し、サービスの提供を拡大し、シームレスなデータ収集を確保しています。また、主要なプレーヤーは、ハードウェアの依存関係を削減し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためのモバイルベースのプラットフォームの開発にも注力しています。

さらに、いくつかの保険会社は、デジタル流通チャネルとローカライズされたテレマティクスソリューションを通じて、新しい地域市場に拡大しています。競争力を維持するために、市場の参加者は引受モデルを改良し、AIおよび機械学習に投資してリアルタイムの運転データをより効率的に処理することを学んでいます。

• 2025年4月、QoverはBMWおよびMiniと提携して、アイルランドにオムニチャネル埋め込みモーター保険プラットフォームを立ち上げました。このプログラムは、承認されたボディショップの修理や本物の部品にアクセスできる、EVやハイブリッドなど、さまざまな車両タイプの柔軟でデジタル管理されたカバレッジを提供します。

使用ベースの保険市場における主要企業のリスト：

• 全国的な相互保険会社
• mapfre
• Metromile
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• IMS
• Root Inc.
• プログレッシブカジュアルな保険会社
• Liberty相互保険
• axa sa
• アメリカの家族保険
• ケンブリッジモバイルテレマティクス
• Allstate Insurance Company
• 旅行者補償会社
• チューリッヒ保険グループ

最近の開発（M＆A）

• 2024年6月、Intuit Inc.は、Mobility Risk Intelligence Provider Zendriveからテクノロジーの買収を発表し、Credit Karmaの使用ベースの自動車保険製品であるKarma Driveを強化しました。この買収には、Zendriveの従業員がクレジットカルマに加わり、イノベーションを加速することが含まれます。