紹介管理市場規模、シェア、成長および業界分析、コンポーネント別（ソフトウェア、サービス）、展開モード別（クラウドベース（SaaS）、オンプレミス）、エンドユーザー別（病院および医療システム、医師の診療所およびクリニック、外来手術センター、アカウンタブルケア組織（ACO）、その他）、および地域分析、 2025-2032

紹介管理市場概要

Kings Research によると、世界の紹介管理市場規模は 2024 年に 46 億 7000 万米ドルと評価され、2025 年の 52 億 5000 万米ドルから 2032 年までに 135 億 2000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 14.45% の CAGR を示します。

この成長は、医療のデジタル化の顕著な急増と、価値ベースのケア モデルへの世界的な移行によるものと考えられます。スマートで自動化された紹介プラットフォームによる患者の調整の進化により、医療提供者間でのより迅速かつ正確な移行が可能になり、治療成果が向上し、医療システム間での幅広い導入が促進されます。

主要な市場ハイライト:

1. 紹介管理業界の規模は、2024 年に 46 億 7,000 万米ドルと評価されています。
2. 市場は、2025 年から 2032 年にかけて 14.45% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は 2024 年に 36.55% の市場シェアを保持し、評価額は 17 億 1,000 万米ドルでした。
4. ソフトウェア部門は2024年に25億4000万米ドルの収益を上げた。
5. クラウドベース (SaaS) セグメントは、2032 年までに 81 億米ドルに達すると予想されています。
6. 病院および医療システム部門は、2024 年に 35.43% という最大の収益シェアを確保しました。
7. アジア太平洋地域は、予測期間中に 16.18% という最速の CAGR で成長すると予想されます。

紹介管理業界で事業を展開している主要企業は、Oracle、WellSky、eHealth Technologies、Optum, Inc.、Kyruus, Inc.、Electronic Referral Manager, Inc.、Eceptionist、HealthViewX、Conifer Health Solutions, LLC、Cloudmed、ReferWell、Dental Care Links LLC、Arcadia Solutions, LLC、Innovaccer, Inc.、および Koninklijke Philips N.V. です。

糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患による負担の増大により、専門的なケアの需要が高まっています。

• 2024 年 11 月、世界保健機関は、糖尿病、心血管疾患、がんなどの非感染性疾患が全世界の死亡者数の約 75% を占め、2021 年の死亡者数は約 4,300 万人に相当すると報告しました。

長期にわたる症状を抱える患者は、多くの場合、部門や施設をまたいで複数の紹介を必要とするため、手作業での調整が困難になります。紹介管理システムは、効果的なルーティング、予約管理、フォローアップ追跡をサポートします。

慢性疾患の症例の増加により、医療提供者は堅牢な紹介インフラストラクチャへの投資を奨励しており、これが市場の成長を推進しています。

医療のデジタル化と価値ベースのケアの急増

医療のデジタル化の急増と価値ベースの医療への移行により、医療システム全体で紹介管理ソフトウェアの導入が促進されています。政府と医療提供者は、デジタル紹介経路と相互運用性を導入しています。電子医療記録 (EHR)ケアの調整を改善します。

• 2024 年 3 月、米国国家医療情報技術調整局 (ONC) は、85% 以上の病院と 75% 以上の医師診療所が相互運用可能な電子医療記録システムを導入していると報告しました。

紹介管理ソフトウェアを使用すると、医療提供者は患者の経過を追跡し、紹介漏れを減らし、医療チーム全体のコミュニケーションを合理化できます。データの透明性と成果ベースの償還に対する規制の重点が高まっているため、医療機関は統合デジタル プラットフォームを採用し、紹介管理市場の拡大に貢献することが奨励されています。

システム効率を妨げる統合と相互運用性の障壁

紹介管理市場における主な課題は、医療システム全体の統合と相互運用性の問題です。断片化した IT 環境とさまざまな電子医療記録 (EHR) プラットフォームにより、シームレスな接続とデータ交換が困難になります。

• 2024 年 5 月、米国保健 IT 調整官局は、相互運用可能な交換の 4 つの領域すべてに日常的に取り組んでいる非連邦急性期病院は 43% のみであると報告しました。

この標準化の欠如により、紹介処理が遅れ、医療提供者間のケア調整に影響を及ぼしています。この課題に対処するために、市場関係者は開発を進めています。API 主導のプラットフォームまた、HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 標準を採用して、よりスムーズな統合を可能にします。企業はまた、医療機関と協力して、既存の IT インフラストラクチャに合わせてソリューションをカスタマイズし、一貫したデータ フローを確保しています。

スマートで自動化された紹介プラットフォームによる患者の調整

紹介管理市場の主要なトレンドは、遠隔医療機能と統合されたスマートで自動化されたプラットフォームの開発です。医療提供者は、自動フォローアップ、リアルタイムの紹介追跡、仮想診察をサポートするシステムを導入しています。

これらのプラットフォームは、プライマリケア提供者、専門家、患者間のタイムリーなコミュニケーションを確保することで、ケアの調整を改善しています。

統合された遠隔医療これらの機能により、遅延を軽減し、治療の継続性を向上させることで、専門医の治療への遠隔アクセスが可能になります。自動化により管理タスクが合理化され、紹介ワークフローの全体的な効率が向上します。市場は、プロバイダーのコラボレーションと患者の関与を強化するインテリジェントなデジタル ソリューションを通じて進歩しています。

紹介管理市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• コンポーネント別 (ソフトウェアおよびサービス): ソフトウェア部門は、紹介ワークフローの自動化、システム間の相互運用性の強化、リアルタイムの追跡と分析の提供により、2024 年に 25 億 4,000 万米ドルを稼ぎ出しました。
• 導入モード別 (クラウドベース (SaaS) およびオンプレミス): クラウドベース (SaaS) セグメントは、その拡張性、リアルタイムのデータ アクセス、初期費用の削減により、2024 年に市場の 57.43% を占め、医療提供者がクロスプラットフォームの調整を合理化し、患者紹介ワークフローを改善できるようになりました。
• エンドユーザー別 (病院と医療システム、医師の診療所と診療所、外来手術センター、アカウンタブルケア組織（ACO）、およびその他）：病院および医療システム部門は、患者数の多さと複雑なケア調整のニーズにより、2032年までに43億9,000万米ドルに達すると予測されており、堅牢な紹介追跡、コンプライアンス管理、統合されたEHRシステムが求められます。これにより、部門やネットワーク全体での継続性と効率が確保されます。

紹介管理市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

北米の紹介管理市場シェアは、2024 年に 36.55% となり、評価額は 17 億 1,000 万米ドルとなりました。この優位性は、北米のいくつかの大規模な医療システムとアカウンタブル ケア組織 (ACO) による必須の電子紹介プラットフォームの広範な導入によるものです。

これらのプラットフォームは、プライマリケア提供者と専門家の間のコミュニケーションを標準化するように設計されており、ケアの断片化を軽減し、統合された提供ネットワーク内での連携を改善するのに役立ちます。

• 2022 年 1 月、Novari Health はオンタリオ eServices プログラムと連携して、ソリューションの最初の統合フェーズを完了しました。この統合により、医師は処理と取り込みに Novari eRequest を使用して、電子医療記録 (EMR) システムから病院に電子紹介状を直接送信できるようになります。

医療保険の相互運用性と説明責任法 (HIPAA) などのデータ プライバシー規制により、医療提供者は紹介時も含めて患者情報を安全に転送することが求められています。この地域の規制環境は、患者紹介における効率性と説明責任を保証するテクノロジーの導入を奨励しています。

アジア太平洋地域の紹介管理業界は、急速に都市化が進んでいる地域での民間病院チェーンや多専門病院チェーンの増加により、予測期間中に 16.18% という大幅な CAGR が見込まれています。これらのネットワークは大量の患者を処理し、多くの場合、複数の都市または地域にまたがって運用されます。

患者を維持し、治療の継続性を確保するために、いくつかの病院は、一次、二次、三次医療ユニットを接続するデジタル紹介ソリューションを採用しています。この拡大により、スケーラブルなクラウドベースの紹介管理システムに対する強い需要が生まれています。

規制の枠組み

• 米国では、紹介管理は医師自己紹介法（スターク法）によって規制されており、特定の例外が適用されない限り、医師がメディケアまたはメディケイドの患者を金銭的関係のある団体に紹介することを制限しています。反キックバック法では、連邦政府が償還するサービスに付随する紹介に対して報酬を提供したり受け取ったりすることを禁止しています。医療保険の相互運用性と責任に関する法律 (HIPAA) は、紹介プロセス中の保護医療情報 (PHI) の使用と開示を規制し、患者のプライバシーとデータのセキュリティを確保します。
• 一般医療評議会 (GMC)英国では、医師は利益相反を回避しなければならず、紹介状を作成するための勧誘を受け入れることはできないと義務付けられています。紹介における倫理的行為は厳重に監視されており、違反した場合には専門家による制裁が科せられる場合があります。英国一般データ保護規則（UK GDPR）は、2018 年データ保護法とともに、紹介関連の個人健康データの合法的処理の枠組みを定めており、データ共有には透明性、最小化、明示的な患者の同意が求められています。
• 日本厚生労働省（MHLW）の規制を通じて紹介調整を義務付けており、大病院を受診する際には患者に紹介状の提示を義務付けている。紹介状がない場合、患者は追加の「自己負担金」を負担することがよくあります。これらの義務は、より広範な医療費抑制策の一部です。患者データおよび紹介状は、日本の個人情報保護法を遵守し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のガイドラインに基づいて管理されます。

競争環境

紹介管理業界の主要企業は、自社の地位を強化し、合理化された紹介ワークフローに対する需要の高まりに応えるために、戦略的投資、テクノロジー統合、製品開発などの戦略を採用しています。

企業は、より自動化された効率的なソリューションを提供するために、パートナーシップを構築し、プラットフォーム機能を強化することにも注力しています。電子医療記録システムの相互運用性を向上させ、ユーザー エクスペリエンスを最適化するための研究開発 (R&D) に投資している企業もあります。

• 2024 年 10 月、Bullhorn Ventures は Staffing Referrals に投資しました。これにより、Staffing Referrals のプラットフォームを Bullhorn の ATS と統合し、人材派遣会社の紹介プログラムを合理化することで、自動紹介管理のスケールアップに役立つことが期待されています。

紹介管理市場の主要企業:

• オラクル
• ウェルスカイ
• eヘルステクノロジー
• 株式会社オプタム
• 株式会社キュラス
• 電子紹介マネージャー株式会社
• エセプショニスト
• ヘルスビューX
• コニファー ヘルス ソリューションズ、LLC
• クラウドメッド
• リファウェル
• デンタルケアリンクスLLC
• アルカディア ソリューションズ LLC
• 株式会社イノバッサー
• Koninklijke Philips N.V.

最近の展開 (拡張/製品の発売)

• 2024年3月, Artera は、Artera Referrals を開始することで、Artera Harmony プラットフォームを拡張しました。この追加機能には、自動化されたアウトリーチ、キュー管理、医療提供者間の紹介コミュニケーションのパフォーマンス レポートが含まれます。
• 2024年8月, Moneythor は、最新のイノベーションである SaaS ベースの紹介管理モジュールを発表しました。このモジュールは、金融機関が顧客の獲得とエンゲージメントを促進するデータドリブンの紹介プログラムを導入できるよう支援することを目的としています。この新しいソリューションにより、銀行や信用組合は完全に統合されたプラットフォームを通じて口コミマーケティングを利用できるようになります。これにより、パーソナライゼーションとゲーミフィケーションを使用して紹介の効果が向上し、最終的に全体的な顧客エクスペリエンスが向上します。
• 2023年10月, WellSky は、在宅医療およびホスピス機関向けの紹介受付と CRM プロセスを一元化する Enterprise Referral Manager を開始しました。また、患者の紹介を管理する代理店のワークフローも合理化されます。