パッケージングコーティング市場規模、シェア、成長および業界分析、樹脂タイプ別（エポキシ、ポリエステル、アクリル、ポリウレタン、ビニル、アルキド、その他）、基材別（金属、プラスチック、ガラス、板紙）、コーティングタイプ別（水性、溶剤ベース、UV硬化）、アプリケーション別、および地域分析、 2024-2031

市場の定義

包装コーティングは、金属、プラスチック、紙、ガラスなどの包装材料に適用され、耐久性、外観、機能性を向上させる特殊なコーティングです。

これらのコーティングは、耐食性、化学的保護、バリア性能、印刷やラベル貼り付けの接着などの重要な特性を提供します。包装コーティングはまた、材料の劣化と廃棄物を削減することにより、保存期間の延長、汚染の防止、包装の全体的な持続可能性の向上において重要な役割を果たします。

包装用コーティング市場概要

世界の包装用コーティング市場規模は、2023年に48億7,620万米ドルと評価され、2024年の51億170万米ドルから2031年までに72億4,390万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.14%のCAGRを示します。

この市場は、食品および飲料、医薬品、パーソナルケア、消費財など、さまざまな業界にわたる耐久性、持続可能性、高性能の包装ソリューションに対する需要の増加に牽引され、着実な成長を遂げています。これらのコーティングは、バリア保護、耐食性、美観の向上により包装を強化し、製品の安全性と寿命を保証します。

主要な市場ハイライト:

1. 包装用コーティング業界の規模は、2023 年に 48 億 7,620 万米ドルと推定されています。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 5.14% の CAGR で成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は 2023 年に 40.12% のシェアを占め、その価値は 19 億 5,630 万米ドルに達しました。
4. ポリエステル部門は2023年に17億1,110万米ドルの収益を上げました。
5. 金属セグメントは2031年までに29億8,220万米ドルに達すると予想されています。
6. 水ベースのセグメントは、2031 年までに 38 億 2,950 万米ドルの収益を生み出すと予測されています。
7. 食品および飲料の包装セグメントは、2031 年までに 40 億 6,160 万米ドルに達すると予想されます。
8. ヨーロッパは、予測期間を通じて 4.95% の CAGR で成長すると予想されます。

包装用コーティング市場で事業を展開している主要企業は、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries, Inc.、Akzo Nobel N.V.、Axalta Coating Systems, LLC、BASF、Arkema Group、Jotun A/S、日本ペイントホールディングス株式会社、Asian Paints、DIC CORPORATION、RAG-Stiftung、Henkel AG & Co. KGaA、U.K. Paints India Private です。 Limited、ALTANA AG、および B.C.ジンダルグループ。

さらに、ナノテクノロジーとスマート コーティングの進歩によりイノベーションが促進され、抗菌特性やリサイクル性の向上などの機能が強化されています。電子商取引分野の拡大と、軽量で持続可能な包装材料への嗜好の高まりに伴い、高度な包装コーティングの需要は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。

• 2024 年 11 月、ACTEGA は Expografica 2024 で ACTExact ShrinkFlex UV インクを発表し、高度なパッケージングシュリンクスリーブ用途や高速印刷向けに優れた接着力を備えたコーティングソリューションです。

持続可能性と業界の成長

包装用コーティング市場は、持続可能性と環境に優しいソリューションへの顕著な変化により急速に成長しています。世界中の政府や規制機関は、汚染を削減し、包装材における生分解性で無毒な材料の使用を促進するために、より厳格な環境法を課しています。

さらに、消費者は食品の安全性と環境への影響をより意識するようになっており、メーカーは水性でPFAS（ペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質）を含まず、リサイクル可能なコーティングの開発を促しています。さらに、包装用コーティング材の主要消費者である急成長している食品・飲料業界により、高性能コーティング材の需要が高まっています。

都市化とペースの速いライフスタイルにより、インスタント食品や加工食品の需要が高まっています。この成長により、食品を汚染から保護し、保存期間を延ばし、鮮度を維持できる高性能コーティングのニーズが高まっています。

• 2025 年 2 月、PPG はアルミニウム ボトル用の非 BPA 内部コーティングである PPG Hoba Pro 2848 を発売し、水、ワイン、その他の飲料のアルミニウム ボトル包装に対する需要の高まりに応えました。

厳しい環境規制と原材料費の高騰

包装用コーティング市場は、特に厳しい環境規制への対応と原材料コストの上昇の管理において、重大な課題に直面しています。

世界中の政府や環境機関は、包装コーティングに含まれる PFAS や VOC などの有害化学物質を制限するためのより厳格な規則を施行しています。このため、メーカーは接着力、耐久性、バリア保護などの重要な特性を維持しながら製品を再配合する必要があります。

これに応じて、企業は、パフォーマンスを損なうことなく進化する規制に準拠する、水ベース、バイオベース、およびその他の持続可能な代替品を作成するための研究開発に投資しています。

もう 1 つの差し迫った問題は原材料コストの変動であり、これは生産コストと全体的な収益性に大きな影響を与える可能性があります。樹脂、顔料、添加剤などの必須コンポーネントの価格は、サプライチェーンの混乱、地政学的不安定、他業界からの需要の増加などの要因に影響されます。

このような変動により、メーカーは一貫した価格設定と収益性を維持することが困難になります。この問題を軽減するために、企業はサプライヤーベースを多様化し、コスト効率を高めるために生産プロセスを最適化し、低コストで高性能を提供する代替材料を模索しています。

包装コーティングにおける革新的かつ持続可能な進歩

包装用コーティング市場では、水性および UV 硬化型コーティングへの大きな移行が起こっており、メーカーは耐久性と密着性を確保しながら揮発性有機化合物 (VOC) の排出を削減できます。より厳しい環境規制と持続可能性の目標に伴い、これらのコーティングは包装用途全体で好まれる選択肢になりつつあります。

もう 1 つの重要な発展は、抗菌、酸素バリア、耐湿ソリューションなどのスマートで機能的なコーティングの採用の増加です。これらのコーティングは、細菌の増殖を防ぎ、食品の鮮度を保ち、湿気や腐敗からアイテムを保護することにより、製品の保護を強化します。

食品、製薬、電子商取引などの業界は、賞味期限の延長と包装性能の向上を確保するために、これらの高度なコーティングへの依存を高めており、市場の拡大を促進しています。

• たとえば、2024 年 7 月にアクゾノーベルは、ビスフェノールや PVC を含まない次世代の金属パッケージング コーティングである Securshield 500 シリーズを発表しました。オープンエンドコーティングが簡単にできるように設計されており、現在および将来の規制への準拠を確保しながら、従来のオルガノゾルベースの代替品よりも性能が向上します。

包装用コーティング市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• 樹脂タイプ別（エポキシ、ポリエステル、アクリル、ポリウレタン、およびビニル、アルキド、その他）：ポリエステル部門は、主にその優れた柔軟性、耐薬品性、食品および飲料の包装での広範な使用により、2023年に17億1,110万米ドルを稼ぎ出しました。
• 基材別（金属、プラスチック、ガラス、板紙）: 金属セグメントは 2023 年に 41.17% のシェアを占めましたが、これは主にその高い耐久性、優れたバリア特性、および飲料缶や食品容器での広範な使用によるものです。
• コーティングタイプ別（水性、溶剤性、UV硬化）：水性セグメントは、低VOC排出量、環境コンプライアンス、持続可能な包装ソリューションでの使用の増加により、2031年までに38億2,950万米ドルに達すると予測されています。
• 用途別（食品および飲料の包装、医薬品の包装、パーソナルケアおよび化粧品の包装、産業用包装、その他）：食品および飲料の包装セグメントは、安全で耐久性があり、規制に準拠した包装コーティングに対する需要の増加により、2031年までに40億6,160万米ドルの収益を生み出すと予想されています。

包装用コーティング市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

アジア太平洋地域の包装用コーティング市場は、2023 年に 40.12% の相当なシェアを占め、その価値は 19 億 5,630 万米ドルに達します。この成長は、急速な工業化、食品および飲料分野の拡大、持続可能な包装ソリューションに対する需要の増加によって強化されています。

この地域の優位性は、中国、インド、日本の製造拠点の存在感に起因しており、可処分所得の増加と都市化により、高性能包装材料のニーズの高まりが浮き彫りになっています。

さらに、食品の安全性と環境の持続可能性に関する厳しい規制により、メーカーは環境に優しいBPAフリーのコーティングの採用を促しており、これにより地域市場の成長が促進されています。

中東およびアフリカの包装コーティング業界は、予測期間中に 6.02% の CAGR で最も速い成長を記録すると予想されます。この拡大は、工業化の進展、消費者基盤の拡大、食品および飲料の包装への投資の増加によって促進されています。

UAE、サウジアラビア、南アフリカなどの国々では、包装された食品や医薬品の需要が急増しており、高性能保護コーティングの必要性が高まっています。さらに、持続可能で環境に優しい包装ソリューションを促進する政府の取り組みが、小売および物流部門の拡大と相まって、国内市場の成長に貢献しています。

包装基準がより厳しくなり、食品安全規制に対する意識が高まるにつれ、中東とアフリカでは先進的な包装コーティングの採用が大幅に増加すると予想されます。

• 2024年6月、アゼリスはCPS Chemicals (Coatings) Pty Ltdの株式の100％を取得しました。この買収により、南アフリカにおけるアゼリスの存在感が強化され、コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー（CASE）部門における横方向のバリューチェーンが強化され、より広範なEMEA地域での成長をサポートします。

 規制の枠組み:

• 米国では、食品医薬品局（FDA）は包装コーティングを規制しています。 FDA の規制は、包装材料を含め、食品と接触する物質の安全性を対象としています。
• ヨーロッパでは、欧州化学庁 (ECHA) は、化学物質の登録、評価、認可、制限 (REACH) 規制に基づいて包装コーティングの安全性を監督し、コーティングに使用される化学物質が人間の健康や環境にリスクを及ぼさないようにしています。さらに、欧州食品安全機関 (EFSA) は、食品と接触するコーティングの安全性を評価しています。
• 中国では、国家医療製品総局 (NMPA) および国家市場規制総局 (SAMR) は、中国の包装コーティングを規制し、国家基準への準拠を確保しています。エコロジー環境省 (MEE) によって施行される環境規制も、塗料製造における VOC 排出と化学物質の安全性を管理します。
• 日本で, 厚生労働省（MHLW）は、食品衛生法に基づいて食品に接触する包装コーティングを監督し、コーティングが安全性と衛生基準を満たしていることを保証しています。さらに、日本環境協会 (JEA) と日本工業規格 (JIS) は、VOC 含有量の制限や環境に優しい塗料配合など、環境の持続可能性に関するガイドラインを設定しています。
• インドでは、インド食品安全基準庁 (FSSAI) は、安全性を確保するために、食品に接触する包装コーティングを食品安全基準 (包装) 規制に基づいて規制しています。中央公害防止委員会 (CPCB) は、持続可能な製造慣行を促進するために、VOC 排出や包装コーティングに含まれる有害化学物質の制限などの環境規制を施行しています。

競争環境

包装コーティング業界は、老舗企業と新興企業の両方を含む多数の参加者がいることを特徴としています。主要な参加者は、製品の革新性、持続可能性、規制遵守、パフォーマンス特性、費用対効果などの要素に基づいて競争します。

業界では、厳しい環境規制や持続可能な包装に対する消費者の需要の高まりに対応して、水ベース、BPAフリー、バイオベース配合などの環境に優しいコーティングがますます重視されています。

著名な企業は、バリア特性の強化、密着性の向上、耐薬品性や耐腐食性を備えた高度なコーティングを導入するための研究開発に投資しています。多機能コーティングの開発抗菌コーティング企業が自社の製品を差別化し、進化する業界の要件に対応しようと努めているため、競争はさらに激化しています。

• 2024 年 10 月、ヘンケル アドヒーシブ テクノロジーズは Panverta CPP と協力して、材料の使用量を削減しながら酸素バリア性能を向上させる革新的なパッケージング ソリューションを開発しました。この提携により、先進的な金属化キャストポリプロピレンと酸化アルミニウムでコーティングされたフィルムが導入され、マルチマテリアルのパッケージングからリサイクル可能なモノマテリアルのポリプロピレンソリューションへの移行が可能になりました。

包装用コーティング市場の主要企業:

• シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
• PPG インダストリーズ株式会社
• アクゾ ノーベル N.V.
• アクサルタ コーティング システムズ, LLC
• BASF
• アルケマグループ
• ヨトゥンA/S
• 日本ペイントホールディングス株式会社
• アジアの絵の具
• DIC株式会社
• RAG スティフトゥング
• ヘンケル AG & Co. KGaA
• 英国ペイント・インディア・プライベート・リミテッド
• アルタナAG
• 紀元前ジンダルグループ

最近の動向 (買収/新製品発売)

• 2024年12月, アルケマはダウの軟包装用ラミネート接着剤事業を買収し、そのポートフォリオを大幅に拡大しました。柔軟な包装市場。ダウのラミネート接着剤事業は、北米とヨーロッパの 5 つの生産拠点で事業を展開し、食品、医療、産業用途向けの高品質ソリューションを提供しています。
• 2024年8月, スタールは、ドイツに拠点を置く水性およびエネルギー硬化型コーティングのメーカーであるWEILBURGER Graphics GmbHを買収することで、パッケージングコーティング事業を強化しました。この買収は、柔軟な材料のフランチャイズを拡大するというスタールの戦略の一環であり、包装用コーティングにおける同社の世界的な存在感を高めます。
• 2024年6月, Constantia Flexibles は、菓子用の持続可能な包装およびコーティング ソリューションである EcoTwistPaper を発売し、キャンディーやチョコレート用に完全にリサイクル可能なワックスフリーの紙ツイストラップを提供しました。
• 2024年3月, Archroma は、包装用の PFAS フリーのバリア コー​​ティングである Cartaseal OGB F10 を導入し、耐油性および耐グリース性の新たな基準を設定しました。この革新的なソリューションは、高いパフォーマンスを維持しながら持続可能性を強化し、企業が進化する消費者や規制の要求に応えるのを支援します。