オープンバンキング市場レポート[2031]

市場の定義

オープンバンキングとは、銀行や金融機関が、顧客の同意を得て、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を通じてサードパーティプロバイダーと安全に顧客データを共有するシステムを指します。これにより、顧客は予算編成アプリ、アカウント集約、パーソナライズされた金融商品などの新しい金融サービスにアクセスできます。

オープンバンキング市場概要

世界のオープンバンキング市場規模は、2023年に3209億米ドルと評価され、2024年の3991億米ドルから2031年までに224.95億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は28.02％のCAGRを示しています。

この市場は、規制のイニシアチブ、技術の進歩、デジタルの消費者需要の増加に駆り立てられ、急速な成長を登録しています金融サービス。市場は、Fintechのイノベーションに支えられており、アカウントの集約、パーソナライズされた金融商品、シームレスな支払いなどのサービスを可能にします。

オープンバンキング業界で事業を展開している大手企業は、Plaid Inc.、Tink AB、Yodlee、Inc.、Gocardless Ltd、Truelayer Ltd.、Stripe、Inc。、Token、Inc。、Bud Financial Inc.、Salt Edge Inc.、MasterCard、 Qwist Gmbh、Jack Henry＆Associates、Inc.、Mambu、Mx Technologies Inc.、Noda。

さらに、オープンバンキングが電子商取引やソーシャルメディアなどの非金融プラットフォームと統合されている埋め込み金融の台頭は、採用をさらに促進しています。オープンバンキングは、金融エコシステムを再構築し、銀行とフィンテック企業の競争、金融の包含、新しい収益源をより促進することが期待されています。

2025年2月、OMB銀行は、シームレスな銀行ソリューションを備えたフィンテックとデジタル企業をサポートすることを目的とした専用の組み込み財務部門であるOMBXの立ち上げを発表しました。 Fintechの7つのクライアントがすでに搭載されているため、OMBXはスケーラブルで準拠した銀行インフラストラクチャ、詐欺防止、支払い処理、および分析ツールを提供します。

重要なハイライト：

オープンバンキング業界の規模は、2023年に3209億米ドルと評価されました。
市場は、2024年から2031年にかけて28.02％のCAGRで成長すると予測されています。
北米は2023年に39.65％の市場シェアを獲得し、127億2,000万米ドルの評価を受けました。
北米の市場は、予測期間中に29.86％のCAGRで成長すると予想されています。
このサービスセグメントは、2023年に215億米ドルの収益を集めました。
オンプレミスセグメントは、2031年までに1,4154億米ドルに達すると予想されます。
支払いサービスセグメントは、2031年までに8463億米ドルに達すると予想されます。
アプリ市場セグメントは、2031年までに7540億米ドルに達すると予想されています。

マーケットドライバー

「パーソナライズされた銀行経験に対する消費者の需要の高まりは、市場を推進しています」

金融サービスの技術の進歩は、オープンバンキング市場を推進しています。イノベーションクラウドコンピューティング、人工知能（AI）、およびAPI駆動型アーキテクチャにより、金融機関やフィンテック企業がより安全で効率的でスケーラブルなオープンバンキングソリューションを開発できるようになりました。

これらのテクノロジーは、シームレスなデータ共有を促進し、詐欺の検出を強化し、顧客認証を改善し、オープンバンキングをよりアクセスしやすく信頼できるようにします。さらに、デジタルおよびパーソナライズされた銀行の経験に対する消費者の需要の高まりは、市場の成長をさらに促進しています。

消費者は、モバイルバンキング、デジタル決済、AIを搭載した金融サービスが進化し続けているため、シームレスでリアルタイムで、カスタマイズされた金融ソリューションをますます求めています。

2024年12月、EvidenはOrdoおよびByzgenと協力して、企業と消費者間のリアルタイムの直接支払いを可能にするパイロットオープンバンキングソリューションを開始しました。このソリューションは、AIを搭載した金融監視も統合して、脆弱な顧客をパーソナライズされた支払い計画で支援します。 2025年までに英国で完全に拡大すると予想されているこのオープンバンキングイノベーションは、支払いを合理化し、企業のコストを削減することを目的としています。

市場の課題

「データのセキュリティとプライバシーの懸念は、依然として大きな障害のままです」

オープンバンキング市場は、データセキュリティとプライバシーの懸念に関連する重要な課題に直面しています。サイバーセキュリティの脅威、データ侵害、および許可されていないアクセスのリスクも、複数のプラットフォームで財務データ共有の拡大とともに増加します。

Open BankingはAPIに依存して銀行とサードパーティのプロバイダー間のデータ交換を促進するため、消費者はデータの保存、処理、および使用方法に関する懸念のために財務情報を共有することをためらうことができます。金融機関は、エンドツーエンドの暗号化、マルチファクター認証、AI駆動型詐欺検出などの堅牢なセキュリティ対策を実施しています。

2024年10月、MasterCardは、消費者がリアルタイムで財務データへのサードパーティのアクセスを管理、監視、制御できるデータコンセントプラットフォームであるConnect Plusを発売しました。現在、パイロットフェーズにあるこのプラットフォームは、2025年までに全米の空室状況に設定されています。

別の重要な課題は、さまざまな国がさまざまなオープンバンキング規制と技術的枠組みを実施するため、地域全体の標準化の欠如です。この規制の断片化により、相互運用性の問題が発生し、銀行、フィンテック企業、およびサードパーティのプロバイダーが複数の市場でシームレスに機能するソリューションを開発することが困難になります。

実行可能なソリューションは、国境を越えた金融取引を促進し、金融機関とサードパーティプロバイダー間のよりスムーズな統合を確保する国際的なオープンバンキング基準の開発と採用です。

市場動向

「埋め込まれた金融とAPI駆動型のエコシステムがオープンバンキング市場を拡大しています」

オープンバンキング業界は、埋め込まれた金融とBAAの台頭を加速し、金融サービスを非財務プラットフォームにシームレスに統合できるようにしています。

eコマース、ライドヘイル、ソーシャルメディアの田舎など、業界全体の企業は、アプリケーション内で直接支払い処理、貸付、保険、その他の金融商品を提供し、ユーザーの利便性とエンゲージメントを改善しています。この傾向は、従来の銀行チャネルへの依存を減らし、金融取引を収益化することにより、企業に新しい収益機会を開きます。

2024年10月、HSBCは、企業に組み込みの金融ソリューションを提供するために、Tradeshiftと共同所有のベンチャーであるSEMFIを立ち上げました。 SEMFIは、HSBCの支払い、取引、および資金調達ソリューションを、TradeshiftのB2Bネットワークを含むさまざまなeコマースおよびマーケットプレイスプラットフォームに統合します。 SEMFIは、HSBC仮想カードソリューションを介してデジタル請求書の資金調達を可能にし、支出管理を強化します。

さらに、APIベースの銀行ソリューションの採用の増加は、銀行、フィンテック企業、サードパーティプロバイダー間の相互運用性とリアルタイムデータ交換を促進することにより、金融サービスを変革しています。

Open APIは、銀行インフラストラクチャへの安全なアクセスを可能にし、自動化された資産管理、インスタントクレジット承認、AI主導の財務計画ツールなどの革新的な金融商品の開発を可能にします。

オープンバンキング市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
コンポーネントによって	ソリューション、サービス
展開モードによって	クラウドベース、オンプレミス
アプリケーションによって	支払いサービス、個人金融管理、貸付、ウェルスマネジメント
流通チャネルによる	アプリ市場、銀行チャネル、アグレグレーター、ディストリビューター
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション：

コンポーネント（ソリューション、サービス）：サービスセグメントは、オープンバンキングの採用をサポートするコンサルティング、統合、およびAPI管理サービスに対する需要の増加により、2023年に2179億米ドルを獲得しました。
展開モード（クラウドベース、オンプレミス）：オンプレミスセグメントは、金融機関間の厳しい規制コンプライアンス要件とデータセキュリティの懸念により、2023年に67.91％の市場のシェアを保持しました。
アプリケーション（支払いサービス、パーソナルファイナンス管理、貸出、および資産管理）：支払いサービスセグメントは、オープンバンキングAPIによって可能になったデジタルトランザクションとリアルタイムの支払いソリューションの急増により、2031年までに84.63億米ドルに達すると予測されています。
流通チャネル（アプリ市場、銀行チャネル、アグレグレーター、およびディストリビューター）：アプリ市場セグメントは、フィンテックアプリとパーソナライズされた金融サービスを提供するサードパーティのプラットフォームの採用の増加により、2031年までに755億米ドルに達すると予測されています。

オープンバンキング市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

Open Banking Market Size & Share, By Region, 2024-2031 北米は、2023年に39.65％のかなりのオープンバンキング市場シェアを占め、127億2,000万米ドルの評価を受けました。この地域の市場は、オープンバンキングサービスの採用の増加、フィンテックプレーヤーの強力な存在、および金融データ共有をサポートする有利な規制イニシアチブによって促進されると予測されています。

米国は市場をリードしており、主要な銀行とテクノロジープロバイダーがデジタルバンキングエクスペリエンスを強化するために協力していますが、カナダはフィンテック投資と規制の進歩の増加により大幅な成長を登録しています。金融サービスにおけるAI、ML、およびブロックチェーンの広範な統合により、市場の拡大がさらに加速されています。

アジア太平洋地域のオープンバンキング業界は、予測期間にわたって28.24％の予測CAGRで、最速の成長を登録することが期待されています。中国、インド、オーストラリア、シンガポールなどの国々は、スマートフォンの浸透と政府主導のオープンバンキングイニシアチブの増加により、成長を登録しています。

2024年11月、Brankasは、シンガポールフィンテックフェスティバル2024でAdvance.AIのEKYCテクノロジーと統合されたオープンバンキングコンプライアンスソリューションを開始しました。このプラットフォームは、インドネシアのBI-SNAPなどの規制要件を満たしながら、セキュリティを強化した新しい金融商品を発売できるようにします。リアルタイムのID検証、および詐欺検出。

この地域の市場は、デジタルバンキングに対する消費者の需要の高まりと、フィンテックスタートアップの急速な拡大によって促進されています。急成長するeコマースセクターであるラピッドフィンテックの採用、および埋め込まれた金融ソリューションへの投資の増加は、今後数年間でこの地域の市場を推進することが期待されています。

規制枠組み

米国で、消費者金融保護局（CFPB）は、オープンバンキングの主要な米国規制当局です。 CFPBは、2010年のドッドフランク法のセクション1033を実装するための規則を提案しました。最終決定された場合、この規則は米国でのオープンバンキングのための連邦フレームワークを確立します。
ヨーロッパで、欧州銀行局（EBA）は、改訂された支払いサービス指令（PSD2）の下でオープンバンキングを監督しています。 PSD2は、銀行がAPIを介して支払い口座へのサードパーティのアクセスを提供し、イノベーションを促進し、強力な顧客認証（SCA）とデータ保護を確保することを義務付けています。
日本で、金融サービス機関（FSA）と日本銀行は、修正された銀行法に基づくオープンバンキングを統治し、APIを介してサードパーティプロバイダーとのパートナーシップを確立することを銀行に要求しています。日本のモデルは、強力な顧客認証とサイバーセキュリティ対策により、自発的な参加に焦点を当てています。

競争力のある風景：

オープンバンキング業界は、確立された企業や上昇組織を含む多数の参加者によって特徴付けられています。従来の金融機関は、フィンテック企業やサードパーティプロバイダーとますます協力してサービスの提供を強化していますが、テクノロジー主導のスタートアップはAPI、AI、およびデータ分析を活用して革新的な金融ソリューションを導入しています。

マーケットプレーヤーは、APIエコシステムの拡大、サイバーセキュリティ対策の強化、高度なデータ共有技術の統合に競争力を獲得することに焦点を当てています。

戦略的パートナーシップ、合併、買収、および地理的拡大は、市場の存在を強化するために主要なプレーヤーが採用する一般的な戦略です。スケーラブル、相互運用可能、およびユーザー中心のオープンバンキングソリューションを提供できる企業は、シームレスで安全な金融経験に対する消費者の期待が成長するにつれて、大きな市場優位性を獲得することが期待されています。

2024年2月、Fidelity Information Servicesは、金融機関や消費者向けの安全なオープンバンキングを強化するために、Akoya、Yodlee、MX、Plaidなどの主要なデータネットワークとオープンアクセスプラットフォームの統合を発表しました。このプラットフォームにより、ユーザーはアクセスと許可を制御しながら、サードパーティのアプリと財務データを安全に共有できます。

オープンバンキング市場の主要企業のリスト：

Plaid Inc.
Tink AB
Yodlee、Inc。
Gocardless Ltd
Truelayer Ltd.
Stripe、Inc。
Token、Inc。
Bud Financial Inc.
Salt Edge Inc.
マスターカード
qwist gmbh
ジャックヘンリー＆アソシエイツ社
マンブ
MX Technologies Inc.
ノーダ

最近の開発（パートナーシップ /新しい発売）

2024年11月、UnzerはMasterCardと提携して、ドイツ、オーストリア、デンマーク全体でオープンバンキングの支払いを強化しました。このコラボレーションは、MasterCardのオープンバンキングソリューションをUnzerの支払いゲートウェイに統合し、安全でシームレスなアカウントベースのeコマース支払いを可能にします。このパートナーシップは、統一されたデジタル支払いエコシステムを作成することを目的としており、商人と消費者により速く、より便利で、柔軟な支払いオプションを提供します。
2024年10月、Axwayは、SBSテクノロジーを統合することにより、オープンバンキング機能を強化し、金融機関が新しいCFPBオープンバンキングルールに準拠するのを支援しました。 Amplify Open Bankingソリューションにより、安全なデータアクセス、シームレスなAPI統合、規制コンプライアンスが可能になり、サービスとしての銀行業務、API収益化、および組み込み金融戦略をサポートできます。
2024年10月、Banficoは、ドイツでの新しい子会社であるBanfico Europe Gmbhの発売を発表し、受取人とPSD3コンプライアンスの検証で欧州の銀行を支援しました。
2024年7月、Shift4とFabrickは、FabrickのOpen Finance SolutionsとShift4の取得機能を統合することにより、ヨーロッパ全体で支払いの受け入れを最適化するパートナーシップを発表しました。このコラボレーションの目的は、エンドツーエンドの支払い処理の相互運用性を合理化し、ファブリックの支払いオーケストラプラットフォームとShift4の主要なメンバーライセンスを活用して、企業に安全でシームレスで効率的な支払いソリューションを提供することを目的としています。
2024年6月、MasterCardは、Start Path Open BankingおよびEmbedded Financeプログラムを開始し、オープンバンキングイノベーションのスケーリングにおいて9つのフィンテックスタートアップをサポートしました。このイニシアチブは、MasterCardのテクノロジー、データ接続、グローバルネットワークへのアクセスを提供し、シームレスなマネー運動とキャッシュフローツールで、スタートアップが金融サービスを強化するのに役立ちます。
2024年4月、WorldlineはRiskQuest BVと提携して、オランダ市場のオープンバンキングベースのクレジットチェックソリューションを強化しました。このコラボレーションは、財務リスク分析におけるRiskQuestの専門知識を、Worldlineのオープンバンキングプラットフォームと統合しています。

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