石油・ガス市場

石油・ガス市場規模

世界の石油・ガス市場規模は2023年に6兆7,056億8,000万米ドルを記録し、2024年には6兆9,233億3,000万米ドルと推定され、2024年から2031年にかけて3.68%のCAGRで成長し、2031年までに8兆9,174億米ドルに達すると予測される。

本レポートの調査範囲には、Exxon Mobil Corporation、TotalEnergies、Shell plc、BP p.l.c.、Saudi Arabian Oil Co.、Oilex Group LP、Reliance Industries Limited、Hindustan Petroleum Corporation Limited、Vedanta Limited、Indian Oil Corporation Limitedなどの企業が提供するサービスが含まれる。

カーボンフットプリントおよび排出量に対する監視の強化と、液化天然ガス関連能力の拡大が、市場の成長を牽引している。液化天然ガス（LNG）インフラへの投資は、石油・ガス市場において極めて重要なトレンドとして台頭している。

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の天然ガス供給に対する世界の投資額は160億米ドルを記録した。

この投資の急増は、よりクリーンなエネルギー源へ移行しつつ、増大するエネルギー需要を満たすという喫緊の必要性によって後押しされている。LNGは従来の化石燃料に比べて低炭素な代替燃料であり、温室効果ガス排出量の削減において重要な役割を果たしている。

LNG基地、貯蔵設備および輸送網の建設は世界的に増加している。米国、カタール、オーストラリアなど、豊富な天然ガス埋蔵量を有する主要国はLNG輸出能力を拡大している。さらに、アジアおよび欧州の新興国は、エネルギー源の多様化とエネルギー安全保障の強化を図るため、LNG輸入インフラに多額の投資を行っている。

このインフラ拡張は世界のエネルギー転換を支えるとともに、貿易を促進し安定的なエネルギー供給を実現することで経済的機会を創出している。LNGインフラ投資の戦略的重要性は、エネルギー市場を安定させ、石炭および石油への依存度を低減し、持続可能なエネルギーソリューションにおける国際協調を促進する潜在力によって裏付けられている。

石油およびガスは炭化水素系の化石燃料であり、近代産業社会と世界経済の根幹をなしてきた。地層中に存在する液体である原油は、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、潤滑油など多様な製品へと精製される。

主にメタンで構成される天然ガスは、地下の岩層中および石油鉱床に随伴する形で存在する。天然ガスは処理されたうえで、圧縮天然ガス（CNG）または液化天然ガス（LNG）として輸送される。石油およびガスの用途は広範であり、多数の産業分野に不可欠である。

石油製品は主に輸送、暖房および発電用の燃料として使用される一方、天然ガスは発電および暖房に用いられるほか、化学品製造の原料としても利用されている。

これらの資源の利用には、探鉱、採掘、精製および流通という複雑な工程が伴う。探鉱・採掘工程は通常、掘削によって実施され、その後パイプライン、船舶またはトラックによって製油所および処理プラントへ輸送される。精製された製品はその後世界各地へ供給され、産業、家庭および企業が現代生活を維持するために必要なエネルギーを利用できる状態が確保される。

アナリストによる考察

石油・ガス市場の現状は、業界主要企業による戦略的な取り組みと成長施策によって特徴づけられる。これらの企業は、従来の石油・ガス事業と再生可能エネルギー事業との間でポートフォリオの均衡を図るため、事業の多角化をますます重視している。また、採掘効率の向上と環境負荷の低減を目的とした技術革新に対して、多額の資本が投じられている。

• 例えば2024年6月、インドのVedanta Groupの有力企業の一つであるCairn Oil & Gasは、2030年までにネットゼロカーボンを達成する目標を掲げた。同社の包括的戦略には、炭素排出量の削減、再生可能エネルギーの活用、自然を活用した炭素ソリューション、ならびに廃棄物発電やCCUSといった技術革新が含まれる。

原油価格が変動するなか、企業はデジタル化と自動化を通じてコスト構造の最適化を一段と進めており、これは業務の効率化と利益率の改善に寄与している。さらに、よりクリーンなエネルギーへの需要拡大に対応するため、インフラへの大規模投資を伴うLNG関連能力の拡大へと明確に軸足が移りつつある。

加えて、企業は石油・ガス市場における地位を強固にし、相乗効果を活用するため、戦略的提携および合併への注力を強めている。これらの企業に課された使命は、収益性を維持しつつ持続可能な事業慣行を統合することで、変化するエネルギー環境に適応することである。

この市場に影響を与える主な要因は何か

石油・ガス業界は、遠隔地に眠る未開発の潜在資源への注目を強めており、これらの地域における探鉱・生産活動が活発化している。北極圏、深海域、アフリカおよび南米の未探査堆積盆といった過酷な環境に位置することの多いこれらの地域には、膨大な石油および天然ガスの埋蔵量が存在する。

技術の進歩により、こうしたアクセス困難な地点からの探鉱および資源採取が可能となった。高度化した地震探査イメージング、深海掘削技術、および改良された海洋プラットフォームによって、各社は新規埋蔵量の発見と開発を進めている。

これら遠隔地の未開発の潜在資源は、世界的に増大するエネルギー需要を満たし、供給源を多様化するうえで大きな機会をもたらす。ただし、これらの資源開発には、環境面の懸念、物流上の複雑さ、高い操業コストなど、相当の課題が伴う。こうした機会を取り込むため、各社は採掘技術の改善と環境負荷の低減を目的とした研究開発に多額の投資を行っている。

• 2024年10月、TotalEnergiesはスペインの船主Ibaizabalと、容量18,600立方メートルの新造液化天然ガス（LNG）バンカリング船に関する用船契約を締結した。この新造船は主要なバンカリング拠点における同社の世界的な事業基盤を拡大し、石油・ガス市場に戦略的な便益をもたらした。

遠隔地へのこうした戦略的な注力は世界のエネルギー供給を強化し、雇用創出とインフラ整備を通じて受入地域の経済発展に寄与している。石油・ガス市場は、そのカーボンフットプリントおよび排出量に対する監視の強化に直面しており、これは事業運営と成長にとって重大な課題となっている。

• Our World in Dataによると、2023年の世界の年間CO2排出量は371億5,000万トンを記録した。

気候変動への懸念が高まるなか、政府、規制当局および一般市民は、エネルギー企業に対してより高い説明責任と環境保全の責務を求めている。炭素税、排出量取引制度、報告義務など、温室効果ガス排出量を抑制するためのより厳格な規制と政策が世界各国で導入されつつある。

各社は、よりクリーンな技術の導入、ガスのフレアリングおよびベンティングの削減、ならびに事業全体のエネルギー効率の改善を求める圧力にさらされている。環境上の責務と経済的な採算性を両立させる必要性が高まっていることで、この課題はさらに深刻化している。

こうした懸念に対応するため、多くの石油・ガス企業が炭素回収・貯留（CCS）技術に多額の投資を行い、天然ガスなどの低炭素燃料への転換を進め、再生可能エネルギー源を自社ポートフォリオに組み込んでいる。

• Shellは、2023年から2025年末までの間に低炭素エネルギーソリューションへ100億～150億米ドルを投資することを表明しており、これによりShellはエネルギー転換における主要な投資主体となっている。

さらに、環境目標への取り組み姿勢を示すため、透明性とサステナビリティ報告が一段と重視されている。こうした状況に対応するには、各社が絶えず革新を続け、ステークホルダーと協働して、エネルギー安全保障と収益性を確保しつつ環境負荷を緩和する解決策を構築することが求められる。

この市場における主なトレンドは何か

効率化およびコスト削減策の導入拡大は、石油・ガス業界の様相を形づくる顕著なトレンドである。原油価格の変動、競争圧力、および持続可能な操業の必要性に直面するなか、各社は業務プロセスの効率化と生産性の向上のため、デジタル化と自動化に取り組んでいる。

人工知能、機械学習、モノのインターネット（IoT）といった技術が、探鉱、生産および精製活動の最適化に活用されている。例えば予知保全システムは、稼働停止時間の最小化と重要設備の長寿命化に寄与し、高度なデータ分析は意思決定と資源管理を改善している。

さらに、定型業務の自動化は人件費を削減するとともに、危険な環境における人の介在を最小限に抑えることで操業安全性を高めている。これらの技術の統合はコスト効率を高め、廃棄物とエネルギー消費を削減することで操業の環境性能も改善する。

業界が進化を続けるなか、効率化とコスト削減への注力は引き続き不可欠であり、市場の変動性と規制上の課題に直面しても各社が競争力と強靭性を維持することを可能にすると考えられる。

セグメンテーション分析

世界市場は、タイプ、立地、用途および地域に基づいてセグメント化されている。

下流セグメントの市場シェアはどの程度か

タイプ別では、市場は上流、下流、中流に分類される。下流セグメントは2023年に49.13%という最大の石油・ガス市場シェアを獲得したが、これは主に、石油・ガス製品の精製、処理および流通において同セグメントが担う中核的な役割によるものである。

下流部門には、原油をガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、石油化学品といった付加価値の高い製品へ精製する活動が含まれ、これらは多様な産業や日常生活に不可欠である。同セグメントの拡大は主に、産業化、都市化および輸送需要の増加を背景とした、こうした精製品に対する世界的な需要の高まりによって推進されている。

さらに、精製技術の進歩と主要地域における精製能力の拡張は、下流事業の効率と生産量を高めてきた。製油所におけるデジタル技術と自動化の導入は、生産工程の最適化、コストの削減および製品品質の向上において、一段と大きな役割を果たしている。

加えて、パイプライン、貯蔵設備、小売網といったマーケティングおよび流通インフラへの戦略的投資は、下流企業の市場における存在感を強化し、消費者需要を満たす精製品の安定供給を確保している。

陸上セグメントはこの市場でどの程度の速さで成長するか

立地別では、石油・ガス市場は海洋と陸上に分類される。陸上セグメントは予測期間を通じて4.29%という目覚ましいCAGRを記録する見通しである。陸上の石油・ガス操業は、陸地で実施される探鉱・生産活動であり、海洋プロジェクトと比較して操業コストが低く、物流も単純であるという利点を有する。

水平掘削や水圧破砕といった掘削技術の進歩は、陸上採掘工程の効率と生産性を大幅に高め、従来は採算が合わなかった埋蔵量の生産を可能にした。さらに、特に北米、中東、ロシアといった地域における豊富な陸上埋蔵量は、探鉱・開発の十分な機会を提供している。

国内の石油・ガス生産の拡大を目的とした政府の政策および優遇措置も、陸上活動の促進において重要な役割を果たしている。加えて、陸上プロジェクトは海洋操業と比較して規制上および環境上の課題が相対的に少ないため、プロジェクトの承認と実施をより迅速に進めることができる。

市場における産業用セグメントの規模はどの程度か

用途別では、石油・ガス業界は住宅用、商業用、産業用に区分される。産業分野は2023年に3兆3,327億2,000万米ドルという最高の収益を獲得したが、これは石油・ガス製品に対する同分野の大きく多様な需要によって牽引されたものである。同分野には製造、建設、鉱業および化学の各産業が含まれ、いずれも事業運営に多量のエネルギーを必要とする。

産業分野における需要の拡大は主に、機械、設備および加熱工程を稼働させるためのディーゼルや天然ガスといった燃料への需要の高まりによって推進されている。さらに、石油およびガスは化学品、プラスチックその他の工業材料の製造に不可欠な原料である。新興市場で見られる力強い経済成長は産業活動の活発化をもたらし、それによってエネルギー需要を押し上げている。

また、産業分野の操業では、継続的な生産と操業効率を確保するため、石油・ガスのような安定的かつ信頼性の高いエネルギー源が必要とされることが多い。インフラへの投資と技術の進歩により、各産業はエネルギー利用を最適化し、生産性の向上とコストの削減を実現している。

北米およびアジア太平洋地域の市場動向はどのようなものか

地域別では、世界市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米に分類される。

北米の石油・ガス市場は、2023年の世界市場において約36.25%のシェアを占め、その市場規模は2兆4,308億1,000万米ドルであった。この大幅な拡大は主に、世界有数の産出国である米国とカナダを中心とした同地域の豊富な石油・ガス埋蔵量によるものである。

水圧破砕および水平掘削における技術の進歩は膨大なシェール資源の採掘を可能にし、生産量の急増と、米国の石油・ガス純輸出国への転換をもたらした。さらに、広範なパイプライン網、貯蔵設備、製油所を含む北米の強固なインフラは、炭化水素の効率的な生産、処理および流通を支えている。

同地域の良好な規制環境と、エネルギー自給および技術革新を推進する政府の政策は、地域市場の成長を後押ししている。加えて、LNG輸出基地への戦略的投資により、北米は世界のLNG市場における重要地域としての地位を確立し、よりクリーンなエネルギーへの需要増加に対応している。

アジア太平洋の石油・ガス市場は、地域全体における急速な経済発展、都市化および産業化を主な要因として、今後4.48%という高いCAGRで成長する見通しである。中国、インドおよび東南アジア諸国におけるエネルギー需要の増加は、これらの経済が拡大と近代化を続けるなかで、この成長を支える主要な要因である。

• 例えばIndia Brand Equity Foundationによると、インドのディーゼル需要は2029-30年までに2倍の1億6,300万トンに達すると予測されており、2045年までにディーゼルとガソリンが同国の石油消費量の58%を占めると見込まれている。

中間層人口の増加と、エネルギー集約型の財・サービスの消費拡大は、この需要をさらに押し上げている。加えて、新規発電所、製造施設、輸送網を含むインフラ整備への大規模投資が、石油・ガスへの需要を喚起している。

同地域の政府はさらに、エネルギー源の多様化と国内生産能力の向上を通じて、エネルギー安全保障の強化に注力している。輸入・輸出の双方を対象としたLNGインフラの整備は重点分野であり、よりクリーンなエネルギーへの需要拡大に対応するため複数のプロジェクトが進行中である。また、域内の連携および貿易協定は、円滑なエネルギー貿易と投資の流れを促進している。

競争環境

世界の石油・ガス業界レポートは、同業界の分散的な性質に重点を置きつつ、有益な知見を提供する。主要企業は、製品ポートフォリオの拡充と各地域における市場シェアの拡大に向けて、提携、合併・買収、製品革新、合弁事業といった複数の重要な事業戦略に注力している。

メーカー各社は、市場における地位を強化するため、研究開発活動への投資、新規製造拠点の設立、サプライチェーンの最適化など、多様な戦略的施策を採用している。

石油・ガス市場の主要企業

• Exxon Mobil Corporation
• TotalEnergies
• Shell plc
• BP p.l.c.
• Saudi Arabian Oil Co.
• Oilex Group LP
• Reliance Industries Limited
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• Vedanta Limited
• Indian Oil Corporation Limited

業界の主要な動向

• 2024年5月（事業拡大）：ADNOCは、炭素回収・貯留を活用して製造された低炭素アンモニアについて、世界初となる認証済みの商業用バルク貨物を、日本におけるクリーン発電向けにMitsui & Co., Ltd.へ引き渡した。TÜV SÜDによる認証を受けたこの画期的な出荷はFertiglobeが生産したものであり、ADNOCによる230億米ドルの脱炭素化投資に支えられている。
• 2023年3月（協業）：Indian Oil Corporation Ltd.は、インド・オディシャ州パラディプにおける最先端の石油化学コンプレックスの開発に7億4,200万米ドルを投資する計画を発表した。

世界の石油・ガス市場は以下のようにセグメント化される：

タイプ別

• 上流部門
• 下流部門
• 中流部門

立地別

• 海洋
• 陸上

用途別

• 住宅用
• 商業用
• 産業用

地域別

• 北米

• 米国
• カナダ
• メキシコ

• 欧州

• フランス
• 英国
• スペイン
• ドイツ
• イタリア
• ロシア
• その他欧州

• アジア太平洋

• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋

• 中東・アフリカ

• GCC
• 北アフリカ
• 南アフリカ
• その他中東・アフリカ

• 中南米

• ブラジル
• アルゼンチン
• その他中南米