鉱業化学品市場

市場の定義

鉱業化学物質は、鉱石からの貴重な鉱物や金属の抽出、処理、精製を促進するために、さまざまな採掘プロセスで使用される物質です。これらの化学物質は、鉱業における業務効率の向上、コストの削減、環境への影響の最小限化において重要な役割を果たしています。

鉱業化学品市場概要

世界の鉱業化学品市場規模は、2023年に86億4,000万米ドルと評価され、2024年には90億4,160万米ドルと推定され、2031年までに128億6,780万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に15.26％のCAGRを示します。

鉱山化学物質の需要の世界的な増加は、急速なインフラ開発、継続的な技術進歩、鉱石グレードの枯渇、および厳格な規制枠組みによって促進されています。

鉱業化学品業界で事業を展開している主要企業は、BASF、ソルベイ、クラリアント、三菱化学グループ株式会社、LyondellBasell Industries、Air Liquide Advanced Separations、Exxon Mobil Corporation、Linde Plc、LG Chem、China Petrochemical Corporation、SABIC、INEOS Group Limited、住友化学株式会社、Akzo Nobel N.V.、Huntsman International LLC です。

再生可能エネルギーや電気自動車（EV）への世界的な移行により、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な鉱物の需要が急増しています。これらの鉱物は、自動車の必須成分です。バッテリー技術およびその他のクリーン エネルギー アプリケーション。この需要の増加により、これらの鉱物の抽出と加工に使用される特殊な化学薬品に大きな市場機会が生まれました。

化学会社は生産能力を拡大するために多額の投資を行っています。これには、生産量と効率を向上させるための新しい生産施設の建設と既存の業務の最適化が含まれます。

• 2024 年 3 月、BASF はパラフィン阻害剤化学の需要の高まりをサポートするために、スペインのタラゴナにある生産施設を拡張しました。パラフィン抑制剤は、鉱石から有価金属を回収するために使用される重要な技術である溶媒抽出の効率を高める上で重要な役割を果たし、より持続可能でコスト効率の高い鉱業に貢献します。

主なハイライト:

1. 鉱業化学品の市場規模は、2023年に86億4,000万米ドルに達しました。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 5.17% の CAGR で成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は2023年に31億3,200万米ドルの評価額で36.25%の市場シェアを保持し、予測期間中に6.03%のCAGRで成長すると予想されています。
4. 浮遊選鉱試薬部門は、2023年に36億8,580万米ドルの収益を上げました。
5. 鉱物加工セグメントは、2031 年までに 5 億 9 億 4,770 万米ドルに達すると予想されています。

市場の推進力

「化学溶液への依存度が高まる鉱業」

世界的な鉱石のグレードの低下と複雑な鉱体の蔓延により、鉱山会社は効率的で生産的な操業を維持するために化学溶液への依存度が高まっています。

重要な選鉱プロセスである泡浮遊選鉱では、界面活性剤を利用して疎水性を誘導し、鉱物を気泡に付着させて表面に浮かせることで、廃岩から貴重な鉱物を選択的に分離します。

この技術は、低品位の鉱石からミネラルを濃縮するために不可欠です。鉱体の複雑さが増すにつれて、効果的な鉱物分離を達成するために特殊な化学処理がさらに必要になります。

• LIGNOFLO が 2024 年 1 月に実施した研究では、植物細胞壁由来の天然ポリマーであり紙パルプ産業の副産物であるリグニンの浮遊選鉱コレクターとしての可能性が調査されました。このバイオベースの材料を利用することで、LIGNOFLO のアプローチは、従来の浮遊選鉱法に代わる有望な持続可能な代替手段を提供し、より環境に責任のある鉱業の発展に貢献します。

市場の課題

「環境への懸念により、持続可能な鉱業化学物質への移行が進む」

鉱業化学品市場は力強い成長を記録している一方で、いくつかの環境上の懸念に直面しています。シアン化物や特定の重金属を含む従来の鉱山化学物質の多くは毒性と環境残留性を示し、生態系と人間の健康の両方にリスクをもたらします。

したがって、鉱山化学薬品メーカーは、従来の界面活性剤、凝集剤、およびその他の試薬に代わる生分解性の代替品の開発を優先しています。これらの生分解性配合物は環境中で自然に分解され、残留性が最小限に抑えられ、全体的な環境への影響が軽減されます。

• 2023 年 3 月、バリック ゴールドは環境フットプリントを削減するために、複数の鉱山に Draslovka の GlyCat グリシン浸出技術を導入しました。この技術は、耐火性鉱石の処理におけるシアン化物の使用を実質的に無毒でリサイクル可能な試薬に置き換えることになります。

市場動向

「規制は鉱業化学品における持続可能なイノベーションを促進する」

世界的に厳格化された規制枠組みの導入により、鉱業における持続可能な慣行への大きな変化が推進されています。この規制圧力により、環境への影響を最小限に抑える革新的な化学ソリューションに対する需要が高まっています。

鉱山化学物質メーカーは、毒性が低く生分解性で環境に優しい製品を開発することで対応しており、これにより鉱山会社は水とエネルギーの使用量の削減、廃棄物の削減、生態系への影響の軽減を通じて環境フットプリントを削減できます。

• 2024 年 6 月、世界的リーダーである Nouryon が特殊化学品、グリーンエチレンオキシド、エタノールアミン、エチレンアミン、界面活性剤の製造に関して国際持続可能性および炭素認証 (ISCC PLUS) を取得しました。これらの製品は、鉱物処理、腐食防止、その他の鉱山化学物質の製造に応用されています。

鉱業化学品市場レポートのスナップショット

市場セグメンテーション:

• 製品タイプ別（浮選試薬、研削助剤、凝集剤、その他）：金属需要の増加、低品位鉱石への移行、継続的な技術改善により、浮選試薬部門は2023年に3億6億8,580万米ドルを稼ぎ出した。
• 用途別（鉱物処理、爆薬と掘削、水処理、その他）：鉱物処理セグメントは、金属の抽出と精製において泡立て器、コレクター、凝集剤を広範囲に使用しているため、2023年には市場の46.64%のシェアを占めました。

鉱業化学品市場地域分析

アジア太平洋地域は鉱山化学品市場の 36.25% のシェアを占め、2023 年の市場価値は 3 億 1 億 3,200 万米ドルに達しました。中国やインドなどの国々での急速な工業化と都市化により、インフラ開発、製造、建設に使用される金属や鉱物の需要が大幅に増加しています。

さらに、この地域は石炭、鉄鉱石、銅、金、ボーキサイトなどのさまざまな鉱物資源が豊富です。フィリピンとパプアニューギニアは、火山活動と地殻活動により、卑金属の豊富な鉱床を有しています。この豊富な資源は当然、大規模な採掘活動と、それに対応する採掘化学物質の高い需要につながります。

• 鉱山省の報告書によると、インド地質調査所（GSI）は2024～2025会計年度に195件の重要な鉱物探査プロジェクトを実施した。これは、そのようなプロジェクトの前年比 53% の大幅な増加を表しており、探査活動の大幅な増加を浮き彫りにしています。

北米の鉱業化学品産業は、2023 年に 2 億 5,850 万米ドルの収益を記録しました。この地域には鉱業活動の長い歴史があり、鉱業が確立されています。環境規制の厳格化と責任ある採掘行為に対する社会の期待の高まりにより、市場は環境への影響を最小限に抑える化学物質や技術に移行しつつあります。

これには、水の消費量、廃棄物の発生、汚染を削減する、バイオベースの浮選試薬、非毒性の凝集剤、凝固剤など、生分解性で毒性の低い製品に対する需要の高まりが含まれます。

• 2024 年 11 月、Draslovka a.s のマイニング プロセス ソリューション (MPS) 部門は、 ドラスロフカのグリシン浸出技術（GLT）に基づく持続可能な鉱物抽出技術を商業化するために、300万米ドルの研究契約でカーティン大学と提携しました。このプロジェクトは、金と銅の回収のために、無毒で生分解性でリサイクル可能なアミノ酸の利用を促進することを目的としています。

規制の枠組みも市場の形成に重要な役割を果たす

• 1976 年有害物質規制法 (TSCA) は、製造業者に規制の枠組みを提供します。アメリカで。人間の健康と環境を保護することを目的として、鉱山で使用される化学物質を管理します。鉱業で使用される化学物質を含む化学物質を管理する主要な連邦法として、TSCA は新規化学物質の製造前通知を義務付け、環境保護庁 (EPA) に既存の化学物質を規制する権限を与えています。
• REACH（化学物質の登録、評価、認可、制限）は、欧州連合（EU）内で操業する企業、または欧州連合（EU）に輸出する企業を対象に、鉱山作業で使用される化学物質の製造と使用を管理します。これには、EU 内で製造または輸入されるすべての化学物質の登録が義務付けられており、特定の SVHC に対する認可および制限手順が含まれています。
• 1989 年有害化学物質の製造、保管、輸入に関する規則 (MSIHC) は、インドにおける有害化学物質の安全な取り扱い、保管、輸入を管理する規制です。この規則は、業界が危険な化学物質を安全に特定、保管、輸送するための構造化された枠組みを確立します。
• 2002 年の鉱物石油資源開発法 (MPRDA) は、南アフリカの鉱業権を管理する規制の枠組みを規定しています。この法律は、鉱物物質の加工、製錬、精製、取引を含む、鉱物の探査、探査、採掘、開発、開発、研究、選鉱に関連する業務と取引を規制します。この法律には本質的に、鉱山化学物質に関連するリスクが含まれています。

競争環境:

世界の鉱業化学品市場は、確立された企業と新興組織の両方を含む多数の参加者によって特徴付けられます。鉱山化学薬品メーカーは、従来の化学薬品をより環境に優しい代替品に置き換えることを優先しています。

これには、植物由来の材料の利用、生分解性ポリマーの開発、有害性の低い物質に分解される化学物質の設計などが含まれます。企業は、製品の毒性を最小限に抑え、生態系、水資源、大気質への影響を軽減するための進行中の研究に資金を提供するために資金を集めています。

• 2024 年 7 月、バンクーバーを拠点とする新興企業 pH7 Technologies は、BC 州から 100 万米ドルの資金を確保しました。 Center for Innovation and Clean Energy (CICE) は独自技術をさらに開発します。この技術は、低品位の硫化鉱石から銅を抽出するためのヒープリーチングを促進し、同時に現場でグリーン水素を生成します。

鉱業化学品市場の主要企業のリスト:

• BASF
• ソルベイ
• クラリアント
• 三菱化学グループ株式会社
• ライオンデルバセル・インダストリーズ
• エア・リキードの高度な分離
• エクソンモービル株式会社
• リンデ社
• LG化学
• 中国石油化学公司
• サビッチ
• イネオスグループ株式会社
• 住友化学株式会社
• アクゾ ノーベル N.V.
• ハンツマン・インターナショナルLLC.

最近の開発:

• 2024年11月, 特殊化学品の世界的メーカーである Vishnu Chemicals は、関連する鉱山およびインフラストラクチャ資産を含むクロム鉱山施設を南アフリカの Volclay Group of Companies から買収しました。この鉱山施設の面積は 1,800 ヘクタールを超え、推定資源量は約 1,000 万トンです。
• 2024年9月, コロマンデル・インターナショナル・リミテッドは、完全子会社であるコロマンデル・ケミカルズ・リミテッドを通じて、セネガルのバオバブ・マイニング・アンド・ケミカルズ・コーポレーション（BMCC）の株式を53.8%に増加しました。この追加株式の取得には、拡張プロジェクトをサポートし、運転資金のニーズを満たすために 650 万米ドルが投資されました。
• 2024年7月, BASF は、戦略的ポートフォリオ再調整の一環として、凝集剤事業を世界的な特殊化学品メーカーである Solenis に売却しました。この取引には、Magnafloc、Rheomax、Alclar、Alcotac、Jetwet、Aerwet、および Alcotech というブランド名で販売されている、採掘作業内の固液分離およびマテリアルハンドリングに使用される一連の製品の譲渡が含まれます。
• 2024年2月, Orica は、鉱山化学薬品市場での存在感を拡大するために、シアン化ナトリウムの主要メーカーであるCyancoを6億4,000万米ドルで買収すると発表しました。買収資金は主にOricaの既存の現金準備金によって賄われ、残りの2億4,570万米ドルは機関投資家からの斡旋によって調達された。
• 2023年10月, BASF は、採掘作業で廃岩から貴重な鉱物を分離するように設計された、2 つの新しい浮遊選鉱試薬ブランド、Luprofroth と Luproset を発売しました。これらの新製品の主な特徴は、環境、健康、安全（EHS）プロファイルが強化されており、毒性と生態毒性の値が低く、可燃性のリスクが低減していることが特徴です。