電子戦市場

市場の定義

この市場には、防衛作戦における電磁スペクトルの戦略的利用を可能にする先進技術の開発、生産、統合が含まれます。

これには、敵の電子資産を妨害または無効にする電子攻撃 (EA) システムや、味方のシステムを干渉から守る電子保護 (EP) 措置が含まれます。また、電磁信号を検出および分析して状況認識と運用上の意思決定を強化する電子サポート (ES) 機能も含まれています。

このレポートでは、今後数年間で市場を形成する新たなトレンドと進化する規制枠組みの詳細な分析とともに、市場成長の主な推進要因について概説しています。

電子戦市場概要

世界の電子戦市場規模は2023年に179億1,000万米ドルと評価され、2024年の194億8,000万米ドルから2031年までに366億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.44%のCAGRを示しました。

先進的な電子戦能力に対する需要の高まりは、世界的な防衛支出の増加と、特に紛争や安全保障上の課題がある地域における地政学的緊張の高まりによって推進されています。軍事インフラを近代化するための政府投資の増加により、市場の成長がさらに加速しています。

電子戦業界で活動する主要企業は、BAE System、Northrop Grumman、Lockheed Martin Corporation、RTX、Elbit Systems Ltd、Saab AB、Thales、General Dynamics Mission Systems, Inc、L3Harris Technologies, Inc、Leonardo S.p.A、Boeing、Hensoltt AG、TEKTRONIX, INC.、Tata Advanced Systems Limited、Israel Aerospace Industries Ltd です。

空、陸、海、宇宙のプラットフォームにわたる攻撃、保護、支援機能のための電子戦 (EW) システムの使用が拡大しており、統合された EW ソリューションの需要が高まっています。

これらには、レーダー妨害装置、信号情報システム、敵の通信を妨害し味方資産を保護するように設計された指向性エネルギー兵器が含まれます。

• 2025 年 4 月、Bharat Electronics Limited (BEL) は Mi-17 V5ヘリコプターを電子戦（EW）システムで強化するための、インド国防省からの2億7,500万ドル23億8,500万ルピーの契約。この協定は、過酷な環境におけるヘリコプターの生存性を高め、インド固有の電子戦能力を向上させることを目的としている。

主なハイライト

1. 電子戦の産業規模は、2023 年に 179 億 1,000 万米ドルと推定されています。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 9.44% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に45.34%の市場シェアを保持し、評価額は168億5,000万米ドルとなった。
4. 海軍部門は2031年までに143億9,000万米ドルに達すると予想されています。
5. 軍艦部門は2023年に62億1000万ドルの収益を上げた。
6. 電子攻撃分野は、2031 年までに 155 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。
7. 指向性エネルギー兵器セグメントは、予測期間中に 11.18% という最速の CAGR を達成すると予想されます
8. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に10.52%のCAGRで成長すると予想されます。

市場の推進力

「世界的な防衛費の増大」

電子戦市場は、国家安全保障の強化と作戦能力の強化を目的とした世界的な防衛支出の増加により拡大しています。地政学的緊張の高まり、地域紛争、進化する戦争形態により、各国は電子保護および支援システムへの投資を優先するようになっています。

これらのテクノロジーは、敵の通信を妨害し、味方の資産を保護し、戦場の意識を向上させるために不可欠です。各国政府は、陸、空、海、宇宙、サイバー領域にわたる新たな脅威に対抗するため、高度な電子レンジ技術にますます資金を配分しており、それが市場の成長を促進しています。

• 2024 年 11 月に、L3Harris Technologies, Inc. は、F-16戦闘機用に設計されたオールデジタル電子戦スイート「バイパー・シールド」の飛行安全性（SOF）テストが無事完了したと発表した。

市場の課題

「スペクトルの輻輳」

軍事および民間システムによる電磁スペクトルの需要の増加により周波数帯域が過密になるため、電子戦市場におけるスペクトルの混雑は重大な課題を引き起こします。

この輻輳は、妨害や信号傍受などの作戦のために、明確で競合のない周波数に依存する電子戦システムの有効性を混乱させます。その結果、特定の周波数をターゲットにしたり、システムの完全性を維持したりする能力が損なわれ、電子戦技術のパフォーマンスに影響を及ぼします。

この課題に対処するために、企業はより高度な信号処理技術と周波数俊敏性ソリューションの開発に投資しています。動的スペクトル管理テクノロジーが統合され、利用可能な周波数をより効率的かつ柔軟に使用できるようになりました。

さらに、メーカーは、変化する電磁環境に迅速に適応して、混雑したスペクトルでの継続的な運用効率を確保できる適応型電子戦システムの開発に注力しています。

市場動向

「指向性エネルギー兵器（DEW）の開発」

の開発指向性エネルギー兵器 (DEW)高出力レーザーやマイクロ波ベースのシステムなどは、世界の電子戦市場における重要なトレンドです。これらのシステムは、従来の運動兵器と比較して精度と費用対効果が高いため、好まれてきています。敵の脅威を無力化するための高度な非動的ソリューションの必要性が、DEW への移行を推進しています。

軍は、ミサイル防衛、レーダー妨害、無人航空機（UAV）への対抗など、幅広い用途向けにこれらのシステムの開発と調達に投資しています。さらに、DEW には、巻き添え被害が最小限に抑えられ、運用コストが削減され、従来の兵器への依存が軽減されるなどの利点があります。

電子戦市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• エンドユーザー別（陸軍、空軍、海軍）：陸上戦闘環境で進化する脅威に対抗するための地上電子戦システムの需要の増加により、陸軍部門は2023年に62億8000万米ドルを稼いだ。
• プラットフォーム別（航空機、武器、軍艦、車両）：状況認識、脅威検出、紛争空域での生存性を強化するための軍用機への先進電子戦システムの統合が進んでいることから、航空機セグメントは2023年に市場の10.05％を占めた。
• タイプ別（電子支援、電子防御、電子攻撃、その他）：現代の戦争シナリオにおいて敵のレーダー、通信、指揮システムを妨害、欺瞞、または無力化できる攻撃能力の必要性が高まっているため、電子攻撃セグメントは2031年までに155億7,000万米ドルに達すると予測されています。
• テクノロジー別（アンテナ、アンチジャム電子保護システム、指向性エネルギー兵器、IRミサイル警報システム、光学攻撃ソリューション、その他）：指向性エネルギー兵器は、巻き添え被害を最小限に抑えて敵の電子機器を無力化できる精密な非動的戦争ソリューションへの投資の増加により、予測期間中に11.18％のCAGRで成長すると予想されています。

電子戦市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

北米の電子戦市場シェアは2023年に約45.34%となり、評価額は81億2000万ドルとなった。市場における北米の優位性は、多額の防衛支出、進行中の近代化プログラム、主要な防衛請負業者やテクノロジー企業の存在によるものです。

この地域は、電子戦を含む高度な軍事技術の導入に対する政府の強力な支援の恩恵を受けており、これが市場の成長を推進しています。

防衛機関と民間企業との戦略的協力と、さまざまな軍事プラットフォームにわたる電子戦システムの頻繁な展開により、市場におけるこの地域のリーダーシップがさらに強化されます。

アジア太平洋地域の電子戦産業は、予測期間中に 10.52% という堅調な CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。アジア太平洋地域では防衛近代化と地域安全保障への関心が高まっており、先進的な電子戦能力への多額の投資が推進されている。

中国、インド、日本、韓国などの国々は、進化する脅威に対処するための電子支援、保護、攻撃システムの統合を重視し、軍事インフラを急速にアップグレードしています。

地元の防衛機関は、先住民の能力を構築し、外国供給業者への依存を減らすために、技術移転と共同開発プログラムを積極的に推進しています。さらに、この地域では、次世代戦闘機、海軍艦艇、地上システムなど、電子戦を装備したプラットフォームの調達が増加しています。

自立とハイテク防衛準備へのこの戦略的な推進により、電子戦ソリューションの採用が加速し、主要な成長市場としてのアジア太平洋地域の地位が強化されています。

規制の枠組み

• 欧州連合では、無線スペクトル政策プログラム (RSPP) は、効率的な使用を確保するために無線周波数の管理と割り当てを規制します。この政策はデジタル経済を支援し、電子戦争を含む技術進歩を促進します。
• 米国では、連邦通信委員会 (FCC) は、さまざまな用途への電磁スペクトルの割り当てとライセンスを規制しています。 FCC は、商用、政府、防衛部門間で周波数が効率的に配布されることを保証し、干渉を防止し、安全な運用を保証します。
• 欧州連合では、一般データ保護規則 (GDPR) は、企業がデータを収集、保存、処理する方法を規制することにより、個人データの保護を保証します。これは、企業が個人から明示的な同意を取得し、安全なデータ保管慣行を実装し、個人が自分のデータにアクセス、修正、または削除できるようにすることを義務付けています。

競争環境

電子戦業界は、マルチドメイン電子戦システムや次世代の妨害および検出技術の開発など、技術革新を中心とした戦略を積極的に推進しているいくつかの主要企業によって特徴付けられます。

これらの進歩により、システムの相互運用性、適応性、リアルタイムの脅威への対応が向上し、競争力が強化されます。企業は、最先端の研究開発に投資し、戦略的防衛パートナーシップを構築することで、陸、空、海軍のプラットフォームにわたる機敏で統合された電子戦ソリューションに対する需要の高まりに対応しています。

• 2023 年 7 月、サウスウェスト研究所 (SwRI) は、アメリカ空軍向けの高度な電子戦システムを開発しました。このシステムは人工知能を活用して脅威をリアルタイムで自律的に検出、分類し、対抗し、複雑で競合する環境における航空機の生存性を大幅に向上させます。

電子戦市場の主要企業のリスト:

• BAEシステムズ
• ノースロップ・グラマン
• ロッキード・マーチン社。
• RTX
• エルビットシステムズ株式会社
• サーブAB
• タレス
• ゼネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ株式会社
• L3ハリステクノロジーズ株式会社
• レオナルド S.p.A.
• ボーイング
• ヘンソルトAG
• テクトロニクス株式会社
• タタ・アドバンスト・システムズ・リミテッド
• イスラエル航空宇宙産業株式会社

最近の動向 (M&A/パートナーシップ/契約/新製品発売)

• 2025年2月に, V2X Inc.は、AN/ALQ-172およびAN/ALQ-161を含むアビオニクスおよび電子戦システムのメンテナンスおよびサポートサービスを提供するために、アメリカ空軍から2,100万ドルの契約を獲得しました。この契約は、進化する脅威環境の中でB-52、B-1B、およびC-130航空機の運用即応性を維持することを目的としています。
• 2025年2月に, サーブはヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）とインド軍向けの先進的なレーザー警報システムを共同生産する覚書を締結した。
• 2024年11月, BAE Systems は、米軍戦闘車両向けの高度な電子戦対策を開発しました。これらのシステムは、状況認識を強化し、堅牢な防御メカニズムを提供することで、新たな電子的脅威から地上部隊を保護することを目的としています。
• 2024年4月, シグマ・ディフェンスは、米軍にほぼリアルタイムの情報を提供するための高速で統合されたデータ収集と共有を可能にするCJADC2エコシステムをサポートする機能を強化するためにEWA Inc.を買収しました。この買収は、より迅速なデータ収集、分析、配布に貢献し、米国国防総省および国家安全保障機関へのシグマ ディフェンスの提供を前進させます。
• 2023年6月, Elbit Systems は、パリ航空ショーで、Unified EW スイートの一部である高度な電子戦ソリューションを発表しました。このシステムには、従来のレーダー警告機能を継続しながらドローンの脅威を識別するレーダー警告受信機 (RWR) が含まれています。
• 2023年4月, BAEシステムズは、F-35戦闘機用の改良型ブロック4電子戦システムの生産を開始した。これらのシステムは、検出、ターゲット設定、および対策機能を強化することで、高度な脅威に対処できるように設計されています。