商用テレマティクス市場

市場の定義

この市場には、データの収集、分析、送信を目的とした車両および輸送車両における通信および監視システムの使用が含まれます。このデータには、車両の位置、速度、燃料消費量、ドライバーの行動、その他のパフォーマンス指標が含まれる場合があります。

これには、リアルタイムの追跡とデータ分析を可能にし、意思決定をサポートし、ビジネス パフォーマンスを向上させるハードウェア デバイス、ソフトウェア アプリケーション、クラウド ベースのプラットフォームが含まれます。このレポートでは、主要な市場推進要因、主要な傾向、規制の枠組み、業界の成長を形作る競争環境に焦点を当てています。

商用テレマティクス市場概要

世界の商用テレマティクス市場規模は2024年に61億2,000万米ドルと評価され、2025年の67億6,000万米ドルから2032年までに151億8,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に12.24%のCAGRを示します。

市場は、リアルタイムの車両追跡と高度な需要の高まりの影響を受けています。フリート管理特に物流および輸送部門におけるソリューション。

IoT、AI、クラウド コンピューティングの統合を含むテレマティクス テクノロジーの進歩により、データ分析機能が強化され、より効率的な運用上の意思決定が可能になりました。

主要な市場ハイライト:

1. 商用テレマティクス業界の規模は、2024 年に 61 億 2,000 万米ドルと評価されています。
2. 市場は、2025 年から 2032 年にかけて 12.24% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は 2024 年に 37.25% の市場シェアを保持し、評価額は 22 億 8,000 万米ドルでした。
4. フリート/資産追跡セグメントは、2024 年に 19 億米ドルの収益を獲得しました。
5. ソフトウェア部門は、2032 年までに 65 億 8,000 万ドルに達すると予想されています。
6. DSRC (V2X / V2V) セグメントは、予測期間中に 16.33% という最速の CAGR が見込まれると予想されます。
7. 輸送・物流部門は2024年に24億6000万米ドルの収益を上げた。
8. ヨーロッパは、予測期間を通じて 12.95% の CAGR で成長すると予想されます。

商用テレマティクス業界で事業を展開している主要企業は、Verizon、Omnitracs、Geotab Inc、Robert Bosch GmbH、MiX by Powerfleet、Continental AG、Trimble Transportation Latam、Microlise Limited、TomTom International BV.、Samsara Inc.、AirIQ Inc、General Motors Holdings LLC、Ford Motor Company、AT&T Inc、Octo Telematics S.p.A.です。

法規制順守、安全性、燃料効率への注目の高まりが、テレマティクス システムの導入に貢献しています。電子商取引、都市部モビリティ サービス、ラストマイル配送業務の継続的な拡大に伴い、企業は車両の可視性を向上させ、運用コストを削減し、タイムリーなサービス提供を確保するために商用テレマティクスへの依存度を高めています。

• 2024 年 1 月、フォード プロは、ビデオ テレマティクスと高度な車両制御を組み込むことにより、フォード プロ インテリジェンス プラットフォームを強化しました。 Ford Pro Telematics with Dashcam は、Lytx ダッシュカム技術を Ford Pro Intelligence および Ford 商用車と統合し、ドライバーの行動の監視を可能にし、コンプライアンスに準拠した運転慣行を促進します。 これらの追加により、フリート管理者の可視性と制御が強化され、安全性の向上とフリート管理リスクの最小化に重点が置かれます。

市場の推進力

リアルタイムのフリート監視と運用効率に対する需要の増大

リアルタイムの車両監視に対する需要の高まりにより、商用テレマティクス市場の拡大が加速しています。これらのシステムにより、企業は車両の位置、ドライバーの行動、燃料使用量、メンテナンスのニーズを正確に追跡できるようになり、物流、輸送、サービス部門全体で効率の向上、コストの削減、運用管理の強化につながります。

納期を遵守し、運用のダウンタイムを削減し、規制基準に準拠するというプレッシャーが高まる中、プロアクティブな意思決定とパフォーマンスの最適化をサポートするテレマティクス テクノロジーの導入が加速しています。

商用テレマティクスは、車両管理者が安全性、コンプライアンス、顧客満足度を確保しながら業務を合理化するのに役立つデータ駆動型の洞察を提供し、現代の車両管理にとって重要なツールとなっています。

• 2023年1月、タタモーターズは、同社のフリートエッジプラットフォームがインド全土で50万台以上の商用車を接続することに成功したと発表した。このデジタル ソリューションは、リアルタイムの車両に関する洞察を提供し、フリート オペレーターが稼働時間を改善し、安全性を強化し、全体的な運用パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。

市場の課題

データのプライバシーとセキュリティに関する懸念

商用テレマティクス市場の成長を妨げる重大な課題は、コネクテッドカーシステムに関連するデータプライバシーとサイバーセキュリティの脆弱性に対する懸念の高まりです。

従来のフリート管理ツールとは異なり、テレマティクス プラットフォームは、リアルタイムの車両位置、ドライバーの行動、燃料消費量、ルート履歴などの膨大な機密情報を収集して送信します。

このデータは多くの場合、クラウドベースのプラットフォームに保存され、さまざまなデバイスを通じてアクセスされるため、不正アクセス、データ侵害、サイバー攻撃の影響を受けやすくなります。

テレマティクス データの使用、保管、保護を管理する統一された世界的な規制が欠如しているため、この課題はさらに悪化しています。国境を越えて事業を展開する企業は、さまざまなコンプライアンス要件に対処する必要があるため、法的な問題や運用の複雑さが増大する可能性があります。

この問題に対処するために、市場関係者は、エンドツーエンドの暗号化、安全な認証プロトコル、定期的な脆弱性評価などの堅牢なサイバーセキュリティ フレームワークに投資しています。

さらに、フリートオペレーターはプライバシーバイデザインの原則を採用し、ドライバーと顧客の間の信頼を築くために責任あるデータの使用法について関係者を教育しています。

データ保護が戦略的必須事項となる中、サイバーセキュリティ企業との連携や、GDPRやISO/SAE 21434などの新たな標準への準拠は、テレマティクスプロバイダーが運用効率を維持しながらセキュリティを強化するのに役立っています。

• 2024 年 8 月、ダイムラー バスと ChargePoint は提携して、メルセデス ベンツと Setra バスの車両データを ChargePoint のフリート管理システムに統合し、ハードウェアを追加せずにフリートの最適化を強化できるようになりました。この統合により、ダイムラー バスは UN ECE R155 サイバーセキュリティ指令を順守して不正アクセスを防止し、堅牢なデータ セキュリティが保証されます。

市場動向

AI と予測分析の統合

フリートのパフォーマンス、安全性、コスト効率を向上させるために人工知能と予測分析の統合が進んでいることが、商用テレマティクス市場の注目すべきトレンドとして浮上しています。

これらのテクノロジーにより、大量のテレマティクス データのリアルタイム処理と解釈が可能になり、フリート オペレーターはメンテナンスの必要性を予測し、危険なドライバーの行動を特定し、実際の交通状況に基づいてルートを最適化できます。

さらに、高度な分析ツールにより、燃料効率が向上し、コンプライアンスレポートが自動化され、フリート運用全体にわたるより戦略的な意思決定が可能になります。

この傾向は、運輸部門の広範なデジタル変革と、規制要件と持続可能性の目標に沿ったデータ主導型ソリューションの必要性によってさらに後押しされており、AI を活用したテレマティクスが現代の車両管理の重要なコンポーネントとして位置づけられています。

• 2024 年 9 月、Cummins Inc. は、Bosch Global Software、ETAS GmbH、KPIT Technologies とともに、商用車用のオープンソース テレマティクス プラットフォームである Eclipse CANought を立ち上げました。 Eclipse Software Defined Vehicle イニシアチブに基づいて開発されたこのプラットフォームは、車両の電子制御ユニットへの標準化された安全なアクセスを提供します。 コントローラ エリア ネットワーク バスにより、無線アップデートが可能になり、テレマティクス開発コストが削減されます。

商用テレマティクス市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• ソリューション タイプ別（フリート/資産追跡、安全性とコンプライアンス、ドライバー管理、車両診断、保険テレマティクス、V2X 通信）: フリート/資産追跡セグメントは、商用フリート運用におけるリアルタイムの位置監視と運用効率に対する需要の高まりにより、2024 年に 19 億米ドルの収益を上げました。
• コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェア、サービス）: ソフトウェア部門は、高度な分析、クラウドベースのプラットフォーム、フリート管理を強化するための AI 主導のテレマティクス ソリューションの採用増加に後押しされて、2024 年に 44.12% のシェアを獲得しました。
• 通信テクノロジー別（セルラー（3G/4G/5G）、衛星、DSRC（V2X / V2V））：セルラー（3G/4G/5G）セグメントは、ネットワークの普及、より高速なデータ伝送、コネクテッドカーテクノロジーの統合の増加により、2032年までに100億5,000万米ドルに達すると予測されています。
• 最終用途産業別（運輸・物流、政府・公共事業、小売・配送、建設、保険会社）：政府・公益事業は、予測期間中に 14.28% の CAGR で成長すると予想されており、これは主にスマートシティ構想への投資増加、公共車両の近代化、効率的な資産追跡と規制遵守の必要性によるものです。

商用テレマティクス市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

北米の商用テレマティクス市場シェアは、2024 年に約 37.25% となり、その価値は 22 億 8,000 万米ドルに達しました。この優位性は、さまざまな業界でのテレマティクス技術の採用の増加によって強化されています。この地域の航空会社は、ルート計画の最適化、車両のパフォーマンスの監視、ドライバーの安全性の向上のためにテレマティクス ソリューションに大きく依存しており、この成長に貢献しています。

厳格な車両管理や安全基準を含むこの地域の規制状況により、テレマティクス ソリューションの統合がさらに加速しています。

さらに、北米における電気自動車（EV）の需要の高まりと自動運転技術の拡大により、高度なテレマティクス サービスの新たな機会が生まれています。企業が業務効率と持続可能性を優先するにつれ、コネクテッドフリート管理ソリューションに対する需要が高まり続けています。

• 2024 年 5 月、Geotab Inc. と Rivian は提携し、北米における Rivian の商用車向けの統合テレマティクス ソリューションを提供しました。この連携により、Geotab の MyGeotab プラットフォームへのシームレスなデータ統合が可能になり、フリート管理者がパフォーマンスとモビリティを最適化できるようになります。

ヨーロッパの商用テレマティクス業界は、予測期間中に 12.95% という堅調な CAGR で成長すると推定されています。この成長は、運輸、物流、車両管理などの業界全体で商用テレマティクスの採用が増加していることによって促進されています。

欧州は持続可能性を強く重視しており、車両の安全性と排出ガスの改善に対する規制上の義務と相まって、テレマティクス ソリューションの展開が加速すると予想されます。

さらに、この地域では電気自動車や自動運転車への投資と合わせてスマート交通システムへの注目が高まっており、この拡大を後押しすると予測されている。リアルタイムのデータ分析とフリート最適化ソリューションに対する需要の高まりは、ヨーロッパ全体で高度なテレマティクス テクノロジーの必要性を浮き彫りにしています。

• 2025年4月、グロブナー・リーシング、英国最大の民間車両管理およびEV専門会社、Targa Telematics と提携し、高度なテレマティクス ソリューションでフリート管理機能をアップグレードしました。 Targa Telematics のテクノロジーの統合により、リアルタイムのデータと洞察が提供され、車両のパフォーマンスと運用効率が向上します。

規制の枠組み

• インターナショナル標準化機構ISO 15638-21:2018この規格は、規制対象の商用貨物車両に対するテレマティクス アプリケーションの監視と施行を管理します。車両監視を強化し、管理および施行規制へのコンプライアンスを確保するには、路側センサーと車載システムを統合する必要があります。
• オーストラリアでは、国家運輸委員会（NTC）による規制テレマティクスのレビューでは、運輸部門における安全性、効率性、規制遵守を向上させるために、電子作業日誌（EWD）やインテリジェント アクセス プログラム（IAP）などの高度なシステムを統合することが推奨されています。
• 欧州連合では、一般データ保護規則 (GDPR) は、テレマティクス システムを含む個人データの処理を管理します。組織は、個人のデータへのアクセス、修正、削除の権利を維持しながら、データの収集と処理における透明性、合法性、公平性を確保する必要があります。

競争環境

商用テレマティクス業界の主要企業は、運用効率を高め、フリート管理機能を向上させるために、高度なテクノロジーをますます導入しています。これには、車両のパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減するための、AI を活用した分析、リアルタイム データ追跡システム、クラウド ベースのプラットフォームの統合が含まれます。

いくつかの企業は、安全で信頼性の高い車両通信を確保するために、無線アップデート、高度な暗号化、サイバーセキュリティ対策によるデータ セキュリティの強化に注力しています。これらのイノベーションにより、フリート管理の効率が向上し、進化する規制要件や業界標準への準拠が促進されます。

• 2024 年 12 月、Ituran Location and Control Ltd. は、15,000 台以上の車両を対象としたテストを通じて、ダイムラー インディア商用車 (DICV) との接続されたテレマティック デバイスの検証に成功したと発表しました。このマイルストーンは、年間数千台の導入をサポートしており、インドの自動車テレマティクス市場への Ituran の拡大における重要な一歩を示しています。

商用テレマティクス市場の主要企業:

• ベライゾン
• オムニトラック
• 株式会社ジオタブ
• ロバート・ボッシュGmbH
• MiX by パワーフリート
• コンチネンタルAG
• トリンブル交通ラタム島
• マイクロリーズ・リミテッド
• TomTom International BV.
• 株式会社サムサラ
• AirIQ株式会社
• ゼネラル・モーターズ・ホールディングスLLC
• フォード・モーター・カンパニー
• AT&T Inc
• オクト テレマティクス S.p.A.

最近の動向 (M&A/パートナーシップ/契約/新製品発売)

• 2025年2月に, Targa Telematics は Volkswagen Group Info Services AG と提携し、Volkswagen、Audi、Skoda、SEAT、CUPRA ブランドの車両データを Targa のプラットフォームに統合しました。この連携により、フリートオペレーターは走行距離、燃料消費量、バッテリー状態などのリアルタイムの車両データにアクセスできるようになり、ハードウェアを追加することなく運用効率が向上します。
• 2024年10月, Geotab はニュージーランドに本拠を置く EROAD と提携し、オーストラリアとニュージーランド全土で費用対効果の高いフリート管理ソリューションを提供しています。同社の最初の製品である EROAD Locate は、Geotab のハードウェアと EROAD のプラットフォームを統合して、小型商用車向けの手頃な価格のテレマティクス ソリューションを提供し、安全性と運用効率を向上させます。
• 2024年9月, Platform Science は、Trimble の世界的な交通テレマティクス事業部門を買収し、コネクテッド ビークル テクノロジーと仮想車両プラットフォームを強化しました。この買収により、同社の車両管理とドライバー ソリューションが強化され、Trimble は Platform Science の株主になります。
• 2024年3月, HERE Technologies と Netstar は、フリート管理機能を強化するために提携を拡大しました。この提携は、商用車および大型車両に高度なナビゲーションおよび追跡機能を提供し、オーストラリア全土およびその他の国全体での運用効率を向上させることを目的としています。
• 2023年10月, Cummins Inc. は、Microsoft、Eclipse Foundation、およびその他の業界リーダーと協力して、商用車用のオープン テレマティクス フレームワークを作成しました。この取り組みは、コストの削減、開発の加速、サイバーセキュリティの強化を目的としており、幅広い業界での採用をサポートします。