戦闘システム統合市場

市場の定義

市場は、センサー、武器、コミュニケーションツール、コマンドプラットフォームなどのさまざまなサブシステムを、海軍、空中、および陸上防衛プラットフォームの凝集システムに組み合わせることに焦点を当てています。

これには、システムアーキテクチャの設計、ソフトウェア開発、テストプロトコルが含まれ、シームレスな相互運用性とミッションの準備が確保されます。アプリケーションには、攻撃と防御の両方のミッションのためのフリゲート艦、駆逐艦、潜水艦、航空機、装甲車両が含まれます。

このレポートは、主要なドライバー、新たな傾向、および予測期間にわたって市場に影響を与えると予想される競争の環境の包括的な分析を提供します。

戦闘システム統合市場概要

世界の戦闘システム統合市場規模は、2023年に2678億米ドルと評価され、2024年の35.41億米ドルから2031年までに2,7109億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は33.75％のCAGRを示しています。

この成長は、海軍能力の拡大と、オフショアセキュリティミッションへの焦点の増加によって推進され、高度で統一された戦闘システムに対する強い需要を生み出します。さらに、サイバーセキュリティ対策を防衛プラットフォームに統合することは、システムの回復力を高め、現代の軍事作戦全体の拡大をサポートしています。

戦闘システム統合業界で事業を展開している大手企業は、ロッキードマーティンコーポレーション、BAEシステム、タレス、RTXコーポレーション、レオナルドDRS、サーブ、エルビットシステムLtd.、一般的なダイナミクス、ラインメタルAG、L3HARRIS TECHNOLOGIES、INC.、HENSOLDT AG、KONGSBERG GRUPPEN ASA、HANWHA SYSTEMS CO.、LTD. Industries Ltd.

先進国と新興経済の両方で防衛予算の増加は、統合された戦闘ソリューションの展開を加速しています。政府は、高度なコマンド、コントロール、通信、コンピューター、インテリジェンス、監視、偵察システムへの軍事支出をますます指示しており、それによって市場の成長を促進しています。

• 2024年11月、BAE Systemsは、米国海軍から2億5,100万米ドル相当の5年間の契約を確保し、Aegis技術担当者（Aegis TechRep）組織を支援しました。この契約には、米国海軍、ミサイル防衛機関、および外国軍販売プログラムが使用する複雑な戦闘システム構成のための高度な大規模システムエンジニアリングと現場での技術的専門知識を提供することが含まれます。契約の一環として、BAE Systemsは、システムエンジニアリング、テストと評価、ロジスティクス、システムの獲得、サイバーセキュリティ全体で包括的なサービスを提供します。

重要なハイライト：

1. 戦闘システム統合業界の規模は、2023年に2678億米ドルと評価されました。
2. 市場は、2024年から2031年まで33.75％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に33.24％の市場シェアを保有しており、89億米ドルの価値がありました。
4. 大規模な戦闘船セグメントは、2023年に65億5,5000億米ドルの収益を集めました。
5. 土地ベースのセグメントは、2031年までに11799億米ドルに達すると予想されます。
6. 防衛セグメントは、2023年に65.77％の最大の収益分配を確保しました。
7. アジア太平洋地域は、予測期間中に34.99％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

「海軍能力の拡大とオフショアセキュリティミッション」

海上安全保障、沖合の領土保護、海軍の支配に焦点を当てていることは、高度な海軍戦闘システムへの投資を推進し、戦闘システム統合市場の成長を推進しています。

フリゲート艦、駆逐艦、および潜水艦には、レーダー、ソナー、ミサイルガイダンス、および電子戦コンポーネント。戦闘システムの統合により、海軍船はインテリジェントで応答性の高いユニットとして機能することができます。次世代の軍艦と水中プラットフォームの継続的な開発は、市場の成長に貢献しています。

• 2025年1月、BAE Systemsは、Recodeプログラムの下で英国海軍の戦闘管理システム（CMS）、軍艦ネットワーク、および共有インフラストラクチャを強化するために、英国国防省から3億6,500万米ドルの契約を授与されました。このイニシアチブは、進化する軍事的要求の中で艦隊の準備をサポートし、クイーンエリザベスクラスの航空機キャリア、45型駆逐艦、タイプ26フリゲート艦のCMS展開が計画されています。

市場の課題

「複数のプラットフォームにわたる複雑な統合」

戦闘システム統合市場の進歩を制限する主な課題は、海軍船、土地システム、航空機などのさまざまなプラットフォームにわたって高度な技術を統合することの複雑さです。これには、さまざまなハードウェア、ソフトウェア、および通信基準を調整することが含まれ、遅延やコストの増加につながる可能性があります。

この課題に対処するために、企業は、アップグレードを容易にし、よりスムーズな統合を可能にするオープンアーキテクチャフレームワークとモジュラーシステムに投資しています。さらに、テクノロジー企業や防衛機関とのパートナーシップは、プロトコルの標準化と相互運用性の向上を促進し、マルチドメイン運用全体の統合ソリューションの展開を加速しています。

市場動向

「サイバーセキュリティプロトコルの防衛システムへの統合」

統合戦闘システムは、複雑なデジタルアーキテクチャを使用して動作し、サイバー脅威の潜在的なターゲットにします。政府は、敏感なコミュニケーションとコマンドシステムを保護するために、サイバー抵抗力のある防衛インフラストラクチャに投資しています。サイバーセキュリティプロトコルの戦闘システムへの統合は、戦略的な優先事項となっています。

デジタルの脅威に対する統合プラットフォームの保護に重点を置いていることは、安全で階層化されたアーキテクチャの採用を促進することにより、戦闘システム統合市場に影響を与えています。

• 2025年2月、レオナルドDRSは、王立タイ陸軍の新たに買収されたストライカー戦闘車両に高度なC4I（コマンド、コントロール、通信、コンピューター、インテリジェンス）システムを装備するために700万米ドルの契約を確保しました。このプロジェクトには、バトル管理システム（BMS）ソフトウェア統合、サイバーセキュリティの実装、ネットワーク統合、トレーニングと維持サポートが含まれます。

戦闘システム統合市場レポートスナップショット

市場セグメンテーション

• プラットフォーム（大規模な戦闘船、中程度の戦闘船、小さな戦闘船、潜水艦、戦闘機、戦闘機、戦闘ヘリコプター、装甲車両/砲）によって：2023年に大規模な戦闘船セグメントは、多数の統合システムでの統合された統合システムを必要とするため、2023年に655億米ドルを獲得しました。
• アプリケーション（海軍、空中、および陸上ベース）：陸上セグメントは、2023年に43.42％のシェアを保持し、装甲車両および地上防衛作業における統合コマンド、管理、および通信システムの高い需要に支えられました。
• エンドユーザー（防衛および政府）：防衛セグメントは、2031年までに1,799億米ドルに達すると予測されています。これは、軍事プラットフォームの継続的な近代化と統合コマンドおよび制御システムの需要の高まりにより、海軍、空軍、土地全体の運用上の有効性を高めることによって推進されています。

戦闘システム統合市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカに分類されています。

北米の戦闘システム統合市場シェアは、2023年に約33.24％であり、89億米ドルと評価されていました。米国国防総省によるマルチドメイン事業（MDO）の採用の増加は、統合された戦闘システムの需要を高めています。

これらの操作には、高度に統合された戦闘プラットフォームを通じてのみ達成できる土地、空気、海、スペース、およびサイバードメイン間のリアルタイムの調整が必要です。

さらに、地域市場は、ロッキード・マーティン、レイセオン・テクノロジーズ、ノースロップ・グラマン、BAEシステムなどの確立されたプレーヤーによってサポートされている成熟した防衛産業ベースの恩恵を受けています。これらの企業は、土地および海上プラットフォーム全体の戦闘システムのアップグレードに継続的に関与しています。

彼らの強力なエンジニアリング能力は、国防総省との長年の関係と相まって、大規模なシステム統合を促進し、地域の市場拡大に大きく貢献しています。

• 2024年10月、BAE SystemsはKongsberg防衛と航空宇宙と協力して、戦闘車両の状況認識システムである統合戦闘ソリューション（ICS）を立ち上げました。 ICSは、ビデオフィードのシームレスに共有、データ、メタデータ、スルーツーキューコマンド、およびその他のミッションクリティカルな情報のターゲティングを可能にし、米軍のより速く、より調整された意思決定をサポートすることにより、Battelfield機能を強化します。

アジア太平洋地域の戦闘システム統合業界は、予測期間にわたって34.99％の驚異的なCAGRで成長すると推定されています。この地域では、多国間防衛協力と、パートナー部隊間の相互運用性を改善することを目的とした共同軍事演習が増加しています。

これらのイニシアチブには、一般的な基準と、空気、土地、および海ドメインを越えた共同作業をサポートする統合戦闘システムが必要です。この傾向は、シームレスな接続性とクロスプラットフォーム機能を提供する統合ソリューションの採用を促進し、地域の市場の成長を促進しています。

さらに、アジア太平洋地域の地元の防衛技術の新興企業と政府が資金提供するR＆Dセンターの台頭は、地域固有の統合ソリューションの開発に貢献しています。これらのエンティティは、高度なセンサー、自律システム、およびAI対応プラットフォームに取り組んでおり、より大きな戦闘システムに統合する必要があります。

規制枠組み

• 米国で、戦闘システムの統合は、武器規制（ITAR）および武器輸出管理法（AECA）の国際交通の下で規制されています。 これらの法律は、防衛条項とサービスの輸出を管理し、企業が軍事技術を輸出するためのライセンスを取得することを要求しています。 さらに、連邦獲得規制（FAR）および防衛連邦取得規制補足（DFARS）は、国家安全保障目標の遵守を確保するために防衛調達を統治しています。
• 英国で、2002年輸出管理法および関連する輸出管理命令2008は、ライセンスシステムを通じて軍事および二重使用のアイテムの輸出を規制しています。 防衛省（MOD）は、防衛機器とサポート（DE＆S）を通じて調達および統合基準を監督し、運用基準と防衛政策の遵守を確保しています。
• 中国の国防法は、防衛技術開発における軍事および民間部門の統合を強調しています。 法律は、イノベーション主導の防衛産業の独立した開発を促進し、戦闘システムの統合が国防目標と一致することを保証します。
• 日本の取得、テクノロジー＆ロジスティクス機関（ATLA）によって発行された防衛産業セキュリティマニュアル（Dism）は、戦闘システム統合に関与する防衛請負業者のセキュリティプロトコルの概要を説明しています。 このマニュアルは、分類された情報の保護と国際基準へのコンプライアンスを保証し、日本の共同開発プログラムへの参加と高度な戦闘システムの統合を促進します。

競争力のある風景

戦闘システム統合業界で事業を展開している企業は、主要な業界のプレーヤーと協力し、財政的支援を確保し、能力を強化し、製品の提供を拡大し、新しい市場に参入できるようにしています。彼らはさらに、技術の進歩と製品の品質の向上に焦点を当てており、革新的なソリューションの開発につながります。

• 2024年10月、レオナルドDRSはNAVSEAとの契約を確保し、空気および表面ターゲットの検出用に船舶ベースのAN/SPQ-9Bレーダーを生産しました。契約には、レーダーとその予備キットの製造、検査、およびテストが含まれます。 AN/SPQ-9Bは、沿岸環境向けに設計されたXバンドのパルスドップラー、周波数ドップラーの周波数ドップラーであり、高雑然とした条件であっても誤ったトラックレートを備えています。

戦闘システム統合市場の主要企業のリスト：

• ロッキードマーティンコーポレーション
• BAEシステム
• タレス
• RTX Corporation
• レオナルド博士
• サーブ
• Elbit Systems Ltd.
• 一般的なダイナミクス
• Rheinmetall AG
• L3Harris Technologies、Inc。
• Hensoldt AG
• Kongsberg Gruppen asa
• Hanwha Systems Co.、Ltd。
• St Engineering Ltd.
• Israel Aerospace Industries Ltd.

最近の開発（合弁事業/パートナーシップ/契約）

• 2025年4月、BAE Systems Australiaは、MQ-28 Ghost Bat Uncrecred Aircraftプログラムに車両管理システム（VMS）を提供するために、Boeing Defense Australiaと10年間のヘッド契約に署名しました。ボーイングは、飛行試験段階が2025年の終わりまでに終了すると予想しており、MQ-28は、運用ミッションのために、E-7ウェッジゲートアイルやF-35の共同ストライクファイターを含むRAAFクループラットフォームと並んで動作します。
• 2025年4月、Thalesは、シンガポールの軍隊（SAF）が使用する戦闘システムを強化するためのAI搭載技術の開発に焦点を当てた共同研究所を設立するために、シンガポールの防衛科学技術機関（DSTA）との合弁事業を開始しました。このコラボレーションは、当初、UASによってもたらされる脅威に対処することを目的としたAIアルゴリズムの共同開発とともに、カウンターマナー航空機システム（C-UAS）ソリューションと高度なセンシング機能に集中しています。
• 2024年11月、海軍グループは、それぞれの技術を多目的発射システム（MPLS）に統合するために、ThalesとKNDSとの覚書（MOU）に署名しました。