ボーキサイト市場規模、シェア、成長および産業分析、グレード別（冶金、耐火物）、用途別（アルミナ、研磨剤、セメント、化学、その他）、および地域分析、 2024-2031

市場の定義

この市場とは、アルミニウムの生産に使用される主原料であるボーキサイトの世界的な貿易と生産を指します。これには、金属アルミニウムに変換される前にアルミナに精製されるボーキサイトの抽出、加工、供給が含まれます。市場は、アルミニウムの需要、生産能力、世界貿易動向などの要因に影響されます。

ボーキサイト市場概要

世界のボーキサイト市場規模は、2023年に119億2,000万米ドルと評価され、2024年には122億6,000万米ドルとなり、2031年までに161億9,000万米ドルに達すると推定されており、2024年から2031年まで4.06%のCAGRで成長します。。 

自動車、建設、包装などの業界全体でアルミニウムの需要が高まっていることが、市場の主要な成長原動力となっています。アルミニウムには、軽量、耐久性、耐食性など、いくつかの有益な特性があります。したがって、アルミニウムを生産するためのボーキサイトの必要性は増え続けています。

ボーキサイト市場で活動している主要企業は、Alcoa Corporation、Rio Tinto、Norsk Hydro ASA、South32、RusAL、NALCO India、Hindalco Industries Ltd、Ma'aden、Jamalco、Vedanta Aluminium & Power、PT ANTAM Tbk、Ashapura Group、Bosai Minerals Group Co., Ltd、Valbaux Minetech、および RAWMIN です。

この市場は、世界的なアルミニウム生産チェーンにおいて重要な役割を果たしていることが特徴です。当社は競争の激しい環境で運営されており、需要と供給のダイナミクス、生産能力、地政学的な要因が市場の状況に大きな影響を与えます。

市場は依然として産業要件の変化、地政学的な緊張、テクノロジーの進歩に敏感です。産業がその多用途性と持続可能性のためにアルミニウムへの依存を強めているため、市場は効率的で持続可能な生産プロセスを維持しながら増大する需要に応えるという進化する課題に直面しています。

• の報告によると、国際アルミニウム協会 (IAI)、世界のアルミニウム需要は 2030 年までに 40% 近く増加すると予想されています。この成長を牽引する主要部門には、輸送、電気、包装、建設が含まれます。

主なハイライト:

1. 世界のボーキサイト市場規模は、2023 年に 119 億 2,000 万米ドルと評価されました。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 4.06% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に32.65%の市場シェアを保持し、評価額は38億9,000万米ドルとなった。
4. 冶金部門は2023年に69億ドルの収益を上げた。
5. アルミナ部門は2031年までに59億5,000万米ドルに達すると予想されています。
6. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に 4.11% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の推進力

「インフラ整備がボーキサイト市場に与える影響」

世界中で都市化の進行と大規模な建設プロジェクトによって推進されるインフラ開発は、市場の重要な成長原動力となっています。

• によると、国連、2050 年までに世界人口のほぼ 3 分の 2 が都市部に居住すると予測されています。

アルミニウムは、軽量、強度、耐食性などの特性を備え、建設資材、交通機関、その他のインフラコンポーネントに広く使用されています。

都市が拡大し、新しいインフラプロジェクトが出現するにつれて、アルミニウムの需要が増加し、アルミニウム生産の主原料であるボーキサイトの必要性に直接影響を及ぼします。インフラ開発におけるアルミニウムの需要の急増により、ボーキサイト産業は今後も推進されるでしょう。

• 2024 年 9 月、Vedanta Aluminium は、AL59 インゴットや EC グレードの線材など、電力および送電業界向けの高品質製品を発表しました。これらのイノベーションは、インフラ開発におけるアルミニウムの需要の高まりをサポートし、エネルギー分野の効率と持続可能性を高めます。

市場の課題

「サプライチェーンの混乱」

地政学的な緊張、輸送問題、自然災害によって引き起こされるサプライチェーンの混乱は、ボーキサイト市場にとって大きな課題となっています。こうした混乱は、生産の遅れ、供給不足、価格の変動につながる可能性があります。

潜在的な解決策は、代替調達地域の確立、回復力のあるインフラへの投資、物流ネットワークの改善によってサプライチェーンを多様化することにあります。さらに、生産者と消費者の間のパートナーシップを促進することは、リスクを軽減し、世界的にボーキサイトのより安定した安全な供給を確保するのに役立ちます。

• 2024 年 9 月、PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) は、Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah プロジェクトで最初のボーキサイト注入フェーズを開始しました。 ANTAM と PT インドネシア アサハン アルミニウム (INALUM) の支援を受けたこのマイルストーンは、インドネシアのアルミニウム サプライ チェーンを強化し、政府の鉱物下流計画をサポートします。

市場動向

「技術の進歩」

技術の進歩により、ボーキサイト抽出とアルミナ生産の効率と費用対効果が向上し、ボーキサイト市場は大きく変わりつつあります。よりエネルギー効率の高いプロセスやよりクリーンな方法の開発など、精製技術の革新により、運用コストと環境への影響が削減されています。

さらに、高度な探査技術により資源の特定が向上し、ボーキサイト埋蔵量のより適切な管理が可能になりました。これらの技術向上は、ボーキサイト製造プロセス全体を最適化しながら、世界的なアルミニウム需要の増加に対応するのに役立ちます。

• 2024年4月、リオティントはファウンダーズファクトリーと提携し、世界のプレシードおよびシードステージのスタートアップ企業に1,440万米ドルを投資しました。安全な鉱山運営、脱炭素化、探査、処理、自動化における画期的な技術の開発に焦点を当て、鉱山産業を発展させています。

ボーキサイト市場レポートのスナップショット

市場セグメンテーション:

• グレード別（冶金、耐火物）：冶金セグメントは、冶金グレードのボーキサイトを使用する自動車、航空宇宙、建設などの業界でのアルミニウム需要の増加により、2023年に69億ドルの収益を上げました。
• 用途別（アルミナ、研磨材、セメント、化学、その他）：アルミナセグメントは、アルミニウム生産の主原料として重要な役割を果たし、複数の業界にわたる需要を促進しているため、2023年には市場の36.80%のシェアを占めました。

ボーキサイト市場地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米は2023年のボーキサイト市場の約32.65%のシェアを占め、評価額は38億9,000万米ドルとなった。北米は、主に確立されたインフラ、強力なアルミニウム生産能力、航空宇宙、自動車、建設などの業界からの需要により、市場を支配し続けています。

この地域は、強固なサプライチェーンとアルミナ精製における先進技術の恩恵を受けています。さらに、安定した経済環境とともにアルミニウム生産の成長を支援する政府の取り組みにより、世界市場における主要プレーヤーとしての北米の地位がさらに強固になります。

アジア太平洋地域のボーキサイト産業は、予測期間中に 4.11% という堅調な CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。アジア太平洋地域は、中国、インド、インドネシアなどの新興国における急速な工業化、都市化、アルミニウム需要の増加により、ボーキサイトの最も急速に成長している市場です。

この地域には膨大なボーキサイト埋蔵量があり、建設、自動車、エレクトロニクスなどの業界からの需要の高まりに応えるためにアルミニウムの生産能力を拡大しています。さらに、政府の有利な政策とマイニング技術への投資により、アジア太平洋地域の市場の成長がさらに加速しています。

• 2024年8月、丸紅はリオティントのRenewAlブランドから日本の企業であるフジサシグループへの低炭素アルミニウムビレットの販売を完了しました。この提携は、責任ある調達とトレーサビリティを通じて持続可能なサプライチェーンと二酸化炭素排出削減を促進することで環境価値を高め、またアルミニウム生産の主要原料であるボーキサイト市場にも影響を与えます。

地域の規制枠組みも市場形成に重要な役割を果たしている

• OSHA は米国労働省の一部です。 OSHA は、違法な報復のない安全で健康的な労働条件をアメリカの労働者に保証することを目的としています。 OSHA は基準を設定し施行することでその使命を遂行します。労働安全衛生法およびその他の連邦内部告発法の報復防止規定を施行する。トレーニング、アウトリーチ、教育、支援を提供およびサポートする。また、他の州のOSHAプログラムとも協力して取り組んでいます。
• 米国環境保護庁は、さまざまな環境法を通じて人間の健康と環境を保護しています。
• 日本では、労働安全衛生法により、労働基準法と連携し、労働災害の防止に関する総合的かつ計画的な施策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康の確保と快適な職場環境の形成が図られています。

競争環境:

ボーキサイト業界は、既存の企業と新興組織の両方を含む多数の参加者がいることを特徴としています。市場では、運用効率の向上、持続可能な採掘技術の開発、製品品質の向上を目的として、採掘会社、技術プロバイダー、研究機関の間でパートナーシップが形成されることがよくあります。

これらのコラボレーションは、環境への影響、サプライチェーンの最適化、アルミナ抽出とボーキサイト処理のための革新的な技術の開発などの課題に対処することを目的としています。

• 2024年11月、エミレーツ・グローバル・アルミニウムは、ムバダラ投資会社およびハリファ大学と協力して、高温材料研究を推進するためのUAE初の国立研究所を立ち上げ、特にエネルギー効率とボーキサイト残留物管理においてアルミニウム生産に利益をもたらしました。

ボーキサイト市場の主要企業のリスト:

• アルコア株式会社
• リオ・ティント
• ノルスク ハイドロ ASA
• 南32
• ルスアル
• ナルコインド
• ヒンダルコ インダストリーズ株式会社
• マアデン
• ジャマルコ
• ヴェダンタ アルミニウム & パワー
• PT アンタム Tbk
• アシャプラグループ
• 株式会社防災ミネラルグループ
• ヴァルボー マインテック
• ロウミン

最近の動向（買収/提携）

• 2023年4月, グレンコアは、約7億7,500万米ドル相当のアルノルテの株式30％とミネラカン・リオ・ド・ノルテの株式45％を取得する拘束力のある契約をノルスク・ハイドロASAと締結し、低炭素アルミナとボーキサイトの生産におけるグレンコアの役割を強化した。
• 2024年12月, リオ・ティントは、カナダのサグネ製油所で加工されたボーキサイトからガリウムを抽出する研究プログラムを開始した。このプロジェクトは、北米の重要な鉱物の供給を増やし、スマートフォンや電気自動車などの先端技術に貢献することを目的としています。
• 2023年10月, オディシャ鉱業公社（OMC）とヒンダルコ・インダストリーズ・リミテッドは、ラヤガダにあるヒンダルコのアルミナ精錬所の長期的な原材料の安全を確保するための覚書に署名しました。この協力は、持続可能な産業の成長を促進し、州のビジネスエコシステムを強化し、より多くの雇用機会を創出するというオリッサ州の戦略と一致しています。
• 2023年3月, National Aluminium Company Limited (NALCO) は、Bhabha Atomic Research Center (BARC) と協力して、インド初のボーキサイト認定標準物質 (CRM) である BARC B1201 を開発しました。この製品は、産業や研究機関の校正標準として機能し、イノベーションを促進し、アトマニバール バーラト イニシアチブをサポートします。
• 2023年2月, ハイドロ・アルノルテはウェーブ・アルミニウムと提携し、ボーキサイト残渣を処理し、貴重な材料を回収するための工場をブラジルに設立しました。この施設は革新的なテクノロジーを活用して、Hydro が 2030 年以降の持続可能性目標を達成できるように支援します。
• 2024年8月, エミレーツ・グローバル・アルミニウムは、液化天然ガスを燃料とする船舶で輸送される世界初のボーキサイト輸送を発表した。この動きは、サプライチェーン排出量を含め、2050年までに実質ゼロ排出量の達成に向けて取り組むEGAの持続可能性への取り組みを支援するものです。