銀行カード市場

市場の定義

銀行カード業界は、金融機関が発行したクレジット、デビット、プリペイドカードで構成され、電子支払いと現金引き出しを可能にします。カードネットワーク（Visa、MasterCard）、発行銀行、および支払いプロセッサが含まれます。

銀行カード市場概要

世界の銀行カード市場規模は2023年に702.14億米ドルと評価され、2024年の756.881億米ドルから2031年までに1367.77億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は8.82％のCAGRを示しています。

この成長は、キャッシュレストランザクションへの世界的な移行、テクノロジーの進歩、およびより安全な取引オプションによって推進されます。金融エコシステムの重要な要素として、市場は、グローバルにカードの使用量が増加し、非接触型の支払いとモバイルウォレットに対する需要の増加とともに拡大しています。

銀行カード業界で事業を展開している大手企業は、アメリカンエクスプレス、バンクオブアメリカコーポレーション、シティグループ社、クレジットワンバンク、N.A.、バンコサンタンダーS.A.、HSBCグループ、JPモルガンチェイス＆カンパニー、ビザ、軸銀行、シンクロニーバンク、バークレイカード、 Capital One、米国銀行、Wells Fargo、およびHDFC Bank Ltd.

市場は、非接触型の支払いの拡大、使い捨て収入の増加、金融包摂イニシアチブの拡大に起因する大幅な成長を経験しています。近いフィールド通信（NFC）テクノロジーの広範な採用は、トランザクションの速度と利便性を高め、消費者の好みを促進します。カード支払い。

重要なハイライト：

1. 銀行カードの市場規模は、2023年に702.14億米ドルに記録されました。
2. 市場は、2024年から2031年にかけて8.82％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に34.39％のシェアを保持し、24145億米ドルと評価されていました。
4. デビットカードセグメントは、2023年に2,765億米ドルの収益を集めました。
5. ATMセグメントは、2031年までに757.74億米ドルに達すると予想されます。
6. アジア太平洋地域は、予測期間中に8.90％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

「デジタル支払いの採用と有利な規制政策」

銀行カード市場の成長は、主にデジタル支払いの採用の増加とキャッシュレス経済への世界的なシフトによって促進されています。スマートフォンの浸透、インターネットアクセシビリティ、およびフィンテックソリューションの進歩の上昇は、消費者の支払いの好みに大きく影響し、カードベースのトランザクションが急増しました。

さらに、有利な規制政策と相まって、金融包摂とキャッシュレス取引を促進する政府のイニシアチブは、銀行カードのより広範な受け入れを促進します。

デジタルトランスフォーメーションが業界全体で続くにつれて、シームレスで安全で便利なトランザクションのための銀行カードへの依存が増加し、市場内のさらなる革新と拡大を促進すると予想されます。

• 2024年12月、インド準備銀行によると、クレジットカードの循環は約10.80クロールに急増し、2019年12月の5.53クロールから2倍以上になりました。一方、デビットカード番号は80.53クロールから99.09クロールを超える控えめな増加を見ました。銀行ごとの分析は、これらの傾向をさらに分解し、カード取引の同様の成長を反映しています。

市場の課題

「詐欺のリスクの増加とサイバーセキュリティの脅威」

銀行カード市場の開発を妨げる主要な課題は、詐欺とサイバーセキュリティの脅威のリスクの増加です。オンライン取引の増加とデジタル支払いにより、カードスキミング、フィッシング攻撃、個人情報の盗難などの不正な活動はより洗練されており、消費者や金融機関に大きなリスクをもたらしています。

詐欺のリスクを緩和するには、金融機関は、人工知能（AI）駆動型詐欺検出システム、トークン化、生体認証などの高度なセキュリティ技術に投資する必要があります。リアルタイムのトランザクション監視とマルチファクター認証（MFA）を実装すると、無許可アクセスを削減しながらセキュリティを強化できます。

• たとえば、2024年5月にMasterCardが実装されました生成AI詐欺検出を強化するため。このテクノロジーを活用して不審な取引をリアルタイムで特定して防止することにより、同社は侵害されたカードを検出する速度を2倍にし、銀行によるアクションをより速いアクションをブロックできるようにしました。

市場動向

「非接触型の支払いの人気の高まり」

銀行カード市場の顕著な傾向は、非接触型の支払いの人気の高まりです。近いフィールド通信（NFC）テクノロジーを使用すると、ユーザーは、互換性のある端子でカードやモバイルデバイスをタップするだけで、迅速かつ簡単な支払いを行うことができます。この傾向は、非接触型の支払いによって提供される利便性と速度、およびパンデミック後の衛生上の懸念によって促進されます。

消費者の啓発キャンペーンと相まって、非接触対応のカードとターミナルの可用性の向上により、このテクノロジーの採用がさらに加速されています。非接触型の支払いは、近い将来、銀行カードの標準的な機能になると予想され、日常の取引を再構築します。

• たとえば、2024年7月に、Paytmはインド初のNFC対応カードサウンドボックスを導入し、インスタントオーディオ支払いの確認と非接触型カードトランザクションを組み合わせました。このイノベーションは、タップアンドペイの機能をサポートしながら、シームレスで安全な支払いエクスペリエンスを確保することにより、マーチャントの利便性を高めます。

銀行カード市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
カードタイプごとに	デビットカード、クレジットカード、その他
支払いトランザクションによる	atm、pos
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション

• カードタイプ（デビットカード、クレジットカードなど）：デビットカードセグメントは、日常取引にデビットカードを広く使用しているため、2023年に2,7650億米ドルを獲得し、消費者の銀行口座への便利で直接的なリンクを提供しました。
• 支払いトランザクション（ATMおよびPOS）：ATMセグメントは、2023年に55.44％のシェアを保持し、特定の取引、特に発展途上国における現金への依存度の高まりにより促進されました。

銀行カード市場地域分析

地域に基づいて、グローバル市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米の銀行カード市場は、2023年に約34.39％のシェアを獲得し、241.45億米ドルと評価されました。この優位性は、この地域の確立された金融インフラストラクチャ、デジタル決済技術の高い採用、およびカードベースのトランザクションに対する強力な消費者の好みに起因しています。主要な市場プレーヤーと技術の進歩の存在は、地域の市場の成長にさらに貢献しています。

アジアパシフィックバンクカード業界は、予測期間にわたって8.90％のCAGRで成長し、迅速なデジタル化、金融包摂イニシアチブの拡大、および安全で効率的な支払いソリューションに対する消費者需要の増加に拍車をかけています。

地域内の発展途上国の可処分所得の増加は、消費者支出と銀行カードなどの便利な支払い方法の需要を推進しています。金融包摂イニシアチブの拡大は、銀行サービスを以前はサービスを受けていない集団に拡大し、カードの所有権と使用量の増加につながっています。

• 連邦準備制度によると、2023年には、成人の82％がクレジットカードを所有しており、毎月残高を返済した人と残高を運んだ人との間でほぼ同等の分布を持っていました。カード所有者の約25％がほとんどの時間バランスをとっており、市場での多様な消費者行動を強調しています。

規制の枠組み

• 米国で、消費者金融保護局（CFPB）は銀行カードを規制し、消費者保護法、公正な貸付慣行、透明な開示、および料金規制の遵守を確保します。銀行部門の説明責任を促進しながら、消費者を不公平、欺cept的、または虐待的な財政的慣行から保護します。
• ヨーロッパで、欧州委員会は、デジタル決済のセキュリティ、透明性、競争を強化するために、改訂された支払いサービス指令（PSD2）などのフレームワークの下で銀行カードを規制しています。
• 中国で、中国人民銀行（PBOC）は、銀行カードの発行、運用、セキュリティを規制し、銀行および支払いシステムを監督しています。

競争力のある風景

グローバルバンクカード市場は、確立された企業と新興企業の両方を含む多数の参加者によって特徴付けられます。主要な市場参加者は、急速に進化するセクターでの地位を固めるために、イノベーションを促進し、技術を促進しています。

小売取引やオンライン支払いから、非接触型ソリューションやデジタルバンキングサービスに至るまでのアプリケーションにより、企業は製品ポートフォリオを継続的に改良して、多様な顧客のニーズを満たしています。

市場が大幅に拡大するにつれて、企業は地域の規制と消費者の需要に合わせてソリューションを調整することにより、地域の浸透を深めることに焦点を当て、同時に国際的な機会を活用して運用を拡大しています。

• たとえば、2023年6月、AurionProは、UITPバルセロナでインドの会社による最初のEMVカードタイプの支払いターミナルであるECR Oneを発売しました。このブレークスルーは、安全で効率的なカードトランザクションを強化し、デジタル支払いの採用を加速し、グローバル市場での会社の地位を強化します。

銀行カード市場の主要企業のリスト：

• アメリカンエクスプレス
• Bank of America Corporation
• Citigroup Inc.
• クレジットワンバンク、N.A。
• バンコサンタンダーS.A.
• HSBCグループ
• JPMorgan Chase＆Co。
• ビザ
• Axis Bank
• 同期銀行
• バークレイカード
• キャピタル1
• S.バンク
• ウェルズ・ファーゴ
• HDFC Bank Ltd.

最近の開発（M＆A/パートナーシップ/新製品の発売）

• 2024年9月、Axis BankとMasterCardは、中小企業の所有者向けのプレミアムクレジットカードを立ち上げるために提携しました。このイニシアチブは、クレジットアクセス、デジタル支払い機能、および調整された利点を強化し、銀行カードの景観の革新と競争力のある成長を促進します。
• 2024年2月、Capital Oneは発見を獲得し、市場での戦略的統合を示し、デジタル支払い機能の強化と拡張された製品ポートフォリオを推進しました。この統合は、金融サービスにおける運用を合理化し、イノベーションを加速し、燃料競争力を燃やすことが期待されています。
• 2024年8月、Axis BankとVisaは、インドのエリート向けに特別に設計されたPrimus Ultra-Luxuryクレジットカードを立ち上げました。排他的な報酬、特注の特典、堅牢なセキュリティ機能を提供するこの動きは、ハイエンドのグローバル市場における銀行の立場を強化します。