自動車の軽量材料市場

市場の定義

市場は、構造の完全性とパフォーマンスを維持しながら、車両の重量を減らすために設計された高度な材料の開発、製造、および適用に焦点を当てています。

これには、アルミニウム合金、炭素繊維複合材料、高強度鋼、マグネシウムなどの材料が含まれており、耐久性と衝突耐性を高めるために、押し出し、スタンピング、樹脂移動成形などの特殊なプロセスを受けます。

これらの材料は、シャーシ、パワートレイン、ボディパネルなどのさまざまな車両コンポーネントに統合され、燃料効率を向上させ、EVバッテリーの範囲を拡大し、全体的なパフォーマンスを向上させます。それらのアプリケーションは、乗客および商業セグメントの内部燃焼エンジン（ICE）車両、電気自動車（EV）、およびハイブリッドモデルに及びます。

自動車の軽量材料市場概要

世界の自動車の軽量材料市場規模は、2023年に827億3,000万米ドルと評価され、2024年の8438億米ドルから2031年までに998億3000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は2.43％のCAGRを示しています。

市場は、厳しい排出規制と燃料効率基準の増加によって推進されており、自動車メーカーがアルミニウム、炭素繊維、高強度鋼などの先進材料を採用するよう促しています。

さらに、需要の高まり電気自動車（EV）は、軽量コンポーネントの採用を加速して、バッテリーの効率を高め、駆動範囲を拡張し、市場の拡大にさらに貢献しています。

Major companies operating in the automotive lightweight materials industry are ArcelorMittal, thyssenkrupp AG, Novelis Inc., Alcoa Corporation, Owens Corning, TORAY INDUSTRIES, INC., BASF, Covestro AG, Magna International Inc., 3M, Arconic, DuPont, Nippon Steel Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., and LyondellBasell Industries Holdings B.V.

世界中の政府は、厳格な排出基準を施行しており、自動車メーカーが燃料効率を改善し、炭素排出量を削減する軽量材料を採用するよう強制しています。米国の企業平均燃費（CAFE）の基準やヨーロッパのユーロ6基準などの規制により、車両の減少に焦点が当てられています。

高強度鋼、アルミニウム、複合材料を含む軽量材料は、これらの厳しい要件を満たす上で重要な役割を果たします。排出基準に準拠するという圧力の高まりにより、メーカーは革新的な軽量ソリューションを開発することを奨励し、市場の拡大に貢献しています。

• 2024年3月、環境保護庁（EPA）2027年モデルのモデル年度およびその後の軽量で中程度の車両のマルチパラント排出基準を確定し、2027年のモデル年から始まるこれらの車両からの有害な大気汚染物質排出をさらに最小限に抑えるために、より厳しい規制を確立しました。

重要なハイライト：

1. 自動車の軽量材料産業規模は、2023年に827億米ドルと評価されました。
2. 市場は、2024年から2031年にかけて2.43％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に33.78％の市場シェアを保持し、2795億米ドルの評価を受けました。
4. 金属セグメントは、2023年に2216億米ドルの収益を集めました。
5. 乗用車セグメントは、2031年までに3830億米ドルに達すると予想されています。
6. Powertrainセグメントは、予測期間中、3.13％の堅牢なCAGRの準備が整っています。
7. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に3.32％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

「燃料効率に対する消費者の好み」

消費者は、車両を購入する際に燃料効率をますます優先しており、自動車メーカーに燃費を強化する軽量材料を統合するよう促しています。車両の体重を減らすと燃料消費量が減少し、軽量の材料がマイレージの改善に不可欠になります。

自動車メーカーは、高度な複合材料、アルミニウム、および高強度鋼を活用して、耐久性や安全性を損なうことなく、効率に対する消費者の期待に応える車両を開発しています。

燃料価格の変動と環境への懸念によって推進される消費者の好みの変化は、自動車産業に革新的な軽量ソリューションを採用するように促し、自動車の軽量材料市場の拡大をさらにサポートしています。

• 米国エネルギー省のレポートは、軽量材料が車両の効率に与える大きな影響を強調しています。車両の体重を10％減らすと、燃費が6％〜8％向上する可能性があります。鋳鉄と従来の鋼製コンポーネントを軽量の代替品に置き換えると、車両の体とシャーシの重量が最大50％減少し、燃料消費量が少なくなります。米国の車両艦隊の4分の1のわずか4分の1にわたって軽量材料と高効率エンジンを統合すると、2030年までに年間50億ガロン以上の燃料を節約できます。

市場の課題

「高生産コストと材料の可用性」

炭素繊維複合材料や高強度アルミニウム合金などの高度な軽量材料に関連する高い生産コストは、市場の成長に大きな課題をもたらします。これらの材料には、専門化された製造プロセスが必要であり、全体的な生産費を増やします。さらに、原材料の可用性の変動は、サプライチェーンの安定性に影響します。

企業は、リサイクルやハイブリッド材料ソリューションなど、費用対効果の高い製造技術を強化するために研究開発に投資しています。

サプライヤや自動車メーカーとの戦略的パートナーシップも形成されており、安定したサプライチェーンを確保し、生産効率を最適化し、自動車産業における軽量材料の幅広い採用を保証しています。

市場動向

「添加剤の採用の拡大」

添加剤の使用の増加は、軽量の自動車コンポーネントの生産に革命をもたらしています。 3D印刷により、メーカーは材料廃棄物を最小限に抑え、生産コストを削減し、効率を高める複雑な構造を生産できます。

自動車メーカーは、このテクノロジーを活用して、最適化された強度と重量の比率で軽量部品を開発し、車両性能を向上させています。設計をカスタマイズし、マルチマテリアルコンポーネントを統合する機能は、自動車業界での魅力をさらに強化しています。

添加剤の採用の拡大により、高度な軽量ソリューションの開発が加速し、自動車の軽量材料市場が促進されています。

• 2023年2月、フォードは新しい3Dプリントセンターを開始し、ヨーロッパで製造された最初の全電気車両の生産をサポートしました。この高度な施設には、多様なプラスチックおよび金属のコンポーネントを生産できる12の最先端の3Dプリンターがあります。これらの部品のサイズは、長さ数センチメートルから大きく、重量は30グラムから、センターの最大の3Dプリンターで作られている大きなコンポーネントから、最大2.4メートルの長さ、幅1.2メートル、1メートル、重量が15キログラムの測定です。

自動車の軽量材料市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
製品によって	金属、複合材料、プラスチック、エラストマー、その他
車両で	乗用車、軽い商用車、重い商用車
アプリケーションによって	白、シャーシとサスペンション、パワートレイン、閉鎖、インテリア、その他のボディ
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション：

• 製品（金属、複合材料、プラスチック、エラストマーなど）による：金属セグメントは、2023年に2216億米ドルを獲得しました。
• 車両（乗用車、軽い商用車、重い商用車）：乗用車セグメントは、2023年に市場の38.43％のシェアを保持しました。これは、燃料効率の高い車両の需要、厳しい排出規制、EVの採用の増加により、高度な軽量材料の統合を促進し、パフォーマンスとエネルギー効率を高めました。
• アプリケーション（白、シャーシとサスペンション、パワートレイン、閉鎖、インテリアなど）：パワートレインセグメントは、予測期間を通じて3.13％のCAGRで大幅な成長を遂げています。

自動車の軽量材料市場地域分析

地域に基づいて、グローバル市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米は、2023年に自動車の軽量材料市場の約33.78％のシェアを占め、279億5000万米ドルの評価を受けました。北米でのEVの採用の増加は、バッテリーの効率と運転範囲を高める軽量材料の需要を高めています。

Tesla、Rivian、Lucid Motorsを含むEVメーカーは、車両の効率を最大化するために軽量設計を優先しています。政府のインセンティブ、税額控除、およびEVインフラストラクチャへの投資は、この移行をさらに加速しています。

自動車メーカーがエネルギー消費を最適化し、EVの範囲を拡大するよう努めているため、アルミニウム、炭素繊維強化ポリマー、高度な複合材料などの軽量材料の需要が増加し、北米の市場が強化されています。

• 2024年8月に発行された環境防衛基金の報告書は、2027年までに米国のEV製造施設が年間約58億EVを生産できると推定しています。この生産量は、2023年に米国で販売されている総車両の36％を占めています。

さらに、自動車材料の継続的な革新と相まって、フォード、ゼネラルモーターズ、テスラを含む業界のリーダーの強い地域の存在は、北米の自動車軽量材料市場を推進しています。これらの企業は、高度な複合材料、アルミニウム合金、および炭素繊維車両構造に。

また、自動車メーカーは材料科学会社と協力して、車両のパフォーマンスと安全性を高める革新的な軽量ソリューションを開発しています。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間にわたって3.32％のCAGRで大幅に成長する態勢が整っています。アジア太平洋地域は最大の自動車製造ハブであり、中国、日本、韓国、インドなどの主要国が生産量を推進しています。

急速な都市化と使い捨て収入の増加に支えられた乗客および商用車の需要の増加は、軽量材料の採用を促進しています。自動車メーカーは、燃料効率基準を満たし、車両性能を向上させるために、アルミニウム、高強度鋼、および複合材料を統合しています。

国内の自動車生産の継続的な拡大は、地域に製造施設を設立するグローバルな自動車メーカーとともに、アジア太平洋地域の市場の成長を加速しています。

さらに、アジア太平洋地域全体の厳格な排出基準は、自動車メーカーに軽量材料を採用して燃費を改善し、二酸化炭素排出量を削減するよう促しています。

中国やインドのような国々は、厳しい企業平均燃料消費（CAFC）およびバラトステージ（BS-VI）基準を導入しており、メーカーに軽量車両設計を開発するように促しています。さらに、中国の新しいエネルギー車（NEV）規制は、電気車両およびハイブリッド車両での高度な材料の使用を奨励しています。

これらの進化する規制枠組みは、自動車メーカーが軽量ソリューションに優先順位を付け、アジア太平洋地域の市場の拡大を促進することを強いられています。

規制枠組み

• 米国で、National Highway Traffic Safety Administration（NHTSA）は、企業の平均燃費（CAFE）の基準を確立し、乗用車と軽トラックの平均燃費を規制しています。これらの基準は、車両の効率を改善し、石油の消費を減らすように設計されています。さらに、環境保護庁（EPA）は、車両の温室効果ガス（GHG）排出基準を設定し、CAFE基準を補完します。両方の規制枠組みは、燃料効率を高め、排出目標を達成するために軽量材料の採用を奨励しています。
• 欧州連合は、乗用車と軽い商業車両の厳しいCO₂排出基準を実装しており、製造業者が艦隊全体の排出量を削減することを要求しています。これらの規制は、燃料効率を改善するために軽量材料の使用を促進します。最近、欧州委員会は、自動車メーカーが2025年から2025年から2027年までのコンプライアンス期間にシフトし、業界に追加の柔軟性を提供するための新しいCO排出目標を3年間満たすための締め切りを延長することを提案しました。
• 中国ユーロVI基準に匹敵する「中国VI」排出基準を実装しており、車両排出量に厳しい制限を設定しています。政府はまた、新しいエネルギー車（NEV）の開発を促進し、軽量材料の使用を奨励して、バッテリーの効率を高め、運転範囲を延長します。
• インドBharat Stage VI（BS-VI）排出基準を実装し、Euro VI Normsと協力して、車両の排出量を削減しました。政府はまた、燃費を改善し、軽量材料の使用を奨励するために、企業の平均燃費（CAFE）規範を導入しました。

競争力のある風景：

自動車の軽量材料業界は、自動車メーカーにおける軽量材料の採用を強化するために、自動車メーカーとの戦略的コラボレーションに積極的に関与しているいくつかの市場企業によって特徴付けられています。

これらのパートナーシップは、燃費を改善し、排出量を削減し、車両のパフォーマンスを向上させる高度な材料ソリューションの開発に焦点を当てています。革新的な軽量材料を自動車構造に統合することにより、企業は厳しい規制基準を満たしている一方で、高性能でエネルギー効率の高い車両の需要の増加に対処しています。

• 2024年11月、Li Autoは上海のNovelisの顧客ソリューションセンターと戦略的パートナーシップを結び、Govelisの軽量アルミニウムソリューションをLi Autoのプレミアムモデルの9つの主要コンポーネントに統合するための共同の取り組みを開始しました。 Li Megaの注目すべき進歩は、Yebleis Advanz 6HS-S650の組み込みです。これは、例外的なインサービス強度とクラッシュパフォーマンスを必要とする構造用途向けに設計された専門の合金です。この高度な材料により、初期のアルミニウム設計と比較して体重が11％減少し、構造の完全性を維持しながら車両の効率が向上しました。

このようなコラボレーションは、技術の進歩を加速し、サプライチェーンを強化し、自動車業界の進化するニーズに応えるためにメーカーを配置します。この戦略的アプローチは、市場の成長に大きく貢献しています。

自動車の軽量材料市場の主要企業のリスト：

• arcelorMittal
• Thyssenkrupp AG
• Novelis Inc.
• Alcoa Corporation
• オーウェンズコーニング
• Toray Industries、Inc。
• BASF
• コベストロAG
• Magna International Inc.
• 3m
• アーコニック
• デュポン
• Nippon Steel Corporation
• Sumitomo Chemical Co.、Ltd。
• Lyondellbasell Industries Holdings B.V.

最近の開発（合弁事業/契約/新製品の発売）

• 2024年4月、ヒュンダイモーターグループは、炭素繊維および複合材料技術のリーダーであるToray Industries Inc.と戦略的協力協定を締結し、次世代のモビリティのための材料革新を推進しました。このパートナーシップは、軽量で高強度の材料の開発を強化し、自動車セクターの持続可能性を向上させながら、環境に優しい高性能車両の生産をサポートすることに焦点を当てています。
• 2025年1月、Kobe Steel、Ltd。は、中国の自動車アルミニウムパネル生産のための合弁会社の登録を完了しました。これは、2024年8月8日に署名された契約に続き、中国Baowu Steel Groupと合弁会社を設立します。このイニシアチブは、アルミニウムパネルの継続的な熱処理と仕上げラインを統合し、自動車のアルミニウムパネル事業を拡大しながら、中国での協力削減目標の会議で自動車メーカーをサポートすることを目指しています。
• 2023年8月、Marelliは、特にメインダッシュボードパネル向けに、フォームインプレイス（FIP）アプリケーション向けに設計された新しい軽量ポリウレタンフォームを導入しました。この革新的な材料は、新しいツールで40％の減量を達成し、既存のツールで8％の削減を実現します。さらに、フォームの厚さを50％減少させ、設計の柔軟性を高め、従来のフォームソリューションと比較して原料コストを20％削減します。