自動車用排気センサー市場規模、シェア、成長および業界分析、センサータイプ別（酸素センサー、NOxセンサー、粒子状物質（PM）センサー、温度センサー、排気ガス再循環（EGR）センサー）、車両タイプ別、技術別、販売チャネル別、および地域分析、 2024-2031

市場の定義

この市場には、車両の排出ガスを監視および規制するために設計されたセンサーの開発、製造、使用が含まれます。これらのセンサーは、排気ガスの組成を測定することで、車両が環境基準や規制基準を満たしていることを確認する上で重要な役割を果たします。

市場には、酸素、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質、温度、EGR、差圧センサーなど、さまざまなタイプのセンサーが含まれています。これらのコンポーネントは、乗用車、小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV）のガソリン、ディーゼル、ハイブリッド パワートレインに対応し、OEM およびアフターマーケット チャネルを通じて販売されます。

自動車排気センサー市場概要

世界の自動車排気センサー市場規模は、2023年に260億9,000万米ドルと評価され、2024年の273億8,000万米ドルから2031年までに394億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.35%のCAGRを示します。

この成長は、自動車排出ガスに対する規制圧力の増大、センサー技術の進歩、高性能排気監視システムの採用の増加によって促進されています。自動車メーカーは、エンジン効率を向上させ、有害な排出物を削減し、進化する環境基準に準拠するために、高度な排気センサーを統合しています。

自動車排気センサー業界で事業を展開している主要企業は、SICK AG、TDK Corporation、HELLA GmbH & Co. KGaA、Robert Bosch LLC、Walker Products、PHINIA Inc.、Amphenol Advanced Sensors、デンソー株式会社、Honeywell International Inc、Sensata Technologies, Inc.、BorgWarner Inc.、Continental Automotive Technologies GmbH、Hitachi Astemo, Ltd.、Valeo、NGK です。インシュレーターズ株式会社

排出ガス規制の厳格化と高性能センサー技術の進歩により、市場は堅調に成長しています。メーカーはセンサーの精度、耐久性、効率を向上させるための投資を行っており、進化する世界標準への準拠を確保しながらエンジン性能を最適化しています。

• 2023 年 12 月、デルファイは、ヨーロッパ全土の約 7,000 万台の車両をカバーする新しい一連の窒素酸化物 (NOx) センサーを導入しました。この発表により、市場における高度な排気センサー技術に対する需要の高まりが強化されます。

主なハイライト:

1. 自動車排気センサーの業界規模は、2023 年に 260 億 9,000 万米ドルと記録されました。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 5.35% の CAGR で成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は2023年に54.09%の市場シェアを保持し、評価額は141億1,000万米ドルとなった。
4. 酸素センサー部門は、2023年に104億7,000万米ドルの収益を上げました。
5. 乗用車部門は2031年までに185億6000万ドルに達すると予想されている。
6. ガソリンセンサー部門は2031年までに185億2000万ドルに達すると予想されている。
7. OEM (相手先商標製品製造) 部門は、2031 年までに 236 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
8. 北米は、予測期間中に 5.14% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の推進力

排ガス規制の強化

自動車排気センサー市場は、世界的な厳しい排出基準の施行により、大幅な成長を遂げています。米国の環境保護庁（EPA）や欧州連合のユーロ 7 基準などの政府や規制機関は、自動車の排出ガス、NOₓ、CO₂、粒子状物質などの汚染物質に対して、より厳しい制限を課しています。

これらの進化する基準により、自動車メーカーは、規制遵守を確保するために高度な監視テクノロジーを採用することが求められます。 2024 年 5 月、欧州理事会は大型車両に対するより厳格な CO₂ 排出基準を承認し、自動車メーカーは準拠のために高度な排気センサーを採用するよう求められました。

メーカーが排出ガスの監視と削減技術を強化するにつれて、この規制の変化は市場の成長を促進すると予想されます。 自動車メーカーはエンジン効率を維持しながら環境への影響を削減することに注力しているため、自動車排気センサーの需要は今後数年間も堅調に推移すると予想されます。

市場の課題

過酷な動作条件による高いセンサー故障率

自動車排気センサー市場における主な課題は、極端な温度、湿気、腐食性ガスへの曝露による排気センサーの故障率の高さです。酸素センサーと NOₓ センサーは過酷な環境で動作するため、センサーの劣化、不正確な測定値、および車両の性能の問題が発生します。

これにより、車両所有者のメンテナンスコストが増加し、OEM はより耐久性の高いセンサー ソリューションへの投資を余儀なくされます。センサーの劣化に対処するために、メーカーは耐久性を高めるための高温耐性材料と保護ナノコーティングを開発しています。

市場動向

高性能排気センサーの進化

市場の主な傾向は、要求の厳しい環境で高精度と耐久性を実現するように設計された高性能センサーの急速な進歩です。進化する排出ガス基準に適合し、燃料効率を最適化するというプレッシャーが高まる中、メーカーは次世代センサー技術に多額の投資を行っています。

これらの高性能センサーには、先端材料、MEMS テクノロジー、および極端な温度や腐食性の排気ガスに耐える堅牢な設計。これらにより、酸素、NOₓ、粒子レベルの信頼性の高いリアルタイム測定が保証されます。

• 2023 年 7 月、Vitesco Technologies は、約 300 車種に OE 製造の NOx センサーを直接提供することで、独立アフターマーケット (IAM) に拡大しました。この動きにより、高品質の排出ガス制御コンポーネントがより入手しやすくなり、高度な排気センサーに対する需要の高まりをサポートします。

自動車用排気センサー市場レポートのスナップショット

 市場セグメンテーション:

• センサータイプ別（酸素センサー、NOxセンサー、粒子状物質（PM）センサー、温度センサー、排気ガス再循環（EGR）センサー、差圧センサー）：酸素センサー部門は、燃焼効率の最適化と排出量削減における重要な役割により、2023年に104億7,000万米ドルを稼ぎ出しました。
• 車両タイプ別（乗用車、小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV））：乗用車は、その生産量の多さと燃費効率の良い低排出ガス車に対する消費者の強い需要により、2023年には市場の52.09%を占めました。
• テクノロジー別（ガソリンセンサー、ディーゼルセンサー、ハイブリッドおよび電気自動車センサー）：ガソリンセンサーセグメントは、ガソリン車の需要が継続しているため、2031年までに185億2,000万米ドルに達すると予測されています。
• 販売チャネル別（相手先ブランド製造（OEM）、アフターマーケット）：相手先ブランド製造（OEM）セグメントは、センサーメーカーと自動車OEM間の戦略的パートナーシップと、優れたパフォーマンスとコンプライアンスを保証する次世代センサーソリューションの研究開発への投資増加により、2031年までに236億8000万米ドルに達すると予測されています。

自動車排気センサー市場地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

アジア太平洋地域の自動車排気センサー市場シェアは、2023年の世界市場で約54.09%となり、評価額は141億1,000万米ドルとなった。この優位性は、堅牢な製造エコシステム、急速な工業化、および支援的な政府政策によるものです。

中国、インド、日本などの国々は大量の車両を生産しており、その結果、先進的な排気センサーの需要が増加しています。さらに、地域企業による研究開発への多額の投資によりセンサーの革新が推進され、優​​れたパフォーマンスと進化する排出ガス基準への準拠が可能になりました。

北米は、技術革新と積極的な環境政策に支えられ、予測期間中にCAGR 5.14%という大幅な成長を遂げる態勢が整っています。この地域の自動車部門は、進化する規制要件に対応し、エンジン性能を向上させるために、高度な排気センサー システムを急速に導入しています。

継続的な研究開発投資により、耐久性が向上し、リアルタイム診断が可能で、最新のエンジン制御ユニットとの統合が向上したセンサーが実現しています。 2024年3月、環境保護庁（EPA）は2027年から軽・中型車の排出ガス基準を導入した。

この規制の変更により、公衆衛生の向上、気候への影響の緩和、コスト効率の達成を目的としたクリーンカー技術を活用することで、北米における先進的な排気センサー ソリューションの需要が高まることが予想されます。

 規制の枠組み

• 米国では、環境保護庁 (EPA) は、排出ガス制御用の高精度センサーの開発を推進する性能ベンチマークを設定して市場を監督しています。
• ヨーロッパでは、欧州委員会は、コンプライアンスとイノベーションを促進する統一された業界標準を設定することで市場を規制しています。欧州環境庁は、必須の環境データを提供することでこの枠組みをサポートし、市場の成長と持続可能な実践をさらに促進します。

競争環境:

自動車排気センサー業界は、激しい競争、継続的なイノベーション、戦略的統合によって特徴付けられています。企業は、車両の性能を維持し、進化する排出ガス基準に準拠できる高度なセンサー ソリューションを開発するための研究開発に多額の投資を行っています。

主要企業は、競争力を高めるために、センサーの精度、耐久性、最新のエンジン制御システムとの統合の向上に注力しています。戦略的提携、合併、買収は市場ダイナミクスをさらに形成し、企業が新しい市場に参入するのに役立ちます。

• 2023 年 6 月、Niterra は NTK Vehicle Electronics ブランドで排気ガスおよび差圧センサー (EDPS) シリーズを発売し、市場での存在感を強化しました。

自動車排気センサー市場の主要企業のリスト:

• シックAG
• TDK株式会社
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• ロバート・ボッシュLLC
• ウォーカー製品
• 株式会社フィニア
• アンフェノールのアドバンストセンサー
• 株式会社デンソー
• ハネウェル・インターナショナル株式会社
• センサータ・テクノロジーズ株式会社
• ボルグワーナー株式会社
• コンチネンタル オートモーティブ テクノロジーズ GmbH
• 株式会社日立アステモ
• ヴァレオ
• 日本ガイシ株式会社

最近の動き（M&A・新製品発売）

• 2024年10月, シェフラーAGはヴィテスコ・テクノロジーズと合併し、先進的なパワートレインおよび排出ガス制御技術における地位を強化しました。
• 2023年12月, NTKは、35種類の新しい広帯域酸素センサーを導入することで製品ポートフォリオを拡大し、車両の排出ガス監視と燃料効率を強化しました。
• 2023年11月, ヴァレオは、排出ガス監視とエンジン効率の精度を向上させる新しい排気ガス温度センサーを発売しました。