代替データ市場

市場の定義

代替データ業界は、ソーシャルメディアアクティビティ、衛星画像、クレジットカードトランザクション、Webトラフィックなど、非伝統的なデータソースの収集と分析を指します。投資家、企業、および研究者は、このデータを使用して、独自の洞察を得、意思決定を強化し、従来の金融データセットには見られないパターンを明らかにします。

代替データ市場概要

世界の代替データ市場規模は2023年の114億6,600万米ドルと評価され、2024年には16.16億米ドルと見積もられ、2031年までに242.223億米ドルに達し、2024年から2031年まで47.22％のCAGRで成長しています。

特にヘッジファンドと資産マネージャーによるデータ主導の投資戦略への依存の高まりは、市場に燃料を供給しています。これらのプレーヤーは、非伝統的なデータセットからのユニークな洞察を活用して、傾向を特定し、意思決定を改善し、競争力のある市場の優位性を獲得します。

グローバルな代替データ市場で事業を展開している大手企業は、1010Data、Inc.、Advan Research Corporation、Dataminr、Eround Analytics、Jefferies Financial Group Inc.（M Science）、BlackRock、Inc（Preqin）、Ravenpack、Thinknum代替データ、Eagle Alpha、 Lighthouse List Company、LLC、Quiver Quantitative、Inc、Alphasense Inc、Riskseal、Inc、Plaid Inc.、Microbilt Corporation。

市場は、グローバルな分析エコシステムの変革力として浮上しており、実行可能な洞察のために比類のない機会を提供しています。その進化は、業界全体のより革新的で積極的な意思決定プロセスへのシフトを反映しています。

動的で多様なデータソースを特徴とする市場は、意思決定における精度、速度、適応性の重要性の増加によって推進されています。このスペースは、従来のデータを補完し、組織が未開拓の可能性を明らかにし、戦略を改良できるようにする、粒状でユニークな視点を提供する能力に繁栄しています。

• 2024年7月、第18回統計日会議で、インド準備銀行（RBI）の知事は、リアルタイムのポリシー策定のための集中情報管理システム（CIM）を通じて代替データとAI/ML分析を活用するRBIの取り組みを強調しました。および経済研究。

重要なハイライト：

1. 代替データ業界の規模は、2023年に114億6,600万米ドルで記録されました。
2. 市場は、2024年から2031年まで47.22％のCAGRで成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に36.54％の市場シェアを獲得し、419億米ドルの評価を受けました。
4. クレジット＆デビットカードトランザクションセグメントは、2023年に3700億米ドルの収益を集めました。
5. BFSIセグメントは、2031年までに8,200億米ドルに達すると予想されます。
6. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に48.26％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

「企業の競争力」

競争力のあるエッジの必要性は、企業が意思決定のために代替データを採用するように促進します。非伝統的な情報源からのユニークな洞察を活用することにより、企業は市場予測を改善し、顧客の行動をより正確に分析し、運用を最適化することができます。

代替データは、組織が隠されたパターンを明らかにし、傾向を予測し、リアルタイムの洞察を得ることができるようにし、急速に進化する市場で競合他社よりも先を行くことができます。この戦略的優位性により、代替データは、市場を促進し、業界全体の企業にとって不可欠なツールになりました。

• 2024年6月、BlackRockはPreQinの32億米ドルの買収を発表し、民間市場のデータの専門知識とAladdinのテクノロジーを組み合わせて、市場予測、運用効率、意思決定を強化し、急速に成長する民間市場セグメントの競争上の利点を強化しました。

市場の課題

「未熟練の専門家に関する懸念」

代替データ市場における重要な課題は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、および熟練した専門家が不足していることです。データ分析、代替データの効果的な使用を妨げます。このスキルギャップにより、企業が複雑なデータセットから実用的な洞察を抽出する能力が制限されます。

組織は、トレーニングプログラムに投資し、教育機関と提携し、資格のある人材のパイプラインを開発するための高級イニシアチブを促進することができます。さらに、自動化されたツールとAI駆動のプラットフォームを活用すると、データ分析プロセスを簡素化し、代替データ業界を支援することにより、スキルのギャップを埋めることができます。

• 2024年11月、Google.orgは、AIの専門知識の高まりに対処するために、責任あるAIで米国の政府職員をUpskillに1500万ドルの資金調達イニシアチブを発表しました。公共サービスとInnovateusのパートナーシップは、公共部門の労働者を訓練し、AIのスキルギャップを埋めるのを支援します。

市場動向

「従来のデータとの統合」

代替データ市場の重要な傾向は、代替データと従来のデータソースの統合の拡大です。この組み合わせにより、より包括的な意思決定が可能になり、企業がより深い洞察を達成し、より正確な予測を行うことができます。

確立された財務または市場のデータと型破りなデータセットを統合することにより、組織は予測の正確性を高め、隠されたパターンを明らかにし、戦略を改良し、より詳細な意思決定を促進し、ますます複雑な市場で競争力を提供するより全体的な見解を提供することができます。

• 2024年5月、ブルームバーグは、ブルームバーグデータライセンスを通じて、独自の第2測定トランザクションデータ分析と従来の財務データの統合を発表しました。この統合により、クワントとリサーチアナリストは、代替データと従来のデータセットを組み合わせて、より包括的な市場洞察とより詳細な情報を得ることができます。

代替データ市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
データ型によって	クレジットおよびデビットカードのトランザクション、電子メールの領収書、モバイルアプリケーションの使用、衛星および天気データ、ソーシャルおよびセンチメントデータ、その他
最終用途業界による	自動車、BFSI、エネルギー、産業、IT＆テレコミュニケーション、その他
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション：

• データ型（クレジット＆デビットカードのトランザクション、電子メールの領収書、モバイルアプリケーションの使用、衛星＆天気データ、ソーシャルおよびセンチメントデータなど）：クレジット＆デビットカードトランザクションセグメントは、2023年に3700億米ドルを獲得しました。消費者支出の洞察。
• 最終用途の産業（自動車、BFSI、エネルギー、産業、IT＆通信、その他）による：BFSIセグメントは、リスク評価の代替データに依存しているため、2023年に市場の29.27％のシェアを保有していました。

代替データ市場地域分析

地域に基づいて、グローバル市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米は2023年に市場の約36.54％のシェアを占め、419億米ドルの評価を受けました。北米は、テクノロジー、データ分析、およびAIの革新によって推進される代替データ市場をリードしています。この地域は、堅牢な金融エコシステムと、データ駆動型ソリューションに焦点を当てたスタートアップの数が増えていることから恩恵を受けています。

民間部門と公共部門の両方からの多額の投資により、北米の企業は、意思決定を強化し、予測を改善し、競争力を獲得するために、代替データをますます統合しています。この好ましい環境は、高度なデータソリューションの採用をサポートし、市場を推進しています。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間にわたって48.26％の堅牢なCAGRで大幅な成長を遂げています。アジア太平洋地域は、ラピッドによって促進された代替データの急成長市場として浮上していますデジタル変換、ハイテク採用の拡大、およびデータ主導のビジネスの拡大基盤。

これらの地域の国々は、AI、ML、およびビッグデータ分析に多額の投資を行っており、代替データの大きな需要を生み出しています。インターネットの浸透、モバイルの使用、eコマース活動が急増しているため、企業は多様なデータソースを活用して意思決定を強化し、イノベーションを促進し、アジア太平洋地域を代替データ業界の主要なプレーヤーとして位置づけています。

• 2024年4月、日本グループに拠点を置くNikkei Group Aは、Roberta Languageモデルを使用してニュースセンチメントファクターを導入し、MLTO Analyze News Sentimentを活用しました。 70,000のラベル付きデータポイントで開発されたこの要因は、SMACOMツールを通じて市場感情に関する貴重な洞察を提供することにより、投資決定を強化します。

地域の規制の枠組みも、市場の形成に重要な役割を果たしています

• 一般データ保護規則（GDPR）は、個人データの収集、保存、管理に関する企業や組織の詳細な要件を定めています。 EUの個人の個人データを処理する欧州組織と、EUに住む人々を対象とするEU以外の組織にも適用されます。
• 英国市場虐待規制（MAR）は、市場の完全性と投資家の保護を増やし、資本調達のための証券市場の魅力を高めることを目指しています。インサイダー取引の禁止、内部情報と市場操作の違法な開示、およびこれらを防止および検出するための規定が含まれています。
• 日本で、個人情報の保護法は、個人の権利と利益を保護しながら、管理エンティティのプロセスまたはサービスの円滑かつ適切な管理を確保し、個人情報の価値を十分に考慮します。

競争力のある風景：

代替データ市場は、確立された企業と上昇組織の両方を含む多くの参加者によって特徴付けられています。市場のいくつかの企業は、データ分析機能の強化を目的とした新製品を立ち上げました。

これらの打ち上げには、高度な感情分析ツール、リアルタイムの消費者行動追跡システム、および意思決定の改善のための代替データセットを組み合わせた統合プラットフォームが含まれます。

• 2024年9月、Blueflame AIは、企業が非構造化データを分析および報告する方法を変換するように設計されたAI搭載ソリューションであるNexusを発売しました。 Nexusは、さまざまなドキュメントのデータを集中化および構成し、検索機能を強化し、投資管理チームのより速く、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。

代替データ市場の主要企業のリスト：

• 1010Data、Inc。
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• 真剣な分析
• Jefferies Financial Group Inc.（M Science）
• preqin
• レイヴンパック
• Thinknum代替データ
• イーグルアルファ
• Lighthouse List Company、LLC
• Quiver Quantitative、Inc
• Alphasense Inc
• Riskseal、Inc
• Plaid Inc.
• Microbilt Corporation

 最近の開発：

• 2024年8月、Bipsyncは、Preqinとのデータ統合パートナーシップを発表し、投資家、プライベートエクイティ、ヘッジファンドなどに関する最新の代替データへのシームレスなアクセスを提供しました。このパートナーシップにより、Bipsyncのプラットフォームが強化され、クライアントがPreqinのデータを独自の研究でオーバーレイでき、投資ワークフローを最適化し、意思決定の正確性を確保できます。
• 2024年5月、DatosはExabelと提携して、クリックストリームデータをExabelの代替データリサーチプラットフォームに統合しました。このコラボレーションにより、投資チームは消費者の行動、トレンド、企業のパフォーマンスに関する洞察を得るためにDatosのデータセットにアクセスし、高度な分析、視覚化、KPI監視ツールを通じて意思決定を強化します。
• 2024年10月、Hes FintechはCredolabと提携して、行動バイオメトリクスやデバイスメタデータを含む代替データを活用するAI搭載の信用リスクソリューションを統合しました。このコラボレーションは、貸し手が信用力を評価する能力を高め、サービスを受けていない集団へのアクセスを拡大し、財政的包含を促進します。
• 2024年11月、Advan Research Corporationは、不動産インテリジェンス（REI）を買収することにより、代替データ分析ポートフォリオを拡大しました。統合は、小売不動産分析におけるADVANの機能を強化し、高度なモバイルロケーションデータとトランザクションベースのメトリックを通じて実用的な洞察を提供します。
• 2023年7月Enoust Analyticsは、拡張されたトランザクションデータパネルであるVela Velorumを発売しました。クレジットカードとデビットカードのデータを統合すると、この開発は消費者の行動に関する洞察を強化し、代替データ業界の意思決定者に詳細な分析に貢献します。
• 2024年10月、ブルームバーグL.P.と協力して、Coalition Greenwichは、エコノミストが生成AIツールとともにソーシャルメディアの感情やトランザクションデータなどの代替データをますます活用していることを明らかにしました。これらの革新は、マクロ経済分析を変革し、投資決定の正確な予測を可能にします。