高度なIC基板市場

市場の定義

市場には、複雑な半導体パッケージングをサポートする高性能回路基板材料が含まれ、電気性能、小型化、熱散逸の強化を可能にします。これらの基質は、高速信号伝達のための多層間接続構造を備えています。

キーアプリケーションスパン人工知能（AI）、高パフォーマンスコンピューティング（HPC）、5Gインフラストラクチャ、および自動車電子機器、シップレットアーキテクチャ、システムインパッケージ（SIP）ソリューション、および次世代半導体デバイスに不可欠な高度なIC基質の位置付け。

高度なIC基板市場概要

世界の高度なIC基板市場規模は2023年に215億4,000万米ドルと評価され、2024年の2359億米ドルから2031年までに4792億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は10.66％のCAGRを示しています。市場の成長は、5Gインフラストラクチャと電気通信の拡大によって推進されており、高性能の低遅延性半導体ソリューションを必要とします。

さらに、チップレットと不均一な統合アーキテクチャの採用の増加により、複雑で高密度の相互接続と電力効率の向上をサポートできる高度な基質の必要性が加速されています。

高度なIC基板業界で事業を展開している大手企業は、United Microelectronics Corporation、Nan YA PCB Co.、Ibiden、Ibiden、Samsung、Shinko Electric Industries Co。、Ltd。、Interconnect Technology、LG Innotek、AT＆S Austria Technologie＆Systemtechnik Co. Ltd.、Zhen Ding Tech。 Group Technology Holding Limited、TTM Technologies、Inc.、NOK Corporation、Kyocera Corporation、Ibidenなど。

パネルレベルのパッケージングとガラスコア基板へのシフトは、市場の拡大を促進しています。半導体設計がより複雑になるにつれて、メーカーは、収量を強化し、信頼性を確保し、生産コストを削減するために、高精度の欠陥検出と計測ソリューションを必要とします。

AI、5G、および高性能コンピューティングアプリケーションの高密度相互接続（HDI）およびAI駆動型品質制御システムの採用の増加により、高度なIC基板の需要がさらに加速されます。

• 2024年10月、KLAは、複数の製品アップグレードでIC基板用のインテリジェントソリューションポートフォリオを拡張しました。高度なIC基板（Glass Coreを含む）およびパネルベースのインターポーザー向けに設計されたLumina検査およびメトロロジーシステムは、高感度欠陥検出と正確なスキャンメトロロジーを提供します。さらに、KLAの銅形成ソリューションとシームレスに統合され、次世代半導体パッケージの監視と欠陥管理が強化されます。

重要なハイライト：

1. 世界的に高度なIC基板産業規模は、2023年に215億4,000万米ドルで記録されました。
2. 市場は、2024年から2031年まで10.66％のCAGRで成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は、2023年に36.74％のシェアを保有しており、791億米ドルの価値がありました。
4. BGA（ボールグリッドアレイ）セグメントは、2023年に104億3000万米ドルの収益を集めました。
5. コンシューマーエレクトロニクスセグメントは、2031年までに1848億米ドルに達すると予想されています。
6. ヨーロッパは、予測期間中に11.27％のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

5Gインフラストラクチャと通信の拡張

5Gネットワ​​ークの世界的な拡大と次世代のワイヤレス通信システムは、市場の拡大を大幅に高めています。

5Gネットワ​​ークでのより高い周波数とデータ伝送速度の増加には、信号の完全性が改善された低損失の高性能基板が必要です。 5Gベースステーション、小さなセル、高速ネットワーキングデバイスを含むネットワークインフラストラクチャは、高度な処理とレイテンシの削減をサポートする高度なIC基板に依存します。

• 2024年1月の電気エレクトロニクスエンジニア（IEEE）による報告書によると、世界5Gの加入者は2023年末までに18億人に達し、2028年までに79億への成長を示す予測は、現在296の商業5Gネットワ​​ークが2025年までに438に上昇すると予想されています。

市場の課題

サプライチェーンの混乱と材料不足

高度なIC基板市場の成長は、サプライチェーンの破壊と、高純度の銅箔やアジノモトビルドアップフィルム（ABF）を含む主要な原材料の不足によって妨げられています。これらの制約は、生産コストの増加と需要の満たす遅延につながります。

この課題に対処するために、企業は製造施設を拡大し、長期サプライヤー契約を確保し、物質革新に投資しています。原材料プロバイダーとの戦略的パートナーシップと代替基板材料の進歩も、リスクの軽減に役立ち、安定したサプライチェーンを確保し、高性能半導体パッケージングソリューションの継続的な開発をサポートしています。

市場動向

チップレットと不均一な統合アーキテクチャの採用の増加

半導体メーカーは、シップレットベースのアーキテクチャと不均一な統合に向けてシフトして、従来のスケーリングの制限を克服し、市場の成長を推進しています。これらの技術には、相互接続密度が高く、電気性能が向上した複数のキプレットをサポートできる高度なIC基板が必要です。

AIプロセッサ、データセンターチップ、およびコンシューマーエレクトロニクスでの2.5Dおよび3Dパッケージの採用は、効率的な電力供給と最適化された熱散逸を促進するIC基板の需要を促進しています。

• 2025年3月、ナノエレクトロニクスおよびデジタルテクノロジーの主要な研究およびイノベーションハブであるIMECは、ドイツのバーデンヴュルテンベルク州政府と提携して、高度なチップ設計アクセラレータ（ACDA）を確立しました。 Baden-Württemberg（ドイツ南西部）に位置するこの新しいIMECコンピテンスセンターは、IMECのAutomotive Chiplet Program（ACP）の一部として、チップレット設計、パッケージング、システム統合、センシング、およびエッジAIテクノロジーを前進させることを目指しています。

高度なIC基板市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
基板タイプによって	BGA（ボールグリッドアレイ）、CSP（チップスケールパッケージ）、その他
アプリケーションによって	家電、自動車、IT、通信、その他
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

 市場セグメンテーション

• 基板タイプ（BGA（ボールグリッドアレイ）、CSP（チップスケールパッケージ）、その他）：BGA（ボールグリッドアレイ）セグメントは、その優れた電気性能、高密度相互接続、および熱効率のために2023年に104億米ドルを獲得しました。
• アプリケーション（コンシューマーエレクトロニクス、自動車、IT、およびその他）：2023年には、高性能コンピューティング、小型化、ラップトップの高度なパッケージングソリューションの需要の増加に拍車をかけて、2023年には38.54％のシェアを保持しました。ウェアラブル、およびその他のスマートデバイス。

高度なIC基板市場地域分析

地域に基づいて、グローバル市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

アジア太平洋地域の高度なIC基板市場シェアは、2023年に約36.74％であり、791億米ドルの価値がありました。アジア太平洋地域は、世界の半導体製造の最前線にあります。 TSMCやSamsung Electronicsなどの主要なファウンドリは、次世代のパッケージング技術に投資しており、高性能IC基板の需要を高めています。

チップ製造および外部委託された半導体アセンブリおよびテスト（OSAT）サービスにおける地域の支配により、地元の基板メーカーが生産能力を拡大するよう促しています。

• アジア開発の見通し（2024年4月）は、高所得および発展途上国の両方で構成される東アジアと東南アジアが、世界の半導体製造の80％以上を占めていると報告しています。これは、重要なサプライヤーとしての地域の役割を強調しており、国際市場は半導体輸出に非常に依存しています。

アジア太平洋地域の自動車および家電部門の成長セクターは、高度なIC基板に対する強い需要を生み出しています。 SonyやPanasonicを含む大手エレクトロニクスブランドは、AI駆動型デバイス、スマートセンサー、イメージングテクノロジーの革新を進めており、高性能の半導体パッケージングソリューションの必要性を強調しています。

ヨーロッパの高度なIC基板産業は、予測期間中に11.27％の堅牢なCAGRで成長する可能性があります。欧州連合のチップス法は、半導体の製造と包装技術への投資を推進することにより、この成長に大幅に貢献しています。

EUは、強力な資金調達イニシアチブを通じて、地元の基板製造と高度な包装をサポートすることにより、アジアの半導体サプライヤーへの依存を減らしています。 Infineon、Stmicroelectronics、GlobalFoundriesなどの企業は、欧州事業を拡大しており、地域の成長するチップ生産をサポートするために、高性能IC基質の需要を増やしています。

さらに、ヨーロッパの半導体企業は、AI、エッジコンピューティング、クラウドデータセンターの成長ニーズを満たすために、チップレットベースのプロセッサ設計、パネルレベルのパッケージ、高速相互接続を進めています。

規制枠組み

• 米国は、2022年8月に制定されたチップアンドサイエンス法を通じて半導体産業を規制しています。さらに、産業局とセキュリティ局（BIS）は、国家安全保障を保護し、技術的リーダーシップを維持するために、高度な半導体技術の輸出管理を実施しています。
• 2023年9月以来有効な欧州チップス法は、地域の半導体産業を強化するための規制の枠組みを提供しています。 R＆Dを促進し、生産能力を拡大し、サプライチェーンの混乱に対処するためのメカニズムを導入し、EU競争法のコンプライアンスを確保し、国家資金のイニシアチブをサポートします。
• 中国の半導体産業は、Made in China 2025イニシアチブと国立統合巡回産業投資ファンドに基づく政策によって管理されています。これらのポリシーは、半導体生産における自立を強調しており、国内のチップ製造とR＆Dに向けた重要な州の資金があります。
• 日本経済省（METI）は、輸出管理とサプライチェーンのセキュリティに焦点を当てた半導体規制を監督しています。 2023年7月、日本は23種類の半導体製造機器に厳しい輸出管理を課し、特定の目的地に出荷する前に製造業者が政府の承認を得ることを要求しました。

競争力のある風景

高度なIC基板市場で事業を展開している企業は、生産能力を拡大し、新しい製造施設を設立しています。これらのイニシアチブは、サプライチェーンの回復力を高め、高性能基板に対する需要の高まりを満たし、技術の進歩をサポートすることを目的としています。

彼らはさらに、インフラストラクチャに投資し、生産プロセスを最適化し、競争力を獲得するために業界のコラボレーションを形成しています。主要地域に新しい生産施設の設立は、供給効率を改善し、イノベーションを加速させています。

• 2024年2月、Kinsusはマレーシアのペナンに基質製造施設を設立し、半導体サプライチェーンでの地位を強化するためのコラボレーションを探求する計画を発表しました。同社はペナンに賃貸施設を確保し、2024年第2四半期の基板テストと品質管理を開始しました。

高度なIC基板市場の主要企業のリスト：

• United Microelectronics Corporation
• Nan Ya Pcb Co.、Ltd。
• ibiden
• サムスン
• Shinko Electric Industries Co。、Ltd。
• Kinsus Interconnect Technology Corp.
• Lg Innotek
• AT＆S Austria Technologie＆SystemTechnik AG
• Daeduck Electronics Co.、Ltd。
• Simmtech Co.、Ltd。
• Zhen Ding Tech。グループテクノロジーホールディングリミテッド
• TTM Technologies、Inc。
• NOK Corporation
• 京セラコーポレーション
• ibiden

最近の開発（パートナーシップ/製品の発売）

• 2024年9月、Amkorは、高度なパッケージングソリューションであるS-Swift（基質シリコンウェーハ統合ファンアウトテクノロジー）を発表し、AIの高性能デバイスの需要の増加、高性能コンピューティング（HPC）、およびデータセンターに対処しました。 S-Swiftパッケージは、帯域幅を強化し、高密度のインターポーザーを利用して、不均一な統合のために効率的なダイーダイの相互接続を可能にします。
• 2024年6月、Daeduck Electronicsは、AIサーバーとデータセンター向けに設計された大体FCBGA基板の開発の成功を発表しました。 20層を超える100mm x 100mmを測定するこの高度な基質は、データセンターインフラストラクチャのコア処理ユニットとして機能する高性能コンピューティング（HPC）チップ用に設計されています。
• 2024年6月、SiemensはSamsung Foundryと提携して、高度なノードでマルチダイパッケージデザインの製造能力を強化しました。このコラボレーションにより、Siemensの最先端のIC設計および検証技術の複数の新製品認定が行われました。