Marché de la gestion de la main-d'œuvre

Définition du marché

La gestion de la main-d'œuvre (WFM) est un ensemble de processus et d'outils utilisés par les organisations pour optimiser la productivité des employés et l'efficacité opérationnelle. Il comprend la prévision des besoins en personnel, la création d'horaires de travail, le suivi du temps et la fréquentation, la gestion des congés et la conformité aux réglementations du travail.

La gestion de la main-d'œuvre garantit que les bonnes personnes ayant les bonnes compétences sont disponibles au bon moment pour atteindre les objectifs commerciaux. Le marché comprend une variété de solutions et de services logiciels fournis par des modèles de déploiement sur site, basés sur le cloud et hybrides.

Marché de la gestion de la main-d'œuvreAperçu

La taille du marché mondial de la gestion de la main-d'œuvre était évaluée à 9,11 milliards USD en 2024 et devrait passer de 9,92 milliards USD en 2025 à 19,75 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,33% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est attribuée à la montée en puissance des modèles de travail à distance et hybride, qui augmente la demande de solutions de gestion de la main-d'œuvre qui prennent en charge le suivi en temps réel, la planification à distance et la coordination transparente entre les équipes distribuées.

Le marché progresse davantage à mesure que les organisations intègrent l'IA et l'analyse prédictive dans les plateformes de gestion de la main-d'œuvre pour prévoir les besoins en personnel, optimiser l'allocation des ressources et améliorer la prise de décision pour permettre des opérations de main-d'œuvre plus réactives et axées sur les données.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de la gestion de la main-d'œuvre sont ADP, Inc, Oracle, SAP SE, Deel Inc., UKG Inc, Workday, Inc, Zoho Corporation Pvt. Ltd, Deltek, Inc, IBM Corporation, Infor, Nice, Papaya Global, Paylocity, Peoplestrong et Verint Systems Inc.

L'élargissement du commerce électronique et l'augmentation de la numérisation des consommateurs stimulent le marché. En outre, la complexité croissante de la logistique, du service client, de l'entreposage et des opérations de réalisation augmente la demande de solutions avancées de gestion de la main-d'œuvre qui prennent en charge la planification en temps réel, le suivi du temps et la gestion de la conformité.

• Selon Invest India, les achats numériques des consommateurs devraient représenter environ 45% de la valeur brute des marchandises dans le secteur du commerce électronique d'ici 2030, l'industrie visant à atteindre une évaluation de 2 billions USD d'ici 2033. Cette croissance entraîne la nécessité de solutions de gestion de main-d'œuvre avancées pour gérer efficacement la chaîne de valeurs électroniques.

Faits saillants clés:

1. La gestion de la main-d'œuvreindustrieLa taille était évaluée à 9,11 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,33% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, avec une évaluation de 3,33 milliards USD.
4. Le segment des solutions a récolté 5,14 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment basé sur le cloud devrait atteindre 12,35 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des grandes entreprises devrait croître à un TCAC de 9,91% au cours de la période de prévision.
7. Le segment de vente au détail et de commerce électronique détenait une part de marché de 35,43% en 2024.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,04% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance des modèles de travail à distance et hybride

L'adoption croissante de modèles de travail à distance et hybride propulse les pratiques de gestion de la main-d'œuvre dans toutes les industries. Les organisations adoptent des accords de travail flexibles pour améliorer la satisfaction des employés, réduire les frais généraux et attirer les talents indépendamment des limitations géographiques. Ce changement nécessite le déploiement de solutions WFM sophistiquées capables de soutenir le suivi des employés en temps réel, la planification à distance et la surveillance de fréquentation.

L'intégration des fonctionnalités basées sur le cloud et axées sur l'IA dans les plates-formes WFM permettent aux entreprises de s'adapter rapidement aux besoins dynamiques de la main-d'œuvre, d'optimiser l'allocation des ressources et de respecter les normes de productivité dans des environnements de travail de plus en plus flexibles et décentralisés.

• En juin 2024, le Government Accountability Office a indiqué qu'environ 207 710 employés de 24 agences de loi sur les officiers financiers en chef, qui sont des départements et agences exécutifs clés du gouvernement fédéral américain, travaillaient à distance, représentant 9% de la main-d'œuvre fédérale civile totale.

Défi du marché

Intégration avec les systèmes hérités

Un défi majeur entrave l'adoption de la gestion de la main-d'œuvre est la difficulté de l'intégrer aux systèmes hérités. De nombreuses organisations opèrent toujours sur des infrastructures obsolètes qui manquent de compatibilité avec les plates-formes WFM modernes. Cela conduit à des silos de données, à des transferts de données manuels et à une efficacité du système réduite. L'intégration de nouveaux outils avec les systèmes de paie hérités, RH et ERP nécessite souvent un développement personnalisé, ce qui prend du temps et coûteux.

De plus, les formats de données incompatibles et les flux de travail incohérents peuvent entraîner des erreurs, perturber les opérations et saper les avantages de l'automatisation et des informations sur les effectifs en temps réel.

Les acteurs du marché développent des solutions de gestion de la main-d'œuvre flexibles et axées sur les API qui permettent une connectivité transparente avec les plates-formes RH, Payroll et ERP existantes. Ils proposent également des modèles basés sur le cloud avec une architecture modulaire qui permettent une adoption progressive sans perturber les opérations principales de l'organisation.

De plus, les fournisseurs investissent dans des connecteurs prédéfinis, des kits d'outils d'intégration et des services professionnels pour simplifier le déploiement. Ces efforts aident les organisations à moderniser les processus de main-d'œuvre tout en préservant leurs investissements informatiques existants et en minimisant les perturbations liées à la transition.

Tendance

IA et intégration d'analyse prédictive

L'integarion de l'IA et de l'analyse prédictive transforme la gestion de la main-d'œuvre en permettant la prise de décision et l'automatisation opérationnelle basées sur les données. Les plates-formes WFM modernes utilisent l'IA pour prévoir les besoins en personnel, prédire l'absentéisme des employés et optimiser la planification en fonction des modèles de demande en temps réel.

L'analyse prédictive aide également à identifier les tendances de performance, les risques de roulement et les goulots d'étranglement de la productivité. Cette capacité permet aux organisations de gérer de manière proactive les ressources de la main-d'œuvre, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité globale.

• En août 2024, Helios a lancé une plate-forme complète de gestion de la main-d'œuvre conçue pour rationaliser la façon dont les entreprises gèrent et paient des équipes mondiales. La solution tout-en-un dirigée par l'IA intègre des outils mondiaux de paie, des RH, du suivi du temps et de la conformité dans une seule plate-forme, permettant aux organisations multinationales de simplifier l'intégration, d'assurer des paiements en temps opportun et d'améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant la dépendance à l'égard de plusieurs systèmes déconnectés.

Rapport sur le marché de la gestion de la main-d'œuvre

Segmentation	Détails
Par composant	Solutions (planification des effectifs, gestion du temps et de la fréquentation, analyse intégrée, gestion des absences, autres), services (conseil, intégration et déploiement, support et maintenance)
En mode déploiement	Sur site, basé sur le cloud
Par la taille de l'entreprise	Grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME)
Par l'industrie de l'utilisation finale	Commerce de détail et e-commerce, soins de santé, BFSI, fabrication, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (Solutions (Gestion des effectifs, gestion du temps et de la fréquentation, analyse intégrée, gestion des absences, autres) et services (conseil, intégration et déploiement, support et maintenance)): le segment des solutions a gagné 5,14 milliards de dollars en 2024, en raison de l'adoption croissante de plates-formes intégrées pour la planification, la participation et l'analyse à travers les grands opérations de l'échelle importante.
• En mode déploiement (sur site et basé sur le cloud): le segment basé sur le cloud détenait 58,78% de part du marché en 2024, en raison de la demande accrue de systèmes de gestion de la main-d'œuvre évolutifs, accessibles et rentables.
• Par la taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)): le segment des grandes entreprises devrait atteindre 10,88 milliards USD d'ici 2032, en raison de structures de main-d'œuvre complexes et de la nécessité de solutions avancées axées sur la conformité.
• Par industrie finale (vente au détail et e-commerce, soins de santé, BFSI, fabrication et autres): Le segment de vente au détail et de commerce électronique devrait croître à un TCAC de 11,12% sur la période de prévision, en raison de l'expansion des effectifs distribués et de la nécessité d'outils d'optimisation du travail en temps réel.

Marché de la gestion de la main-d'œuvreAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la gestion de la main-d'œuvre en Amérique du Nord s'élevait à environ 36,55% en 2024, avec une évaluation de 3,33 milliards USD. Cette domination du marché est attribuée à l'expansion continue des opérations d'entreprise à grande échelle dans la région et à l'intégration croissante d'outils numériques avancés sur les plateformes de gestion de la main-d'œuvre.

Les entreprises opérant dans la région consolident les services grâce à des acquisitions stratégiques pour améliorer les capacités de la main-d'œuvre, étendre la portée opérationnelle et rationaliser la prestation des services. Le marché enregistre une croissance cohérente, les organisations renforçant les fonctions transfrontalières pour répondre aux divers besoins de main-d'œuvre et soutenir la génération de revenus.

Le marché progresse, en raison de la présence croissante de l'employeur de des fournisseurs de solutions Record (EOR) et de gestion du capital humain (HCM) qui s'adressent à des opérations complexes et multi-pays. De plus, une clientèle bien établie aux États-Unis, au Canada et au Mexique continue de stimuler le marché dans la région.

• En février 2025, Workwell Group a acquis Eastridge Workforce Management pour étendre sa présence sur le marché en Amérique du Nord et renforcer sa position dans les secteurs HCM et EOR. L'acquisition augmente les revenus et les clients de Workwell à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, améliorant sa capacité à fournir des solutions de main-d'œuvre intégrées et compatibles et renforçant son accent stratégique sur les opérations de mise à l'échelle sur le plus grand marché d'embauche du monde.

La gestion de la main-d'œuvreindustrieEn Asie-Pacifique, devrait croître à un TCAC robuste de 11,04% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée à la hausse des investissements dans la transformation numérique dans la région et à l'adoption généralisée des plateformes de gestion de la main-d'œuvre basées sur le SAAS par des acteurs clés.

Les entreprises de la région améliorent leurs capacités de gestion de la main-d'œuvre en intégrant des outils d'analyse et de maintenance prédictifs qui améliorent la transparence et l'efficacité opérationnelles.

Le marché enregistre une croissance régulière alors que les organisations de la région priorisenttransformation numériqueet adopter des solutions évolutives. De plus, les investissements croissants dans des plates-formes intelligentes et la demande croissante de diverses industries soutiennent la croissance du marché dans la région.

• En mars 2025, VentureTech a investi dans les pomen Autodata Sdn Bhd pour soutenir son expansion régionale et améliorer sa gestion de la main-d'œuvre et plates-formes de maintenance. L'investissement permet aux comens de renforcer ses offres SaaS, d'adopter des technologies émergentes et de fournir des analyses plus approfondies, une maintenance prédictive et des solutions intégrées à l'API.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le ministère du Travail (DOL) supervise les lois fédérales du travail qui régissent les salaires, les heures de travail, les avantages sociaux et la sécurité au travail. Il réglemente les éléments clés de la gestion de la main-d'œuvre tels que le suivi du temps, la conformité des heures supplémentaires et les normes de travail équitables.
• En Chine, le ministère des Ressources humaines et de la sécurité sociale (MOHRSS) réglemente les normes d'emploi, les contrats de main-d'œuvre, l'assurance sociale et les politiques en milieu de travail. Il supervise l'application des règles de la main-d'œuvre, des quotas de travail et des programmes de protection sociale des employés.
• En Inde, le ministère du Travail et de l'emploi régit le bien-être du travail, les lois sur les salaires et les réglementations sur les conditions de travail. Il surveille la conformité WFM à des statuts comme le code sur les salaires et le code de sécurité au travail.
• Au Royaume-Uni, le cadre de la santé et de la sécurité (HSE) réglemente les normes de santé, de sécurité et de bien-être en milieu de travail qui ont un impact direct sur la planification des effectifs, les modèles de quart de travail et le bien-être des employés.

Paysage compétitif

Acteurs majeurs de la gestion de la main-d'œuvreindustrieélargissent leurs portefeuilles pour répondre aux exigences de main-d'œuvre complexes entre les opérations mondiales. Ils améliorent les capacités de base dans le temps et la fréquentation, la planification, les prévisions et la gestion des absences pour répondre aux divers besoins des grandes entreprises. Les entreprises se concentrent également sur l'amélioration de l'engagement des employés en intégrant des outils qui prennent en charge la planification flexible et la planification de la main-d'œuvre réactive.

De plus, les entreprises poursuivent des acquisitions stratégiques pour renforcer leur position, accélérer l'innovation et offrir des solutions de gestion de la main-d'œuvre plus complètes et axées sur la conformité.

• En octobre 2024, ADP a acquis des logiciels Workforce pour étendre ses offres mondiales de gestion de la main-d'œuvre et stimuler l'innovation dans les solutions axées sur la conformité et axées sur les employés. L’acquisition améliore les capacités d’ADP dans le temps etPrésistance, planification, prévision et gestion des absences, soutenant les organisations dans la gestion des exigences de travail complexes mondiales tout en améliorant la productivité et l'engagement de la main-d'œuvre.

Liste des entreprises clés sur le marché de la gestion de la main-d'œuvre:

• ADP, Inc
• Oracle
• SAP SE
• Deel Inc.
• UKG Inc
• Workday, Inc
• Zoho Corporation Pvt. Ltd
• Deltek, Inc
• IBM Corporation
• Faire de
• Bon
• Papaya Global
• Planche de paiement
• Peupler
• Verrint Systems Inc.

Développements récents (M&A)

• En décembre 2024, Prometheus Group a acquis Worktech pour améliorer ses capacités de gestion de la main-d'œuvre au sein des industries à forte intensité active. L’acquisition renforce les solutions de gestion des entrepreneurs et de productivité de Prometheus en intégrant les outils de suivi, de contrôle des coûts et de la main-d’œuvre en temps réel dans sa plate-forme.
• En mai 2025, Employer.com a acquis la startup fintech Mainstreet.com pour renforcer sa plate-forme de gestion de la main-d'œuvre en intégrant des outils d'optimisation financière avancés. L'acquisition soutient son objectif de combinaison des RH, de la paie, de la conformité et de la gestion des avantages sociaux avec des capacités fintech telles que la découverte de crédit d'impôt et la planification financière.