Marché des infrastructures sans fil

Définition du marché

Le marché comprend le matériel, les logiciels et les services requis pour prendre en charge les réseaux de communication sans fil. Cela implique les composants physiques tels que les tours cellulaires, les antennes, les routeurs et les stations de base, ainsi que les technologies permettant la transmission de données sans fil, telles que les réseaux cellulaires, la communication Wi-Fi, Bluetooth et satellite.

Marché des infrastructures sans filAperçu

La taille du marché mondial des infrastructures sans fil était évaluée à 124,70 milliards USD en 2023, qui devrait passer de 128,93 milliards USD en 2024 à 172,01 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 4,20% de 2024 à 2031. 

L'augmentation du trafic de données entraîné par les services de streaming, les appareils IoT etcloud computingCréent une demande accrue de réseaux plus rapides et plus fiables, ce qui stimule à son tour la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur des infrastructures sans fil sont Belden Inc., Wireless Infrastructure Group, LS Cable & System Ltd, Nexans, Prysian S.P.A, Southwire Company, LLC, Sumitomo Electric Industries, Ltd., TE Connectivité, Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd., Capgemini, Cien Corporation, Cisco Symesty Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., et NEC Corporation of America.

Le marché connaît une croissance solide, tirée par l'expansion mondiale des réseaux 5G. Alors que les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services déploient la technologie 5G, il existe une demande accrue de composants d'infrastructure avancés tels que les stations de base, les antennes, les petites cellules et les réseaux à fibre optique.

This growth presents significant opportunities for infrastructure providers, equipment manufacturers, and service companies, while driving advancements in network capabilities. Le marché est prêt pour une expansion continue, alimentée par la demande croissante de connectivité à grande vitesse et d'applications basées sur les données.

• En février 2025, NEC a introduit des solutions pour moderniser la construction d'infrastructures du réseau, ce qui réduit le temps de construction d'infrastructures mobiles d'environ 60%. Ces nouvelles solutions améliorent l'efficacité du déploiement du réseau 5G, prenant en charge les déploiements plus rapides et optimisant le cycle de vie de l'infrastructure sans fil.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des infrastructures sans fil a été enregistrée à 124,70 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,20% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,79% en 2023, avec une évaluation de 44,63 milliards USD.
4. Le segment Macrocell Ran a récolté 32 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,20% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Rising Data Traffic

La demande croissante de données à grande vitesse alimentées par les services de streaming, les appareils IoT et le cloud computing est un moteur majeur du marché des infrastructures sans fil.

À mesure que le trafic réseau augmente, les opérateurs de télécommunications investissent dans une infrastructure avancée pour prendre en charge une capacité de données plus élevée et une connectivité plus rapide. Cela a accéléré le déploiement de technologies de nouvelle génération, y compris les réseaux 5G, la fibre optique et les systèmes sans fil à haute capacité pour une transmission de données fiable et efficace.

• En septembre 2024, Verizon et Vertical Bridge ont conclu un accord de 3,3 milliards USD pour le bail et la gestion de 6 339 tours de communication sans fil, améliorant leur infrastructure sans fil pour soutenir la demande croissante motivée par les technologies AI et 5G.

Défi du marché

Parent de spectre et limitations du réseau

La disponibilité limitée du spectre pose un défi majeur à l'expansion du réseau sans fil, restreignant la capacité nécessaire pour soutenir l'augmentation du trafic de données à partir des services 5G, IoT et de streaming. Une bande passante insuffisante entraîne une congestion, une réduction des vitesses du réseau et des limitations de couverture.

Pour y remédier, les acteurs clés investissent dans le partage dynamique du spectre (DSS) et les technologies d'optimisation des signaux avancées pour maximiser l'utilisation existante du spectre. Les organismes de réglementation facilitent les enchères de spectre et réaffectaient les fréquences sous-utilisées, tandis que les entreprises explorent la connectivité par satellite pour améliorer la capacité et l'efficacité du réseau.

Tendance

Déploiement accéléré d'une infrastructure sans fil

Le marché connaît une tendance importante vers un déploiement plus rapide, tiré par l'adoption de solutions matérielles clé en main et de kits d'évaluation. Ces plates-formes intégrées simplifient le prototypage et accélèrent le déploiement de systèmes sans fil, en particulier dans les réseaux 5G et OpenRan. De plus, ils rationalisent le développement, réduisent le délai de commercialisation et permettent aux opérateurs de télécommunications de mettre à l'échelle leurs réseaux plus rapidement.

• En février 2023, Renesas Macrocell a organisé une collaboration avec AMD pour présenter une solution frontale RF complète pour les systèmes d'antenne actifs 5G. Cette nouvelle solution est conçue pour optimiser la puissance et l'efficacité, soutenant la demande croissante d'infrastructure de réseau mobile dans le secteur de la communication sans fil.

Instantané du rapport sur le marché des infrastructures sans fil

Segmentation	Détails
Par type Outlook	Macrocell Ran, petites cellules, RRH, DAS, Cloud Ran, Transporteur WiFi, noyau mobile, backhaul
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type Outlook (Macrocell Ran, Small Cell, RRH, DAS, Cloud Ran, transporteur WiFi, Core Mobile, Backhaul): le segment Macrocell Ran a gagné 36,32 milliards USD en 2023, entraîné par l'expansion des demandes de couverture réseau.

Marché des infrastructures sans filAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des infrastructures sans fil Asie-Pacifique représentait environ 35,79% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 44,63 milliards USD. L'Asie-Pacifique est la région dominante du marché en raison de l'adoption rapide des technologies avancées et de la demande croissante de connectivité fiable et à grande vitesse.

Asie Pacifique dirige le déploiement mondial de la 5G, avec des investissements substantiels dans l'infrastructure réseau pour soutenir la consommation croissante de données et de services numériques. Les pays de l'Asie-Pacifique se concentrent sur l'élargissement de leurs réseaux sans fil, en particulier dans les zones urbaines et les régions mal desservies pour une connectivité fiable.

• En novembre 2024,U Mobile a formé un partenariat stratégique avec Straits Mobile Investment, une filiale de St Telemedia, pour développer conjointement le deuxième réseau 5G de la Malaisie. Cette collaboration vise à diversifier le paysage des télécommunications du pays, passant d'un seul modèle de réseau en gros à un environnement plus compétitif.

L'Amérique du Nord est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 4,20% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord est devenue l'une des régions à croissance rapide de l'industrie des infrastructures sans fil, tirée par les progrès rapides de la technologie et l'augmentation de la demande de connectivité à grande vitesse.

Les sociétés de télécommunications de la région investissent fortement dans des infrastructures réseau pour répondre à la demande croissante de services sans fil. Le déploiement continu des réseaux 5G et le développement de solutions sans fil de nouvelle génération stimulent davantage le marché dans cette région.

• En mai 2024,T-Mobile a acquis les opérations sans fil d'Uscellulaires pour 4,4 milliards USD, y compris les clients, les magasins de détail et certains actifs de spectre. Cette acquisition vise à améliorer le réseau 5G de T-Mobile, en particulier dans les zones rurales mal desservies, en fournissant aux clients uscellulaires une couverture et un accès améliorés aux plans axés sur la valeur de T-Mobile.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Bureau des télécommunications sans fil (WTB) en vertu de la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les communications sans fil, la gestion du spectre et le déploiement des infrastructures pour garantir la conformité aux services sans fil, aux appareils, aux installations et aux réseaux 5G
• En Inde, le gouvernement a lancé la Mission nationale du haut débit 2.0 en janvier 2025, visant à accélérer l'expansion de l'infrastructure de communication numérique, à rejeter la fracture numérique et à promouvoir l'autonomisation et l'inclusion numériques, garantissant une connectivité à large bande et significative à tous.

Paysage compétitif:

Les entreprises du marché des infrastructures sans fil se concentrent sur l'amélioration des capacités du réseau en développant des modules d'émetteur-récepteur optiques avancées, des solutions à basse puissance et des systèmes de communication à grande vitesse.

Ces innovations soutiennent la croissance des réseaux 5G et 6G, permettant une transmission de données plus rapide, une consommation d'énergie efficace et une efficacité. Les collaborations entre les entreprises technologiques stimulent l'optimisation des performances, les mises à niveau des infrastructures et répondent aux demandes croissantes de la bande passante.

• En mars 2025, la technologie Point2 et les industries électriques Sumitomo ont formé une collaboration stratégique pour développer des modules de récepteur optique 25G, améliorant les infrastructures de fibre optique pour les réseaux 5G et 6G. Ce partenariat vise à améliorer les performances et l'efficacité des infrastructures sans fil.

Liste des sociétés clés du marché des infrastructures sans fil:

• Belden Inc.
• Groupe d'infrastructures sans fil
• LS Cable & System Ltd
• Nexans
• Prysian S.P.A
• Southwire Company, LLC
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Connectivité TE
• Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd.
• Capgemini
• Ciena Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• American Tower Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• NEC Corporation of America.

Développements récents (M & A / partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En octobre 2024, NEC a lancé une solution 5G privée de bout en bout en collaboration avec Cisco. Cette offre intègre le noyau 5G SA de Cisco avec les services d'intégration radio et des systèmes validés de NEC. NEC vise à fournir aux entreprises des réseaux 5G personnalisés et sécurisés pour la transformation numérique dans des secteurs comme la logistique, l'entreposage et la gestion des événements.
• En octobre 2024, Wireless Infrastructure Group (WIG) s'est associé à Vodafone pour mettre à niveau l'infrastructure mobile du Trafford Center en introduisant une couverture ultra-rapide 5G et une couverture 4G améliorée. Cette collaboration vise à offrir de meilleures expériences client, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à soutenir les opérations commerciales comme l'analyse en temps réel et la gestion des stocks.
• En juillet 2024, Belden Inc. a terminé l'acquisition de technologies optiques de précision, élargissant sa présence dans l'industrie des émetteurs-récepteurs optiques. Cette décision stimule les produits de fibre et de réseau de Belden, soutenant les déploiements de fibres et les mises à niveau de réseau plus rapides pour une bande passante plus élevée.