Marché des déchets de récupération de la chaleur

Définition du marché

La récupération de la chaleur des déchets (WHR) fait référence au processus systématique de capture et de réutilisation de l'énergie thermique, qui est libérée en tant que sous-produit des opérations industrielles, de la production d'électricité ou d'autres activités à forte intensité d'énergie.

Il englobe des technologies telles que les échangeurs de chaleur, les récupérateurs, les régénérateurs, les économies, les cycles de rankine organiques (ORC) et les générateurs thermoélectriques, qui transfèrent ou convertissent la chaleur résiduelle en énergie utilisable. Ses applications comprennent l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la fabrication et l'amélioration de la production d'électricité dans les industries de ciment, d'acier, de verre et de produits chimiques.

Marché des déchets de récupération de la chaleurAperçu

Le marché mondial de la récupération de chaleur des déchets était évalué à 69,44 milliards USD en 2024 et devrait passer de 74,63 milliards USD en 2025 à 129,81 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,02% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par l'accent croissant sur la décarbonisation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a incité les industries à adopter des technologies de récupération de chaleur pour réduire la consommation de carburant fossile et réduire les empreintes de pas carbone.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie de la récupération de la chaleur des déchets a été enregistrée à 69,44 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,02% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 23,67 milliards USD.
4. Le segment des systèmes de préchauffage a récolté 28,10 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment chimique et pétrochimique devrait atteindre 31,53 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,02% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente encore en raison de l'augmentation du déploiement du cycle de Rankine biologique (ORC) et d'autres systèmes WHR avancés dans les applications industrielles et commerciales, qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les coûts opérationnels. Ces technologies sont de plus en plus adoptées à travers le produit chimique, le ciment, l'acier,production d'électricité, Biomass, pétrole et gaz et secteurs du centre de données.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des déchets de la chaleur des déchets sont Siemens, General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Thermax Limited, Ormat, Echogen, Econtotherm Limited, Mutares SE & Co. KGAA, Viessmann, Boustead Heaters Ltd, HRS Heat Exchangers, MTPV Power Corporation, Sigma Thermal, Exodraft et Cochran.

L'adoption industrielle de la récupération de la chaleur des déchets stimule la croissance sur le marché en convertissant les sous-produits en énergie plus propre et en optimisant l'efficacité globale du processus.

Les échangeurs de chaleur avancés capturent et transfèrent la chaleur résiduelle, réduisant la consommation de carburant fossile, réduisant les émissions et réduction des coûts opérationnels. Cette approche soutient les objectifs de durabilité, améliore la gestion de l'énergie et encourage les industries à intégrer les technologies WHR à travers la production chimique, la production d'électricité et d'autres secteurs à forte intensité énergétique.

• En mars 2024, Sterling TT s'est associé à des OEM pour fournir un système de récupération de chaleur des déchets (WHR) pour les applications industrielles telles que l'hydrogénation de l'huile et la génération d'hydrogène pour les piles à combustible. Le système s'intègre à un cracker NH₃ pour convertir l'ammoniac en une source d'énergie plus propre. Le projet exploite des échangeurs de chaleur sur mesure pour améliorer l'efficacité énergétique et soutenir la transition énergétique vers des solutions énergétiques à faible teneur en carbone.

Moteur du marché

Accent croissant sur la décarbonisation et la réduction des émissions de GES

Un facteur majeur qui stimule le marché est l'accent croissant sur la décarbonisation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les industries.

Les entreprises adoptent des technologies WHR qui capturent et réutilisent la chaleur excessive des processus industriels, y compris le ciment, l'acier, le verre et les produits chimiques, pour réduire la consommation de carburant fossile, réduire l'empreinte carbone et respecter les réglementations strictes d'émission. Cette concentration croissante sur la durabilité et l'efficacité énergétique accélère l'adoption à grande échelle des solutions WHR dans le monde.

• In November 2024, the United Kingdom announced the country’s ambitious Nationally Determined Contribution (NDC) target to reduce all greenhouse gas emissions by at least 81% by 2035 at COP29, encouraging industries and power plants to adopt energy-efficient solutions such as waste heat recovery systems to curb emissions and improve sustainability.

Défi du marché

Investissement en capital initial élevé

Un défi clé sur le marché des déchets de la chaleur des déchets est l'investissement élevé en capital initial requis pour l'installation et l'intégration du système. Les projets WHR impliquent des équipements complexes tels que les échangeurs de chaleur, les unités de cycle de Rankine Organic et la tuyauterie spécialisée, ce qui peut entraîner des coûts de mise en œuvre élevés.

Ce fardeau financier initial empêche les petites et moyennes entreprises d'adopter ces solutions, malgré les économies d'énergie à long terme. De plus, la planification des projets, la personnalisation et les délais d'installation contribuent encore aux obstacles à l'investissement et à l'adoption généralisée lente dans les secteurs à forte intensité énergétique.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché adoptent de plus en plus des modèles de financement innovants, tels que les accords d'énergie en tant que service (EAAS) et les options de location. Ces approches permettent aux clients de mettre en œuvre des systèmes WHR sans dépenses initiales importantes.

Les entreprises normalisent également des solutions WHR modulaires pour réduire la complexité de l'installation et les coûts de la mise en œuvre des systèmes de récupération de chaleur des déchets. Les collaborations avec les gouvernements et les institutions financières facilitent les subventions, les subventions et les incitations qui soutiennent le déploiement plus large des technologies WHR.

Tendance

Déploiement croissant de la récupération de la chaleur des déchets dans les centres de données

Une tendance clé influençant le marché est l'augmentation du déploiement des systèmes WHR dans les centres de données pour réutiliser l'énergie thermique excessive pour le chauffage des district et les applications commerciales. Les acteurs du marché développent des solutions qui capturent la chaleur à faible température des opérations du serveur et la distribuent via des réseaux de chauffage locaux.

Cette approche suscite l'adoption plus large des technologies WHR dans les centres de données, et ces innovations aident à transformer les centres de données en contributeurs à l'énergie décentralisés, tout en faisant progresser la durabilité urbaine et les objectifs à faible teneur en carbone.

• En avril 2025, NTT Data a lancé un projet de récupération de chaleur des déchets à Berlin, redirigeant 8 MW de chaleur du centre de données vers un nouveau développement résidentiel et commercial. Le système est fortement pris en charge par une chaudière électrique et un stockage d'eau chaude.

Instantané du rapport sur le marché de la récupération de chaleur des déchets

Segmentation	Détails
Par demande	Systèmes de préchauffage, production d'électricité, autres
Par utilisation finale	Chemical et pétrochimique, pétrole et gaz, énergie et alimentation, aliments et boissons, ciment, papier et pâte d'autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par application (systèmes de préchauffage, production d'électricité et autres): le segment des systèmes de préchauffage a gagné 28,10 milliards de dollars de revenus en 2024, en raison de l'adoption croissante des industries à forte intensité énergétique pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts opérationnels.
• Par utilisation finale (chimique et pétrochimique,Pétrole et gaz, Energy & Power, Food & Beverages, Ciment, Paper & Pulp, and Other): Le segment chimique et pétrochimique détenait 24,20% du marché en 2024, en raison de la forte demande de récupération de chaleur et de réglementation stricte d'efficacité énergétique dans le secteur.

Marché des déchets de récupération de la chaleurAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la récupération de la chaleur des déchets en Amérique du Nord était de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 23,67 milliards USD. Cette domination est attribuée au déploiement croissant de solutions avancées de récupération de chaleur des déchets et à l'expansion d'applications industrielles et commerciales à grande échelle.

La hausse du déploiement du cycle organique de Rankine (ORC) et d'autres systèmes WHR avancés dans les secteurs chimiques, ciment, acier, production d'électricité, biomasse, pétrole et gaz et des secteurs du centre de données accélèrent davantage l'expansion du marché. L'accent croissant sur la décarbonisation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre incite les industries à adopter des technologies qui réduisent la consommation de combustibles fossiles et les empreintes de pas carbone.

De plus, l'investissement par des acteurs clés dans les systèmes magnétiques du cycle organique de Rankine (ORC) stimule la croissance du marché dans la région en améliorant la fiabilité, en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité énergétique. La région tire parti de ces innovations pour renforcer l'adoption de la chaleur des déchets aux solutions d'alimentation et soutient la production d'électricité durable. Ces initiatives stimulent l'expansion du marché dans la région.

• En avril 2025, Clean Energy Technologies, Inc. a obtenu 4 000 000 USD dans les ventes de ses solutions de récupération de chaleur d'orc de roulement magnétiqueetDéveloppe un système de 350 kW pour les applications industrielles et commerciales. Cela renforce la fabrication et la distribution, soutenant le déploiement à travers la biomasse, le pétrole et le gaz, les centres de données et les centrales électriques.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,02% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des investissements dans les systèmes thermiques industriels et à l'expansion des solutions d'efficacité énergétique dans les industries de la production de ciment, d'acier, de produits chimiques et d'électricité.

L'adoption croissante des technologies AMS avancées, y compris les chaudières de récupération de chaleur industrielle, les systèmes de préchauffage et les solutions de déchets à énergie, contribue considérablement à la croissance du marché. Les entreprises intègrent des solutions WHR dans l'équipement existant pour optimiser l'utilisation de l'énergie et élargir les offres de services entre les clients industriels.

Les collaborations stratégiques et les investissements des acteurs clés améliorent les capacités de fabrication et la portée du marché, soutenant le déploiement à grande échelle et promouvant des pratiques énergétiques durables. Ces initiatives stimulent un déploiement plus rapide de solutions économes en énergie et accélèrent la croissance du marché dans la région.

• En février 2024, Kilburn Engineering Ltd (KEL) a acquis M E Energy Private Ltd, un fournisseur de systèmes de récupération de chaleur à la chaleur (WHR) et de rétilisation, pour renforcer son portefeuille d'ingénierie thermique.

  L’acquisition vise à renforcer le portefeuille d’ingénierie thermique de KEL et à étendre ses solutions économes en énergie en Inde.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'agence de protection de l'environnement réglemente la récupération de la chaleur des déchets dans ses programmes plus larges de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air. L'EPA supervise le respect des normes d'émission, favorise l'intégration de l'énergie propre et soutient les WHR par le biais d'initiatives comme le partenariat combiné Heat and Power. Il garantit que les industries déploient WHR pour réduire la consommation de carburant, limiter les gaz à effet de serre et répondre aux politiques environnementales fédérales.
• En Chine, la Commission nationale de développement et de réforme supervise la récupération de la chaleur des déchets dans le cadre des stratégies nationales de l'efficacité énergétique et de la réduction du carbone. Le NDRC régule les objectifs d'efficacité industrielle, supervise l'adoption de l'énergie propre et dirige les subventions ou les mandats de l'intégration des WHR dans les industries lourdes. Il garantit que l’adoption des WHR s’aligne sur les objectifs du «double carbone» de la Chine, réduisant l’intensité énergétique et les émissions industrielles.
• En Inde, le Bureau of Energy Efficiency régule et favorise la récupération de la chaleur des déchets en vertu de la Loi sur la conservation de l'énergie. L'abeille supervise les audits énergétiques, établit des références d'efficacité et oblige l'adoption de l'adoption dans les secteurs à forte intensité énergétique dans le cadre du régime performant, réalise et échange (PAT).

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la récupération de chaleur des déchets mettent en œuvre des projets à grande échelle pour capturer la chaleur inutilisée des processus industriels et les réutiliser pour les besoins énergétiques internes. Les opérateurs intégrent des systèmes de cycle de rankine organiques avancées pour convertir la chaleur des déchets en électricité et soutiennent les applications potentielles de chauffage district.

Les acteurs du marché optimisent le four et les opérations d'échappement pour maximiser la récupération de chaleur et améliorer l'efficacité énergétique globale. De plus, ils se concentrent sur la réduction des émissions et l'amélioration de la durabilité entre les processus industriels.

• En juillet 2025, Holcim s'est associé à E.ON Energy Infrastructure Solutions et Orcan Energy pour mettre en œuvre un projet de récupération de chaleur des déchets dans son usine de ciment Dotternhausen, capturant 10 MW à partir de gaz d'échappement au four pour fournir des processus internes, un chauffage district et une production d'électricité via un système de cycle organique EP1000.

Les entreprises clés du marché de la récupération de chaleur des déchets:

• Siemens
• General Electric Company
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
• Thermax Limited
• Ormat
• Échanger
• Econotherm Limited
• Mutares SE & Co. Kgaa
• Visessmann
• Boustead International Heaters Ltd
• HRS Échangeurs de chaleur
• MTPV Power Corporation
• Sigma thermique
• Exodraft
• Cochran

Développements récents (M&A)

• En avril 2024, Mutares SE & Co. KGAA a acquis une participation majoritaire dans Sofiter Group, un fournisseur de chaudières de récupération industrielle et de chaleur, y compris des solutions de génération de vapeur de récupération de chaleur (HRSG). Soaliner exploite plusieurs marques desservant les marchés industriels, des déchets d'énergie et de production d'électricité dans 45 pays. Grâce à cette acquisition, Mutares vise à renforcer ses capacités d'ingénierie et de technologie dans les solutions de récupération de chaleur et de chaudière.
• En mars 2024, Pemberstone Capital Partners a acquis Sterling Thermal Technology, un spécialiste des solutions d'échange de chaleur et de récupération des déchets pour les secteurs industriels, énergétiques et électriques. L'acquisition vise à fournir un capital de croissance et une expertise pour accélérer l'expansion nationale et internationale tout en soutenant les progrès technologiques dans la récupération de la chaleur des déchets et les solutions de transfert de chaleur personnalisées.