Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des rayonnages d’entrepôt, par type (rack en porte-à-faux, rack à palettes sélectif, rack à flux de palettes, rack drive-in/drive-thru, autres), par utilisateur final (automobile, alimentation et boissons, vente au détail, fabrication, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché concerne la production et la vente de systèmes de stockage utilisés dans les entrepôts et les centres de distribution. Ces systèmes de rayonnages sont conçus pour stocker efficacement les marchandises, en optimisant l'utilisation de l'espace et en améliorant les opérations globales de l'entrepôt.

Ils aident les entreprises à maximiser leur capacité de stockage, à rationaliser la gestion des stocks et à améliorer la productivité dans des secteurs tels que la vente au détail, la logistique et la fabrication.

Marché des rayonnages d’entrepôtAperçu

La taille du marché mondial des rayonnages d’entrepôt était de 8,34 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 8,62 milliards de dollars en 2024 et atteindra 11,61 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 4,36 % de 2024 à 2031.. 

L’optimisation de l’espace est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché, car les entreprises visent à maximiser l’espace limité de leur entrepôt. En utilisant des systèmes de rayonnage avancés, les entreprises peuvent augmenter leur capacité de stockage, améliorer leur efficacité opérationnelle et réduire leurs coûts globaux de stockage.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des rayonnages d'entrepôt sont Daifuku Co., Ltd., Mecalux, S.A., Emrack International, Jungheinrich AG, SSI SCHÄFER GmbH & Co KG, Dematic, Gonvarri Material Handling, BEUMER Group, Interroll Group, Toyota Industries Corporation, Godrej Enterprises, Storage Technologies & Automation Pvt. Ltd., Kardex, Nilkamal Material Handling., Delta Storage Systems Pvt. Ltd., et autres.

Le marché est une composante dynamique et essentielle des infrastructures modernes de logistique et de stockage. Elle dessert diverses industries en fournissant des solutions de stockage personnalisées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et optimisent l'espace.

Avec les progrès en matière de conception et de technologie, ces systèmes de rayonnages sont devenus de plus en plus sophistiqués, offrant aux entreprises une plus grande flexibilité et fonctionnalité.

Les entreprises de ce marché se concentrent sur la fourniture de systèmes de haute qualité, durables et fiables qui répondent à un large éventail de besoins de stockage, garantissant des processus rationalisés à l'aide de la technologie et une productivité améliorée pour les opérations d'entrepôt.

• En septembre 2024, Scalpers a annoncé son intention d'automatiser la préparation des commandes avec les 26 RackBots de SSI SCHAEFER dans son centre de distribution. Ce système intègre des rayonnages haute densité et des robots mobiles autonomes pour améliorer la préparation des commandes, l'évolutivité et la capacité de stockage, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des rayonnages d’entrepôt a été enregistrée à 8,34 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,36 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 32,88 % en 2023, évaluée à 2,74 milliards de dollars.
4. Le segment des rayonnages à palettes sélectifs a généré 2,87 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du commerce de détail devrait atteindre 3,71 milliards de dollars d'ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 4,42 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance rapide du secteur du commerce électronique"

La croissance rapide du commerce électronique a considérablement accru la demande d'exécution rapide des commandes et de distribution efficace, stimulant ainsi la croissance du marché des rayonnages d'entrepôt.

• Selon leAdministration du commerce international, le secteur mondial du commerce électronique B2C devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 %.

Alors que les détaillants en ligne s'efforcent de répondre aux attentes des clients en matière de livraisons plus rapides, les entrepôts doivent optimiser leur capacité de stockage et rationaliser leurs opérations.

Les systèmes de rayonnage avancés permettent un stockage à plus haute densité et des processus de prélèvement plus rapides, permettant aux entreprises de gérer efficacement de gros volumes de stocks. Ce besoin croissant de rapidité, de précision et d’utilisation de l’espace stimule l’adoption de solutions de rayonnage innovantes dans le secteur du commerce électronique.

• En octobre 2023, Amazon a introduit son système robotique Sequoia dans les centres de distribution pour optimiser le stockage des stocks et le traitement des commandes. Cette innovation améliore la vitesse, la précision et la sécurité, renforçant ainsi la demande de solutions de rayonnages d'entrepôt plus efficaces pour soutenir la croissance du commerce électronique.

Défi du marché

"Des préoccupations croissantes en matière de sécurité"

Les problèmes de sécurité représentent un défi important pour le développement du marché des rayonnages d’entrepôt, car des systèmes de rayonnages mal installés ou surchargés peuvent présenter de graves dangers, entraînant des accidents et des blessures. Ces risques pour la sécurité comprennent l'effondrement des rayonnages, les chutes d'objets et les accidents liés aux chariots élévateurs.

Pour atténuer ces risques, il est essentiel de procéder à des inspections régulières, de garantir le respect des normes de sécurité et de dispenser une formation adéquate au personnel de l'entrepôt. De plus, l'utilisation de systèmes de rayonnage avancés dotés de fonctionnalités de sécurité telles que des capteurs de charge et une surveillance automatisée peuvent améliorer la sécurité de l'entrepôt.

Tendance du marché

"Automatisation et intégration de la robotique"

L'intégration de l'automatisation et de la robotique est une tendance importante sur le marché des rayonnages d'entrepôt, alors que les entreprises adoptent de plus en plus de systèmes de rayonnages automatisés et de solutions robotiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces technologies réduisent le travail manuel, améliorent la vitesse de préparation des commandes et optimisent la capacité de stockage.

Les systèmes robotiques, tels querobots mobiles autonomes (AMR)et les bras robotisés, améliorent les solutions de rayonnage pour rationaliser la gestion des stocks, minimiser les erreurs humaines et augmenter le débit. Cette tendance remodèle les opérations des entrepôts, permettant aux entreprises de répondre aux demandes croissantes du commerce électronique avec plus de précision et d’efficacité.

• En janvier 2025, AR Racking a mis en œuvre un système de stockage innovant dans l'usine à température contrôlée d'IceStar au Chili, comprenant 4 400 positions de navette de palettes et des rayonnages réglables. Cette solution a optimisé la densité de stockage, amélioré l'efficacité opérationnelle et pris en charge la logistique automatisée.

Aperçu du rapport sur le marché des rayonnages d’entrepôt

Segmentation du marché :

• Par type (rack en porte-à-faux, rack à palettes sélectif, rack à flux de palettes, rack drive-in/drive-thru et autres) : le segment des racks à palettes sélectifs a gagné 2,87 milliards de dollars en 2023 en raison de sa capacité à maximiser la capacité de stockage et à améliorer l'accessibilité des stocks.
• Par utilisateur final (automobile, alimentation et boissons, vente au détail, fabrication et autres) : le segment de la vente au détail détenait une part de 31,92 % en 2023, attribuée à la demande croissante de solutions de stockage efficaces dans le commerce électronique et à une rotation rapide des stocks.

Marché des rayonnages d’entrepôtAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des rayonnages d’entrepôt en Amérique du Nord a capturé une part d’environ 32,88 % en 2023, évaluée à 2,74 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par les infrastructures avancées de la région, la forte demande en matière de logistique efficace et l'adoption généralisée des technologies d'automatisation.

Les États-Unis et le Canada sont à la pointe de l'automatisation des entrepôts et de l'intégration de la robotique, alors que les entreprises s'efforcent de répondre à la demande croissante du commerce électronique. De plus, les secteurs industriels et manufacturiers robustes en Amérique du Nord soutiennent la croissance des solutions de rayonnages d’entrepôt, positionnant la région comme le marché clé de ce secteur.

• En janvier 2025, AR Racking a renforcé sa présence en Amérique du Nord en créant une filiale américaine et en ouvrant un bureau à Charlotte, en Caroline du Nord. Cette décision stratégique vise à soutenir les entreprises américaines avec des solutions logistiques optimisées, en proposant des systèmes de rayonnage avancés pour divers secteurs industriels.

L’industrie des rayonnages d’entrepôt en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,42 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par l’industrialisation rapide, l’urbanisation et l’essor économiqueindustrie du commerce électronique. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon augmentent leurs capacités d’entrepôt pour répondre à la demande croissante de stockage de marchandises et de distribution efficace.

L'adoption de systèmes de rayonnages automatisés et de robots est en augmentation, alors que les entreprises se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'utilisation de l'espace. L'importante population de la région Asie-Pacifique et l'augmentation des échanges commerciaux stimulent encore davantage la demande de solutions de rayonnage avancées.

Cadres réglementaires :

• OSHA, qui fait partie du Département du Travail des États-Unis. La mission de l'OSHA consiste à garantir des conditions de travail sûres et saines, sans représailles illégales.
• Aux États-Unis, l'American National Standards Institute (ANSI) n'élabore pas de normes mais fournit un cadre pour des systèmes équitables d'élaboration de normes et d'évaluation de la conformité de la qualité et s'efforce continuellement de sauvegarder leur intégrité.
• Dans l'UE, la législation sur les machines régit l'harmonisation des exigences essentielles de santé et de sécurité pour les machines.

Paysage concurrentiel

L'industrie des rayonnages d'entrepôt se caractérise par un grand nombre d'acteurs, comprenant à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Les investissements sur le marché visent à accroître les capacités de production, à adopter des technologies avancées et à améliorer la personnalisation des systèmes.

Les entreprises canalisent leurs fonds vers l’automatisation, la robotique et les systèmes de rayonnages intelligents pour répondre à la demande croissante. Ces investissements visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à optimiser la capacité de stockage et à renforcer la présence sur le marché, garantissant ainsi aux entreprises de maintenir leur compétitivité dans un paysage en évolution de la logistique et de l'entreposage.

• En novembre 2024, AR Racking a annoncé un plan d'investissement de 20,27 millions de dollars, soutenu par 8,29 millions de dollars d'INI, pour agrandir son usine de Tudela. Cette expansion vise à améliorer la capacité de production, à créer 35 nouveaux emplois et à renforcer la présence d’AR Racking sur le marché, en particulier dans les régions clés du monde.

Liste des entreprises clés du marché des rayonnages d’entrepôt :

• Daifuku Co., Ltd.
• Mecalux, S.A.
• Emrack International
• Jungheinrich AG
• SSI SCHÄFER GmbH & Co KG
• Dématique
• Manutention des matériaux Gonvarri
• Groupe BEUMER
• Groupe Interroll
• Société des industries Toyota
• Entreprises Godrej
• Technologies de stockage et automatisation Pvt. Ltd.
• Kardex
• Manutention des matériaux à Nilkamal.
• Delta Systèmes de stockage Pvt. Ltd.

Développements récents (Lancement/Partenariat/Acquisition)

• En août 2024, SSI SCHAEFER a mis en œuvre le plus grand système de rayonnages mobiles pour chambres froides des Émirats arabes unis, augmentant ainsi la capacité de stockage de 90 %. Ce système avancé, installé au hub KLP21 d’AD Ports Group, améliore l’efficacité, la sécurité et la capacité de refroidissement pour les besoins pharmaceutiques et logistiques.
• En novembre 2024, AR Racking a amélioré l'efficacité logistique de Brenntag Colombie en installant un système de rayonnage à palettes réglable dans son usine de Yumbo. Le système, couvrant 710 m², offre 888 positions de palettes, optimisant l'espace et augmentant l'efficacité opérationnelle du distributeur de produits chimiques.
• En janvier 2025, AR Racking a renforcé sa position sur le marché suédois grâce à un partenariat stratégique avec Rudells Lagerinredningar. Cette collaboration étend la portée d'AR Racking en Scandinavie, permettant la distribution locale de solutions de stockage de haute qualité adaptées aux besoins des clients.
• En mars 2023, Jungheinrich a finalisé l'acquisition de Storage Solutions, renforçant ainsi sa position dans les secteurs américains des systèmes de rayonnages et de l'automatisation des entrepôts. Cette décision stratégique renforce sa plateforme de croissance et sa présence sur le marché.