Marché de la vidéosurveillance

Définition du marché

Le marché implique la production, la distribution et le déploiement de systèmes utilisant des caméras pour surveiller, enregistrer et analyser les activités en temps réel. Il est largement utilisé dans la sécurité publique, les bâtiments commerciaux, les habitations, les transports et les sites industriels pour prévenir la criminalité, améliorer la sécurité, gérer le trafic et prendre en charge les infrastructures intelligentes avec des capacités d'analyse avancées et de surveillance à distance.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu’une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire de l’industrie.

Marché de la vidéosurveillanceAperçu

La taille du marché mondial de la vidéosurveillance était évaluée à 52,56 milliards USD en 2024 et devrait passer de 58,99 milliards USD en 2025 à 138,69 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,99 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante de systèmes basés sur le cloud et par une évolution vers l'informatique de pointe, permettant un traitement en temps réel, un accès à distance et une gestion évolutive. Ces technologies réduisent la dépendance aux infrastructures et rationalisent les opérations de surveillance sur plusieurs sites.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la vidéosurveillance sont Dahua Technology Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Axis Communications AB, Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Hanwha Vision Co., Ltd., Wyze Labs, Inc., Eagle Eye Networks, Spot AI, Inc., Rhombus Systems, VIVOTEK Inc, ASSA ABLOY, Motorola Solutions, Inc., Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd., Tiandy Technologies CO., LTD et Honeywell International Inc.

L’expansion du marché est alimentée par l’expansion des villes intelligentes et les initiatives de surveillance menées par les gouvernements. À mesure que les zones urbaines se modernisent, les gouvernements déploient des systèmes de surveillance à grande échelle pour améliorer la sécurité publique, le contrôle de la circulation et les services municipaux. L'intégration des réseaux de vidéosurveillance avec les centres de commande activés par l'IA permet une surveillance en temps réel et une réponse rapide.

Avec l’installation massive de caméras dans les villes intelligentes, la vidéosurveillance est devenue un élément essentiel des infrastructures urbaines, soutenant la prévention du crime, la gestion des ressources et la gouvernance basée sur les données.

• En décembre 2024, leMinistère du Logement et des Affaires urbainesa annoncé l'achèvement à 91 % de la mission Smart Cities, soutenue par un investissement de 19,6 milliards de dollars. L'un des principaux objectifs était la vidéosurveillance, avec plus de 84 000 caméras de vidéosurveillance déployées dans 100 villes intelligentes pour renforcer la sécurité publique. Les centres de commandement et de contrôle intégrés utilisent l'IA, l'IoT et l'analyse pour gérer efficacement la surveillance et les services urbains essentiels.

Points saillants :

1. La taille du marché de la vidéosurveillance a été enregistrée à 52,56 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,99 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 39,72 % en 2024, avec une valorisation de 20,88 milliards de dollars.
4. Le segment du matériel informatique a généré 28,33 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des systèmes de surveillance IP devrait atteindre 71,94 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment commercial devrait connaître un TCAC de 13,49 % au cours de la période de prévision.
7. On estime que le segment des entreprises de taille moyenne connaîtra une croissance de 30,02 % d'ici 2032.
8. Le segment business-to-business (B2B) détenait une part de 36,99 % en 2024.
9. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 13,03 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante des systèmes de surveillance basés sur le cloud

Le marché connaît une croissance significative en raison de l’adoption croissante des systèmes de surveillance basés sur le cloud. Contrairement aux configurations traditionnelles sur site qui nécessitent une infrastructure étendue et offrent une évolutivité limitée, les solutions cloud offrent un accès en temps réel, une surveillance à distance et un stockage de données simplifié.

Cela réduit les coûts opérationnels et la complexité, permettant aux organisations de gérer efficacement plusieurs sites, d'améliorer la sécurité des données grâce à des mises à jour centralisées et d'adapter leurs besoins de surveillance sans investissement matériel lourd.

• En septembre 2024, Hanwha Vision a présenté ses solutions de surveillance connectées au cloud, alimentées par l'IA, notamment des caméras IP avancées et la nouvelle plate-forme OnCloud VSaaS. Ces offres permettent une détection précise, des analyses améliorées et une gestion flexible de la surveillance. Hanwha souligne la capacité de son écosystème cloud intégré à prendre en charge à la fois sur siteet les opérations à distance, en fournissant des outils robustes de sécurité et de business intelligence basés sur les données.

Défi du marché

Risque de cyberattaques sur les infrastructures de surveillance connectées

Le risque de cyberattaques sur les infrastructures de surveillance connectées constitue un défi majeur pour le développement du marché de la vidéosurveillance. À mesure que les systèmes deviennent de plus en plus en réseau et basés sur le cloud, ils deviennent vulnérables au piratage, aux violations de données et aux accès non autorisés, souvent en raison de mots de passe faibles, de micrologiciels obsolètes ou de réseaux non sécurisés.

Pour relever ce défi, les entreprises intègrent un chiffrement de bout en bout, une authentification multifacteur et des mises à jour régulières du micrologiciel. Ils développent également des solutions de surveillance dotées de fonctionnalités de cybersécurité intégrées, effectuent des évaluations de vulnérabilité et proposent un stockage cloud sécurisé. Les partenariats avec des entreprises de cybersécurité et le respect des normes internationales de protection des données contribuent également à atténuer ces risques.

Tendance du marché

Adoption croissante de l’Edge Computing dans les caméras de surveillance

Le marché assiste à une évolution notable vers l’informatique de pointe, permettant le traitement des données en temps réel au sein des caméras. Cette tendance permet une détection plus rapide des menaces et réduit le recours à une infrastructure centralisée.  L'intégration de la détection d'objets basée sur l'IA et de l'analyse de mouvement intégrée à la périphérie améliore l'efficacité et l'évolutivité.

L'imagerie haute résolution combinée à l'intelligence intégrée aux appareils remodèle les opérations de sécurité, offrant une plus grande flexibilité et une plus grande réactivité dans divers environnements de surveillance.

• En mars 2025, i-PRO Co. Ltd. a lancé la série U, introduisant pour la première fois l'IA de pointe dans toutes ses caméras de sécurité. Conçue pour les installations d'entrée de gamme, la série offre une détection d'objets basée sur l'IA, une détection de mouvement vidéo avancée, un enregistrement audio et un zoom optique accru. Il propose des options haute résolution, notamment des caméras dôme, box et bullet 2MP, 5MP et 4K, pour une clarté et une précision améliorées.

Aperçu du rapport sur le marché de la vidéosurveillance

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciels et services) : le segment du matériel a gagné 28,33 milliards de dollars en 2024 en raison de la demande croissante de caméras haute résolution, de capteurs avancés et de dispositifs de traitement basés sur la périphérie pour améliorer les capacités de surveillance dans tous les secteurs.
• Par type de système (systèmes de surveillance analogiques, systèmes de surveillance IP et systèmes de surveillance hybrides) : les systèmes de surveillance IP détenaient une part de 49,73 % en 2024, attribuée à leur qualité d'image supérieure, leur évolutivité, leur accessibilité à distance et leur intégration transparente avec des technologies avancées telles que l'IA etinformatique en nuage.
• Par application (commercial, résidentiel, défense et infrastructure, et défense et infrastructure) : le segment commercial devrait atteindre 57,18 milliards USD d'ici 2032, propulsé par les problèmes croissants de sécurité, les exigences de conformité réglementaire et l'adoption généralisée de systèmes de surveillance dans les secteurs de la vente au détail, de la banque, de l'hôtellerie et des entreprises.
• Par taille d'entreprise (petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises) : le segment des grandes entreprises détenait une part de 47,85 % en 2032, favorisé par leurs exigences de sécurité plus élevées, leur plus grande capacité d'investissement et l'adoption de solutions de surveillance avancées et intégrées dans plusieurs installations.
• Par type de client (Business-to-Business (B2B) et Business-to-Consumer (B2C)) : le segment business-to-business (B2B) représentait une part de 68,91 % en 2024, stimulé par la forte demande de solutions de surveillance de la part des industries, des agences gouvernementales et des grandes organisations nécessitant une infrastructure de sécurité robuste.

Marché de la vidéosurveillanceAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Marché de la vidéosurveillance en Asie-Pacifiquela part s'élevait à environ 39,72 % en 2024, évaluée à 20,88 milliards USD. Cette domination est renforcée par des investissements massifs dans des projets de villes intelligentes et dans le développement des infrastructures. L’urbanisation croissante et les préoccupations croissantes en matière de sécurité publique conduisent au déploiement de systèmes de surveillance avancés dans les secteurs résidentiels, commerciaux et gouvernementaux.

L'intégration de l'IA, de l'informatique de pointe et des technologies cloud améliore la surveillance en temps réel et l'efficacité opérationnelle. Des réglementations gouvernementales favorables et une sensibilisation croissante aux solutions de sécurité accélèrent encore la croissance du marché régional.

• En août 2024, Bosch Building Technologies a lancé une chaîne d'assemblage locale en Inde pour ses caméras FLEXIDOME IP Starlight 5000i. Ces caméras compatibles AIoT offrent des analyses avancées, des performances en faible luminosité et une compression efficace. Conçus pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ils intègrent des mesures de cybersécurité telles que des pare-feu intégrés et des fonctionnalités de modèle de plateforme de confiance pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.

On estime que le secteur de la vidéosurveillance en Amérique du Nord connaîtra une croissance robuste de 13,03 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité publique et par une demande accrue de solutions de sécurité avancées dans les secteurs du gouvernement, des transports et des infrastructures critiques.

L'adoption d'analyses basées sur l'IA, de plates-formes basées sur le cloud et de l'intégration avec des appareils IoT améliorent l'efficacité du système et les capacités de détection des menaces. L’augmentation des investissements dans la mise à niveau des infrastructures de surveillance existantes et la sensibilisation croissante aux mesures de cybersécurité stimulent davantage l’expansion du marché régional.

• DansEn décembre 2024, Eagle Eye Networks a lancé des systèmes d'armoires avancés pour la vidéosurveillance, conçus pour les emplacements extérieurs éloignés dépourvus d'électricité, de connexion Internet ou d'Internet. Ces systèmes pré-assemblés résistants aux intempéries disposent d'une connectivité cellulaire, de protections de cybersécurité et de capacités d'IA telles que la recherche vidéo intelligente et la reconnaissance de plaque d'immatriculation, prenant en charge une surveillance efficace et flexible dans des environnements difficiles.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le marché est régi par de multiples autorités. La Federal Trade Commission (FTC) applique les normes de confidentialité des consommateurs, le Department of Homeland Security (DHS) fournit des lignes directrices pour les infrastructures critiques, et les gouvernements des États et locaux réglementent la surveillance publique et institutionnelle sur la base d'exigences juridiques spécifiques à chaque juridiction.
• En Inde, le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) supervise la réglementation de la vidéosurveillance. Il exige la certification STQC pour toutes les caméras de vidéosurveillance, garantissant leur conformité quelle que soit leur origine, fabriquées, importées ou vendues au sein de l'industrie nationale.
• En Europe, le marché est réglementé par le règlement général sur la protection des données (RGPD), appliqué par les autorités nationales de protection des données (APD). Le Comité européen de la protection des données (EDPB) supervise la conformité transfrontalière, tandis que la Commission européenne garantit le respect des normes de surveillance des produits.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la vidéosurveillance recherchent activement leur croissance grâce à des fusions et acquisitions stratégiques et à l’expansion de leur portefeuille pour accroître leur présence sur le marché. Les entreprises lancent de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins changeants des clients.

Les stratégies comprennent l'investissement dans l'analyse vidéo basée sur l'IA, les plates-formes de surveillance basées sur le cloud et les systèmes de sécurité intégrés. Ces approches contribuent à répondre à la demande croissante de surveillance en temps réel, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à fournir des solutions évolutives adaptées à divers secteurs tels que les transports, la vente au détail, la sécurité publique et les infrastructures critiques.

• En décembre 2024, Triton a conclu un accord pour acquérir l'activité de technologie de sécurité et de communication (BSCT) de Bosch. BSCT est spécialisé dans les solutions de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de communication professionnelle. L’accord vise à renforcer la position de Triton dans le secteur des technologies de sécurité en tirant parti de la présence mondiale de BSCT, de ses offres de produits avancés et de son expertise en matière de systèmes de sécurité intégrés.

Liste des entreprises clés du marché de la vidéosurveillance :

• Dahua Technology Co., Ltd.
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
• Axis Communications AB
• Bosch Sicherheitssysteme GmbH
• Hanwha Vision Co., Ltd.
• Wyze Labs, Inc.
• Réseaux Eagle Eye
• Spot AI, Inc.
• Systèmes Losange
• VIVOTEK Inc.
• ASSA ABLOY
• Motorola Solutions, Inc.
• Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
• Tiandy Technologies CO., LTD
• Honeywell International Inc.

Développements récents (partenariats/lancement de nouveaux produits)

• En mai 2025, Hanwha Vision a lancé OnCloud, une plateforme logicielle de gestion vidéo en tant que service (VSaaS) basée sur le cloud, évolutive et indépendante du matériel. Il combine l'enregistrement en périphérie et l'analyse de l'IA pour rationaliser la surveillance sur plusieurs sites. La plateforme offre un accès vidéo à faible latence, des notifications d'événements et une intégration facile avec les systèmes existants, permettant une gestion et une expansion efficaces des ressources de vidéosurveillance via une interface Web et mobile intuitive.
• En novembre 2024, Yotta Data Services a lancé Drishticam, une plate-forme de surveillance et de gestion vidéo basée sur le cloud et basée sur l'IA, construite sur une architecture VSaaS multi-tenant. La plateforme exploite une vision par ordinateur avancée, un apprentissage automatique et des analyses pour fournir une détection des menaces en temps réel, une identification précise des risques et une réduction des fausses alarmes. Des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et le contrôle d'accès biométrique améliorent la sécurité en surveillant les environnements et en permettant une réponse rapide aux menaces potentielles.
• En juin 2024, Dahua Technology New Zealand Limited s'est associé à Clear Digital Limited pour améliorer la distribution, le support technique et la fourniture de solutions avancées de surveillance IP, y compris le matériel et les logiciels de gestion vidéo, dans toute la Nouvelle-Zélande.
• En novembre 2023, Axis Communications a annoncé de nouvelles technologies de vidéosurveillance à l'ISC East 2023, notamment des caméras panoramiques multidirectionnelles, des caméras Bullet hautes performances et des caméras dôme en acier inoxydable dotées de capacités d'apprentissage en profondeur. La société a également introduit des enregistreurs vidéo polyvalents et des améliorations à son AXIS Object Analytics, reflétant son engagement fort en faveur de la R&D et de l'innovation dans les solutions de sécurité avancées.