Marché de la surveillance vidéo

Définition du marché

Le marché implique la production, la distribution et le déploiement de systèmes qui utilisent des caméras pour surveiller, enregistrer et analyser les activités en temps réel. Il est largement utilisé dans la sécurité publique, les bâtiments commerciaux, les maisons, les transports et les sites industriels pour prévenir la criminalité, améliorer la sécurité, gérer le trafic et soutenir les infrastructures intelligentes avec des analyses avancées et des capacités de surveillance à distance.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché de la surveillance vidéoAperçu

La taille mondiale du marché de la surveillance vidéo a été évaluée à 52,56 milliards USD en 2024 et devrait passer de 58,99 milliards USD en 2025 à 138,69 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,99% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante de systèmes basés sur le cloud et une évolution vers l'informatique des bords, permettant un traitement en temps réel, un accès à distance et une gestion évolutive. Ces technologies réduisent la dépendance aux infrastructures et rationalisent les opérations de surveillance sur plusieurs emplacements.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la surveillance vidéo sont Dahua Technology Co., Ltd, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Axis Communications AB, Bosch SicherheitsSysteme GmbH, Hanwha Vision Co., Ltd., Wyze Labs, Inc., Eagle Eye Netors, Spot AI, Incc., Rhombus Systems, Vivotek Inc. Motorola Solutions, Inc., Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd., Tiandy Technologies CO., Ltd, et Honeywell International Inc.

L'expansion du marché est alimentée par l'expansion des villes intelligentes et des initiatives de surveillance dirigées par le gouvernement. Alors que les zones urbaines se modernisent, les gouvernements déploient des systèmes de surveillance à grande échelle pour améliorer la sécurité publique, le contrôle du trafic et les services municipaux. L'intégration des réseaux de vidéosurveillance avec des centres de commandement compatibles AI permet une surveillance en temps réel et une réponse rapide.

Avec une installation approfondie de la caméra dans les villes intelligentes, la surveillance vidéo est devenue un élément central de l'infrastructure urbaine, soutenant la prévention du crime, la gestion des ressources et la gouvernance basée sur les données.

• En décembre 2024, leMinistère du logement et des affaires urbainesAnnoncé à 91% de la mission des villes intelligentes, soutenue par un investissement de 19,6 milliards USD. Un objectif clé était la surveillance vidéo, avec plus de 84 000 caméras de vidéosurveillance déployées dans 100 villes intelligentes pour renforcer la sécurité publique. Les centres de commandement et de contrôle intégrés utilisent efficacement l'IA, l'IoT et les analyses pour gérer efficacement la surveillance et les services urbains essentiels.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de la surveillance vidéo a été enregistrée à 52,56 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,99% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 39,72% en 2024, avec une évaluation de 20,88 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 28,33 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des systèmes de surveillance IP devrait atteindre 71,94 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment commercial devrait assister à un TCAC de 13,49% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des entreprises moyennes est estimé à une augmentation de 30,02% d'ici 2032.
8. Le segment des entreprises à entreprise (B2B) détenait une part de 36,99% en 2024.
9. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 13,03% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante de systèmes de surveillance basés sur le cloud

Le marché connaît une croissance significative en raison de l'adoption croissante de systèmes de surveillance basés sur le cloud. Contrairement aux configurations traditionnelles sur site qui nécessitent une infrastructure étendue et offrent une évolutivité limitée, les solutions cloud offrent un accès en temps réel, une surveillance à distance et un stockage de données simplifié.

Cela réduit les coûts opérationnels et la complexité, permettant aux organisations de gérer efficacement plusieurs emplacements, d'améliorer la sécurité des données grâce à des mises à jour centralisées et de faire évoluer leurs besoins de surveillance sans investissement matériel lourd.

• En septembre 2024, Hanwha Vision a présenté ses solutions de surveillance liées au cloud propulsées par AI, y compris des caméras IP avancées et la nouvelle plate-forme ONCLOUD VSAAS. Ces offres permettent une détection précise, des analyses améliorées et une gestion de la surveillance flexible. Hanwha souligne la capacité de son écosystème de nuage intégré à prendre en charge les deux sur placeet les opérations à distance, offrant des outils robustes de sécurité et de renseignement commercial basés sur les données.

Défi du marché

Risque de cyberattaques sur les infrastructures de surveillance connectées

Le risque de cyberattaques sur l'infrastructure de surveillance connectée présente un défi majeur au développement du marché de la vidéosurveillance. À mesure que les systèmes deviennent plus en réseau et basés sur le cloud, ils deviennent vulnérables au piratage, aux violations de données et à l'accès non autorisé, souvent en raison de mots de passe faibles, de firmware obsolète ou de réseaux non garantis.

Pour relever ce défi, les entreprises intègrent le chiffrement de bout en bout, l'authentification multi-facteurs et les mises à jour régulières du micrologiciel. Ils développent également des solutions de surveillance avec des fonctionnalités de cybersécurité intégrées, effectuant des évaluations de vulnérabilité et offrant un stockage de cloud sécurisé. Les partenariats avec les entreprises de cybersécurité et le respect des normes internationales de protection des données aident en outre ces risques.

Tendance

Adoption croissante de l'informatique de bord dans les caméras de surveillance

Le marché est témoin d'une évolution notable vers l'informatique des bords, permettant le traitement des données en temps réel dans les caméras. Cette tendance soutient la détection des menaces plus rapidement et réduit la dépendance à l'égard des infrastructures centralisées.  L'intégration de la détection d'objets basée sur l'IA et de l'analyse de mouvement intégrée au bord améliore l'efficacité et l'évolutivité.

L'imagerie à haute résolution combinée à l'intelligence sur les dispositions remodèle les opérations de sécurité, offrant une plus grande flexibilité et réactivité dans divers environnements de surveillance.

• En mars 2025, I-Pro Co. Ltd. a lancé la série U, introduisant Edge AI dans toutes ses caméras de sécurité pour la première fois. Conçu pour les installations d'entrée de gamme, la série offre une détection d'objets basée sur l'IA, une détection avancée de mouvement vidéo, un enregistrement audio et un zoom optique accru. Il dispose d'options à haute résolution, y compris des caméras 2MP, 5MP et 4K Dome, Box et Bullet, pour une clarté et une précision améliorées.

Rapport sur le marché de la surveillance vidéo

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel,Logiciel, services
Par type de système	Systèmes de surveillance analogique, systèmes de surveillance IP, systèmes de surveillance hybride
Par demande	Commercial, résidentiel, défense et infrastructure, défense et infrastructure
Par la taille de l'entreprise	Entreprises à petite échelle, entreprises moyennes, entreprises à grande échelle
Par type de client	Entreprise à entreprise (B2B), entreprise à consommation (B2C)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel et services): Le segment matériel a gagné 28,33 milliards USD en 2024 en raison de la demande croissante de caméras haute résolution, de capteurs avancés et de dispositifs de traitement basés sur les bords pour améliorer les capacités de surveillance entre les secteurs.
• Par type de système (systèmes de surveillance analogique, systèmes de surveillance IP et systèmes de surveillance hybride): les systèmes de surveillance IP détenaient une part de 49,73% en 2024, attribuée à leur qualité d'image supérieure, à l'évolutibilité, à l'accessibilité à distance et à une intégration transparente avec des technologies avancées telles que l'IA etcloud computing.
• Par application (Commercial, résidentiel, défense et infrastructure, et défense et infrastructure): le segment commercial devrait atteindre 57,18 milliards USD d'ici 2032, propulsé par des problèmes de sécurité croissants, des exigences de conformité réglementaire et une adoption généralisée de systèmes de surveillance dans le commerce de détail, la banque, l'hospitalité et les secteurs des entreprises.
• Par la taille de l'entreprise (petites entreprises, entreprises à grande échelle et entreprises à grande échelle): le segment des entreprises à grande échelle détenait une part de 47,85% en 2032, favorisée par leurs exigences de sécurité supérieure, une plus grande capacité d'investissement et l'adoption de solutions de surveillance intégrées avancées à travers plusieurs facilités.
• Par type de client (entreprise à entreprise (B2B) et entreprise-consommation (B2C)): le segment des entreprises à entreprise (B2B) a représenté une part de 68,91% en 2024, stimulée par la vaste demande de solutions de surveillance des industries, des agences gouvernementales et des grandes organisations nécessitant une infrastructure de sécurité robuste.

Marché de la surveillance vidéoAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Marché de la surveillance vidéo en Asie-PacifiqueLa part s'élevait à environ 39,72% en 2024, évaluée à 20,88 milliards USD. Cette domination est renforcée par des investissements étendus dans des projets de ville intelligente et le développement des infrastructures. L'urbanisation croissante et l'augmentation des problèmes de sécurité publique stimulent le déploiement de systèmes de surveillance avancés dans les secteurs résidentiel, commercial et gouvernemental.

L'intégration des technologies de l'IA, de l'informatique Edge et du cloud améliore la surveillance et l'efficacité opérationnelle en temps réel. Les réglementations gouvernementales favorables et la sensibilisation croissante aux solutions de sécurité accélèrent davantage la croissance du marché régional.

• En août 2024, Bosch Building Technologies a lancé une chaîne de montage locale en Inde pour ses caméras Flexidome IP Starlight 5000i. Ces caméras compatibles AIOT présentent des analyses avancées, des performances de faible lumière et une compression efficace. Conçus pour une utilisation intérieure et extérieure, ils intègrent des mesures de cybersécurité telles que des pare-feu asemblées et des fonctionnalités de modèle de plate-forme de confiance pour assurer la sécurité des données et la confidentialité.

L'industrie de la vidéosurveillance en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC robuste de 13,03% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par des exigences réglementaires strictes pour la sécurité publique et une demande accrue de solutions de sécurité avancées entre les secteurs du gouvernement, des transports et des infrastructures critiques.

L'adoption d'analyses alimentées par l'IA, des plateformes basées sur le cloud et de l'intégration avec les appareils IoT améliorent l'efficacité du système et les capacités de détection des menaces. Des investissements accrus dans la mise à niveau des infrastructures de surveillance héritée et la sensibilisation à la sensibilisation aux mesures de cybersécurité propulsent davantage l'expansion du marché régional.

• DansDécembre 2024, Eagle Eye Networks a lancé des systèmes de cabinets avancés pour la vidéosurveillance, conçus pour des emplacements en plein air à distance dépourvus de puissance ou d'autorité Internet ou Internet. Ces systèmes pré-assemblés à l'épreuve des intempéries comprennent une connectivité cellulaire, des protections de cybersécurité et des capacités d'IA telles que la recherche vidéo intelligente et la reconnaissance des plaques d'immatriculation, soutenant une surveillance efficace et flexible dans des environnements difficiles.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le marché est régi par plusieurs autorités. La Federal Trade Commission (FTC) applique les normes de confidentialité des consommateurs, le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) fournit des lignes directrices pour les infrastructures critiques, et les gouvernements des États et locaux réglementent la surveillance publique et institutionnelle fondée sur des exigences légales spécifiques à la juridiction.
• En Inde, le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (Meity) supervise la réglementation de la surveillance vidéo. Il oblige la certification STQC pour toutes les caméras de vidéosurveillance, garantissant la conformité quelle que soit leur origine fabriquée, importée ou vendue dans l'industrie nationale.
• En Europe, le marché est réglementé en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), avec l'application des autorités nationales de protection des données (APD). Le European Data Protection Board (EDPB) supervise la conformité transfrontalière, tandis que la Commission européenne garantit le respect des normes de surveillance des produits.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché de la surveillance vidéo poursuivent activement la croissance grâce à des fusions et acquisitions stratégiques et à l'expansion du portefeuille pour accroître la présence du marché. Les entreprises lancent de nouveaux produits avec des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins en évolution des clients.

Les stratégies incluent l'investissement dans l'analyse vidéo basée sur l'IA, les plateformes de surveillance compatibles avec l'IA et les systèmes de sécurité intégrés. Ces approches aident à répondre à la demande croissante de surveillance en temps réel, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à fournir des solutions évolutives adaptées à divers secteurs tels que le transport, la vente au détail, la sécurité publique et les infrastructures critiques.

• En décembre 2024, Triton a conclu un accord pour acquérir les activités de la technologie de sécurité et de communication de Bosch (BSCT). BSCT est spécialisé dans la surveillance vidéo, le contrôle d'accès et les solutions de communication professionnelles. L'accord vise à renforcer la position de Triton dans le secteur des technologies de sécurité en tirant parti de la présence mondiale de BSCT, des offres de produits avancées et de l'expertise dans les systèmes de sécurité intégrés.

Liste des sociétés clés sur le marché de la surveillance vidéo:

• Dahua Technology Co., Ltd
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
• AXIS Communications AB
• Bosch SicherheitsSysteme GmbH
• Hanwha Vision Co., Ltd.
• Wyze Labs, Inc.
• Réseaux d'œil d'aigle
• Spot AI, Inc.
• Systèmes de losanges
• Vivotek Inc
• Assa Abloy
• Motorola Solutions, Inc.
• Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
• Tiandy Technologies CO., Ltd
• Honeywell International Inc.

Développements récents (partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En mai 2025, Hanwha Vision a lancé OnCloud, une plate-forme de gestion de vidéos basée sur le cloud basée sur le cloud évolutive et autonome en tant que service (VSAAS). Il combine l'enregistrement Edge et l'analyse d'IA pour rationaliser la surveillance sur plusieurs sites. La plate-forme offre un accès vidéo à faible latence, des notifications d'événements et une intégration facile avec les systèmes existants, permettant une gestion efficace et une expansion des ressources de surveillance vidéo via une interface Web et mobile intuitive.
• En novembre 2024, Yotta Data Services a lancé Drishticam, une plate-forme de surveillance vidéo et de gestion basée sur le cloud propulsé par l'IA construite sur une architecture VSAAS multi-locataires. La plate-forme exploite la vision informatique avancée, l'apprentissage automatique et l'analyse pour fournir une détection de menaces en temps réel, une identification précise des risques et une fausse alarme réduite. Des caractéristiques telles que la reconnaissance faciale et le contrôle d'accès biométrique améliorent la sécurité en surveillant les environnements et en permettant une réponse rapide aux menaces potentielles.
• En juin 2024, Dahua Technology New Zealand Limited en partenariat avec Clear Digital Limited pour améliorer la distribution, le support technique et la livraison de solutions avancées de surveillance IP, y compris les logiciels de gestion matérielle et vidéo, en Nouvelle-Zélande.
• En novembre 2023, Axis Communications a annoncé de nouvelles technologies de surveillance vidéo à ISC East 2023, notamment des caméras panoramiques multidirectionnelles, des caméras de balles hautes performances et des caméras en dôme en acier inoxydable avec des capacités d'apprentissage en profondeur. L'entreprise a également introduit des enregistreurs vidéo polyvalents et des améliorations de son analyse d'objet Axe, reflétant son fort engagement envers la R&D et l'innovation dans les solutions de sécurité avancées.