Marché des capteurs de vibration

Définition du marché

Un capteur de vibration est un appareil conçu pour mesurer et surveiller le mouvement oscillatoire dans les machines, les structures ou les systèmes. Les capteurs de vibration sont couramment utilisés dans les industries pour la maintenance prédictive, la détection des défauts et la surveillance de l'équipement, y compris les moteurs, les pompes, les turbines et les roulements.

Ces capteurs aident à identifier les irrégularités et les défaillances potentielles, assurant la fiabilité et l'efficacité des systèmes mécaniques. Les types de capteurs de vibration comprennent les accéléromètres, les capteurs de vitesse et les capteurs de déplacement, chacun adapté à des applications spécifiques.

Marché des capteurs de vibrationAperçu

La taille du marché mondial des capteurs de vibrations était évaluée à 6,04 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,40 milliards USD en 2024 à 10,15 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’adoption croissante d’applications industrielles, notamment la maintenance prédictive et la surveillance conditionnelle dans les secteurs de la fabrication et de l’énergie. La demande croissante d’automatisation dans les industries et l’intégration des technologies IoT ont encore amélioré l’utilité des capteurs de vibrations.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des capteurs de vibration sont Honeywell International Inc., SKF Group, Siemens, Emerson Electric Co., Bosch Sensortec GmbH, Texas Instruments Incorporated, National Instruments Corp, Rockwell Automation, NXP Semiconductors, TE Connectivité, Parker Hannifin, EndRedRed + Hauser Group Services AG, PCB Piezotronics, Inc, Brüel & Kjær, Worldsensing et autres.

Les capteurs de vibration fournissent des données précieuses sur la santé des machines, permettant des stratégies de maintenance prédictives qui réduisent les coûts de réparation et prolongent la durée de vie des actifs. Cette approche proactive de la maintenance a gagné du terrain dans toutes les industries, y compris la fabrication,pétrole et gazet les services publics. La prise de conscience croissante des avantages de la surveillance des conditions stimule encore l'adoption de capteurs de vibration avancés.

• En juin 2024, Baker Hughes, une entreprise leader dans le domaine des technologies énergétiques, a introduit trois technologies de capteurs avancées pour la mesure des gaz, du débit et de l'humidité, visant à améliorer les performances de sécurité. Ces solutions innovantes de capteurs de vibrations sont conçues pour des applications dans tous les secteurs, notamment l'hydrogène, le pétrole et le gaz, les métaux, les produits chimiques, le biogaz, la production d'électricité, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), entre autres.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial des capteurs de vibration a été enregistrée à 6,04 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,80% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord détenait une part des revenus de 36,56 % en 2023, avec une valorisation de 2,21 milliards de dollars.
4. Le segment des accéléromètres a généré un chiffre d'affaires de 2 634,3 milliards USD en 2023.
5. Le segment de la céramique piézoélectrique devrait atteindre 3 065,2 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment piézorésistif a obtenu la plus grande part de revenus de 24,19% en 2023.
7. Le segment aérospatial et de défense est sur le point d'assister à une croissance significative à un TCAC robuste de 8,28% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,79 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Croissance dans l'automatisation industrielle"

L’adoption croissante de l’automatisation industrielle alimente la croissance du marché des capteurs de vibrations. Les industries manufacturières et de transformation donnent de plus en plus la priorité à la maintenance prédictive pour améliorer l’efficacité et réduire les temps d’arrêt opérationnels. Les capteurs de vibrations fournissent des informations essentielles en identifiant les irrégularités dans les performances des machines, garantissant ainsi des interventions opportunes.

Avec l'industrie 4.0 avancé des usines intelligentes, la demande de capteurs avancés a augmenté. Ces capteurs prennent en charge la surveillance des conditions en temps réel, permettant aux entreprises de maintenir des opérations continues et de réaliser des économies de coûts.

• En avril 2024, Murata Manufacturing a introduit le PKGM-200D-R, un dispositif de capteur de vibration monté sur surface pour une maintenance prédictive. Ce capteur dispose d'un capteur de température intégré pour détecter la chaleur anormale produite par l'équipement. En utilisant la technologie de détection des vibrations céramiques PZT piézoélectrique PZT, il mesure avec précision l'accélération des vibrations causée par la friction métallique, non affectée par les interférences de bruit.

Défi du marché

"Difficulté d'intégration des technologies de capteurs avancées avec des systèmes traditionnels"

Un défi majeur entrave la croissance du marché des capteurs de vibration est la difficulté d'intégrer les technologies de capteurs avancées avec des systèmes hérités obsolètes qui prévalent dans de nombreuses industries. Ces systèmes plus anciens n'ont souvent pas l'infrastructure ou les interfaces nécessaires à la connectivité transparente, limitant efficacement la capacité de collecter et d'analyser efficacement les données de vibration en temps réel.

Pour surmonter cet obstacle, les entreprises se concentrent sur le développement de solutions de rénovation qui permettent à des capteurs modernes d'être intégrés dans les machines existantes sans modifications étendues. Les périphériques de plug-and-play sont conçus pour simplifier l'installation et minimiser les temps d'arrêt.

En outre, les entreprises proposent des outils logiciels permettant la compatibilité entre les capteurs modernes et les systèmes plus anciens, garantissant ainsi une acquisition et une intégration transparentes des données.

Tendance du marché

"Adoption croissante de capteurs de vibration sans fil"

L'adoption croissante de capteurs de vibration sans fil transforme le marché des capteurs de vibration. Ces capteurs offrent l'avantage d'une installation simplifiée, des coûts de maintenance réduits et de la flexibilité améliorée dans la surveillance des emplacements à distance ou difficiles d'accès.

• En mars 2024, le fabricant chimique suédois PerstorpProduits chimiques spécialisésa annoncé un investissement substantiel dans les capteurs de vibration sans fil Airius de SPM Instrument. Ces capteurs compatibles Wi-Fi sont définis pour surveiller les équipements critiques de processus dans les installations de Perstorp, améliorer la détection des problèmes de vibration, minimiser les risques de dommage des machines et réduire les coûts opérationnels.

Les industries qui adoptent la technologie sans fil bénéficient d’une intégration transparente des données avec les plateformes cloud, permettant des analyses avancées et des informations prédictives. Cette évolution vers des solutions sans fil s’aligne sur la tendance plus large de la numérisation et de la connectivité, contribuant à la demande croissante de capteurs de vibrations dans tous les secteurs.

• En janvier 2024, WorldSensing a introduit un capteur sans fil pour automatiser la collecte de données pour des projets de surveillance à long terme et de vibration continue. Cet appareil aide les prestataires de services d'ingénierie dans le respect des réglementations liées à l'intégrité de la construction et à l'impact des vibrations sur les individus.

Aperçu du rapport sur le marché des capteurs de vibrations

Segmentation	Détails
Par matériau	Silicium dopé, céramique piézoélectrique, quartz
Par type	Accéléromètres, capteur de vitesse, capteur de déplacement
Par technologie	Piézorésistif, Jauge de contrainte, Capacité variable, Sonde manuelle, Optique, Tri-Axial, Autres
Par l'industrie finale	Automobile, électronique grand public, soins de santé, aérospatiale et défense, pétrole et gaz, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique :Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par matériau (silicium dopé, céramique piézoélectrique, quartz): le segment de quartz a obtenu 2 663,0 milliards USD en 2023 en raison de sa sensibilité, de sa stabilité et de sa durabilité, ce qui le rend idéal pour les applications de précision dans diverses industries.
• Par type (accéléromètres, capteur de vitesse, capteur de déplacement): le segment des accéléromètres détenait une part de 43,61% en 2023, attribuée à leur grande précision dans la mesure des vibrations dynamiques et une adoption générale entre les industries pour surveiller les performances des machines.
• Par technologie (piézorésistif, jauge de contrainte, capacité variable, sonde manuelle, optique, triaxiale et autres) : le segment piézorésistif devrait atteindre 2 663,7 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de sa grande précision, de sa sensibilité et de son coût. efficacité dans la détection de petites vibrations, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications industrielles.
• Par secteur d'utilisation finale (automobile, électronique grand public, soins de santé, aérospatiale et défense, pétrole et gaz et autres) : le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait connaître un solide TCAC de 8,28 % au cours de la période de prévision, propulsé par sa grande précision, sensibilité et rentabilité dans la détection de petites vibrations, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications industrielles.

Marché des capteurs de vibrationAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain des capteurs de vibrations a obtenu une part substantielle d’environ 36,56 % en 2023, évaluée à 2,20 milliards de dollars. L'intégration rapide des technologies de l'Industrie 4.0, telles que l'IoT et l'automatisation, stimule la demande de systèmes avancés de surveillance des vibrations.

Les capteurs de vibrations sont de plus en plus utilisés dans les usines intelligentes et les processus automatisés, fournissant des données en temps réel pour des opérations plus efficaces et plus fiables. L’adoption croissante d’appareils connectés et d’informations basées sur les données souligne encore davantage le besoin de technologies sophistiquées de détection des vibrations en Amérique du Nord.

De plus, en Amérique du Nord, les réglementations strictes sur la sécurité au travail, telles que les normes de l'OSHA, incitent les industries à adopter des capteurs de vibration pour se conformer aux directives de santé et de sécurité.

En surveillant l'exposition aux vibrations, les entreprises peuvent atténuer les risques tels que le syndrome de vibration des bras à main (HAV) et les vibrations du corps entier (WBV), assurant des conditions de travail plus sûres. L'accent croissant sur la santé et la sécurité des employés favorise l'adoption généralisée de capteurs de vibration dans divers secteurs.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,79 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement attribuée à la croissance du secteur pétrolier et gazier dans la région. À mesure que les activités d’exploration et de production augmentent, la demande de technologies de capteurs avancées pour surveiller l’état des équipements et garantir l’efficacité opérationnelle augmente.

• En 2024,Moniteur d'énergie mondialSignale que l'Asie représente 82% de la construction mondiale du pipeline de transmission de gaz, la Chine et l'Inde contribuant 65% de la valeur totale de la construction, estimée à 117,2 milliards USD. Cette part substantielle met en évidence le rôle critique de l'Asie dans la croissance de l'infrastructure gazeuse.

L’expansion des opérations pétrolières et gazières offshore et terrestres contribue à la demande croissante de solutions fiables de surveillance des vibrations dans toute la région.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans l’élaboration du marché

• Les normes OSHA aux États-Unis établissent des lignes directrices pour les limites d'exposition aux vibrations, qui peuvent varier selon l'État et l'industrie. L'OSHA fixe des limites d'exposition maximales aux vibrations afin de réduire les risques pour la santé, fournissant une représentation valide de la réglementation.
• LeRèglement sur le contrôle des vibrations au travail 2005Définit les valeurs d'action d'exposition (EAV) et les valeurs limites d'exposition (ELV) pour les vibrations. Ces valeurs aident les employeurs à gérer les risques liés à l'exposition aux vibrations, en particulier dans la prévention des problèmes de santé tels que le syndrome de vibration des bras à main (HAV).
• En Inde, la loi sur les usines de 1948 réglemente la sécurité industrielle et la santé, y compris les aspects liés à l'exposition aux vibrations. Bien que les réglementations spécifiques des vibrations soient moins détaillées que celles de certains pays occidentaux, les directives d'organisations comme le Bureau of Indian Standards (BIS) fournissent des recommandations générales pour gérer l'exposition aux vibrations en milieu industriel. De plus, les normes nationales indiennes de sécurité et de santé au travail fournissent des informations supplémentaires sur les risques de vibration en milieu de travail.
• La Corée du Sud suit les directives établies par leKosha (Corée de la sécurité professionnelle et de l'agence de santé), qui fournit des réglementations pour la gestion des risques pour la santé liés aux vibrations sur le lieu de travail. Ces normes sont conçues pour protéger les travailleurs contre une exposition excessive aux vibrations, similaires à celles en vigueur en Europe et en Amérique du Nord.
• Les normes ISO, à savoirOIN 5349etISO 10816, sont essentiels pour mesurer respectivement les vibrations du bras à main et les vibrations de la machine. Ces normes aident à assurer des évaluations précises des vibrations, en particulier dans les machines industrielles et les scénarios d'exposition humaine.

Paysage compétitif

Le marché mondial des capteurs de vibrations se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor.

Les principaux acteurs du marché incluent Honeywell International Inc., SKF Group, Siemens, Emerson Electric Co., Bosch Sensortec GmbH, Texas Instruments Incorporated, National Instruments Corp, Rockwell Automation, NXP Semiconductors, TE Connectivity, Parker Hannifin, Endress + Hauser Group Services AG, PCB Piezotronics, Inc, Brüel & Kjær, Worldsensing et autres.

Pour répondre à la demande croissante de solutions de surveillance avancées, les acteurs du secteur lancent de nouveaux produits qui exploitent des technologies de pointe, telles que l'intégration de l'IoT et l'analyse basée sur l'IA, pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Ces entreprises s'alignent sur des normes réglementaires strictes pour garantir la sécurité, l'efficacité et la protection de l'environnement.

En s'alignant sur ces normes et en innovant continuellement, ces entreprises renforcent leur avantage concurrentiel, favorisent la croissance du marché et contribuent à l'avancement de la technologie des capteurs de vibrations dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie et les transports.

• En novembre 2023, WorldSensing a présenté son dernier capteur sans fil, le compteur de vibration, spécialement conçu pour les projets de surveillance des vibrations à long terme. L'appareil dispose d'un accéléromètre MEMS tri-axial qui offre une durée de vie de la batterie prolongée, une plage de communication élargie et un prix plus compétitif par rapport aux technologies de vibration existantes. De plus, il est conforme aux réglementations clés de l'industrie, ce qui en fait une solution efficace pour une surveillance continue des vibrations sur diverses applications.

Liste des sociétés clés sur le marché des capteurs de vibration

• Honeywell International Inc.
• Groupe SKF
• Siemens
• Emerson Électrique Co.
• Bosch sensortec gmbh
• Texas Instruments Incorporée
• NATIONAL INSTRUMENTS CORP.
• Rockwell Automatisation
• Semi-conducteurs NXP
• Connectivité TE
• Parker Hannifin
• Endress + Hauser Group Services AG
• PCB Piezotronique, Inc.
• Brüel & Kjær
• Détection du monde
• Autres

Développements récents

• En mars 2023, Honeywell a dévoilé ses émetteurs polyvalents pour la surveillance en condition de l'équipement rotatif tel que les pompes, les moteurs, les compresseurs, les ventilateurs, les souffleurs et les boîtes de vitesses. Ces émetteurs fournissent des mesures critiques des performances de l'équipement, fournissant des informations qui améliorent la sécurité, la disponibilité et la fiabilité dans diverses industries.
• En août 2023, A. Hock a lancé la LoRaWAN easybox, une solution polyvalente de surveillance des composants d'usine utilisant la technologie LoRaWAN. Il prend en charge les mesures de vibrations des équipements rotatifs, la surveillance de la pression et le suivi de l'état des vannes à commande manuelle, offrant ainsi une gamme d'applications pour une gestion efficace des installations.
• En janvier 2023, Kyocera Corporation a dévoilé un système intelligent de détection de vibrations millimétriques sans contact. Ce système comprend un capteur de haute précision à faible bruit capable de détecter d'infimes vibrations (mesurées en microns) sans contact physique, ainsi que divers modules logiciels basés sur l'IA. Ces avancées le rendent adapté à une gamme d’applications nécessitant une mesure précise des vibrations et une analyse intelligente.