Marché de l'abonnement aux véhicules

Définition du marché

Le marché comprend un modèle basé sur les services qui permet aux consommateurs d'accéder aux véhicules grâce à des paiements récurrents. Il comprend des offres de constructeurs automobiles, de sociétés de location et de fournisseurs de services de mobilité. Le marché couvre diverses catégories de véhicules et est structuré pour soutenir des durées d'utilisation flexibles.

Les packages d'abonnement comprennent généralement l'assurance, l'entretien et d'autres services essentiels dans un seul contrat. Ce rapport offre une évaluation approfondie des principaux facteurs stimulant l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse régionale détaillée et le paysage concurrentiel influençant la dynamique de l'industrie.

Marché de l'abonnement aux véhiculesAperçu

La taille du marché mondial des abonnement des véhicules était évaluée à 6,52 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,18 milliards USD en 2025 à 42,45 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 26,21% au cours de la période de prévision.

Le marché se développe régulièrement, soutenu par la demande croissante d'accès flexible aux transports personnels. Les consommateurs évaluent de plus en plus la commodité, les engagements plus courts et les services groupés, qui rendent les modèles basés sur l'abonnement plus attrayants que la location ou la propriété traditionnelle. Les progrès des plates-formes numériques ont rationalisé l'intégration des utilisateurs, la sélection des véhicules et la gestion des services.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'abonnement aux véhicules sont les services de 6 ans, Autotechnica Fleet Services D.O.O, Drize Fuze Limited, Voltric, Wagonex Limited, MyCardirect Ltd, InMotion Ventures 3 Ltd, Ezoo, Finn GmbH, Hyundai Motor Company, Volvo CA, Dr Ing. H.C. F. Porsche AG, Suzuki Motor Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd., et Toyota Motor Corporation.

L'intérêt croissant dans les modèles payants, en particulier parmi les populations urbaines et les données démographiques plus jeunes, accélère l'adoption des abonnements de véhicules. En réponse, les entreprises automobiles et les fournisseurs de mobilité élargissent leurs offres pour inclure un plus large éventail de types de véhicules, de durées de contrat et de forfaits de service, ce qui renforce l'attrait et la portée du marché.

• En octobre 2024, le Volkswagen Group of America s'est associé à Volkswagen Financial Services pour lancer VW Flex, un service d'abonnement à véhicule dans la région du métro d'Atlanta. Le service offre un accès mensuel à des modèles Volkswagen sélectionnés, combinant l'entretien, l'assurance et l'assistance routière en un seul paiement par mois.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de l'abonnement du véhicule était évaluée à 6,52 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 26,21% de 2025 à 2032.
3. L'Europe détenait une part de marché de 33,81% en 2024, avec une évaluation de 2,20 milliards USD.
4. Le segment multi-marques a récolté 4,05 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment électrique devrait atteindre 24,91 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de 6 à 12 mois devrait atteindre 15,85 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment OEM devrait atteindre 26,03 milliards USD d'ici 2032.
8. Le segment privé devrait atteindre 22,82 milliards USD d'ici 2032.
9. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 27,31% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Solutions de paiement intégrées et technologie de gestion flexible de la flotte

Le marché de l'abonnement aux véhicules est motivé par les progrès des solutions de paiement intégrées et flexiblesgestion de la flottetechnologie. Les systèmes de paiement intégrés facilitent la facturation en permettant des transactions sécurisées, automatisées et transparentes, en améliorant la commodité des clients et en réduisant les erreurs.

La technologie flexible de gestion de la flotte offre un suivi, une planification et une utilisation en temps réel des véhicules, améliorant l'efficacité opérationnelle des fournisseurs de services. Cette technologie prend en charge une meilleure allocation des ressources, réduit les temps d'arrêt des véhicules et réduit les coûts administratifs. Ces innovations permettent aux prestataires d'offrir des plans d'abonnement évolutifs et personnalisables qui répondent à divers besoins des clients.

En améliorant les processus financiers et opérationnels, ces technologies renforcent la prestation globale des services et favorisent l'adoption plus large des modèles d'abonnement aux véhicules sur les marchés concurrentiels.

• En septembre 2024, J.P.Morgan Payments a collaboré avec CASI en tant que fournisseur stratégique de technologies de service de flotte flexible. La collaboration vise à fournir des solutions de paiement intégrées et une infrastructure de gestion de la flotte pour soutenir les abonnements à véhicules flexibles et les services de location à travers l'Europe, permettant des expériences de paiement transparentes et personnalisables pour les fournisseurs d'utilisateurs de voitures et leurs clients.

Défi du marché

Défi de la fidélisation de la clientèle et de l'annulation de l'abonnement

Un défi majeur sur le marché des abonnement des véhicules est le taux élevé de désabonnement des clients causés par les annulations des abonnements. Les clients annulent souvent leurs abonnements en raison des besoins de mobilité personnelle, de l'insatisfaction à l'égard des options de véhicules, des problèmes de tarification ou des inconvénients dans la prestation de services.

Cette instabilité affecte les sources de revenus prévisibles pour les prestataires et complique la planification à long terme. De plus, la commutation entre les prestataires ou les options de mobilité alternatives augmente le risque de perdre des clients.

Pour y remédier, les prestataires adoptent des plans d'abonnement flexibles qui permettent une personnalisation et des périodes d'engagement plus courtes. L'amélioration du service client et la collecte régulière des commentaires des utilisateurs aide à identifier les points de douleur. L'utilisation d'analyse de données pour personnaliser les offres et améliorer la disponibilité des véhicules renforce encore la fidélité des clients et réduit les annulations.

Tendance

Expansion des options flexibles et une commodité améliorée

Le marché de l'abonnement aux véhicules connaît une forte croissance avec l'expansion des plans d'abonnement flexibles et une meilleure commodité des clients via des plateformes numériques simplifiées. Les prestataires combinent de plus en plus des services tels que l'entretien et l'assurance pour offrir des solutions de mobilité tout-en-un. Ces efforts aident à éliminer les difficultés habituelles et les processus qui prennent du temps impliqués dans l'accès aux véhicules.

En offrant des expériences personnalisées et sans tracas, les entreprises visent à attirer un plus large éventail de clients. Cette stratégie aborde les obstacles communs comme les coûts initiaux élevés et les documents complexes, soutenant l'adoption et la rétention des clients plus élevés tout en stimulant la croissance globale du marché.

• En octobre 2024, Loopit s'est associé à Bonzah pour intégrer la solution d'assurance location de voitures de Bonzah dans la plate-forme d'abonnement et de location de voitures de véhicule de Loopit. Le partenariat simplifie l'achat et la vérification de l'assurance en l'intégrant directement dans le processus de réservation, réduisant la complexité opérationnelle et le risque de fournisseurs de location.

Rapport sur le marché de l'abonnement des véhicules

Segmentation	Détails
Par type	Marque unique, multi-marque
Par véhicule	Glace, électrique
Par période	Moins de 6 mois, 6 à 12 mois, plus de 12 mois
Par le fournisseur	OEM, tiers
Par l'utilisateur final	Entreprise, privée
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (marque unique et multi-marque): le segment multi-marques a gagné 4,05 milliards USD en 2024, en raison de la croissance des préférences des consommateurs pour une sélection plus large de véhicules en termes flexibles.
• Par véhicule (glace et électrique): le segment électrique détenait 59,88% du marché en 2024, en raison de la sensibilisation environnementale croissante et des cadres réglementaires de soutien favorisant la mobilité durable.
• D'ici la période (moins de 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 12 mois): le segment de 6 à 12 mois devrait atteindre 15,85 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de solutions de mobilité à mi-parcours parmi les utilisateurs urbains et les professionnels.
• Par fournisseur (OEM et tiers): Le segment OEM devrait atteindre 26,03 milliards USD d'ici 2032, en raison des investissements stratégiques des constructeurs automobiles dans des plateformes d'abonnement directement au consommateur.
• Par l'utilisateur final (entreprise et privé): le segment privé devrait atteindre 22,82 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de mobilité personnelle avec des responsabilités de propriété réduites.

Marché de l'abonnement aux véhiculesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'abonnement aux véhicules en Europe était d'environ 33,81% en 2024, avec une évaluation de 2,20 milliards USD. Cela est tiré par la présence de constructeurs automobiles et de fournisseurs de services de mobilité établis offrant des solutions d'abonnement complètes. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni bénéficient de réseaux de concessionnaires bien développés et d'acceptation élevée des consommateurs de l'accès aux véhicules flexibles.

Les populations urbaines de ces pays préfèrent les modèles d'abonnement en raison de la commodité et de la réduction des responsabilités de propriété. De plus, la disponibilité de diverses options de véhicules et de services premium soutient la croissance du marché en Europe.

• En novembre 2024, CASI s'est associée à Hyundai Connected Mobility pour lancer le service d'abonnement Mocean en Allemagne. Le partenariat a introduit des solutions d'abonnement à véhicules flexibles et tout compris pour les entreprises et les utilisateurs privés sur le plus grand marché automobile en Europe.

L'industrie de l'abonnement aux véhicules en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 27,31% au cours de la période de prévision. Le marché de cette région devrait se développer rapidement, tiré par l'augmentation des défis de la mobilité urbaine et une évolution vers l'utilisation flexible des véhicules. Une densité de population élevée et une congestion croissante du trafic dans les grandes villes encouragent les consommateurs à rechercher des alternatives pratiques à la propriété.

Les services d'abonnement aux véhicules offrent des solutions sur mesure qui réduisent les coûts initiaux et donnent accès aux nouveaux modèles de véhicules. De plus, les fournisseurs de services régionaux et les constructeurs automobiles élaborent des plans d'abonnement personnalisés pour répondre aux besoins divers des consommateurs, ce qui soutient davantage l'expansion du marché.

Cadres réglementaires

• Il n'y a pas d'autorités réglementaires spécifiques pour l'abonnement aux véhicules, mais aux États-Unis, les principales autorités réglementaires supervisant les abonnements aux véhicules et l'industrie automobile sont la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l'Environmental Protection Agency (EPA). La NHTSA réglemente la sécurité des véhicules, tandis que l'EPA établit des normes environnementales.

Paysage compétitif

L'industrie de l'abonnement aux véhicules se caractérise par des acteurs clés se concentrant sur la différenciation grâce à l'innovation de service et aux partenariats stratégiques. Les principaux fournisseurs se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de véhicules pour inclure une gamme diversifiée de modèles, y compris les véhicules électriques et premium.

De nombreuses entreprises investissent dans des plateformes numériques pour améliorer l'expérience utilisateur en simplifiant la gestion de l'abonnement et en offrant des options personnalisées. Les collaborations avec les cabinets d'assurance et les prestataires de services de maintenance sont courantes pour livrer des forfaits groupés et tout compris.

De plus, plusieurs joueurs poursuivent l'expansion géographique pour capturer les marchés émergents. Les stratégies de tarification sont adaptées pour s'adapter à divers segments de clients, tandis que les efforts de marketing se concentrent sur la commodité et la flexibilité pour attirer des abonnés individuels et d'entreprise.

• En décembre 2024, Dvalia s'est associée à Wagonex pour lancer son service d'abonnement Flexrent Car au Royaume-Uni. Le service propose des abonnements flexibles à court terme et à long terme de véhicules avec des prix tout compris et une plate-forme de réservation et de gestion entièrement numérique, permettant aux clients de changer de voiture, de mise à niveau des plans ou d'annuler sans pénalités.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'abonnement aux véhicules:

• Sixt
• Autotechnica Fleet Services D.O.O
• Drive Fuze Limited
• Voltrique
• Wagonex Limited
• MyCardirect Ltd
• InMotion Ventures 3 Ltd
• Ezoo
• Finn GmbH
• Hyundai Motor Company
• Volvo CA
• Dr Ing. H.C. F. Porsche AG
• Suzuki Motor Corporation
• Mahindra & Mahindra Ltd.
• Toyota Motor Corporation

Développements récents (acquisitions / partenariat)

• En janvier 2025, Axus Nederland N.V. a acquis les soins de Volvo de Volvo Car Netherlands, en supposant la propriété et la gestion opérationnelle tandis que Volvo a continué à gérer les ventes et le marketing, renforçant davantage leur partenariat stratégique sur le marché.
• En novembre 2024, Karmo a acquis Motopool pour renforcer sa position sur le marché, devenant la plus grande plate-forme d'abonnement automobile en Australie, et a obtenu une installation de dette de 88 millions USD de Volkswagen et Toyota pour soutenir l'expansion et la croissance des services de la flotte.
• En août 2024, Autonomie s'est associée à Deloitte pour lancer Autonomy Data Services (ADS), une plate-forme SaaS axée sur le soutien aux programmes d'abonnement aux véhicules. La nouvelle entreprise vise à concéder à sa technologie et à des solutions de données liées aux abonnement aux OEM, aux opérateurs de flotte et aux concessionnaires, ce qui permet des modèles de mobilité flexibles et tout compris sans dette ni risque résiduel.