Marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Définition du marché

Le marché englobe l'écosystème qui permet et prend en charge les modèles d'assurance basés sur l'utilisation en temps réel ou enregistré par les véhicules et le comportement du conducteur. Cela comprend une gamme de types d'assurance tels que Pay-as-You-Drive (Payd), Pay-How-You-Drive (Phyd) et Manage-How-You-Drive (MHYD).

Le marché est structuré autour de différentes solutions technologiques utilisées pour collecter et analyser les données de conduite. Ces solutions comprennent des dongles, des systèmes intégrés, des smartphones et d'autres outils basés sur la télématique. Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché de l'assurance basée sur l'utilisationAperçu

La taille du marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation était évaluée à 41,45 milliards USD en 2024 et devrait passer de 44,12 milliards USD en 2025 à 71,64 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,97% au cours de la période de prévision.

La croissance est tirée par la demande croissante de produits d'assurance personnalisés et les progrès des technologies télématiques. Les assureurs adoptent de plus en plus des modèles UBI pour offrir des structures premium flexibles en fonction du comportement de conduite individuelle, de la promotion des routes plus sûres et des conducteurs responsables enrichissants.

Les grandes sociétés opérant dans le secteur des assurances basées sur l'utilisation sont la compagnie d'assurance mutuelle à l'échelle nationale, Mapfre, Metromile, USAA, Assicurazioni Generali S.P.A., IMS, Root Inc., Progressive Casualty Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, AXA SA, American Family Insurance, Cambridge Mobile Telematics, Allstate Insurance Company, The Travelers Indemnity Company et Zurich Insurance Group.

L'IA permet aux assureurs de détecter les modèles, d'automatiser les processus de réclamation et de livrer des informations sur mesure. Il s'agit d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de renforcer l'engagement des clients. La transition vers l'assurance basée sur le comportement s'aligne sur les tendances plus larges de l'industrie s'est concentrée sur les offres centrées sur le client et basées sur les données.

• En septembre 2023, la définition a lancé Sonnet Shift, le premier produit d'assurance basé sur l'utilisation du Canada offrant des ajustements trimestriels premium en fonction des scores de conduite. Soutenu par le Floow et Munich Re Global Consulting, le programme donne aux conducteurs un contrôle personnalisé sur leurs primes tout en favorisant une conduite plus sûre.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation a été enregistrée à 41,45 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,97% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,03% en 2024, avec une évaluation de 14,52 milliards USD.
4. Le segment Pay-How-You-Drive (PHYD) a récolté 15,64 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du dongle devrait atteindre 23,59 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des voitures particulières devrait atteindre 43,67 milliards USD d'ici 2032.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,46% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance des technologies de véhicules connectés

Le marché de l'assurance basé sur l'utilisation est tiré par la croissance rapide des technologies de véhicules connectés. Ces technologies permettent la collecte continue de données de conduite en temps réel via des capteurs, des unités à bord et des systèmes de communication sans fil. Ce flux de données transparente permet aux assureurs d'évaluer avec précision les risques et d'offrir des prix dynamiques basés sur l'utilisation.

De plus, l'expansion des écosystèmes de véhicules connectés améliore l'engagement des clients et rationalise le traitement des réclamations. L'intégration croissante des systèmes de télématique intégrés par les constructeurs automobiles stimule une adoption plus large des solutions d'assurance basées sur l'utilisation.

• En juin 2024, Tint a lancé une solution d'assurance intégrée adaptée à Turo, la plate-forme de partage de voitures entre pairs. Le programme offre une couverture hors voyage pour les hôtes Turo, protégeant les véhicules lors d'une utilisation liée aux entreprises tels que le ravitaillement et les détails.

Défi du marché

Assurer la confidentialité et la sécurité des données

Un défi clé sur le marché des assurances basé sur l'utilisation est d'assurer la confidentialité et la sécurité des données. La collecte de données détaillées de conduite implique des informations personnelles sensibles, ce qui soulève des préoccupations des clients concernant le stockage et l'utilisation des données. Ces préoccupations ont un impact sur la confiance et l'adoption lente du marché.

Les acteurs clés se conforment à des réglementations strictes comme le RGPD et mettent en œuvre des mesures de protection des données solides. Ils fournissent également une communication claire sur l'utilisation des données et offrent aux utilisateurs un contrôle de leurs informations pour renforcer la confiance des clients et prendre en charge une acceptation plus large.

Tendance

Intégration de l'IA

Le marché assiste à une évolution vers l'intégration de l'IA avec des assurances basées sur l'utilisation. L'IA permet aux assureurs d'analyser de grandes quantités de conduite de données rapidement et avec précision. Cela permet une meilleure prédiction des risques et des prix plus précis en fonction du comportement individuel.

Les modèles axés sur l'IA améliorent la détection des fraudes et l'efficacité du traitement des réclamations. En conséquence, les assureurs peuvent proposer des primes personnalisées qui reflètent de véritables habitudes de conduite conduisant à des prix plus équitables pour les clients. Cette tendance améliore l'expérience client et l'efficacité opérationnelle à travers le marché.

• En juin 2024, Qover a lancé une solution d'assurance alimentée par l'IA visant à accélérer le traitement des réclamations et l'amélioration de l'expérience utilisateur. La plate-forme permet un règlement de réclamation instantanée après l'approbation et s'intègre parfaitement aux systèmes des partenaires pour améliorer l'efficacité.

Instantané du rapport sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Segmentation	Détails
Par type	Pay-as-you-Drive (Payd), Pay-How-You-Drive (Phyd), Manage-How-You-Drive (MHYD)
Par solution	Dongle, intégré, smartphones, autres
Par véhicule	Voitures de tourisme, véhicules commerciaux
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (Pay-As-You-Drive (Payd), Pay-How-You-Drive (Phyd), Manage-How-You-Drive (MHYD)): Le segment Pay-How-You-Drive (Phyd) a gagné 15,64 milliards de dollars en 2024 en raison de la demande croissante de modèles de primes basés sur le comportement qui récompensent la conduite en toute sécurité.
• Par solution (dongle, intégré, smartphones et autres): le dongle détenait 33,24% du marché en 2024, en raison de son adoption généralisée, de son installation facile et de sa précision de données fiable pour la télématique.
• Par véhicule (voitures particulières, véhicules commerciaux): Le segment des voitures de tourisme devrait atteindre 43,67 milliards USD d'ici 2032, en raison de la pénétration croissante des véhicules connectés et des préférences croissantes pour l'assurance personnalisée.

Marché de l'assurance basée sur l'utilisationAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'assurance basée sur l'utilisation de l'Asie-Pacifique s'est déroulée à environ 35,03% en 2024, avec une évaluation de 14,52 milliards USD. Cette domination est motivée par l'adoption rapide des télématiques, l'expansion des ventes automobiles et une forte infrastructure numérique. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde assistent à une demande accrue de véhicules connectés et de solutions d'assurance personnalisées.

Le soutien du gouvernement aux systèmes de transport intelligents et la sensibilisation à la conduite en toute sécurité contribue à la croissance du marché en Asie-Pacifique. De plus, la région bénéficie d'une grande base de consommateurs numériquement et de partenariats croissants entre les assureurs et les OEM automobiles.

L'Amérique du Nord est sur le point de croître à une croissance significative à un TCAC de 7,46% au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par l'adoption précoce de la télématique et les politiques réglementaires de soutien par la région qui encouragent l'innovation dans l'assurance automobile. Un secteur d'assurance bien établi, associé à des taux élevés de possession de véhicules, garantit une demande constante de solutions d'assurance basées sur l'utilisation.

De plus, la hausse de l'intérêt pour les modèles de tarification basée sur les risques et l'utilisation généralisée des smartphones et des appareils connectés stimulent l'expansion du marché aux États-Unis et au Canada.

• En mai 2025, Tint s'est associé à Escapia pour lancer Smartstr Insurance, offrant une assurance location à court terme intégrée à plus de 900 sociétés de gestion immobilière aux États-Unis, la solution offre une protection contre les dommages causés par les clients, une couverture de responsabilité et une intégration des données sans couture entre l'évapia et la teinte pour réduire la charge de travail administrative.

Cadres réglementaires

• En Europe, L'assurance basée sur l'utilisation relève du cadre plus large du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui impose des directives strictes sur la façon dont les assureurs collectent, stockent et traitent les données télématiques. Les assureurs doivent assurer la transparence et obtenir un consentement explicite avant d'utiliser des données de conduite personnelle.
• Au Japon, l'Agence des services financiers (FSA) autorise l'assurance télématique dans un cadre réglementaire qui favorise l'innovation dans l'assurance numérique. Les assureurs doivent se conformer à la loi sur la protection des informations personnelles (APPI) et démontrer l'utilisation équitable des données collectées dans les prix et le traitement des réclamations.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché de l'assurance usage se concentrent sur l'amélioration de leurs capacités de télématique grâce au développement interne et aux partenariats avec les fournisseurs de technologies. Les acteurs du marché investissent également dans des plateformes d'analyse avancées pour offrir des modèles de profilage de risques plus précis et de prix personnalisés.

De plus, ils forment des collaborations stratégiques avec des OEM et des entreprises de télécommunications pour étendre les offres de services et assurer une collecte de données transparente. Les acteurs clés se concentrent également sur le développement de plates-formes mobiles pour réduire la dépendance matérielle et améliorer l'expérience utilisateur.

De plus, plusieurs assureurs se développent dans de nouveaux marchés régionaux par le biais de canaux de distribution numérique et de solutions télématiques localisées. Pour rester compétitifs, les acteurs du marché affinent leurs modèles de souscription et investissent dans l'IA et l'apprentissage automatique pour traiter plus efficacement les données de conduite en temps réel.

• En avril 2025, Qover s'est associé à BMW et Mini pour lancer une plate-forme d'assurance automobile intégrée omnicanal en Irlande. Le programme offre une couverture flexible et gérée numérique pour divers types de véhicules, y compris les véhicules électriques et les hybrides, avec accès à des réparations de bodyshop approuvées et à des pièces authentiques.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation:

• Compagnie d'assurance mutuelle à l'échelle nationale
• Mapfre
• Métrole
• USA
• Assicirazioni Generali S.P.A.
• IMS
• Root Inc.
• Compagnie d'assurance de victimes progressistes
• Assurance mutuelle Liberty
• Axa sa
• Assurance familiale américaine
• Cambridge Mobile Telematics
• Allstate Insurance Company
• The Travelers Indemnity Company
• Groupe d'assurance Zurich

Développements récents (M&A)

• En juin 2024, Intuit Inc. a annoncé l’acquisition de la technologie du fournisseur de renseignement sur le risque de mobilité Zendrive pour améliorer le produit d’assurance automobile basée sur l’utilisation de Credit Karma, Karma Drive. L'acquisition comprend les employés de Zendrive qui rejoignent Credit Karma pour accélérer l'innovation.