Marché des véhicules de surface sans pilote

Définition du marché

Le marché englobe le développement, la production et le déploiement de navires autonomes et à distance conçus pour fonctionner à la surface de l'eau. Ces véhicules sont conçus par la robotique marine avancée, les capteurs intégrés et les systèmes de navigation sophistiqués pour un large éventail de capacités de mission.

Les USV sont largement adoptés par les forces navales, les gardes côtiers, les institutions de recherche et les industries offshore, car elles offrent des solutions fiables et rentables pour des tâches maritimes complexes et répétitives.

Ce rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant le marché mondial de l'USV.

Marché des véhicules de surface sans piloteAperçu

La taille mondiale du marché des véhicules de surface sans pilote était évaluée à 1 462,7 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 594,7 millions USD en 2024 à 3 158,4 millions USD d'ici 2031, à un TCAC de 10,26% au cours de la période de prévision.

L'augmentation du déploiement des USV dans les opérations navales et de défense en raison de la augmentation de la demande de surveillance maritime et de reconnaissance rentables et à faible risque stimule la croissance du marché.

Les progrès des technologies de navigation autonome et de télédétection alimentent davantage l'adoption de l'USV entre les secteurs de la défense et commerciale en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des véhicules de surface sans pilote sont Kongsberg Gruppen ASA, L3Harris Technologies, Inc., Saab AB, Textron Systems Corporation, Thales, Fugro, Elbit Systems Ltd., Teledyne Technologies Incorporated, Liquid Robotics, Atlas Elektronik GMBH, Maritime Robotics, Ocean Aero, Autona Elektronik GMBH, Maritime Robotics, Ocean Aero, Autona LTD., Saild et des solutions d'enquête sans pilote.

L'adoption de l'adoption de l'USVS pour l'inspection des pipelines, la surveillance des actifs et la collecte de données océanographiques dans le secteur du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables stimulent la croissance du marché. De plus, le marché prend de l'ampleur en raison de la réduction de la dépendance à l'égard de l'équipage à bord, de la consommation de carburant plus faible et des calendriers de maintenance simplifiés.

• En janvier 2025, tExtron Systems a introduit la famille tsunami de navires de surface maritime autonomes, développés en collaboration avec Brunswick Corporation. Ces navires sont conçus pour un déploiement et une évolutivité rapides, offrant une architecture modulaire de systèmes ouverts (MOSA) pour soutenir un large éventail de missions maritimes.

Faits saillants clés

1. La taille sans pilote de l'industrie des véhicules de surface a été enregistrée à 1 462,7 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,26% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,43% en 2023, avec une évaluation de 532,8 millions USD.
4. Le segment semi-autonome a récolté 852,3 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment USV moyen devrait atteindre 1 802,1 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de surveillance et de reconnaissance a obtenu la plus grande part de revenus de 31,98% en 2023.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,17% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation du déploiement dans les opérations navales et de défense"

Des investissements croissants dans la sécurité maritime et les capacités navales modernes stimulent la croissance du marché des véhicules de surface sans pilote. Les forces navales intègrent l'USV dans les opérations de flotte pour effectuer des missions de contre-mesure de mines, une collecte de renseignements, une guerre anti-sous-marine et une surveillance côtière.

Ces véhicules réduisent les risques au personnel et améliorent l'efficacité opérationnelle lors de missions à haut risque. Les pays accélèrent des programmes d'approvisionnement impliquant l'USVS pour améliorer la sensibilisation à la situation maritime en raison de l'augmentation des tensions géopolitiques et de l'expansion des budgets de défense.

• En mars 2025, Thales a terminé la livraison de son premier système de chasse aux mines maritimes entièrement autonome à la Royal Navy. Cette étape a été franchie dans le cadre de l'Organisation conjointe de coopération en armement (OCCAR) et du programme francoco-britannique de contre-mesures de mines maritimes (MMCM).

Défi du marché

"Incertitude réglementaire et restrictions opérationnelles"

Un défi important affectant la croissance du marché des véhicules de surface sans pilote est l'absence de cadres réglementaires standardisés régissant leur déploiement dans les eaux internationales et territoriales.

Différentes lois maritimes, protocoles de sécurité de la navigation et clarté limitée sur le fonctionnement des navires autonomes créent des obstacles juridiques et opérationnels pour les fabricants et les opérateurs.

Pour y remédier, les entreprises s'engagent activement avec les organismes de réglementation, participent à des programmes pilotes et contribuent aux initiatives de développement des politiques. Ils investissent également dans des systèmes avancés de sensibilisation à la situation, la technologie de géofencage et les protocoles de navigation en sécurité pour assurer la conformité et l'intégration sûre dans les systèmes de trafic maritime existants.

Tendance

"Les progrès des technologies de navigation autonome et de télédétection"

L'innovation technologique dans l'USVS est une tendance clé influençant le marché mondial des véhicules de surface sans pilote. Les progrès des systèmes de contrôle autonome, des modules de télédétection, de l'évitement des collisions et du traitement des données intégré rendent les USV plus capables et fiables.

Ces progrès permettent des missions de longue durée avec une supervision minimale, ce qui augmente la viabilité commerciale des USV dans divers secteurs. De plus, le développement continu de la navigation axée sur l'IA et de l'analyse des données en temps réel renforce la proposition de valeur des opérations de surface sans pilote.

• En janvier 2025, Kongsberg Maritime a livré la distance 1, un navire de surface sans pilote de 79 pieds (USV) construit pour prendre en charge les opérations offshore. Le navire a terminé avec succès les essais en mer sous la supervision de Det Norske Veritas (DNV) et de la Norwegian Maritime Authority. Ce nouvel USV peut être surveillé à distance et opéré à partir d'un centre d'opérations distant (ROC).

Rapport sur le marché des véhicules de surface sans pilote

Segmentation	Détails
Par type	Autonome, semi-autonome
Par taille	Petits USV, USV moyens, grands USV
Par demande	Surveillance et reconnaissance, patrouille et sécurité, enquêtes hydrographiques, surveillance environnementale, recherche et sauvetage, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (autonome, semi-autonome): le segment semi-autonome a gagné 1 462,7 millions USD en 2023 en raison de sa flexibilité opérationnelle, combinant des fonctionnalités autonomes avec une supervision humaine éloignée pour permettre des missions maritimes rentables et plus sûres.
• Par taille (petits USV, USV moyen, grands USV): le segment moyen USVS détenait 54,44% du marché en 2023, en raison de son équilibre optimal de capacité de charge utile, de gamme opérationnelle et de polyvalence, ce qui le rend bien adapté aux applications navales et commerciales multi-mission.
• Par application (Surveillance and Reconnaissance, Patrol and Security, Hydrographing Surveys, Environmental Surveillant, Recherche and Rescue, autres): Le segment de la surveillance et de la reconnaissance devrait atteindre 1 123,9 millions USD, en raison des investissements en hausse de la défense dans les régions côtières de l'intelligence et de l'intelligence.

Marché des véhicules de surface sans piloteAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des véhicules de surface sans Amérique du Nord représentait environ 36,43% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 532,8 millions USD. La marine américaine privilégie l'intégration de véhicules de surface sans pilote dans sa flotte dans des initiatives comme le cadre de campagne sans pilote et a distribué des opérations maritimes.

De plus, les programmes de défense tels que le développement des navires de surface sans pilote grands et moyens (LUSV / MUSV) alimentent davantage la demande intérieure. Ces plateformes sont adoptées pour effectuer des missions de longue date, une guerre électronique et des opérations de grève, qui accélère l'expansion du marché dans la région.

• En mars 2025, la US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a présenté le USX-1 Defiant,Un vaisseau de surface sans pilote moyen (USV) conçu pour les opérations maritimes autonomes.

De plus, le département américain de la sécurité intérieure adopte de plus en plus l'USV pour la surveillance portuaire, l'interdiction des médicaments et la détection des navires non autorisés.

Les agences côtières telles que le golfe du Mexique et le Nord-Ouest du Pacifique intégrent des systèmes maritimes autonomes dans des stratégies de défense des frontières en couches.Ce changement opérationnel entraîne des contrats d'approvisionnement avec des fabricants commerciaux de l'USV de la région, élargissant ainsi le marché.

L'industrie des véhicules de surface sans pilote en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 11,17% au cours de la période de prévision. Les tensions géopolitiques et les différends territoriaux en mer de Chine méridionale sont des pays principaux, comme le Japon, l'Inde, l'Australie et Taïwan pour améliorer la sensibilisation au domaine maritime.

Les USV sont adoptés pour des missions de surveillance et de patrouille persistantes dans des eaux contestées. Ces plateformes offrent des renseignements en temps réel sans mettre en danger des opérateurs humains, s’alignant sur l’accent mis par la région sur les solutions maritimes à faible risque et à haute endurance pour surveiller les activités navales et de pêche non autorisées.

• En mars 2025, cSBC Corp a dévoilé le premier véhicule de surface sans pilote (USV) de Taiwan développé au pays, The Endeavour Manta. Il est conçu pour s'aligner sur la stratégie de guerre asymétrique de Taiwan et présente une navigation autonome et une coque optimisée furtive pour relever les défis de sécurité croissants posés par les pays voisins.

Cadres réglementaires

• Les États-UnisLa Garde côtière (USCG) a développé un plan stratégique de systèmes sans pilote, mettant l'accent sur l'intégration de systèmes sans pilote dans les opérations maritimes. Ce plan décrit les objectifs pour employer, défendre et réguler les systèmes sans pilote dans le domaine maritime.
• L'EuropeL'Agence de sécurité maritime (EMSA) a lancé l'étude Safemass pour identifier les risques émergents et les lacunes réglementaires associées aux navires de surface autonomes maritimes (masse). L'étude vise à fournir des informations aux États membres de l'UE et à la Commission européenne concernant l'expédition autonome.
• Les Royaume-UniMaritime and Coastguard Agency (MCA) a publié la note d'orientation marine MGN 705 (M), qui fournit des conseils sur les navires sans pilote à distance (ROUVS) allant de 2,5 à moins de 4,5 mètres. Ce document décrit les exigences de conformité et l'autorité du MCA d'inspecter ces navires.
• Les IndiensRegister of Shipping (IRClass) a publié des directives sur les navires à distance exploités et les navires de surface autonomes. Ces directives couvrent la philosophie de conception, l'évaluation des risques, les exigences du système, notamment la cyber-résilience et les exigences pour les centres de contrôle à distance.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché adoptent de plus en plus des partenariats stratégiques et des entreprises collaboratives pour améliorer leurs capacités technologiques et étendre leur empreinte régionale sur le marché.

Ces alliances permettent aux entreprises d'intégrer des systèmes de contrôle avancé avec des plates-formes fabriquées localement, rationalisant l'efficacité opérationnelle tout en répondant à des exigences de défense et commerciales spécifiques.

• En avril 2024, L3Harris Technologies s'est associée à Performance Marine pour démontrer les capacités d'un véhicule de surface sans pilote (USV) lors de la huitième édition de l'exposition et de la conférence de la Défense maritime de Doha International Maritime (DIMDEX). L'USV de 39 pieds, nommé Suhail, a été conçu sur mesure et fabriqué localement par Performance Marine, mettant en vedette l'intégration de la technologie avancée du système de contrôle Asview de L3Harris.

Liste des sociétés clés sur le marché des véhicules de surface sans pilote:

• Kongsberg Gruppen Asa
• L3Harris Technologies, Inc.
• Saab AB
• Textron Systems Corporation
• Thales
• Fugro
• Elbit Systems Ltd.
• Teledyne Technologies Incorporated
• Robotique liquide
• Atlas elektronik gmbh
• Robotique maritime
• Aérodroélectrique
• Autonaut Ltd.
• Saildrone Inc.
• Solutions d'enquête sans pilote

Développements récents (partenariats / accords / collaborations)

• En avril 2025, Saildrone et Thales ont annoncé l'intégration réussie d'une charge utile autonome avec le Saildrone Surveyor USV lors de la conférence de l'espace de mer aux États-Unis.
• En juin 2024, L3Harris Technologies a collaboré avec les semaines de startup maritimes pour évaluer les capacités avancées d'un vaisseau de surface autonome (ASV) dans l'océan Pacifique. Les deux entreprises ont réussi à démontrer la fiabilité opérationnelle, la résilience et la performance de l'ASV dans les conditions maritimes du monde réel au large des côtes d'Hawaï.
• En février 2024, Le ministère italien de la Défense a attribué un contrat au fabricant de navires navals norvégiens Kongsberg Maritime pour la livraison d'un véhicule submersible sans pilote conçu pour une arpentage en eau peu profonde. Évalué à environ 11 millions USD, le véhicule est léger et conçu pour fonctionner efficacement dans des environnements maritimes confinés et peu profonds, soutenant une gamme de besoins opérationnels sous-marins.