Marché des tests à ultrasons

Définition du marché

Le marché englobe les technologies de test non destructeurs qui utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour détecter les défauts internes, mesurer l'épaisseur et évaluer les propriétés des matériaux.

Il comprend des équipements tels que des détecteurs de défaut, des transducteurs et des systèmes de réseaux progressifs, ainsi que des services connexes dans des secteurs comme l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, la fabrication et les infrastructures, le soutien à la sécurité, la conformité et l'intégrité des actifs.

Marché des tests à ultrasonsAperçu

La taille du marché mondial des tests à ultrasons était évaluée à 2531,8 millions USD en 2023 et devrait passer de 2765,7 millions USD en 2024 à 5348,4 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,88% au cours de la période de prévision.

Le marché est tiré par la demande croissante de tests à ultrasons dans les secteurs de l'énergie à haut risque et accéléré par les progrès technologiques qui améliorent la précision de l'inspection, l'efficacité et la conformité dans les industries aérospatiales, pétrolière et gazière et manufacturière.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des tests à ultrasons sont Baker Hughes Company, Sonatest, NDT Systems Inc, Mistras Group, ACS-Solutions GmbH, Modsonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd., Sonotec GmbH, Guided Ultrasonics Ltd. Inc. et Team, Inc.

L'augmentation continue du développement des infrastructures et de l'expansion industrielle, en particulier dans les économies émergentes, stimule le marché.Des investissements en capital substantiels des organismes gouvernementaux et des entreprises privées sont dirigés vers la modernisation des réseaux de transport, des systèmes énergétiques et des installations de fabrication, augmentant ainsi la demande de solutions de test non destructives avancées.

• En mars 2024, Schneider Electric a annoncé un investissement de 140 millions USD pour étendre ses opérations de fabrication aux États-Unis, visant à soutenir les infrastructures critiques et les secteurs industriels clés.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des tests à ultrasons était évaluée à 2531,8 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,88% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 863,0 millions USD.
4. Le segment de diffraction du temps de vol a récolté 757,0 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des détecteurs de défaut devrait atteindre 1193,2 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des services d'inspection a obtenu la plus grande part de revenus de 37,37% en 2023.
7. Le segment aérospatial est prêt pour un TCAC robuste de 10,03% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,90% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance des applications du secteur de l'énergie

Le marché mondial enregistre une croissance significative, tirée par le besoin croissant de solutions de test non destructeurs avancées dans le secteur de l'énergie.

Des segments à haut risque et à forte intensité d'actifs tels que le pétrole et le gaz, le nucléaire et les énergies renouvelables reposent sur des tests ultrasoniques pour l'inspection précise des pipelines, des turbines et des réservoirs de stockage, garantissant l'entretien préventif, l'efficacité opérationnelle et l'adhésion aux normes réglementaires.

• En avril 2025, la India Brand Equity Foundation (IBEF) a signalé que la demande de pétrole en Inde devrait doubler, atteignant 11 millions de barils par jour d'ici 2045. De plus, la consommation de gaz naturel devrait augmenter de 25 milliards de mètres cubes (BCM), reflétant un taux de croissance annuel moyen de 9% jusqu'en 2024, provoqué par l'expansion des besoins industriels et énergétiques.

Défi du marché

Coûts élevés et complexité de mise en œuvre dans les tests à ultrasons

Un défi important sur le marché des tests à ultrasons est le coût élevé de l'équipement avancé et la complexité de la mise en œuvre, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

L'investissement initial dans les systèmes de tests à ultrasons, tels que des baies progressives et des appareils automatisés, peut être prohibitif pour ces sociétés, limitant leur adoption. De plus, l'intégration de ces systèmes dans les workflows existants nécessite une formation spécialisée et une expertise technique.

Les fabricants se concentrent sur le développement de solutions plus rentables, offrant des systèmes modulaires plus faciles à intégrer et à fournir des programmes de formation et de soutien complets pour aider les entreprises à maximiser leur investissement et à réduire les obstacles opérationnels.

Tendance

Innovation dans les technologies de test ultrasoniques avancées

Une tendance majeure façonnant le marché est l'intégration croissante des technologies ultrasoniques avancées qui améliorent les capacités de précision, de vitesse et d'analyse des données de test.

Ces innovations stimulent la demande de solutions plus efficaces, fiables et rentables, en particulier dans des secteurs critiques tels que l'aérospatiale, le pétrole et le gaz et la fabrication. L'adoption de ces technologies devrait accélérer alors que les industries se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'intégrité des actifs.

• En avril 2024, Baker Hughes a introduit les technologies d'épaisseur de précision ultrasoniques de Waygate Krautkrämer Cl Go +,Un outil d'inspection polyvalent conçu pour les industries automobiles et aérospatiales. Cet appareil mesure efficacement les composants métalliques coulés et tamponnés fabriqués à partir de matériaux comme l'aluminium, l'acier, le cuivre et le bronze, ainsi que des pièces usinées, des tubes, des pièces broyées chimiquement, des plaques métalliques, des plastiques, des composites et du verre. De plus, il peut être mis à niveau vers une plate-forme 3 en 1, servant à la fois de jauge d'épaisseur de corrosion et un détecteur de défaut.

Rapport sur le marché des tests à ultrasons

Segmentation	Détails
Par type	Diffraction du temps de vol, tableau progressif, test d'immersion, tests guidés, acoustographie, autres
Par équipement	Détecteurs de défaut, jauges d'épaisseur, transducteurs et sondes, scanners industriels, systèmes d'inspection de tubes, testeurs de liaisons, systèmes d'imagerie, autres
Par service	Services d'inspection, services de location d'équipement, services d'étalonnage, services d'étalonnage
Par vertical	Fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructure publique, automobile, production d'électricité, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (diffraction du temps de vol, tableau progressif, test d'immersion, tests d'ondes guidés et acoustographie): le segment de diffraction du temps de vol a gagné 757,0 millions USD en 2023, en raison de sa capacité supérieure à détecter des défauts critiques avec une grande précision et une fiabilité, en particulier dans l'inspection de soudure et d'autres applications structurelles complexes, offrant une augmentation de la vitesse d'inspection et une précision a amélioré une précision traditionnelle par rapport aux méthodes traditionnelles.
• Par équipement (détecteurs de défaut, jauges d'épaisseur, transducteurs et sondes et scanners industriels): le segment des détecteurs de défaut détenait 22,42% de la part du marché en 2023, en raison de leur utilisation généralisée pour identifier les défauts internes et assurer l'intégrité structurelle entre les industries telles que l'industrie aérospatiale, l'huile et le gaz et la fabrication, offrant des capabasités réelles et réels et réels.
• Par service (services d'inspection, services de location d'équipement, services d'étalonnage, services d'étalonnage): Le segment des services d'inspection devrait atteindre 1979,7 millions USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante d'efficacité spécialisée et non destructive des services de test non destructifs qui garantissent la conciliation avec les réglementations de sécurité, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et minimisent le temps d'arrêt dans les industries critiques telles que l'énergie, l'aérospatiale et la fabrication.
• Par vertical (fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructure publique, automobile,Production d'électricité, Autres): Le segment aérospatial est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 10,03% au cours de la période de prévision, en raison des normes strictes de sécurité et de qualité de l'industrie, où les tests ultrasoniques sont essentiels pour garantir l'intégrité des composants critiques, tels que les lames de turbine et les aélers, et le maintien de la conformité aux exigences réglementaires.

Marché des tests à ultrasonsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 34,09% du marché des tests à ultrasons en 2023, avec une évaluation de 863,0 millions USD. Cette domination du marché est attribuée à la croissance significative du secteur aérospatial et de la défense aux États-Unis

Le besoin croissant de tests non destructifs dans les applications essentielles, tels que les inspections des composants d'avion et la maintenance des actifs militaires, a notamment conduit à l'expansion du marché. De plus, les réglementations strictes de sécurité et l'adoption généralisée des technologies ultrasoniques avancées renforcent davantage la position de l'Amérique du Nord en tant que leader du marché.

• En septembre 2024, leAssociation des industries aérospatiales (AIA)a mis en évidence la force du secteur aérospatial et de défense (A&D) et sa contribution substantielle à l'économie américaine, à la fois au niveau national et de l'État. L'étude a évalué l'impact économique de l'industrie A&D, notamment l'emploi, la contribution du PIB, les ventes, le revenu du travail et les taxes. Il a révélé que l'industrie américaine de l'aérospatiale et de la défense continue de stimuler la croissance économique, dépassant les moyennes nationales de la création d'emplois et des salaires, tout en contribuant considérablement au commerce mondial, à la sécurité nationale et au leadership technologique.

L'industrie des tests à ultrasons en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 10,90% au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à l'industrialisation rapide, au développement des infrastructures et à la demande croissante de solutions de test non destructeurs dans les secteurs clés tels que la fabrication, l'automobile et l'énergie.

Des pays comme la Chine et l'Inde enregistrent une croissance significative des industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie, où les tests à ultrasons jouent un rôle essentiel pour assurer la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire, accélérant davantage la demande du marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'American Society for Nonstructive Testing (ASNT) établit des normes de certification complètes et des directives opérationnelles pour les professionnels et les entreprises engagées dans des tests à ultrasons. Ces normes garantissent que les individus répondent aux qualifications nécessaires pour effectuer des inspections précises, fiables et sûres dans diverses industries.
• En Asie-Pacifique, la Société japonaise pour les tests non destructeurs (JSNDT) joue un rôle clé dans l'établissement de normes et de directives complètes pour les méthodes de test non destructeurs, y compris les tests ultrasoniques. Ces réglementations garantissent la précision, la sécurité et la fiabilité des pratiques de test dans les industries du Japon.

Paysage compétitif

Le paysage concurrentiel du marché des tests à ultrasons se caractérise par des acquisitions stratégiques visant à améliorer les capacités technologiques, à élargir les portefeuilles de services et à renforcer la présence géographique. Les principaux acteurs du marché activent activement des entreprises de test non destructeurs spécialisées pour accéder aux technologies ultrasoniques avancées et à l'expertise spécifique à l'industrie.

Ces acquisitions prennent en charge l'intégration verticale, améliorent les offres des clients et permettent aux entreprises de répondre aux demandes évolutives entre les secteurs tels que l'aérospatiale, l'énergie et la fabrication, renforçant leurs positions de marché à l'échelle mondiale.

• En décembre 2024, Apave a annoncé l'acquisition réussie d'Irisndt, une entreprise spécialisée dans les services de test et d'inspection non destructifs. Grâce à cette acquisition, Apave a accès à l'expertise des 2 400 employés d'Irisndt, améliorant considérablement sa présence mondiale sur les principaux marchés. L'intégration renforce la position d'Apave dans des secteurs industriels critiques tels que l'énergie (y compris les énergies renouvelables), les produits chimiques,pétrochimique, l'exploitation minière et l'agriculture, renforçant ses capacités dans les services de test et d'inspection non destructeurs.

Liste des sociétés clés sur le marché des tests à ultrasons:

• Baker Hughes Company
• Sonore
• NDT Systems Inc
• Groupe Mistras
• ACS-Solutions GmbH
• ModSonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd.
• SONOTEC GMBH
• Guided Ultrasonics Ltd.
• ÉVIDENT
• Magnaflux
• Hitachi, Ltd
• Eddyfi
• Tecscan.ca
• D. Williamson, Inc.
• Team, Inc.

Développements récents (lancements de produits)

• En mai 2024, Phoenix Inspection Systems Limited a introduit un nouveau scanner de soudure ultrasonique automatisé (AUT) lors de la 20e conférence mondiale sur les tests non destructeurs. Le scanner avancé dispose d'un chariot automatisé avec des pistes adaptables qui se fixent en toute sécurité à diverses surfaces d'inspection en utilisant une tension, des aimants ou un aspirateur à la surface complète sur toutes les orientations. Son panon de sonde configurable répond à une gamme de besoins d'inspection et prend en charge entre une et douze sondes à ultrasons, selon le diamètre de la sonde.