Marché des câbles sous-marins UHV

Définition du marché

Le câble sous-marin UHV (câble sous-marin ultra-haute tension) fait référence à un câble de transmission d'alimentation spécialisé conçu pour transporter une électricité à ultra-tension sur les distances sous-marines, telles que les mers et les océans.

Ces câbles permettent une transmission efficace de puissance à longue distance avec une perte d'énergie minimale, soutenant le commerce transfrontalier de l'électricité et les projets d'énergie renouvelable offshore. Conçu pour résister à des conditions sous-marines extrêmes, les câbles sous-marins UHV sont essentiels pour intégrer les parcs éoliens offshore, interconnecter les réseaux électriques et améliorer la sécurité énergétique mondiale.

Marché des câbles sous-marins UHVAperçu

La taille mondiale du marché du câble sous-marin UHV était évaluée à 8,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,27 milliards USD en 2024 à 13,13 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par le déploiement croissant de parcs éoliens offshore et la hausse des investissements dans les interconnexions sous-marines pour la transmission de l'électricité transfrontalière.

Les gouvernements du monde entier fixent des objectifs ambitieux d'énergie renouvelable, alimentant la demande d'infrastructures de transmission à haute capacité. De plus, les progrès de la technologie HVDC améliorent l'efficacité de la transmission sur de longues distances, ce qui soutient davantage l'expansion du marché.

Major companies operating in the global UHV submarine cable Industry are Prysmian S.p.A, Nexans, ZTT, ORIENT CABLE, Sumitomo Electric Industries, Ltd, Furukawa Electric Co., Ltd, Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd, KEI Industries Ltd., Far East Cable Co., Ltd., Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd., Southwire Company, LLC, Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd., Hengtong Group Co., Ltd., LS Cable & System Ltd., NKT A / S et autres.

Les gouvernements et les sociétés énergétiques élargissent les projets éoliens offshore pour atteindre les objectifs de durabilité, créant une forte demande de solutions de transmission de puissance à haute capacité.

• Le bureau des technologies de l'énergie éolienne du Département américain de l'énergie finance la recherche pour faire progresser les technologies éoliennes offshore pour tirer parti des ressources éoliennes côtières. Le gouvernement fédéral vise à déployer 30 gigawatts de nouvelles énergies éoliennes offshore d'ici 2030 pour alimenter 10 millions de maisons et réduire les émissions de carbone de 78 millions de tonnes métriques. Pour soutenir cela, le ministère de l'Énergie s'est engagé plus de 300 millions USD à des projets sélectionnés de manière compétitive pour la recherche, le développement et la démonstration éoliennes offshore.

Les câbles sous-marins UHV sont essentiels pour transférer l'électricité des parcs éoliens offshore aux réseaux à terre avec une perte de transmission minimale. Un financement accru pour les infrastructures d'énergie renouvelable, ainsi que les progrès des parcs éoliens flottants, accélèrent la croissance du marché.

Un solide soutien politique, associé à la baisse des coûts de la technologie éolienne offshore, favorise davantage des installations à grande échelle, soulignant le besoin de systèmes de transmission de puissance sous-marine fiables et efficaces.

• En février 2025, Ørsted a commencé la construction offshore pour les parcs éoliens du Grand Changhua 2B et 4 de Taiwan, avec une capacité combinée de 920 MW. S'étendant 185 kilomètres carrés, ces projets sont situés à 35 à 60 km au large du comté de Changhua en profondeurs d'eau de 24 à 44 mètres. L'installation offshore devrait se terminer à la fin de 2025, avec les 66 turbines Siemens Gamesa 14-236 DD 14-MW intégrées à la grille de Taiwan en 2026.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché du câble sous-marin UHV a été enregistrée à 8,89 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,10% de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de 32,67% en 2023, évaluée à 2,90 milliards USD.
4. Le segment bipolaire a récolté 4,54 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de puissance devrait atteindre 8,19 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de connexion inter-pays et insulaire devrait croître à un TCAC de 5,36% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,80% dans le délai estimé.

Moteur du marché

"Augmentation des projets de transmission de puissance transfrontaliers"

Les pays se renforcentsécurité énergétiqueEn investissant dans des réseaux d'énergie interrégionaux, contribuant de manière significative à la croissance du marché des câbles sous-marins UHV. Ces câbles prennent en charge un transfert d'électricité à longue distance efficace, soutenant les accords internationaux de partage de puissance.

LLes projets à échelle d'Arge, tels que les interconnexions européennes et les liens transcontinentaux HVDC, créent des opportunités d'expansion du marché. La capacité des câbles sous-marins UHV à gérer la transmission d'électricité à haute tension tout en minimisant les pertes d'électricité est essentielle pour le commerce mondial de l'énergie. Les collaborations stratégiques entre les gouvernements et les parties prenantes privées accélèrent davantage le développement d'une infrastructure électrique transfrontalière.

• En février 2025, la Commission européenne a commis près de 1,3 milliard USD pour soutenir 41 projets d'infrastructures énergétiques transfrontaliers en vertu du projet d'intérêt commun (PCI) et du projet d'intérêt mutuel (PMI). La plus grande partie, environ 769 millions USD, s'adressait à huit projets de réseaux électriques, y compris les développements offshore et intelligents.

Défi du marché

"Coûts d'installation et de maintenance élevés"

Le marché des câbles sous-marins UHV est confronté à un défi majeur en raison des coûts élevés associés à l'installation et à la maintenance. Le déploiement de ces câbles dans des environnements en haute mer nécessite des technologies de pointe, des navires spécialisés et une main-d'œuvre étendue, ce qui augmente considérablement les dépenses. Des conditions sous-marines sévères compliquent encore les réparations, ajoutant aux coûts globaux.

Pour atténuer ce défi, les entreprises investissent dans des navires de pose de câbles avancés et des technologies d'inspection robotique pour améliorer l'efficacité. Les partenariats stratégiques avec les gouvernements et les fournisseurs d'énergie aident à obtenir un financement pour les projets à grande échelle. De plus, les innovations dans les câbles d'auto-surveillance avec des diagnostics en temps réel réduisent les dépenses de maintenance et améliorent la fiabilité opérationnelle.

Tendance

"Expansion des projets en eau profonde et des projets offshore"

Le développement des parcs éoliens en eau profonde et en eau flottante augmente la nécessité de solutions de câbles sous-marins UHV avancées. Ces projets nécessitent des câbles très durables capables de résister à des conditions marines extrêmes et à des installations en haute mer.

Le changement vers des parcs éoliens offshore plus profonds avec des ressources éoliennes plus fortes crée une demande à long terme de solutions de transmission à ultra-haute tension. Les acteurs du marché investissent dans des technologies de câbles innovantes pour soutenir la complexité croissante des infrastructures énergétiques offshore, renforçant la croissance du marché des câbles sous-marins UHV.

• À la fin de 2024, le Royaume-Uni a dépassé 30 GW de capacité de production éolienne, le vent offshore contribuant à plus de 14 GW et répondant à plus de 17% de la demande d'électricité du pays. Le tour 6 (AR6) en 2024 a attribué 5.3 GW pour les projets éoliens offshore, y compris 400 MW pour la technologie du vent flottant.

Rapport sur le marché du câble sous-marin UHV

Segmentation	Détails
Par type	Monopolaire, bipolaire
Par demande	Pouvoir, communication
Par l'utilisateur final	Génération éolienne offshore, connexion entre pays et insulaire, pétrole offshore et gaz
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (mono-polaire et bipolaire): le segment bipolaire a gagné 4,54 milliards USD en 2023, principalement en raison de son efficacité plus élevée dans la transmission de puissance à longue distance, ses pertes de puissance réduites et sa stabilité accrue du système.
• Par application (puissance et communication): le segment de puissance détenait une part substantielle de 61,36% en 2023, largement attribuée au déploiement croissant de réseaux de transmission sous-tension à haute tension pour intégrer des parcs éoliens offshore et des interconnexions électriques transfrontalières, assurant un transfert de puissance à longue distance efficace avec des pertes minimales.
• Par l'utilisateur final (production éolienne offshore, connexion inter-pays et insulaire et pétrole et gaz offshore): le segment de la production éolienne offshore devrait atteindre 5,65 milliards USD d'ici 2031, alimenté par l'expansion des parcs éoliens à grande échelle, des objectifs d'énergie renouvelable du gouvernement, des investissements croissants dans la transmission de la transmission de la transmission pour la transmission de l'efficace pour la transmission de l'efficace pour la transmission de l'efficient pour la consommation d'efficaceur d'efficace pour la consommation d'efficacement pour la consommation d'efficacement pour la consommation d'efficacement pour la consommation d'effecteurs.

Marché des câbles sous-marins UHVAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des câbles sous-marins de l'Europe UHV a capturé une part notable d'environ 32,67% en 2023, évaluée à 2,90 milliards USD. L'Europe renforce son réseau d'énergie transnationale par le biais d'interconnexions qui permettent le commerce transfrontalier de l'électricité, contribuant de manière significative à cette croissance.

Des projets tels que le lien Viking entre le Danemark et le Royaume-Uni, les interconnexions de la mer du Nord et les réseaux prévus de transmission de la mer Baltique facilitent l'échange d'énergie transparente.

Ces initiatives soutiennent la sécurité énergétique, stabilisent les prix de l'électricité et intégrenténergie renouvelableSources à travers les frontières, rendant les câbles sous-marins UHV essentiels pour moderniser les infrastructures de puissance de l'Europe.

De plus, l'Europe dirige le déploiement de parcs éoliens flottants offshore, en particulier dans les emplacements en eau profonde inadaptés aux turbines à fond fixe. Le Royaume-Uni, la Norvège et la France investissent dans cette technologie, soulignant la nécessité de solutions de câbles sous-marins UHV avancées pour une transmission d'énergie stable et efficace.

À mesure que la capacité éolienne flottante se développe, la demande de câbles à haute tension spécialisés capables de résister aux conditions profondes augmente.

• En novembre 2024, le gouvernement norvégien a approuvé un budget d'environ 3,2 milliards USD pour la vente aux enchères à vent à large «Utsira Nord» de 500 MW. Cette initiative renforce l’engagement de la Norvège à maintenir son leadership dans le secteur du vent flottant au large flottant. Une fois terminé, Utira Nord devrait devenir le plus grand parc éolien flottant à offshore d'Europe.

L'industrie du câble sous-marin Asie-Pacifique UHV est susceptible de croître à un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision. Les pays de la région investissent dans des réseaux d'électricité transnationaux pour améliorer la sécurité énergétique et permettre le commerce de l'électricité.

Des projets tels que le réseau électrique de l'ANASE et des interconnexions entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon favorisent la demande de câbles sous-marins UHV. Ces initiatives améliorent l'intégration d'énergie régionale, assurant la stabilité des cerises et soupçonnent le développement durable.

En outre, les politiques de soutien, les subventions et les programmes de financement accélèrent le développement d'une infrastructure de transmission sous-marine à haute tension.

Les gouvernements de la région font progresser les plans de transition énergétique à long terme, tels que le plan quinquennal chinois pour les énergies renouvelables, le Green New Deal en Corée du Sud et le plan énergétique de base du Japon, avec un fort accent sur les projets éoliens et d'interconnexion offshore. Ces initiatives créent des opportunités lucratives pour l'expansion du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) supervise la réglementation des câbles sous-marins, obligeant les entités à obtenir un permis d'atterrissage par câble pour relier les États-Unis aux pays étrangers. Cette exigence est mandatée par la Loi sur le permis d'atterrissage par câble, qui interdit l'atterrissage ou l'exploitation de ces câbles sans licence écrite délivrée par le président des États-Unis. En 2022, la FCC a lancé un examen complet de son processus de licence de câbles sous-marins pour améliorer la sécurité et la fiabilité des systèmes de câbles sous-marins.
• Le Royaume-Uniréglemente les câbles sous-marins grâce à une combinaison de législation nationale et d'adhésion aux accords internationaux. L'installation et l'entretien des câbles sous-marins nécessitent le respect des réglementations environnementales, des lois maritimes et de la coordination avec le domaine Crown, qui gère le fond marin autour du Royaume-Uni. Les opérateurs doivent sécuriser les permis et garantir une perturbation minimale pour les autres utilisateurs marins et doivent obtenir les permis nécessaires avant de commencer tout travail d'installation.
• En Chine, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) supervise le processus d'approbation de la construction et du fonctionnement des câbles sous-marins. Les projets impliquant des investissements étrangers ou des partenariats sont soumis à un examen minutieux pour protéger les intérêts de la sécurité nationale.
• En Inde, le Département des télécommunications (DOT) sous le ministère des Communications est responsable de la réglementation des câbles sous-marins. Les opérateurs doivent obtenir des licences et respecter les directives qui répondent aux problèmes de sécurité, en particulier celles liées aux collaborations étrangères.
• Au niveau international, la Convention internationale de 1884 pour la protection des câbles télégraphiques sous-marins reste en vigueur, fournissant des principes fondamentaux qui continuent d'influencer les réglementations nationales dans le monde.

Paysage compétitif

Le marché mondial des câbles sous-marins UHV se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les acteurs émergents. Les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies qui impliquent des accords avec les organisations gouvernementales et divers partenaires industriels pour fournir des câbles de transmission sous-marine.

Ces collaborations facilitent les projets éoliens et d'interconnexion à grande échelle, assurant une transmission de puissance fiable entre les régions. Ces initiatives stratégiques renforcent le positionnement du marché, améliorent les capacités technologiques et favorisent l'innovation dans les solutions de câbles sous-marins ultra-haute tension.

L'élargissement des partenariats avec les principales parties prenantes accélère en outre le déploiement du projet, répondant à la demande croissante d'infrastructures énergétiques efficaces et durables, contribuant ainsi à la croissance du marché.

• En décembre 2023, l'entreprise de solutions de grille de GE Vernova et Mytilineos Energy & Metals ont obtenu un contrat d'une valeur d'environ 1,26 milliard USD de la transmission nationale de l'électricité du réseau et de la transmission de la SPS (SP Energy Networks) pour développer la première liaison sous-marine de la côte est élevée du Royaume-Uni. En tant que chefs de consortium, Ge Vernova, ainsi que Mytilineos, concevront et fourniront une technologie pour deux stations de convertisseurs VSC HVDC, qui convertiront le courant direct en courant alternatif pour l'intégration dans le réseau onshore.

Liste des sociétés clés sur le marché des câbles sous-marins UHV:

• Prysian S.P.A
• Nexans
• Ztt
• Câble d'orientation
• Sumitomo Electric Industries, Ltd
• Furukawa Electric Co., Ltd
• Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd
• Kei Industries Ltd.
• Far East Cable Co., Ltd.
• Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd.
• Southwire Company, LLC
• Wuxi Jiangan Cable Co., Ltd.
• Hengtong Group CO., Ltd.
• LS Cable & System Ltd.
• NKT A / S

Développements récents (fusions et acquisitions / accords / expansion)

• En juillet 2024, Prysian a réussi les tests d'essai en mer pour l'installation ultra-profonde d'un câble HVDC MI1 de 500 kV à une profondeur d'eau de 2150 mètres, marquant le premier déploiement d'un câble HVDC à une telle profondeur. Le câble est désigné pour le lien Tyrrhénien, un projet de 1,84 milliard USD décerné par Terna en 2021. Dans le cadre du contrat, Prysmian est responsable de la conception, de la fourniture et de l'installation de plus de 1 500 km de câbles sous-marins pour améliorer l'échange d'électricité entre la Sardaigne, la Sicile et la Campanie.
• En juin 2024, Nexans a élargi sa facilité de câble sous-marine haute tension à Halden, en Norvège, pour répondre aux demandes croissantes d'électrification mondiale et de transition énergétique. Cette expansion renforce la capacité des Nexans à soutenir les principaux projets, y compris son accord de cadre 2023 avec Tennet.
• En juin 2024, Sumitomo Electric a acquis une participation majoritaire dans Südkabel, un premier fabricant de câbles à haute tension allemand. De plus, la société étend sa capacité de production à Mannheim, en Allemagne, à produire localement des câbles HVDC avancés de 525 kV, soutenant les initiatives nettes nulles du gouvernement allemand.
• En mai 2024, Sumitomo Electric Industries, Ltd. a obtenu un contrat pour fournir un câble d'alimentation sous-marin de 132 kV pour le parc éolien offshore Gwynt y Môr, situé à environ 15 km au large de la côte nord du Pays de Galles. Cette réalisation marque une étape importante pour Sumitomo Electric pour renforcer la qualité et la fiabilité des systèmes de transmission éolienne offshore au Royaume-Uni.