Marché de l’emballage en tubes

Définition du marché

Le marché de l’emballage en tubes implique la production et l’utilisation de tubes pour emballer une large gamme de produits dans divers secteurs. Cela implique la production de tubes fabriqués à partir de matériaux comme le plastique, l'aluminium ou le stratifié pour emballer des produits dans diverses industries. Couramment utilisés dans les produits de soins personnels, les produits pharmaceutiques, alimentaires et industriels, les emballages en tubes sont appréciés pour leur commodité, leur durabilité et leur conception hygiénique.

Marché de l’emballage en tubesAperçu

La taille du marché mondial de l’emballage en tubes était évaluée à 5,72 milliards USD en 2023 et devrait passer de 5,89 milliards USD en 2024 à 7,61 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 3,71 % au cours de la période de prévision..

Le marché est stimulé par la demande croissante de solutions d'emballage pratiques, durables et respectueuses de l'environnement dans divers secteurs tels que les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les aliments et boissons et les produits ménagers.

Des facteurs tels que la préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables, les progrès de la technologie des matériaux et l’adoption croissante de formats d’emballage flexibles devraient soutenir davantage l’expansion du marché.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie mondiale de l'emballage en tubes sont Albéa Services S.A.S., Hoffmann Neopac AG, ALPLA, Pirlo Holding GmbH, EPL Limited, Berry Global Inc., CCL Industries, Amcor plc, ALLTUB, Huhtamäki Oyj, Montebello Packaging, LINHARDT Group GmbH, TUBAPACK, a.s., Tubex Aluminum Tubes et Sonoco Products Company.

Le marché enregistre également des innovations en matière de conception, notamment des options respectueuses de l'environnement telles que des tubes recyclables et biodégradables, ainsi que l'intégration de fonctionnalités d'inviolabilité pour améliorer l'intégrité du produit. Dans un contexte de sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité, les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de produits conformes aux objectifs environnementaux et sur l'accélération de la croissance du marché.

• En mai 2023, Stora Enso, en collaboration avec Blue Ocean Closures et AISA, ont développé le tout premier tube en carton doté d'un bouchon à base de fibres. Le tube est composé du matériau de panneau à revêtement barrière Natura Shape de Stora Enso et d'un bouchon à vis conçu en collaboration avec Blue Ocean Closures et assemblé par AISA.

Points saillants

1. La taille du marché mondial de l'emballage en tubes était évaluée à 5,72 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,71 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,04 % en 2023, avec une valorisation de 1,95 milliard de dollars.
4. Le segment du plastique a généré 1,82 milliard de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des produits compressibles et pliables devrait atteindre 4,40 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de 101 ml à 150 ml devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 3,93 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment des soins personnels et cosmétiques détenait une part de marché de 31,90 % en 2023.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,11 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande de commodité des consommateurs"

La demande des consommateurs en matière de commodité est un moteur clé du marché de l'emballage en tubes, en particulier dans les secteurs des soins personnels, des produits pharmaceutiques et de l'alimentation et des boissons. Les tubes offrent une conception compressible et sans dégâts qui permet une distribution facile, ce qui les rend idéaux pour des produits tels que le dentifrice, les lotions et les sauces.

Leur légèreté, leur compacité et leur durabilité améliorent la portabilité, attirant les consommateurs en déplacement. Les tubes permettent un contrôle précis des portions, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l'expérience utilisateur. Cette combinaison de commodité, de portabilité et de fonctionnalité alimente la préférence croissante pour les emballages en tubes dans divers secteurs.

• En octobre 2023, Berry Global a développé une solution de fermeture de tube légère qui allie une conception moderne et la polyvalence des matériaux avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La nouvelle gamme Slimline permet de réduire les gaz à effet de serre par rapport aux bouchons traditionnels grâce à un nouveau design léger et discret.

Défi du marché

"Impact environnemental du plastique"

L’impact environnemental du plastique constitue un enjeu important sur le marché de l’emballage en tubes. L'emballage en tube est pratique ; cependant, une grande proportion de tubes sont fabriqués à partir de plastique, ce qui soulève des inquiétudes quant à la durabilité etgestion des déchets.

Le recyclage des tubes multimatériaux, qui associent souvent du plastique à de l'aluminium ou d'autres matériaux, ajoute de la complexité aux efforts visant à réduire leur empreinte environnementale.

En outre, les fabricants sont confrontés à une pression croissante pour développer des alternatives respectueuses de l’environnement qui ne compromettent pas la fonctionnalité, le coût ou les performances de l’emballage. Trouver un équilibre entre la demande de commodité des consommateurs et le besoin croissant de responsabilité environnementale reste un défi crucial pour les acteurs du marché.

Les défis environnementaux associés au conditionnement en tubes peuvent être atténués grâce à plusieurs approches stratégiques. Une solution clé consiste à adopter des matériaux durables, tels que des alternatives recyclables, biodégradables ou compostables, y compris les plastiques d'origine végétale.

Ce changement réduirait la dépendance aux plastiques conventionnels et contribuerait à réduire l’empreinte environnementale. Le développement de technologies de recyclage avancées est essentiel pour améliorer la séparation et le traitement des tubes multi-matériaux, renforçant ainsi leur recyclabilité. Un étiquetage clair et une éducation des consommateurs sur les bonnes pratiques d'élimination sont également essentiels à la promotion des efforts de recyclage.

Tendance du marché

"Innovation dans les matériaux"

L'innovation matérielle est une tendance clé sur le marché de l'emballage en tubes, motivée par la durabilité et l'amélioration des performances. L'utilisation de plastiques végétaux et biodégradables, issus de sources renouvelables comme le maïs et la canne à sucre, offre une alternative écologique aux plastiques traditionnels.

Les tubes monomatériaux, fabriqués à partir de matériaux recyclables uniques comme le polyéthylène (PE) ou le polypropylène (PP), gagnent en popularité en raison de leur facilité de recyclage. Les progrès des films barrières améliorent également la protection des produits tout en minimisant l’utilisation des ressources. Ces innovations améliorent à la fois l’empreinte environnementale et la fonctionnalité des emballages en tubes dans diverses industries.

• En octobre 2024, Berry Global Group, Inc. a annoncé un investissement important pour étendre et améliorer ses capacités de fabrication de tubes grâce à l'introduction de son nouveau processus technologique hybride breveté DecoFusion. Ce processus innovant produit un tube de construction sans couture avec une décoration graphique haute résolution à fort impact, tout en conservant un rebond et une sensation haut de gamme.

Aperçu du rapport sur le marché de l’emballage en tubes

Segmentation du marché

• Par type (plastique, aluminium, stratifié, autres) : le segment du plastique a gagné 1,82 milliard de dollars en 2023, en raison de sa rentabilité, de sa polyvalence et de son utilisation généralisée dans diverses industries, en particulier dans les soins personnels et l'emballage alimentaire.
• Par emballage (Squeeze & Collapsible, Twist) : le segment compressible et pliable détenait 57,87 % de part de marché en 2023, en raison de sa facilité d'utilisation, de son extraction efficace des produits et de la préférence des consommateurs pour la commodité et l'hygiène des emballages.
• Par capacité (jusqu'à 50 ml, 51 ml à 100 ml, 101 ml à 150 ml, au-dessus de 150 ml) : le segment jusqu'à 50 ml devrait atteindre 2,41 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de la demande croissante d'emballages plus petits et portables dans les soins personnels, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, ainsi que de la préférence croissante des consommateurs pour des options adaptées aux voyages.
• Par utilisation finale (soins personnels et cosmétiques (soins de la peau, soins bucco-dentaires, soins capillaires, soins du corps), aliments et boissons, produits pharmaceutiques, autres) : le segment des soins personnels et cosmétiques devrait croître à un TCAC de 4,11 % au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de beauté qui nécessitent des solutions d'emballage pratiques, durables et esthétiques.

Marché de l’emballage en tubesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L'Asie-Pacifique représentait une part de marché de l'emballage en tubes d'environ 34,04 % en 2023, avec une valorisation de 1,95 milliard de dollars. Cette croissance est principalement attribuée à l'industrialisation rapide de la région, à l'expansion de la population de la classe moyenne et à l'urbanisation croissante, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.

Le secteur manufacturier robuste de la région, associé à la demande croissante de biens de consommation dans les secteurs des soins personnels, de l'alimentation et des boissons et de l'industrie pharmaceutique, devrait stimuler le marché.

Par ailleurs, le florissantcommerce électroniqueLe secteur de l'emballage en Asie-Pacifique a entraîné une demande accrue de solutions d'emballage efficaces, légères et rentables. L’accent croissant mis sur la durabilité et l’évolution vers des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement contribuent également au développement du marché dans la région.

• En novembre 2024, Amcor a conclu un accord de collaboration stratégique avec Kolon Industries Inc., un important fabricant sud-coréen de matériaux chimiques, pour co-développer et commercialiser des matériaux en polyester plus durables pour des applications spécifiques au sein de la division d'emballage flexible d'Amcor.

L'industrie de l'emballage en tubes en Europe est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 3,73 % sur la période de prévision, portée par l'accent mis sur la durabilité, l'innovation et la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage haut de gamme.

La région connaît une évolution notable vers des matériaux respectueux de l’environnement, stimulée par des initiatives gouvernementales et des réglementations strictes visant à réduire les déchets plastiques. La demande croissante d’emballages de haute qualité dans des secteurs tels que les cosmétiques de luxe, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires biologiques favorise l’expansion du marché.

La tendance continue vers la commodité et la différenciation des produits, parallèlement à l’adoption croissante de solutions d’emballage recyclables et biodégradables, devrait encore accélérer la croissance du marché en Europe.

Cadres réglementaires

• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)fournit des lignes directrices sur l'emballage des produits pharmaceutiques pour garantir que les médicaments sont correctement protégés contre la contamination, la dégradation et d'autres facteurs susceptibles d'affecter leur qualité.
• L'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI)réglemente l'emballage des produits alimentaires pour assurer la sécurité des consommateurs en prévenant la contamination et en préservant la qualité des aliments. Ces réglementations couvrent des aspects tels que les normes relatives aux matériaux, les exigences en matière d'étiquetage et les conditions de stockage afin de garantir que les produits alimentaires sont sûrs et présentés avec précision aux consommateurs.
• L'Organisation Mondiale de l'Emballage (WPO)décrit la législation mondiale sur les matériaux d'emballage alimentaire afin de garantir que l'emballage ne compromet pas la sécurité ou la qualité des aliments. Ces réglementations comprennent des normes sur la sécurité, les performances et l'impact environnemental des matériaux, visant à protéger les consommateurs tout en promouvant des pratiques d'emballage durables.
• Le Bureau des normes indiennes (BIS)établit des normes indiennes pour les matériaux d'emballage et d'emballage afin de garantir la sécurité, la qualité et la protection des consommateurs des produits. Ces normes couvrent un large éventail d'exigences, notamment la sécurité des matériaux, l'étiquetage et les directives de manipulation, afin de prévenir la contamination et de garantir que les produits emballés conservent leur intégrité tout au long de leur cycle de vie.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial de l'emballage en tubes est caractérisé par plusieurs participants, notamment des sociétés établies et des organisations en plein essor, chacune cherchant à renforcer sa position sur le marché grâce à des initiatives stratégiques telles que des fusions, des acquisitions et des collaborations.

Les entreprises leaders se concentrent sur l'innovation en proposant une large gamme de solutions d'emballage qui mettent l'accent sur la fonctionnalité, la durabilité et l'attrait visuel, répondant aux diverses exigences de diverses industries.

Les fabricants investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour créer des alternatives respectueuses de l'environnement, notamment des tubes recyclables et biodégradables, en réponse aux préoccupations environnementales croissantes.

• En octobre 2024, Neopac a présenté ses nouveaux mini-tubes Polyfoil Mono-Material Barrier (MMB) au CPHI de Milan.MMB Polyfoil de Neopacles mini tubes offrent une solution d'emballage sans aluminium pour les produits nécessitant de fortes propriétés de barrière, tels que certaines formulations pharmaceutiques, dentaires et ophtalmiques.

Liste des entreprises clés du marché de l’emballage en tubes :

• Albéa Services S.A.S.
• Hoffmann Neopac AG
• ALPLA
• Pirlo Holding GmbH
• EPL Limitée
• Berry Global Inc.
• Industries CCL
• Amcor plc
• ALLTUB
• Huhtamäki Oyj
• Emballage Montebello
• LINHARDT Group GmbH
• TUBAPACK, a.s.
• Tubes en aluminium Tubex
• Société de produits Sonoco

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Hoffmann Neopac a signé un accord de vente et d'achat pour vendre les actifs de son activité étain au groupe Massilly qui devrait entrer en vigueur le 1er avril 2025, marquant un changement stratégique vers son orientation principale sur l'emballage en tubes. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans sa stratégie visant à élargir son expertise dans le domaine de l'emballage métallique tout en maintenant les normes de qualité élevées pour lesquelles les deux sociétés sont reconnues.
• En novembre 2024, PackSys Global a dévoilé noSho, une avancée révolutionnaire en matière d'emballage en tubes, lors de la Paris Packaging Week en janvier 2025. Cette innovation représente un changement important dans l'industrie de l'emballage en éliminant les épaulements et les bouchons traditionnels, en réduisant l'utilisation de plastique et en rationalisant le processus de production, offrant ainsi une solution plus efficace sur le marché.
• En avril 2024, Huhtamaki a annoncé sa participation au projet de recyclage des tubes dirigé par Tubes Group, une initiative axée sur la conduite de changements significatifs dans l'environnement de recyclage des tubes laminés. Cette initiative s'aligne parfaitement avec la stratégie de développement durable et les objectifs de Huhtamaki pour son portefeuille de tubes blueloop.
• En juin 2023, Albéa Tubes et Oriflame ont collaboré et ont lancé la gamme Duologi. Oriflame a sélectionné la technologie Reflex 2 d'Albea pour le packaging de sa nouvelle gamme de soins capillaires. Cette solution d'emballage innovante, qui allie durabilité et fonctionnalité améliorée, reflète la tendance croissante des emballages respectueux de l'environnement dans l'industrie de la beauté.