Marché de vente au détail de voyages

Taille du marché de la vente au détail de voyages

La taille du marché mondial du commerce de détail de voyages a été enregistrée à 60,15 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 64,43 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 114,94 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 8,62 % de 2024 à 2031.

Le marché connaît une croissance rapide, stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits haut de gamme et exclusifs, l'augmentation des espaces de vente au détail dans les aéroports et les innovations dans les systèmes de paiement numérique. De plus, l’expansion des options de shopping hors taxes et la montée en puissance des expériences de vente au détail personnalisées contribuent à la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des entreprises telles que Avolta, LOTTE., China Tourism Group, Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Lagardere Travel Retail, KING POWER CORPORATION, Aer Rianta International, WH Smith PLC, EVERRICH., Flemingo., et autres.

Le marché du travel retail est en pleine expansion, alimenté par l’essor des voyages à l’échelle mondiale et l’évolution des attentes des consommateurs. Le nombre croissant de voyageurs internationaux et nationaux augmente le trafic piétonnier dans les aéroports et les centres de voyage, créant ainsi d'importantes opportunités de croissance pour les ventes au détail.

• Selon le Bureau of Transportation Statistics, les embarquements de passagers aux États-Unis ont atteint 82,4 millions en février 2024, soit une augmentation de 8,6 % par rapport aux 75,9 millions de février 2023.

Cette augmentation du nombre de passagers a considérablement stimulé le trafic piétonnier dans les aéroports et les centres de voyage, ce qui a eu un impact positif sur le secteur du travel retail. De plus, la numérisation améliore la commodité grâce aux services de précommande et de retrait, tandis que les tendances en matière de développement durable incitent les détaillants à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Ces facteurs devraient alimenter l’expansion du marché du travel retail dans les années à venir.

Le travel retail englobe la vente de biens et de services aux consommateurs au cours de leurs voyages, généralement dans les aéroports, les gares et autres centres de transit. Ce secteur comprend les boutiques hors taxes, les magasins spécialisés et les concessions qui répondent aux besoins des passagers avant le départ et à l'arrivée.

Il capitalise sur le trafic piétonnier élevé des voyageurs pour proposer une gamme de produits tels que des produits de luxe, des souvenirs et des produits essentiels. Le commerce de détail exploite l'environnement unique des points de transit pour offrir une expérience de magasinage pratique, proposant souvent des articles exclusifs ou à prix réduit qui ne sont pas disponibles dans les commerces de détail habituels. Ce marché bénéficie de l’augmentation des voyages à l’échelle mondiale et de l’évolution des comportements des consommateurs.

Examen de l’analyste

Les principaux acteurs du marché du travel retail favorisent la croissance en formant des partenariats stratégiques et en lançant de nouveaux magasins proposant des articles de marque dans les principaux aéroports. Collaborations entre détaillants et fournisseurs de technologieaméliorer l’expérience d’achat et renforcer l’engagement des consommateurs.

• En juin 2023, Qatar Duty Free (QDF) a lancé une nouvelle boutique Coach à l'aéroport international Hamad, élargissant ainsi l'offre de sa marque pour les voyageurs. Cette boutique présentait une sélection de produits de la marque basée à New York, notamment des fourre-tout, des sacs à main, de la petite maroquinerie, des sacs à bandoulière et des pochettes pour hommes et femmes.
• jeEn juin 2023, Pangaia, une marque lifestyle basée au Royaume-Uni, a ouvert un nouveau magasin de détail au terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï en collaboration avec Lagardère Travel Retail, une entreprise de vente au détail française.

L'introduction de nouveaux points de vente de marque dans les aéroports à fort trafic augmente la visibilité des produits et attire une clientèle plus large. Cette expansion stimule les ventes et renforce la présence de la marque. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché en améliorant l’expérience globale du travel retail et en répondant aux préférences changeantes des voyageurs du monde entier au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance du marché de la vente au détail de voyages

Le marché du travel retail connaît une croissance robuste en raison du nombre croissant de voyageurs internationaux, soutenu par des revenus disponibles plus élevés et la disponibilité d’options de voyage plus abordables. Cette augmentation des voyages à l’échelle mondiale a élargi la clientèle du travel retail, créant une forte demande de produits hors taxes et de luxe dans les aéroports, les ports maritimes et autres centres de transit.

• En juillet 2023, Lotte Duty-Free, un détaillant basé en Corée du Sud, a lancé une boutique d'alcool en ligne proposant une gamme diversifiée de produits, notamment du brandy, du vin et du cognac, ainsi que des articles exclusifs en édition limitée de plus de 100 marques.

Les détaillants capitalisent sur cette tendance en élargissant leur offre et en améliorant l'expérience d'achat pour attirer et engager ces voyageurs, propulsant ainsi l'expansion du marché.

Le marché est confronté à des défis liés à la fluctuation du trafic passagers et à des exigences réglementaires strictes. Les variations des habitudes de voyage dues aux conditions économiques et aux crises sanitaires peuvent avoir un impact sur les ventes, tandis que des réglementations douanières complexes et des normes de conformité variables selon les régions compliquent les opérations. Les principaux acteurs relèvent ces défis en améliorant leur flexibilité et en s’adaptant aux conditions changeantes du marché.

Par exemple, les entreprises investissent dans la technologie pour rationaliser la conformité et améliorer l’efficacité opérationnelle. De plus, les partenariats avec les autorités locales et les réseaux de voyages mondiaux aident à surmonter les complexités réglementaires. L'expansion des stratégies numériques et omnicanales permet aux détaillants de générer des ventes malgré les fluctuations du trafic piétonnier, garantissant ainsi une croissance soutenue du marché.

Tendances du marché de la vente au détail de voyages

L’essor de la numérisation et du commerce électronique accélère la croissance du marché du travel retail en améliorant le confort des clients et en élargissant les options d’achat. Les services de précommande et de retrait rationalisent le processus d'achat, attirant les voyageurs qui privilégient l'efficacité et la flexibilité.

• En juillet 2023, Lagardère Travel Retail et Inflyter ont renforcé leur partenariat pour améliorer l'expérience d'achat numérique Duty-Free pour un plus large éventail de voyageurs. Cette collaboration se concentre sur l’augmentation des opportunités de navigation et d’achat avant le voyage, s’alignant sur la stratégie de Lagardère Travel Retail visant à améliorer les canaux de vente numériques et à créer divers points de contact avec les clients tout au long de leur parcours de voyage.

En offrant une expérience d'achat en ligne et hors ligne transparente, les détaillants sont en mesure d'accroître leur engagement et de capturer les ventes d'une clientèle plus large. Cette transition vers les plateformes numériques permet aux détaillants d'améliorer la gestion des stocks et de personnaliser leurs offres, stimulant ainsi les ventes et l'expansion du marché.

La durabilité apparaît comme une tendance centrale dans le secteur du travel retail, soutenue par la demande croissante de produits et de pratiques respectueux de l'environnement parmi les consommateurs soucieux de l'environnement. Les détaillants intègrent de plus en plus de solutions durables dans leurs offres, telles que des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés,emballage biodégradableet des produits d'origine éthique.

• En mai 2024, Dufry AG a lancé de nouvelles initiatives de développement durable destinées à réduire considérablement son empreinte carbone et à stimuler la promotion de produits respectueux de l'environnement au sein de son réseau mondial de vente au détail. Ces mesures impliquent l'adoption de technologies économes en énergie dans les magasins, l'optimisation de la logistique pour réduire les émissions et l'élargissement de la gamme d'offres durables, notamment des aliments biologiques, des emballages recyclables et des produits de soins personnels respectueux de l'environnement.

En adoptant ces pratiques, les agences de voyages se différencient sur un marché concurrentiel, améliorent la réputation de leur marque et attirent des consommateurs soucieux de l'environnement. Cet accent mis sur la durabilité contribue à la croissance du marché en favorisant la fidélité à long terme des consommateurs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du travel retail, du canal de distribution et de la géographie.

Par Travel Retail

Basé sur le commerce de détail de voyage, le marché a été classé en parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, mode et accessoires, produits du tabac, produits électroniques et cadeaux, etc. Le segment des parfums et cosmétiques a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 20,45 milliards de dollars en 2023.

Cette croissance est stimulée par la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté de luxe et de haute qualité. L’augmentation des revenus disponibles et l’importance croissante accordée à l’hygiène personnelle et à l’esthétique alimentent cette tendance. De plus, l’expansion des points de vente au détail et l’introduction de gammes de produits exclusives et de parfums en édition limitée attirent un large éventail de clients.

• En janvier 2023, Lotte Duty-Free, une société sud-coréenne, a ouvert une boutique pour NONFICTION, une marque de beauté coréenne,

Les progrès technologiques dans la formulation et l'emballage des produits, ainsi que les pratiques durables, augmentent l'attrait des consommateurs et contribuent à la croissance du segment.

Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché a été classé en aéroports et compagnies aériennes, gares ferroviaires, ferries et autres. Le segment des aéroports et des compagnies aériennes a capturé la plus grande part de marché de 62,74 % en 2023.

La demande mondiale croissante de voyages, caractérisée par la reprise économique et l'expansion de la classe moyenne, propulse l'expansion des installations aéroportuaires et des services aériens. Les initiatives visant à améliorer l’expérience des passagers, notamment des commodités améliorées et des processus rationalisés, contribuent également à cette croissance. Par exemple, la mise en œuvre de systèmes d’enregistrement automatisés et de solutions avancées de traitement des bagages améliorent l’efficacité opérationnelle.

De plus, les compagnies aériennes investissent dans la modernisation de leur flotte et dans des pratiques durables afin de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et des normes réglementaires. L'expansion segmentaire est en outre soutenue par des partenariats stratégiques entre les aéroports et les compagnies aériennes pour optimiser la connectivité et les offres de services.

Analyse régionale du marché de la vente au détail de voyages

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de la vente au détail de voyages en Asie-Pacifique représentait la plus grande part de 45,30 % en 2023, avec une valorisation de 27,25 milliards de dollars. La population diversifiée et en croissance rapide de la classe moyenne de la région, associée à des investissements importants dans les infrastructures aéroportuaires, améliore les expériences de voyage et augmente les opportunités de vente au détail.

Les grands aéroports tels que Pékin Capital et Singapour Changi font l'objet d'importantes modernisations, améliorant ainsi l'expérience des passagers et les espaces de vente au détail. De plus, la montée decommerce électroniqueet les systèmes de paiement numérique transforment le paysage du commerce de détail.

• En septembre 2023, le partenariat stratégique de Shilla Duty-Free avec Naver met en évidence l'engagement en faveur de la transformation numérique en offrant des avantages intégrés améliorés aux acheteurs.

Les collaborations stratégiques entre les détaillants locaux et les marques internationales favorisent davantage la croissance du marché régional.

L’Europe devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 8,31 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par le secteur touristique solide de la région et par les dépenses de consommation robustes. Les grands aéroports améliorent leur offre de vente au détail pour répondre aux volumes croissants de passagers, en mettant l'accent sur les produits haut de gamme et de luxe. Les investissements dans les infrastructures aéroportuaires et la croissance des options de shopping numérique alimentent encore cette expansion.

• En novembre 2023, Lagardère Travel Retail a annoncé son intention d'ouvrir trois nouveaux magasins Tech2go à l'aéroport de Francfort, spécialisés dans l'électronique.
• De plus, en juillet 2023, Coty Travel Retail Europe a lancé l'eau de parfum Burberry Goddess en collaboration avec Dufry à l'aéroport de Londres Heathrow. Cette initiative met en évidence l'accent croissant mis sur les offres de produits exclusifs et les partenariats.

Ces évolutions reflètent la croissance et l’évolution continues du secteur du travel retail en Europe.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial du travel retail fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de la vente au détail de voyages

• Avolta
• LOTTE
• Groupe touristique chinois
• Heinemann SE & Co. KG
• Lagardère Travel Retail
• CORPORATION D'ÉNERGIE ROI
• Aer Rianta International
• WH Smith PLC
• EVERRICH.
• Flamand.

Développements clés de l’industrie

• Juin 2023 (Acquisition) :Ritter Sport, la marque de chocolat allemande, a lancé l'édition limitée Mini Rainbow Crunchies Tower, disponible exclusivement chez Dufry, un détaillant basé en Suisse.
• Mars 2024 (Partenariat) :Lagardère Travel Retail annonce un partenariat avec RaiseLab, une entreprise innovante dédiée à favoriser l'innovation ouverte. Cette collaboration souligne l'engagement de Lagardère Travel Retail à faire progresser le secteur du travel retail grâce à l'innovation et à l'accélération de l'introduction de solutions avancées.

Le marché mondial du travel retail est segmenté comme suit :

Par Travel Retail

• Parfums et Cosmétiques
• Vins et Spiritueux
• Mode et Accessoires
• Produits du tabac
• Électronique et cadeaux
• Autres

Par canal de distribution

• Aéroport et compagnies aériennes
• Gares
• Ferries
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
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