Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fluides de transmission, par produit (fluides de transmission automatique, fluides de transmission manuelle, fluides de transmission à double embrayage, fluides de transmission à variation continue), par application (automobile, véhicules tout-terrain) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché se concentre sur la production de fluides de transmission et de lubrifiants spécialisés essentiels au bon fonctionnement des systèmes de transmission des véhicules. Ces systèmes peuvent être automatiques, manuels ou à double embrayage et sont chargés de transférer la puissance du moteur aux roues en régulant les changements de vitesse.

Les liquides de transmission jouent un rôle essentiel dans le refroidissement, la lubrification et la protection des composants internes. Ils garantissent des performances, une efficacité et une longévité optimales du système de transmission. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché des fluides de transmissionAperçu

La taille du marché mondial des fluides de transmission était évaluée à 14,19 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 14,76 milliards de dollars en 2024 et atteindra 20,16 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 4,56 % de 2024 à 2031.

La demande croissante d’amélioration des performances des véhicules et de l’efficacité énergétique conduit à l’adoption de liquides de transmission haut de gamme. Les équipementiers et les utilisateurs finaux optent de plus en plus pour des formulations avancées qui garantissent des changements de vitesse plus fluides et contribuent à un meilleur kilométrage et une meilleure durabilité.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des fluides de transmission sont Exxon Mobil Corporation, Shell International B.V., BP, TotalEnergies, Chevron Corporation, FUCHS, Valvoline Global Operations, LUKOIL, MOTUL S.A., BASF, Barat Lubricants, Nexton Lubricants, Castrol Limited, Gulf Oil International Ltd et Manak Petro Chem.

Le marché est stimulé par la demande croissante de performances efficaces, de durabilité et de changement de vitesse fluide sur différents types de transmissions, telles que les systèmes automatiques, manuels et à variation continue.

L’augmentation de la production mondiale de véhicules, les progrès technologiques dans les systèmes de transmission et la sensibilisation croissante à l’entretien préventif des véhicules sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché. Le marché profite également de l’évolution vers les fluides synthétiques. Ces fluides offrent une meilleure stabilité thermique, une meilleure protection contre l'usure et un meilleur rendement énergétique, ce qui permet une durée de vie plus longue de la transmission et des performances améliorées.

• En novembre 2024, AMSOIL a élargi sa gamme de produits en introduisant deux nouveaux produits de transmission : le fluide de transmission automatique (ATF) 100 % synthétique à très faible viscosité de la série Signature et le lubrifiant pour engrenages extrême pression 100 % synthétique SEVERE GEAR 75W-85. Ces produits sont conçus pour les applications de véhicules hautes performances et à usage intensif, offrant une protection supérieure contre la chaleur, la pression et l'usure.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie mondiale des fluides de transmission était évaluée à 14,19 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,56 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 56,71 % en 2023, avec une valorisation de 8,05 milliards de dollars.
4. Le segment des fluides de transmission manuelle a généré 5,70 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment automobile devrait atteindre 12,61 milliards de dollars d'ici 2031.
6. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,65 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Besoins en matière de performances et d’efficacité énergétique

Dans le paysage automobile actuel, la performance et l’efficacité sont des priorités pour les constructeurs automobiles et les consommateurs. En conséquence, il existe une préférence croissante pour les fluides de transmission de haute qualité offrant une stabilité thermique supérieure, une friction réduite et des transitions de vitesse plus douces.

Ces fluides améliorent non seulement l'expérience de conduite, mais favorisent également l'économie de carburant en minimisant les pertes d'énergie au sein du système de transmission. Alors que les équipementiers s’efforcent de respecter des normes d’efficacité strictes et que les conducteurs s’attendent à une durée de vie plus longue de leurs véhicules, cette tendance alimente considérablement la croissance du marché.

• En juin 2024, Granville Oil & Chemicals a lancé quatre variantes entièrement synthétiques, MTF FS 70W, MTF FS 75W/85, EP 75W/85 et MTF FS 75W/90, conçues pour améliorer la protection des engrenages, la stabilité thermique et l'efficacité énergétique sur une large gamme de transmissions de véhicules.

 Défi du marché

Manque de normalisation

Le marché est confronté à des défis en raison du manque de standardisation entre les différentes régions et spécifications des véhicules. Un large éventail d'exigences en matière de fluides de la part des constructeurs automobiles et des marchés entraîne des complexités dans le développement de produits, les coûts de production et la distribution mondiale.

Pour résoudre ce problème, les fabricants du marché des fluides de transmission devraient se concentrer sur des formulations de fluides pouvant répondre à plusieurs normes. De plus, investir dans la recherche et collaborer avec les constructeurs OEM et les organismes de normalisation mondiaux peut contribuer à rationaliser le développement de produits, garantissant ainsi la compatibilité et l’accès au marché mondial.

Tendance du marché

Fluides à très faible viscosité

Le marché se concentre sur la demande de fluides à très faible viscosité. Ces fluides sont essentiels pour prendre en charge la dernière génération de transmissions automatiques, qui nécessitent une viscosité plus faible pour un meilleur rendement énergétique, des changements de vitesse plus fluides et des performances globales améliorées.

Le marché se développe à mesure que les systèmes de transmission modernes deviennent plus complexes, en particulier dans les véhicules à plusieurs vitesses ou les modèles hybrides/électriques. Les fluides à très faible viscosité sont essentiels à cette évolution. Ils assurent une lubrification optimale en réduisant la friction, conduisant à des expériences de conduite plus fluides. Dans le même temps, ces fluides répondent aux exigences techniques des technologies automobiles avancées, soutenant la croissance du marché.

• En juin 2023, MPM Oil Company a lancé un fluide de transmission automatique à très faible viscosité, le 16 000ULV ATF. Conçu pour les transmissions modernes et hautes performances, comme celles des modèles Ford Mustang Mach-E et hybrides, ce fluide est idéal pour les véhicules nécessitant des fluides de transmission automatique (ATF) avancés avec une viscosité plus faible, garantissant des performances plus fluides et un meilleur rendement énergétique.

Aperçu du rapport sur le marché des fluides de transmission

Segmentation du marché :

• Par produit (liquides pour transmission automatique, fluides pour transmission manuelle, fluides pour transmission à double embrayage, fluides pour transmission à variation continue) : le segment des fluides pour transmission manuelle a gagné 5,70 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande accrue de véhicules économes en carburant et des progrès des technologies de transmission.
• Par application (automobile, véhicules tout-terrain) : le segment automobile détenu61,51%du marché en 2023, en raison du besoin croissant de fluides de transmission avancés dans les véhicules modernes et de l’expansion de la production de véhicules électriques.

Marché des fluides de transmissionAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des fluides de transmission en Asie-Pacifique s’élevait à environ 56,71 % en 2023 sur le marché mondial, évalué à 8,05 milliards de dollars. L’Asie-Pacifique est devenue la région dominante du marché en raison de l’expansion rapide de l’industrie automobile, notamment en Chine, au Japon et en Inde.

Les taux de production élevés de véhicules de la région, la demande croissante de véhicules commerciaux et de tourisme et une préférence croissante pour les technologies de transmission avancées contribuent à son leadership. De plus, la montée en puissance des véhicules électriques etvéhicules hybridesen Asie-Pacifique accroît le besoin en fluides de transmission spécialisés, renforçant ainsi la part de marché significative et le potentiel de croissance de la région.

Le marché nord-américain est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 4,65 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord connaît une croissance rapide dans l’industrie des fluides de transmission, stimulée par une augmentation de la production de véhicules et l’adoption de technologies de transmission avancées.

La demande de fluides hautes performances et économes en énergie augmente à mesure que les constructeurs automobiles se concentrent sur l'amélioration de l'économie de carburant et de la durabilité des transmissions. La croissance des véhicules hybrides et électriques élargit encore le marché des fluides de transmission spécialisés, créant d'importantes opportunités pour les constructeurs. L'évolution du paysage automobile de la région devrait continuer à alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

• En juin 2024, ENEOS USA Inc. s'est associé à Mighty Auto Parts pour étendre sa distribution d'huiles moteur et de liquides de transmission de haute qualité aux États-Unis et en Ontario. Cette collaboration rend les produits haut de gamme d'ENEOS, notamment l'huile moteur 0W-8 et le fluide ECO CVT, disponibles pour un plus grand nombre de clients, améliorant ainsi leurs offres de services automobiles.

Cadres réglementaires

• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) prescrit des exigences, des méthodes d'échantillonnage et des tests pour les lubrifiants pour engrenages utilisés dans les entraînements à vis sans fin, spécifiant onze grades de viscosité basés sur les limites de viscosité prescrites.
• Aux États-Unis, l'American Petroleum Institute (API) définit les désignations d'entretien des lubrifiants pour les transmissions manuelles, les boîtes-ponts et les essieux automobiles. Ces désignations, telles que API GL-4 et API GL-5, spécifient les exigences de performances pour divers lubrifiants pour engrenages en fonction de leurs conditions de fonctionnement telles que la vitesse, la charge et le couple.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du marché des fluides de transmission se concentrent sur le développement de fluides avancés pour répondre à la demande croissante des dernières technologies automobiles, telles quevéhicules électriqueset transmissions automatisées. Des investissements dans la recherche et le développement sont réalisés pour améliorer les performances des fluides, garantir une efficacité énergétique améliorée, une durabilité et un fonctionnement plus fluide.

De plus, les entreprises s'adaptent à des normes environnementales plus strictes en formulant des produits ayant un impact environnemental réduit et en augmentant la compatibilité avec divers systèmes de transmission..

• En août 2024, LUKOIL a démarré la production de fluides de transmission spécialisés pour véhicules électriques, marquant une étape importante en tant que premier producteur national en Russie. Leur E-FLUID 301 garantit des performances optimales pour les voitures électriques avec contact direct moteur-transmission, répondant aux normes internationales et aux besoins des constructeurs automobiles mondiaux.

Liste des entreprises clés du marché des fluides de transmission :

• Exxon Mobil Corporation
• Shell International B.V.
• PA
• TotalEnergies
• Chevron Corporation
• FUCHS
• Opérations mondiales de Valvoline
• LUKOIL
• MOTUL S.A.
• BASF
• Lubrifiants Barat
• Lubrifiants Nexton
• Castrol Limitée
• Gulf Oil International Ltd.
• Manak Petro Chem

Développements récents (lancement de produit)

• En novembre 2024, TotalEnergies a lancé Fluidsyn ATF/CVT, un fluide de transmission entièrement synthétique, conçu pour les systèmes de transmission automatiques et à variation continue. Ce fluide améliore l'économie de carburant, prolonge la durée de vie et offre une protection optimale. Il simplifie la gestion des stocks en couvrant plus de 95 % des véhicules légers, garantissant des performances élevées dans des conditions difficiles.