Marché des tuyaux thermoplastiques

Définition du marché

Le marché implique la production et l'utilisation de tuyaux fabriqués à partir de matériaux à base de polymère tels que le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le fluorure de polyvinylidène (PVDF). Fabriqués par des processus d'extrusion et de moulage, ces tuyaux offrent une forte flexibilité, une résistance à la corrosion et une durabilité.

Ils sont largement utilisés dans le pétrole et le gaz, le traitement chimique, l'exploitation minière et la gestion de l'eau. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des tuyaux thermoplastiquesAperçu

La taille du marché mondial des tuyaux thermoplastiques était évaluée à 2826,9 millions USD en 2024 et devrait passer de 2960,8 millions USD en 2025 à 4303,9 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,49% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'expansion des industries de transformation chimique nécessitant des systèmes de tuyauterie résistants à la corrosion et durables. De plus, l'augmentation des systèmes d'automatisation industrielle et de traitement avancé stimule la demande de tuyaux thermoplastiques flexibles et hautes performances dans les secteurs de la fabrication et des services publics.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des tuyaux thermoplastiques sont les systèmes de drainage avancés, nov, TechnipFMC PLC, Georg Fischer Ltd., Baker Hughes Company, Prysmian Group, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Shawcor Ltd., Ipex Inc., Amiantity Company, Strohm B.V., Wienerberger Ag, sur la société PipLife International, et Wienerberger Ag, Uponor Corporal, PipeLife International GMB, et Wienerberg Cosmoplaste.

Le marché est influencé par l'augmentationpétrole et gazProjets d'exploration. Les tuyaux thermoplastiques offrent une résistance à la corrosion et une forte durabilité, qui sont essentielles pour transporter des hydrocarbures à travers des environnements offshore et onshore.

Leur flexibilité simplifie l'installation dans les terrains profonds et complexes. Ces avantages incitent les opérateurs pétroliers et gaziers à remplacer les systèmes de tuyauterie traditionnels par des alternatives thermoplastiques, alimentant la croissance du marché à long terme dans les régions à forte intensité d'exploration.

• En juillet 2024, Strohm a obtenu un contrat majeur de TotorLengies pour fournir des lignes d'écoulement des tuyaux composites thermoplastiques pour un projet offshore dans le bassin du Santos du Brésil. Ce projet marque le plus grand prix commercial de Strohm et son entrée sur le marché brésilien pré-sel, mettant en évidence l'adoption croissante de tuyaux thermoplastiques dans des environnements offshore difficiles.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des tuyaux thermoplastiques était évaluée à 2826,9 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,49% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 30,58% en 2024, évaluée à 864,5 millions USD.
4. Le segment des tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) a récolté 1836,1 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment du polyéthylène (PE) devrait atteindre 2031,9 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment du pétrole et du gaz a obtenu la plus grande part de revenus de 35,16% en 2024.
7. Le segment offshore devrait croître à un TCAC de 6,11% au cours de la période de prévision.
8. L'Europe devrait croître à un TCAC de 5,88% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion des industries de la transformation des produits chimiques

Le marché se développe avec la croissance de l'industrie mondiale de la transformation des produits chimiques. Ces tuyaux sont très compatibles avec des produits chimiques agressifs et des opérations à haute pression.

Leur inertie chimique assure le transport anti-fuite des acides, des solvants et des alcalis, réduisant les risques de sécurité et les défaillances du système. En réponse, les ingénieurs de processus favorisent les systèmes de tuyauterie thermoplastique pour maintenir l'efficacité opérationnelle et assurer la conformité réglementaire.

• En novembre 2023, Baker Hughes Company a lancé le portefeuille PythonPipe, une technologie de tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP). Cette technologie RTP flexible et non métallique offre une installation plus rapide, des émissions réduites et des coûts nettement inférieurs à l'installation en acier. Il minimise également l'entretien, les exigences de l'équipage et les émissions de carbone à cycle de vie, offrant une option de pipeline durable pour le secteur de l'énergie.

Défi du marché

Résistance aux températures élevées et à la pression dans des environnements difficiles

Un défi clé entravant l'expansion du marché des tuyaux thermoplastiques est d'assurer des performances cohérentes sous des températures et une pression extrêmes, paritiquement dans des secteurs exigeants tels que le traitement du pétrole et du gaz et des produits chimiques. Les thermoplastiques traditionnels peuvent affaiblir ou se déformer lorsqu'ils sont exposés à de telles conditions sévères sur des périodes prolongées.

Pour relever ce défi, les acteurs clés investissent dans des composites thermoplastiques renforcés et développent des matériaux hybrides qui combinent la résistance avec une résistance à la corrosion. Les fabricants augmentent également les dépenses de R&D pour tester et valider de nouvelles formulations pour de meilleures performances thermiques et mécaniques. Ces efforts aident à étendre la gamme des applications de tuyaux thermoplastiques dans des environnements à forte stress.

Tendance

Augmentation des systèmes d'automatisation industrielle et de traitement

Les industries adoptent des systèmes automatisés de manutention des liquides pour optimiser les lignes de traitement dans les produits pharmaceutiques, les aliments et l'électronique, propulsant l'expansion du marché.

Les tuyaux thermoplastiques, avec leurs caractéristiques à faible frottement et à flux propre, répondent à l'hygiène et aux normes réglementaires. Leur compatibilité avec les systèmes automatisés prend en charge un contrôle précis du transport des fluides, essentiel pour maintenir la qualité des produits. Cet alignement sur les tendances de l'automatisation stimule la demande de solutions de tuyauterie avancées, augmentant leur demande dans les industries de haute précision.

• En janvier 2025, l'Allemagne SKZ a lancé le projet de sécurité des tuyaux, intégrant les tests non destructeurs basés sur l'IA pour détecter les défauts de soudage dans les tuyaux thermoplastiques. Cette initiative améliore l'assurance qualité dans les gazlines de gaz et d'eau, soutenant l'automatisation dans les systèmes de manipulation des fluides.

Rapport sur le marché des tuyaux thermoplastiques

Segmentation	Détails
Par type de produit	Tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP), tuyaux composites thermoplastiques (TCP)
Par type polymère	Polyéthylène (PE), polypropylène (PP), fluorure de polyvinylidène (PVDF), chlorure de polyvinyle (PVC), autres
Par l'industrie des utilisateurs finaux	Pétrole et gaz, eau et eaux usées, exploitation minière et dragage, services publics et énergies renouvelables
Par demande	À terre, offshore
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) et tuyaux composites thermoplastiques (TCP)): le segment des tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) a gagné 1836,1 millions USD en 2024 en raison de sa résistance supérieure, de sa flexibilité et de sa résistance à la corrosion.
• Par type polymère (Polyéthylène(PE), le polypropylène (PP), le fluorure de polyvinylidène (PVDF) et le chlorure de polyvinyle (PVC)): le segment en polyéthylène (PE) détenait une part de 45,53% en 2024, alimentée par son excellente flexibilité, sa résistance chimique et sa rentabilité.
• Par l'industrie des utilisateurs finaux (pétrole et gaz, eau et eaux usées, minier et dragage, et services publics et énergies renouvelables): le segment du pétrole et du gaz devrait atteindre 1521,0 millions USD d'ici 2032, en raison de sa forte demande de solutions de tuyauterie résistantes à la corrosion, légères et flexibles.
• Par application (onshore et offshore): le segment offshore devrait croître à un TCAC de 6,11% au cours de la période de prévision, largement attribuée à l'augmentation des activités d'exploration de pétrole et de gaz en eau profonde qui nécessitent des solutions de tuyauterie légères et résistantes à la corrosion pour des opérations efficaces et à long terme.

Marché des tuyaux thermoplastiquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des tuyaux thermoplastiques en Asie-Pacifique s'élevait à environ 30,58% en 2024, d'une valeur de 864,5 millions USD. Cette domination est renforcée par un réseau dense de plantes pétrochimiques et de raffineries de pétrole, en particulier dans les centres industriels.

Ces installations reposent fortement sur les systèmes de tuyauterie thermoplastique pour transporter des fluides agressifs sous haute pression. La demande de tuyaux chimiquement résistants et sans entretien dans ces plantes accélère la croissance du marché régional.

• Comme l'a rapporté la U.S. Energy Information Administration en août 2024, une installation de raffinage de 300 000 barils par jour en cours de développement en Liaoning, en Chine, devrait être achevée en 2027. Le projet est une coentreprise entre Saudi Aramco, Norinco Group et Panjin Xincheng Industrial Group. La raffinerie conjointe et les entreprises pétrochimiques entre les entités chinoises et du Moyen-Orient comprennent généralement des accords d'approvisionnement bruts. Par conséquent, ces partenariats devraient entraîner un volume plus élevé d'achat de pétrole brut auprès des producteurs du Moyen-Orient.

De plus, la région héberge une base robuste de fabricants de matériaux en polymère et en composite, permettant une chaîne d'approvisionnement localisée qui réduit le temps de production et les coûts des tuyaux thermoplastiques. L'accès aux technologies d'extrusion et à la main-d'œuvre qualifiée soutient en outre une personnalisation efficace et une livraison en temps opportun pour répondre efficacement aux demandes spécifiques au projet.

On estime que l'industrie européenne des tuyaux thermoplastiques se développera à un TCAC de 5,88% au cours de la période de prévision. Les services publics européens et les installations industrielles remplacent les pipelines de vieillissement en acier et en béton. Les tuyaux thermoplastiques offrent une alternative rentable et durable. Leur nature légère permet une installation plus rapide avec un minimum de perturbation.

Ce passage vers le remplacement des tuyaux crée une demande régulière de systèmes thermoplastiques à travers la région. De plus, l'Europe investit massivement dans les technologies d'énergie propre, notamment la production d'hydrogène et la capture du carbone. Ces projets impliquent souvent la gestion des gaz et des liquides corrosifs sous pression.

Les tuyaux thermoplastiques, en particulier les variantes renforcées, sont bien adaptées à ces applications en raison de leur résistance chimique et de leur tolérance à haute pression.

Cadres réglementaires

• Les États-Unis,L'industrie des tuyaux thermoplastiques adhère aux normes établies par ASTM International (American Society for Testing and Materials), API (American Petroleum Institute) et IAPMO (Association internationale de la plomberie et des responsables mécaniques). Les réglementations clés comprennent les normes de tuyaux en plastique ASTM, la norme API 15S pour les tuyaux thermoplastiques renforcés en bobine dans des applications énergétiques et le code de plomberie uniforme.
• En Chine, L'administration de normalisation de la Chine régit les normes de tuyaux thermoplastiques, GB / T 34205-2017 étant un règlement clé. Ces normes se concentrent sur la résistance à la corrosion, les performances structurelles et l'adéquation pour le transport des produits chimiques et des hydrocarbures

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des tuyaux thermoplastiques adoptent des stratégies telles que l'innovation de produit et les collaborations ciblées pour relever des défis techniques spécifiques dans les opérations offshore.

En se concentrant sur l'amélioration de la durabilité des pipelines dans des environnements corrosifs et à haute pression, les entreprises renforcent leur position de marché et offrent des solutions plus fiables pour des applications sous-marines complexes. Ces efforts soutiennent les opérations plus sûres, réduisent les coûts du cycle de vie et augmentent l'utilisation de tuyaux flexibles dans des projets pétroliers et gaz en eau profonde.

• En mai 2025, TechnipFMC a collaboré avec Petrobras pour développer et commercialiser un tuyau flexible hybride (HFP) conçu pour résister à la fissuration de la corrosion de contrainte causée par le CO₂ dans des environnements offshore. Cette innovation vise à améliorer la durabilité et les performances des pipelines flexibles dans les applications ultra-profondes, relève d'un défi critique dans les opérations de pétrole et de gaz sous-marines. Le HFP représente une étape significative vers la normalisation des solutions de tuyaux flexibles pour les conditions corrosives, améliorant potentiellement la sécurité et la réduction des coûts de maintenance dans les projets offshore.

Liste des sociétés clés du marché des tuyaux thermoplastiques:

• Systèmes de drainage avancés
• NOV
• Technipfmc plc
• Georg Fischer Ltd.
• Baker Hughes Company
• Groupe de prysmie
• Chevron Phillips Chemical Company LLC
• Shawcor Ltd.
• IPIEX Inc.
• Amiantit Company
• Strohm B.V.
• Wienerberger AG
• Uponor corporation
• Pipelife International GmbH
• Cosmoplaste

Développements récents (accords / expansion)

• En octobre 2024, Baker Hughes a annoncé un accord pour fournir à Petrobras de 77 kilomètres de systèmes de tuyaux flexibles pour les champs pré-sel brésiliens dans le bassin de Santos. Ces tuyaux sont conçus pour gérer les concentrations élevées de CO₂, l'alignement avec les objectifs de Petrobras pour réduire les émissions de carbone.
• En septembre 2024, GF Piping Systems a présenté un portefeuille complet de technologies de soupape et de solutions de tuyauterie thermoplastique à la SMM Trade Fair à Hambourg, en Allemagne.
• En juin 2024, Strohm a reçu un financement important pour étendre ses capacités de production pour les tuyaux composites thermoplastiques (TCP). Cet investissement vise à soutenir le développement de solutions de pipelines durables, en particulier pour les applications de transport en hydrogène et en co₂.