Marché de la gestion thermique

Définition du marché

La gestion thermique implique les technologies et les systèmes utilisés pour réguler la température et dissiper la chaleur dans les appareils électroniques, les machines et les équipements industriels. Il garantit des conditions de fonctionnement optimales, améliore les performances et empêche les échecs liés à la surchauffe.

Le marché englobe les matériaux, les composants et les systèmes tels que les dissipateurs thermiques, les matériaux d'interface thermique et les solutions de refroidissement liquide. Il sert des industries, notamment l'automobile, l'électronique grand public, l'aérospatiale, les centres de données et les énergies renouvelables, où un contrôle de chaleur efficace est essentiel pour la sécurité et les performances soutenues.

Marché de la gestion thermiqueAperçu

La taille du marché mondial de la gestion thermique était évaluée à 11,53 milliards USD en 2024 et devrait passer de 12,49 milliards USD en 2025 à 23,32 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,33% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions thermiques efficaces dans les secteurs principaux de l'utilisation finale tels que l'automobile, l'électronique grand public, l'aérospatiale et les centres de données.

L'intégration croissante de l'électronique avancée,véhicules électriqueset les systèmes informatiques hautes performances entraînent la nécessité de technologies de dissipation de chaleur fiables telles que les dissipateurs thermiques, les matériaux d'interface thermique et les systèmes de refroidissement liquide.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la gestion thermique sont Gentherm, LG Chem, Ltd, Mahle GmbH, Hanon Systems, Continental AG, Modine, Robert Bosch GmbH, Voss Automotive, Inc., Honeywell International Inc., Borgwarner Inc., Denso Corporation, Dana Limited, Boyd, Laird Technologies, Inc.

L'accent croissant par les fabricants d'électronique, les opérateurs de centres de données et les organismes de réglementation sur l'efficacité énergétique, la fiabilité du système et la sécurité opérationnelle alimente l'expansion du marché. De plus, les innovations en cours dans les matériaux thermiques, la miniaturisation des composants électroniques et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement accélèrent le développement du marché.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de la gestion thermique était évaluée à 11,53 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,33% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,33% en 2024, avec une évaluation de 4,19 milliards USD.
4. Le segment des appareils / matériel a récolté 5,59 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'électronique grand public devrait atteindre 6,46 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Europe devrait croître à un TCAC de 9,70% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante d'électronique de consommation avancée

Les progrès du marché de la gestion thermique sont propulsés par la demande croissante d'électronique de consommation avancée qui intègre des processeurs à haute performance, des conceptions compactes et des capacités multifonctionnelles. Les appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les appareils portables génèrent une chaleur substantielle dans les espaces confinés, ce qui soulève des préoccupations concernant la stabilité et la sécurité des performances.

La miniaturisation continue des composants combinés à des vitesses de traitement plus élevées intensifie la densité de chaleur, nécessitant des solutions thermiques efficaces.

Les technologies de gestion thermique sont en cours d'incorporation pour maintenir des performances optimales de dispositif, empêcher la surchauffe et prolonger la durée de vie des produits. L'augmentation des attentes des consommateurs pour les appareils plus rapides, plus minces et plus durables continue de stimuler le besoin d'innovation dans les solutions thermiques, soutenant l'expansion globale du marché.

Défi du marché

Disponibilité limitée de matériaux d'interface thermique haute performance

La disponibilité limitée de matériaux d'interface thermique à haute performance présente des obstacles importants à la croissance des solutions de gestion thermique, en particulier dans les systèmes électroniques compacts et haute puissance. Les appareils générant des charges thermiques plus élevées dans des facteurs de forme plus petits nécessitent des matériaux avec une conductivité thermique avancée, une durabilité mécanique et une stabilité à long terme, qui n'est pas systématiquement respectée par les matériaux existants.

De plus, le cycle thermique durable et les températures extrêmes dégradent encore les performances des matériaux, conduisant à une dissipation de chaleur inefficace et à un risque accru de défaillance des composants dans des secteurs tels que les véhicules électriques, les centres de données et l'électronique de puissance. La rareté des matières premières avancées, des processus de fabrication complexes et des coûts de production élevés restreignent l'adoption à grande échelle et retardent le déploiement de solutions thermiques améliorées.

Les fabricants abordent ces obstacles par le développement de matériaux avancés tels quegraphèneLes composites, les matériaux de changement de phase et les interfaces à base de métal offrent des propriétés thermiques supérieures.

De plus, les acteurs du marché s'efforcent de standardiser les processus de test et de certification, assurant la fiabilité des matériaux et accélérer l'adoption dans des applications haute performance telles que les véhicules électriques, les centres de données, les stations de base 5G et les systèmes électroniques électriques.

• En juin 2025,U-MAP a commencé la production de masse de thermalnite, un matériau en céramique fibreux développé pour les applications de gestion thermique avancées. L'incorporation d'environ 10% de thermalnite dans les composites augmente la conductivité thermique jusqu'à 10 fois et améliore la résistance mécanique et la flexibilité de conception. Le matériau est destiné à répondre à la demande croissante de solutions thermiques efficaces à travers des systèmes électroniques haute performance.

Tendance

Adoption de systèmes de refroidissement liquide et biphasé

L'adoption de systèmes de refroidissement liquide et biphasé transforme le marché en permettant une élimination de la chaleur supérieure, une efficacité du système plus élevée et un fonctionnement fiable dans des environnements électroniques à haute densité.

Les innovations dans les technologies de refroidissement telles que le refroidissement liquide direct à puce, le refroidissement par immersion et les systèmes d'évaporation biphasée permettent une dissipation de chaleur plus efficace par rapport aux méthodes traditionnelles basées sur l'air. Ces systèmes gèrent des charges thermiques plus élevées tout en conservant des températures de fonctionnement stables, ce qui est crucial pour les secteurs à forte puissance comme les centres de données, les véhicules électriques et l'informatique haute performance.

Les technologies de refroidissement en deux phases tirent parti des changements de phase entre le liquide et la vapeur pour absorber et transporter la chaleur plus efficacement, permettant des architectures de refroidissement compactes et économes en énergie. Le refroidissement à immersion directe soumet des systèmes entiers dans les fluides diélectriques réduisant considérablement la consommation d'énergie pour les infrastructures de refroidissement tout en améliorant l'uniformité thermique.

De plus, les progrès des conceptions de pompes, des systèmes de contrôle et des fluides de refroidissement non conducteurs améliorent la fiabilité, l'évolutivité et la sécurité du système. Ces développements soutiennent la demande croissante de solutions thermiques durables et hautes performances dans toutes les industries confrontées à l'augmentation des coûts énergétiques et à l'augmentation des demandes de calcul.

• En février 2025, Trane a élargi ses solutions de gestion thermique pour les centres de données avec refroidissement liquide évolutif et une nouvelle gamme d'unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) allant de 1 MW à 10 MW. Le système prend en charge le refroidissement directement sur puce, s'intègre aux refroidisseurs et offre des économies d'énergie et de coûts importantes, répondant aux demandes croissantes de l'IA et des applications informatiques à haute densité.

Rapport sur le marché de la gestion thermique

Segmentation	Détails
Par type de produit	Appareils / matériel (dispositifs de refroidissement de l'air, périphériques de refroidissement de conduction, appareils de refroidissement liquide, autres (dispositifs de refroidissement avancés, appareils de refroidissement hybrides)), logiciel, services (installation et étalonnage, optimisation et services de support post-vente, conception et services de conseil)
Par l'industrie de l'utilisateur final	Électronique grand public, automobile, serveurs et centres de données, télécommunications, aérospatiale et défense, autres (soins de santé, énergies renouvelables)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (appareils / matériel (dispositifs de refroidissement à l'air, dispositifs de refroidissement de conduction, dispositifs de refroidissement liquide, autres (dispositifs de refroidissement avancés, supports de refroidissement hybrides)), services de logiciels (services (installation et étalonnage, optimisation et services post-vente, conception et services de conseil)): les appareils / segments de matériel ont été réalisés dans une hauteur de piliers en 2024 Électronique, centres de données et véhicules électriques.
• Par l'industrie des utilisateurs finaux (Electronics grand public, automobile, serveurs et centres de données, télécommunications, aérospatiale et défense, autres (soins de santé, énergies renouvelables)): le segment électronique grand public détenait une part de 31,05% en 2024, attribué à l'adoption croissante de compacts, de hautes performances nécessitant des solutions de gestion thermique avancées pour un fonctionnement fiable.

Marché de la gestion thermiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la gestion thermique en Asie-Pacifique s'est élevé à 36,33% en 2024, évaluée à 4,19 milliards USD. Cette domination est attribuée à la base de fabrication bien établie de la région dans les industries de l'électronique grand public, des véhicules électriques et des semi-conducteurs, ce qui entraîne une demande substantielle de solutions de gestion thermique avancées.

En outre, la hausse des investissements dans l'infrastructure des centres de données par les fournisseurs de cloud, les sociétés de télécommunications et les opérateurs d'hyperscale, soutenus par une numérisation rapide et une expansion du réseau 5G renforcent le besoin de technologies de refroidissement efficaces.

L'accent mis par la région sur l'efficacité énergétique et l'adoption de matériaux innovants et de systèmes de refroidissement stimule davantage la croissance du marché. De plus, les fabricants de matériaux à travers des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine développent des matériaux d'interface thermique avancés avec une conductivité et une durabilité plus élevées, renforçant les capacités de la région dans les dispositifs d'applications de gestion thermique à haute performance.

• En avril 2024, l'Institut indien des sciences (IISC) Bangalore et Intel India ont lancé un projet conjoint pour développer des solutions de gestion thermique avancées pour les systèmes microélectroniques ultra-échelle. En utilisant des épandeurs de chaleur à base de graphène, la recherche vise à améliorer la dissipation de la chaleur dans les processeurs et les accélérateurs, permettant des dispositifs plus compacts et économes en énergie.

L'industrie de la gestion thermique européenne devrait croître à un TCAC de 9,70% au cours de la période de prévision. La croissance est propulsée par l'augmentation de la demande de solutions économes en énergie dans les secteurs automobile, industriel et électronique en Europe.

L'engagement de la région à réduire les émissions de carbone et à améliorer la durabilité stimule l'adoption de technologies de gestion thermique avancées. Les réglementations gouvernementales favorisant le déploiement des véhicules électriques et les initiatives d'énergie verte stimulent davantage l'expansion du marché.

De plus, l'augmentation des activités de recherche dans l'informatique haute performance et l'intégration croissante de solutions thermiques avancées dans les systèmes aérospatiaux et de défense accélèrent la croissance du marché à travers l'Europe.

• En juin 2024, Vibracoustic, basé en Allemagne, a introduit son nouveau système de découplage de gestion thermique visant à réduire le bruit, les vibrations et la dureté dans les véhicules électriques. Le système intègre des composants de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans un seul module compact, en utilisant des supports en aluminium moulé par moulage et des bagues en caoutchouc pour isoler efficacement les vibrations.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, SAE ARP 4909 régule la gestion thermique de l'équipement électronique dans les applications aérospatiales. Il fournit des lignes directrices pour l'analyse thermique et la conception de l'avionique et des équipements électroniques, garantissant la sécurité et la fiabilité dans des conditions de fonctionnement aérospatiale extrêmes.
• Dans l'Union européenne, La directive EcoDesign (2009/125 / EC) régule les produits liés à l'énergie, y compris les systèmes de gestion thermique. Il établit des normes d'efficacité énergétique obligatoires pour les équipements de chauffage, de refroidissement et de ventilation pour minimiser l'impact environnemental, ce qui stimule l'innovation dans des technologies de gestion thermique efficaces.
• En Corée du Sud, La loi sur la rationalisation de la consommation d'énergie régule l'efficacité énergétique des équipements de gestion thermique. Il applique des mesures d'économie d'énergie pour le CVC, la réfrigération et les systèmes thermiques industriels dans les secteurs.

Paysage compétitif

Le marché de la gestion thermique est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs établis et des entreprises émergentes en concurrence en fonction de l'innovation matérielle, de l'efficacité du système et des technologies de refroidissement avancées.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de matériaux d'interface thermique à haute performance, de systèmes de refroidissement liquide et de solutions thermiques compactes pour répondre aux demandes croissantes d'électronique haute puissance, de véhicules électriques et de centres de données.

Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour améliorer la conductivité thermique, améliorer la fiabilité à long terme et soutenir les tendances de la miniaturisation entre les industries.

En outre, des collaborations stratégiques avec les fabricants de semi-conducteurs, les fabricants d'équipements d'origine automobile (OEM) et les opérateurs du centre de données, ainsi que les fusions et acquisitions, sont poursuivis pour étendre la portée du marché, renforcer les réseaux de distribution et diversifier les offres de produits sur diverses applications industrielles.

• En janvier 2024, Boschrexroth s'est associé à Modine pour intégrer le liquide Modine Evantage-Système de gestion thermique refroidie dans sa série Elion pour électrifier-Machines routières. La solution combinée gère les températures de batterie et d'électronique électrique et maintient le confort de l'opérateur pour augmenter les performances tout en réduisant les émissions.

Liste des sociétés clés sur le marché de la gestion thermique:

• Gâter
• LG Chem, Ltd
• Mahle GmbH
• Systèmes Hanon
• AG continental
• Moderne
• Robert Bosch GmbH
• Voss Automotive, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Borgwarner Inc.
• Denso Corporation
• Dana Limited
• Boyd
• Laird Technologies, Inc.
• Advanced Cooling Technologies, Inc.

Développements récents (partenariats / accords / lancement de produit)

• En juin 2025, ZF Friedrichshafen AG a lancé son système de gestion thermique Thermas pour les véhicules électriques à batterie, offrant au moins 10 kW de capacité de refroidissement et de chauffage même dans des conditions extrêmes. Le système améliore la plage jusqu'à 10% grâce à un contrôle intégré des compresseurs, des pompes et des vannes, garantissant une gestion efficace de la température de la cabine et de la batterie.
• En février 2025, Collins Aerospace de RTX a dévoilé son système de puissance et de refroidissement amélioré (EPACS), une solution de gestion thermique de nouvelle génération pour le F-35, offrant jusqu'à 80 kW de refroidissement double de la capacité actuelle. Testé avec succès avec le niveau de préparation à la technologie 6, EPACS prend en charge les armes avancées et les systèmes de mission, avec des applications potentielles à travers les futurs avions de défense et commerciaux.
• En octobre 2024, Axiado a introduit sa solution de gestion thermique dynamique (DTM) dirigée par l'IA pour les centres de données d'IA, en utilisant son unité de contrôle / calcul de confiance (TCU) pour optimiser le refroidissement en temps réel. Le système réduit la consommation d'énergie de refroidissement jusqu'à 50%, réduit les émissions de CO₂ de 11% et améliore la sécurité grâce à l'intégration d'IA ancrée au matériel.
• En septembre 2024, Leonardo s'est associé à Gemategal pour implémenter le système de gestion thermique actif Dateg dans son centre de données et son supercalculateur. En utilisant un refroidissement localisé à base d'eau pour les CPU, les GPU et les accélérateurs, le système peut améliorer l'efficacité des puces d'environ 30%, ce qui réduit la consommation d'énergie et empêchant les baisses de performances liées à la surchauffe.
• En juillet 2023, Marelli a dévoilé son module de gestion thermique intégrée (ITMM) pour les véhicules électriques, combinant des circuits thermiques E-Powertrain, Battery et Cabin dans un seul système compact. Avec des vannes intelligentes et des échangeurs de chaleur refroidis par eau, il améliore l'efficacité énergétique, stimule le practice jusqu'à 20% dans des conditions froides et soutient une charge ultra-rapide.