Marché des équipements de test et de mesure

Définition du marché

L'équipement de test et de mesure fait référence aux outils, instruments et systèmes utilisés pour mesurer, tester, calibrer et valider les performances et les fonctionnalités des dispositifs électroniques, électriques et mécaniques.

Le marché comprend une large gamme de produits, notamment des oscilloscopes, des générateurs de signaux, des analyseurs de spectre, des multimètres et des analyseurs de réseaux, ainsi que des plateformes logicielles et des systèmes de test automatisés, servant des applications à travers les télécommunications, l'automobile, l'aérospatiale, la défense, l'industrie et les secteurs semi-conducteurs.

Marché des équipements de test et de mesureAperçu

La taille du marché mondial des équipements de test et de mesure était évaluée à 37,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 38,74 milliards USD en 2025 à 54,88 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision.

La croissance est due à l'expansion rapide des infrastructures de télécommunications, alimentées par le déploiement 5G et les déploiement du réseau de fibres. Les progrès de l'automatisation alimentée par l'IA améliorent également la précision des tests et améliorent l'efficacité opérationnelle entre les industries.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements de test et de mesure sont Keysight Technologies, Ametek.inc., Vivi Solutions Inc., Yokogawa, Exfo Inc., IKM, Rigol Technologies, Co. Ltd., Adlink Technology et mextech.

L'accélération de la croissance de la production de véhicules électriques (EV) stimule la demande d'équipements de test et de mesure avancés. Les fabricants nécessitent des outils précis pour les diagnostics de batterie, la validation du groupe motopropulseur et les tests de composants à haute tension.

L'augmentation de la complexité des architectures EV nécessite une évaluation complète des performances de la batterie, du comportement thermique et de l'efficacité de la transmission pour assurer la sécurité, la durabilité et la conformité réglementaire. Cela augmente la nécessité d'instruments à haute fréquence et de haute précision qui soutiennent les tests complets à travers le cycle de développement EV.

Les fournisseurs d'équipements de test et les fabricants développent des solutions axées sur EV telles que les systèmes de tests à haute tension, les analyseurs de batterie automatisés et les plateformes de surveillance intégrées alignées sur les normes automobiles.

Les principales sociétés constituent également des partenariats stratégiques avec des fournisseurs OEM et de niveau 1 pour fournir des capacités de test personnalisées qui répondent aux exigences en évolution de la mobilité électrique. Ces facteurs accélèrent l'innovation dans les technologies de test et l'élargissement du marché.

• En novembre 2024,La note technique révisée de Tesla TN-15‑92‑003 R8 a obligé l'utilisation d'outils d'essais certifiés à haute tension, y compris les multimètres, les testeurs d'isolation, etÉquipement de protection individuelle (EPI)pour les diagnostics et la maintenance des véhicules électriques.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des équipements de test et de mesure a été enregistrée à 37,09 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,10% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 30,10% en 2024, avec une évaluation de 11,16 milliards USD.
4. Le segment des oscilloscopes a récolté 6,42 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des services d'étalonnage devrait atteindre 20,75 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de conception et de développement a obtenu la plus grande part de revenus de 26,50% en 2024.
7. Le segment des télécommunications est prêt pour un TCAC robuste de 5,89% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion des infrastructures de télécommunications

La croissance rapide des infrastructures de télécommunications est un moteur majeur du marché des équipements de test et de mesure, car les opérateurs accélèrent les déploiements 5G, les déploiements de fibre optique et les systèmes de communication basés sur le cloud. Ces réseaux avancés nécessitent une évaluation précise de la qualité du signal, de la latence, du débit et de l'interopérabilité, augmentant le besoin de solutions de test à haute fréquence et évolutives pendant le déploiement et la maintenance.

Les fabricants d'instruments de test et d'analyseurs de réseaux développent des plates-formes spécialisées pour prendre en charge les composants d'accès radio 5G, les systèmes de transmission optique et les fonctions de réseau virtualisées. Les fournisseurs de logiciels de test et de diagnostics basés sur le cloud forment des collaborations stratégiques avec les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'infrastructures pour fournir des outils de validation automatisés, des analyses en temps réel et des cadres de test intégrés au cloud.

• En juillet 2024, Viavi Solutions Inc., en collaboration avec le Télécom Infra Project (TIP), a présenté le VIAVI Automated Lab-As-A-Service pour Open Radio Access Network (Valor). L'initiative est soutenue par une subvention de 21,7 millions USD de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA). Valor sert d'environnement de test automatisé basé sur le cloud conçu pour accélérer la validation, l'intégration et les tests de performances des composants RAN ouverts dans les réseaux de télécommunications désagrégés.

Défi du marché

Coût élevé et complexité

Un défi important sur le marché des équipements de test et de mesure est la complexité élevée des coûts et techniques des systèmes de test avancés, ce qui restreint une adoption plus large, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises.

Les exigences de test de plus en plus sophistiquées exigent des mises à niveau régulières, des capacités d'intégration et du personnel qualifié, ce qui augmente le coût total de la propriété et prolonge les cycles de déploiement. Les organisations opérant avec des budgets limités rencontrent des difficultés à adopter des solutions de test complètes, ce qui ralentit la croissance du marché dans les segments sensibles aux coûts.

Pour relever ce défi, les fabricants conçoivent des plates-formes modulaires et évolutives qui permettent des investissements progressifs et des configurations flexibles. En outre, ils intègrent des architectures basées sur le cloud et l'automatisation pour réduire les coûts d'infrastructure et rationaliser les opérations. Ces initiatives réduisent les barrières d'adoption, améliorent l'accessibilité et favorisent une pénétration plus large du marché sans compromettre la précision ou la fiabilité des tests.

Tendance

L'automatisation alimentée par AI comme une tendance à la hausse des tests et des mesures

L'automatisation alimentée par l'intelligence artificielle (IA) est une tendance clé du marché des équipements de test et de mesure, car il améliore l'efficacité en automatisant les procédures de test et en minimisant l'intervention manuelle.

Étant donné que ces systèmes exploitent les algorithmes d'apprentissage automatique et le traitement intelligent des données, ils améliorent la précision, permettent la détection des défauts en temps réel et soutiennent la maintenance prédictive. Par conséquent, l'adoption de l'IA dans les environnements de test permet des flux de travail plus intelligents et améliore la fiabilité des tests à travers des applications complexes.

• En mai 2024, Répondre a lancé son modèle "Silicon Bringing" alimenté en AI, permettant une automatisation de bout en bout dans le cycle de vie de développement logiciel à l'aide d'agents intelligents pour les tests, l'assurance qualité et le déploiement. Cette solution réduit les temps d'arrêt et améliore la précision reflétant la tendance commerciale de l'adoption de l'automatisation axée sur l'IA pour rationaliser et moderniser les processus de test et de mesure.

Rapport sur le marché des équipements de test et de mesure

Segmentation	Détails
Par type de produit	Oscilloscopes, générateurs de signaux, analyseurs de spectre, multimètres, analyseurs de réseau, analyseurs logiques, compteurs de puissance
Par type de service	Services d'étalonnage, réparation et après-vente, gestion des actifs
Par demande	Conception et développement, fabrication, installation et maintenance, tests de réseau
Par l'industrie de l'utilisation finale	Télécommunications, automobile, aérospatiale et défense, électronique, soins de santé, industriel
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (oscilloscopes, générateurs de signaux,Analyseurs de spectre, Multimètres, analyseurs de réseau, analyseurs logiques et compteurs de puissance): le segment des oscilloscopes a gagné 6,42 milliards USD en 2024 en raison de son rôle critique dans l'analyse des signaux de haute précision dans des secteurs en croissance rapide tels que l'électronique, les télécommunications et l'automobile.
• Par type de service (services d'étalonnage, réparation et après-vente et gestion des actifs): le segment des services d'étalonnage détenait 39,40% du marché en 2024, en raison de l'augmentation des exigences de conformité réglementaire et de la nécessité d'une précision cohérente de l'équipement dans les industries critiques telles que l'aérospatiale, les soins de santé et la fabrication.
• Par application (conception et développement, fabrication, installation et entretien et tests de réseau): le segment de conception et de développement devrait atteindre 13,63 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de tests de précision pendant les cycles d'innovation de produit dans tous les secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les télécommunications.
• Par industrie finale (télécommunications, automobile, aérospatiale et défense, électronique, soins de santé et industriel): le segment des télécommunications a gagné 8,31 milliards USD en 2024 en raison de l'expansion continue des infrastructures réseau et de la nécessité croissante de tests à haute performance sur les systèmes de communication 5G, optiques et sans fil.

Marché des équipements de test et de mesureAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de test et de mesure de l'Amérique du Nord était de 30,10% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 11,16 milliards USD. Cette domination est motivée par un financement gouvernemental solide et des incitations ciblées qui privilégient le développement des infrastructures de haute technologie et l'adoption de technologies avancées dans les industries clés.

Les programmes fédéraux continuent de canaliser les ressources vers l'innovation dans l'aérospatiale, la défense, les télécommunications et la fabrication de semi-conducteurs, augmentant la demande de systèmes de tests à haute performance. Ces initiatives stimulent également le déploiement de solutions de test de précision qui garantissent la conformité réglementaire et répondent aux exigences de performance et d'efficacité strictes.

• En novembre 2024, leInstitut national des normes et de la technologie (NIST)ont indiqué que le Département américain du commerce et la Semiconductor Research Corporation (SRC) ont engagé 1 milliard USD pour lancer Smart USA, un Institut de Chips Manufacturing USA. L'initiative se concentre sur les jumeaux numériques pour la conception, la fabrication et les tests des semi-conducteurs, accélérant l'adoption de technologies de test et de mesure avancées dans les applications industrielles de base.

L'industrie des équipements de tests et de mesures en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 5,80% au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par la surtension de la production de véhicules automobiles et électrique à travers l'Asie-Pacifique, tirée par des cibles d'électrification agressives et des mandats de mobilité verte. Les grandes économies, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, investissent fortement dans des infrastructures de fabrication de véhicules électriques, alimentant ainsi la demande d'équipements de test de haute précision.

De plus, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) établissent des usines de production à grande échelle pour répondre à une demande nationale et internationale croissante, ce qui accélère encore le déploiement d'équipement. De plus, les réglementations favorables et la croissance industrielle rapide stimulent davantage la croissance du marché dans cette région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les composantes de la radiofréquence (RF) et des équipements sans fil des équipements de test et de mesure en vertu du titre 47 du Code of Federal Regulations (CFR), par le biais de son programme d'autorisation d'équipement couvrant la certification, la déclaration de conformité et la vérification pour assurer la conformité technique et réglementaire.
• En Chine, L'accréditation de métrologie chinoise (CMA) certifie les laboratoires impliqués dans la mesure et les tests pour assurer la précision, la traçabilité et le respect des normes nationales. L'accréditation CMA est une exigence obligatoire pour les laboratoires qui soutiennent le système de certification obligatoire (CCC) de Chine, ce qui en fait un élément essentiel du cadre réglementaire du pays pour l'assurance qualité.

Paysage compétitif

Le paysage concurrentiel de l'industrie des équipements de test et de mesure se caractérise par des innovations de produits cohérentes et des lancements stratégiques visant à améliorer la précision, la connectivité et l'automatisation. Les acteurs clés introduisent des équipements avancés intégrés aux capacités de l'IA, de la 5G et de l'IoT pour répondre aux demandes d'évolution des utilisateurs finaux. De plus, les fabricants se concentrent sur des systèmes modulaires et multifonctionnels, permettant l'évolutivité et la rentabilité.

• En janvier 2025, la Yokogawa Test & Mesurement Corporation a lancé l'analyseur de spectre optique AQ6377E pour les mesures infrarouges à l'once moyenne (MWIR). L'appareil prend en charge les applications de détection environnementale, de défense et de surveillance industrielle en permettant une analyse à haute résolution des signaux optiques dans la gamme MWIR.

Liste des sociétés clés sur le marché des équipements de test et de mesure:

• Technologies de Keysight
• Ametek.inc.
• Viavi Solutions Inc.
• Yokogawa
• EXFO Inc.
• Ikm
• Rigol Technologies, Co. Ltd.
• Adlink Technology Inc.
• Vaunix Technology Corporation
• Technologie Saluki
• Rohde & Schwarz
• Teledyne Technologies Incorporated
• Anritsu Corporation
• Advantest Corporation
• Mextech

Développements récents (lancements)

• En mars 2025, Keysight Technologies, Inc. a lancé deux oscilloscopes à haute performance pour les tests de l'émetteur-récepteur optique de 1,6 t: un oscilloscope d'échantillonnage DCA-M DCA-M à canal unique et à double canal. Conçus pour offrir une sensibilité à la mesure optique exceptionnelle avec une récupération d'horloge intégrée jusqu'à 120 GBAUD, ces instruments répondent aux besoins exigeants de la validation de l'émetteur-récepteur de 1,6t et de la fabrication d'interconnexions optiques de nouvelle génération pour les centres de données et l'infrastructure dirigée par l'IA.
• En novembre 2024, Rohde et Schwarz ont amélioré son portefeuille d'oscilloscope avec le lancement du R&S RTB 2, un successeur du R&S RTB2000. Le R&S RTB 2 s'appuie sur les capacités avancées de son prédécesseur en incorporant un générateur de forme d'onde arbitraire intégré et une mémoire segmentée de 160 MPT de niveau de l'industrie.