Marché de l'automatisation des terminaux

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie mondiale qui fournit des systèmes et des technologies pour automatiser les opérations dans les terminaux. Des produits comme le pétrole, le gaz et les produits chimiques sont stockés, manipulés et transférés dans ces terminaux.

Ce marché comprend une gamme d'offres telles que les systèmes de contrôle qui gèrent l'équipement et les processus, les systèmes de sécurité qui gèrent le contrôle d'accès et la surveillance, les systèmes de jaugeage des réservoirs qui mesurent le volume et le niveau des matériaux stockés et d'autres technologies de support.Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance du marché.

Marché de l'automatisation des terminauxAperçu

La taille du marché mondial de l'automatisation du terminal a été évaluée à 6 250,0 millions USD en 2023 et devrait passer de 6 504,7 millions USD en 2024 à 8 879,5 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,55% au cours de la période de prévision.

Ceci est attribué au besoin croissant d'efficacité opérationnelle, de précision et de sécurité dans les secteurs des infrastructures critiques. L'augmentation du mouvement des liquides en vrac, des produits chimiques et des ressources énergétiques a entraîné une plus grande demande de systèmes automatisés qui réduisent l'intervention manuelle et optimisent les opérations terminales.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de l'automatisation du terminal sont le groupe TBA, Cargotec, Emerson, Intech, Schneider Electric, ABB, TMEIC Port Technologies, S.L., Yokogawa Electric Corporation, Certus Port Automation B.V., Honeywell International Inc., International Terminal Solutions Limited, Rockwell Automation, Advanced Systek, TechnipFMC Plcc Plc et SieMens Ag.

L'utilisation croissante de la surveillance à distance permet aux terminaux de superviser les opérations à partir de sites centralisés, d'améliorer la réactivité, de réduire les risques sur place et d'améliorer le contrôle opérationnel global. De plus, il aide à soutenir la prise de décision plus rapide, l'entretien prédictif et les mesures de cybersécurité plus fortes dans des environnements terminaux distribués.

• En juillet 2024, le terminal automatisé Vizhinjam d'Adani d'Adani d'Adani, construit par la collaboration avec Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), a officiellement commencé ses opérations avec l'arrivée du premier navire commercial, Maersk San Fernando. Le terminal dispose d'un équipement automatisé avancé, notamment des grues à quai, des grues ferroviaires et de divers sous-systèmes terminaux, visant à améliorer considérablement l'efficacité et la sécurité opérationnelles.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'automatisation du terminal était évaluée à 6 250,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,55% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,62% en 2023, avec une évaluation de 2 288,8 millions USD.
4. Le segment des systèmes de contrôle a récolté 2 631,9 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des projets Greenfield devrait atteindre 5 171,8 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment du pétrole et du gaz devrait atteindre 3 581,2 millions USD d'ici 2031.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 4,66% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'efficacité opérationnelle"

Le marché de l'automatisation du terminal est tiré par la demande croissante d'efficacité opérationnelle améliorée. Les entreprises de divers secteurs adoptent l'automatisation pour optimiser les processus terminaux, ce qui entraîne une amélioration de la vitesse, de la précision et de la productivité.

Les systèmes automatisés minimisent l'erreur humaine, permettant une meilleure gestion des liquides, des produits chimiques et des matériaux en vrac tout en augmentant le débit et en réduisant les temps d'arrêt. En conséquence, les entreprises peuvent réaliser des économies de coûts substantielles et améliorer l'utilisation des ressources.

Dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, où l'efficacité opérationnelle est critique, les opérateurs de terminaux adoptent l'automatisation pour répondre à la demande croissante d'opérations plus rapides et plus précises. Cela soutient leur croissance et leur résilience à long terme dans un marché dynamique.

• En août 2024, SIPG a annoncé le début officiel des opérations de la phase I du terminal de conteneurs Luojing au Shanghai International Shipping Center. Le «cerveau intelligent» du terminal, alimenté par le système de contrôle de l'opération intelligent néo-tos, utilise l'automatisation, les mégadonnées etIntelligence artificielle(AI) pour gérer les grues quay, les grues de portique montées sur le train automatisées (armgs) et les véhicules intelligents automatisés (AIV).

Défi du marché

"Investissement en capital initial élevé"

Un défi clé sur le marché de l'automatisation du terminal est l'exigence de capital initiale élevée. Le déploiement de solutions d'automatisation exige un investissement substantiel dans les technologies avancées, les services d'intégration et l'activation de la main-d'œuvre. Cet engagement financier limite souvent l'adoption, en particulier chez les opérateurs de taille moyenne et sur les marchés émergents.

Une solution potentielle consiste à adopter une stratégie de déploiement modulaire, permettant aux terminaux d'automatiser les opérations par étapes. Cette approche soutient une meilleure planification des capitaux, minimise les risques financiers et permet aux parties prenantes d'évaluer le ROI à chaque phase, facilitant l'adoption plus fluide et l'évolutivité à long terme.

Tendance

"Adoption croissante de la surveillance à distance"

Une tendance clé du marché sur le marché de l'automatisation du terminal est l'adoption croissante de la surveillance à distance. Les systèmes de surveillance à distance permettent aux opérateurs de superviser et de contrôler les processus à distance. Cela réduit le besoin de personnel sur place, améliorant la flexibilité opérationnelle et minimisant l'erreur humaine.

La surveillance à distance permet également le suivi continu des données en temps réel, qui prend en charge la prise de décision plus rapide, réduit les temps d'arrêt et augmente l'efficacité opérationnelle. En outre, il aide à identifier les problèmes potentiels avant de dégénérer, garantissant des opérations lisses et ininterrompues.

La tendance croissante à la surveillance à distance est attribuée à la nécessité d'une gestion plus rentable et efficace des activités terminales tout en assurant une meilleure sécurité et un contrôle opérationnel.

• En février 2025, Schneider Electric a lancé de nouvelles fonctionnalités de cybersécurité OT pour ses unités Scadapack 470i et 474i Smart Remote Terminal (RTU). Ces améliorations permettent aux clients d'infrastructure critiques de gérer en toute sécurité l'accès RTU dans des environnements distants à l'aide d'outils informatiques standard comme Active Directory. Avec l'augmentation des cyber-menaces pour l'eau et les oléoducs, les SCADAPACK RTU offrent une plate-forme robuste avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et s'intègrent à des outils de sécurité informatiques et OT, garantissant un fonctionnement sécurisé et continu des infrastructures critiques.

Rapport sur le marché de l'automatisation du terminal

Segmentation	Détails
Par offrandes	Systèmes de contrôle, systèmes de sécurité, systèmes de jaugeage des réservoirs, autres
Par type de projet	Projets Greenfield, Projets de friches industrielles
Par l'utilisateur final	Pétrole et gaz, produits chimiques, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par offrandes (systèmes de contrôle, systèmes de sécurité, systèmes de jaugeage des réservoirs, autres): Le segment des systèmes de contrôle a gagné 2 631,9 millions USD en 2023, en raison du besoin croissant de surveillance en temps réel et de contrôle centralisé dans les opérations de terminal complexes.
• Par type de projet (Greenfield Projects, Brownfield Projects): Les projets Greenfield détenaient 57,33% du marché en 2023, en raison de la hausse des investissements dans le développement des infrastructures pour répondre à l'expansion des demandes mondiales commerciales et énergétiques.
• Par l'utilisateur final (pétrole et gaz, chimique, autres): Le segment du pétrole et du gaz devrait atteindre 3 581,2 millions USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de l'automatisation pour améliorer la sécurité, réduisant les erreurs manuelles et optimisation du débit dans la gestion de l'hydrocarbure.

Marché de l'automatisation des terminauxAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de l'automatisation des terminaux en Asie-Pacifique s'élevait à environ 36,62% en 2023, avec une évaluation de 2 288,8 millions USD. Ceci est attribué à la croissance industrielle rapide de la région, à l'augmentation des investissements dans les infrastructures pétrolières et gaziers et à l'expansion des industries de transformation des produits chimiques à travers des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon.

La demande croissante d'énergie, la hausse des importations et les exportations de liquides en vrac et les initiatives gouvernementales pour moderniser les opérations des ports et des terminaux ont encore alimenté l'adoption de systèmes d'automatisation avancés dans la région.

De plus, la présence de terminaux à grande échelle et l'accent croissant sur la numérisation dans les opérations de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement continuent de soutenir la croissance du marché régional.

• En novembre 2024, selon la India Brand Equity Foundation, un investissement de 25 milliards de dollars dans l'exploration et la production devrait renforcer la position de l'Inde dans le secteur mondial de l'énergie. Avec 23 raffineries opérationnelles et extensions prévues, le pays se concentre sur l'attraction d'investissement étranger dans des infrastructures orientées vers l'exportation, y compris les pipelines de produits et les terminaux d'exportation.

L'industrie de l'automatisation du terminal en Europe est sur le point de croître à un TCAC significatif de 4,66% au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'accent mis par la région sur la durabilité,transformation numériqued'infrastructures héritées et de réglementations strictes de sécurité et environnementales.

Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni investissent dans la mise à niveau de leurs installations terminales avec des technologies d'automatisation intelligente pour améliorer l'efficacité opérationnelle et respecter la conformité réglementaire, qui accélère la croissance du marché dans la région.

De plus, la poussée de la transition énergétique, l'augmentation des investissements terminaux de GNL et l'augmentation de la demande d'automatisation industrielle contribuent encore au potentiel de croissance de la région dans l'automatisation du terminal.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le cadre réglementaire de l'automatisation du terminal est principalement régi par des organisations comme la Sécurité professionnelle et la Santé Administration (OSHA) et l'Agence de protection de l'environnement (EPA), qui établit des normes pour la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. L'EPA établit des règles concernant les émissions et l'impact environnemental, auxquelles les systèmes d'automatisation doivent adhérer, en particulier dans les secteurs du pétrole, du gaz et des produits chimiques.
• En Europe, l'automatisation du terminal est réglementée dans le cadre de la directive de machines de l'Union européenne (UE) et de la directive ATEX (2014/34 / UE), qui traitent de la sécurité et des performances de l'équipement utilisé dans les atmosphères explosives, communes dans les bornes pétrolières et gazières. La réglementation de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction de l’UE (RECH) régit également l’utilisation de produits chimiques dans les systèmes automatisés, garantissant que les produits chimiques gérés dans les terminaux ne présentent pas de risques pour la santé et l’environnement.

Paysage compétitif

Les entreprises développent des systèmes d'automatisation spécialisés adaptés aux besoins uniques du pétrole, du gaz et des terminaux chimiques. Ces solutions intègrent souvent l'IA, le ML et l'analyse des données en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la précision et la sécurité.

Les alliances stratégiques sont également courantes, où les joueurs s'associent à des intégrateurs de systèmes et aux opérateurs locaux pour offrir des solutions intégrées, améliorer les capacités de service et accroître la pénétration du marché dans différentes régions.

En outre, les entreprises élargissent leur présence sur les marchés émergents en ciblant des régions avec des projets d'infrastructure en expansion, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, où de nouveaux projets Greenfield sont en augmentation. Ces stratégies aident les entreprises à rester compétitives et à répondre à la demande croissante d'automatisation dans les opérations en terminal.

• En octobre 2024, BMF Port Burgas a mis en œuvre la technologie d'automatisation des portes basée sur l'IA dans son terminal de conteneur avancé (ACT) Burgas dans le cadre de sa stratégie de numérisation. La collaboration entre DSP et ALLREad a entraîné l'intégration de ALLREad OCR avec le système d'exploitation du terminal N4 N4 (TOS). Cette intégration a couvert le contrôle d'accès OCR, la gestion des données et l'optimisation des processus, atteignant une précision de plus de 97%.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'automatisation du terminal:

• Groupe TBA
• Cargotec
• Emerson
• Indem
• Schneider Electric
• Abb
• TMEIC Port Technologies, S.L.
• Yokogawa Electric Corporation
• Certus Port Automation B.V.
• Honeywell International Inc.
• International Terminal Solutions Limited
• Rockwell Automation
• Système avancé
• Technipfmc plc
• Siemens AG

Développements récents (lancement de produit)

• En janvier 2024, ENdress + Hauser USA a annoncé son intention de renforcer son soutien à l'industrie du GNL en fournissant des systèmes complets de jaugeage de chars de GNL pour plusieurs projets de la côte du Golfe. L'initiative vise à améliorer la précision des stocks, la sécurité opérationnelle et la fiabilité, tout en aidant les clients à atteindre les objectifs de débit et de chaîne d'approvisionnement dans les terminaux, les raffineries et les dépôts.