Marché de la télésanté

Définition du marché

La télésanté est un service de soins de santé à distance qui utilise la technologie, notamment la vidéoconférence et la messagerie sécurisée, pour faciliter les consultations virtuelles entre les patients et les prestataires de soins de santé.Il permet aux individus de recevoir des conseils médicaux, d'accéder à des traitements et de gérer leur santé sans avoir besoin de se rendre en personne dans un établissement médical.

La télésanté améliore la commodité, réduit les coûts et améliore considérablement l'accessibilité aux services de santé, en particulier dans les scénarios où les rendez-vous physiques ne sont pas pratiques.Son adoption a atteint des niveaux sans précédent, avec une utilisation significative dans les domaines de la radiologie, de la cardiologie, de la santé comportementale et des consultations virtuelles.

Marché de la télésantéAperçu

La taille du marché mondial de la télésanté était évaluée à 118,45 milliards USD en 2023, qui est estimée à 143,92 milliards USD en 2024 et atteindra 668,63 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 24,54 % de 2024 à 2031.

L’adoption croissante des installations de télésanté par les patients, les médecins et les autorités gouvernementales, grâce à l’amélioration de la connectivité Internet et aux progrès technologiques, stimule le marché. L'accès aux soins de santé via des applications spécifiques et des consultations vidéo permet la communication entre les patients et les médecins dans des endroits éloignés, éliminant ainsi le besoin de se rendre dans des hôpitaux ou des cliniques.

De plus, le marché est propulsé par les initiatives gouvernementales favorables visant à développer la télésanté en rendant les services de santé plus accessibles et plus pratiques pour les patients. L’accent mis sur des solutions de santé rentables et efficaces propulse encore davantage l’adoption des services de télésanté.

• Le 21 novembre 2024, le ministère vietnamien de la Santé (MOH), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation coréenne pour la santé internationale (KOFIH), a officiellement lancé le projet « Télésanté pour améliorer l'accès aux services de santé pour les groupes défavorisés au Vietnam ». Ce projet vise à améliorer la santé des populations défavorisées en stimulant la transformation numérique de la santé et en améliorant l'accessibilité et la qualité des services de santé de base.

Les services de télésanté se développent rapidement, notamment dans les domaines de la cardiologie, de la santé comportementale, de la radiologie et des consultations en ligne. Cette croissance est alimentée par l’augmentation du financement des startups et l’introduction de nouvelles solutions et services, notamment ceux conçus pour les consultations virtuelles.

• En mars 2023, Royal Philips a introduit Philips Virtual Care Management. Il comprend des solutions et des services flexibles qui aident divers acteurs du secteur de la santé à interagir efficacement avec les patients, notamment les systèmes de santé, les payeurs, les prestataires et les groupes d'employeurs.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la télésanté sont Teladoc, AMD Global Telemedicine, Inc., Amwell, Medtronic, Cerner, CISCO Systems, Doctor On Demand, Siemens Healthcare, GE HealthCare, Doximity, MDLive, PlushCare, Doxy.me, Vidyo et CareCloud, Inc.

Les réglementations, en particulier la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996 et ses modifications en vertu de la loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health), ont un impact positif sur la croissance du marché.

Ces réglementations jouent un rôle crucial en garantissant le traitement sécurisé et la confidentialité des informations de santé numériques, en façonnant le cadre opérationnel et les normes de conformité pour les services de télésanté, en particulier aux États-Unis.

Points saillants :

1. La taille du secteur mondial de la télésanté était évaluée à 118,45 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 24,54 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 51,16 % en 2023, avec une valorisation de 60,60 milliards de dollars.
4. Le segment des soins à distance a généré 35,68 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des logiciels a totalisé 55,71 milliards de dollars en 2023.
6. Le segment Web devrait atteindre 182,76 milliards de dollars d'ici 2031.
7. Le segment des fournisseurs devrait atteindre 429,21 milliards de dollars d'ici 2031.
8. Le secteur de la télésanté en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 26,29 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Intégration de technologies telles que la blockchain et l'IA"

L'intégration de technologies avancées telles que la blockchain et l'IA améliore considérablement le potentiel du marché de la télésanté. Dans la lutte contre les maladies infectieuses, la télésanté permet des soins de santé rapides et efficaces en permettant le diagnostic, la surveillance et le traitement à distance.Cette approche contribue à freiner la propagation des maladies, facilite les interventions précoces et allège la pression sur les systèmes de santé traditionnels.

Le cadre décentralisé et sécurisé de la blockchain garantit l’intégrité et la confidentialité des données, répondant ainsi aux principales préoccupations liées à l’échange d’informations sur les soins de santé.L'IA, avec ses capacités de diagnostic précis, de plans de traitement personnalisés et d'analyse prédictive, permet aux prestataires de soins de santé d'analyser les données des patients à distance, permettant ainsi une prise de décision éclairée et de meilleurs résultats.

De plus, les chatbots et les assistants virtuels basés sur l'IA améliorent l'expérience des patients grâce à des informations, une planification et une assistance continue en temps opportun.Ensemble, la télésanté et ces technologies présentent une opportunité de transformation pour faire progresser la prestation des soins de santé face aux menaces infectieuses actuelles et émergentes.

• En janvier 2025, Helfie AI, une startup australienne de technologie de la santé, a introduit une plateforme de télésanté intégrant l'IA et la blockchain pour permettre l'auto-test de maladies telles que le COVID-19, la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles (IST). La plateforme a gagné plus de 70 entreprises et gouvernements clients dans le monde.

Défi du marché

« Préoccupations concernantHygiène, propreté et barrières comportementales"

L’un des obstacles majeurs est le défi consistant à garantir les normes d’hygiène et de propreté dans les interactions virtuelles en matière de soins de santé, en particulier lorsque les examens physiques traditionnels ne sont pas possibles. Cet obstacle nécessite le développement de protocoles standardisés et l'intégration de dispositifs de surveillance à distance pour maintenir la propreté sans compromettre l'exactitude des évaluations.

De plus, les obstacles comportementaux à l’adoption généralisée des services de télésanté doivent être surmontés grâce à de vastes campagnes d’éducation et de sensibilisation, mettant l’accent sur l’efficacité, la commodité et la sécurité des soins virtuels.

Tendance du marché

« Focus sur les soins personnalisés et préventifs grâce aux plateformes numériques »

Le marché de la télésanté se concentre de plus en plus sur les soins personnalisés et préventifs via des plateformes numériques, dans le but d'adapter les services de santé aux besoins individuels et de traiter de manière proactive les problèmes de santé avant qu'ils ne s'aggravent.Cette approche exploite des technologies avancées pour analyser les données des patients, permettant ainsi aux prestataires de soins de proposer des plans de soins personnalisés et des interventions précoces.

Santé numériquedes outils, tels que des applications mobiles et des appareils portables, facilitent la surveillance continue des paramètres de santé, permettant ainsi aux patients de s'impliquer activement dans la gestion de leur santé.Par exemple, les applications de santé peuvent fournir des conseils personnalisés, améliorant ainsi l’engagement des patients et le respect des mesures préventives.

• En janvier 2025, MyBVI est une application pour smartphone qui utilise deux photos pour évaluer les risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète. Il fournit un score d’indice de volume corporel (BVI), 23 % plus précis que l’IMC, offrant une mesure plus précise de la composition corporelle et des risques pour la santé.
• Function Health, cofondé par le Dr Mark Hyman, propose des tests de santé personnalisés avec des tests sanguins approfondis couvrant plus de 105 paramètres. Il fournit des rapports de santé détaillés sans prescrire de traitements spécifiques, en mettant l'accent sur la prévention et la gestion proactive de la santé.

Aperçu du rapport sur le marché de la télésanté

Segmentation du marché :

• Par produit (logiciels, matériel informatique, services) : Le segment des logiciels a gagné 55,71 milliards de dollars en 2023, grâce à ses applications, aux initiatives gouvernementales favorables et à une demande croissante de solutions informatiques de santé technologiquement avancées.
• Par modèle de prestation (basé sur le Web, basé sur le cloud, sur site) : le segment basé sur le Web détenait 45,90 % du marché en 2023, en raison de son adoption croissante par les entreprises.
• Par application (télésoins, téléradiologie, télépsychiatrie, téléconsultation, télé-USI, autres) : le segment de la téléradiologie devrait croître à un TCAC de 28,25 % au cours de la période de prévision, en raison des progrès de la technologie d'imagerie permettant des diagnostics à distance précis et de la demande croissante de solutions de soins de santé à distance.
• Par utilisateur final (payeurs, prestataires, patients) : le segment des prestataires devrait atteindre 429,21 milliards USD d'ici 2031, en raison de la prise de conscience croissante des professionnels de la santé.

Marché de la télésantéAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Amérique du Nord représentait une part de marché importante d’environ 51,16 % en 2023, évaluée à 60,60 milliards de dollars. Les principaux facteurs à l'origine du marché dans la région comprennent l'augmentation des dépenses informatiques en matière de soins de santé, l'adoption rapide des smartphones, une pénurie importante de soignants primaires, les progrès des réseaux de couverture, la croissance de la population gériatrique, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l'augmentation des coûts des soins de santé et le besoin croissant d'une prévention et d'une gestion améliorées des maladies chroniques.

Le marché de la télésanté aux États-Unisdominela région, grâce au développement de logiciels innovants, a avancégestion des soins de santé, et la présence de plusieurs acteurs du marché opérant dans des segments tels que les opérations mobiles et de réseau.

Cependant, le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 26,29 %. Des facteurs tels que l’augmentation des investissements et de la population gériatrique dans des pays comme le Japon et l’Inde, ainsi que les progrès technologiques en matière de santé numérique et les initiatives de recherche entreprises par les principaux acteurs de la région, devraient contribuer à la croissance du marché.

• Par exemple, en 2023, le gouvernement australien a investi environ 107,2 millions de dollars dans des programmes et innovations de santé numérique afin de moderniser son système de santé.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans l’élaboration du marché.

• En Amérique du Nord, les États-Unis disposent d'un système de réglementation à deux niveaux, les autorités fédérales et étatiques supervisant les services de télésanté. Au niveau fédéral, la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) garantit la confidentialité et la sécurité des informations sur les patients. Les réglementations au niveau des États régissent les licences médicales, certains États adoptant des lois sur la parité qui exigent un remboursement égal pour les services de télésanté et en personne. De plus, l'Interstate Medical Licensure Compact (IMLC) facilite l'octroi de licences multi-États aux médecins.
• Au Canada, la télésanté est réglementée par les gouvernements fédéral et provinciaux. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) régit la confidentialité des données pour les services de télésanté, tandis que les autorités provinciales gèrent l'octroi des permis et la prestation des soins de santé.
• En Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie ont diverses approches réglementaires en matière de télésanté. En Chine, la Commission nationale de la santé (NHC) supervise les pratiques de télémédecine, avec des lignes directrices spécifiques pour les hôpitaux Internet et les diagnostics à distance. La confidentialité des données est protégée par la loi sur la protection des informations personnelles (PIPL) et la loi sur la cybersécurité, garantissant le respect des exigences strictes en matière de localisation et de sécurité.
• Le cadre de télésanté japonais, réglementé par le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW), autorise la télémédecine sous certaines conditions. La loi sur la protection des informations personnelles (APPI) régit la protection des données, en mettant l'accent sur le consentement du patient et le traitement sécurisé des données.
• Le cadre de télésanté indien, décrit dans les directives de pratique de télémédecine, 2020, normalise les services de soins de santé à distance.
• En Australie, le Medicare Benefits Schedule (MBS) offre une couverture pour les services de télésanté, avec une expansion significative pendant la pandémie. La Therapeutic Goods Administration (TGA) réglemente les produits de santé numériques, tandis que la confidentialité des données est garantie par la loi sur la confidentialité de 1988 et la loi sur mes dossiers médicaux de 2012.

Paysage concurrentiel

Le marché se caractérise par un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor. Le marché de la télésanté est très compétitif, stimulé par les progrès technologiques, la différenciation des services et l'évolution des besoins des consommateurs.

Les principaux acteurs, notamment des entreprises établies et des startups émergentes, rivalisent en proposant des solutions complètes telles que des consultations virtuelles, une surveillance à distance et des diagnostics basés sur l'IA. L'innovation technologique est centrale, avec l'IA, les appareils IoMT et la blockchain permettant des soins personnalisés, une surveillance en temps réel et une gestion sécurisée des données.

Les entreprises se concentrent également sur les écosystèmes de soins de santé intégrés qui combinent téléconsultations, prescriptions électroniques et modèles de soins hybrides pour améliorer l'expérience utilisateur et rationaliser les flux de travail. Les collaborations stratégiques avec les assureurs, les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs de technologies renforcent encore la présence et l'évolutivité sur le marché.

L’adaptabilité réglementaire et la rentabilité sont essentielles au succès, alors que les entreprises de télésanté évoluent dans des environnements juridiques diversifiés et sur des marchés sensibles aux prix. Le marché de la télésanté est marqué par la consolidation, les fusions et acquisitions favorisant la croissance et la diversification. La confiance des consommateurs, bâtie grâce à une solide sécurité des données, une tarification transparente et l’excellence clinique, reste un différenciateur clé.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration de l’expérience de santé numérique en proposant de nombreuses solutions via différents plans d’abonnement et en mettant l’accent sur la sécurité des données, tandis que certains développent des services Chatbot pour les demandes médicales de base et les consultations ponctuelles.

Par exemple, WeChat propose des services Chatbot en Chine pour les demandes médicales de base et d'autres solutions de santé mobiles telles que la prise de rendez-vous, l'accès aux dossiers médicaux et le paiement des factures médicales.

• En juin 2024, MetroHealth et MUSC Health ont lancé Ovatient, la première entreprise de soins de santé virtuels. Ovatient s'intègre aux systèmes hospitaliers et aux dossiers médicaux des patients via Epic et MyChart, offrant une expérience patient personnalisée qui permet aux équipes soignantes de disposer de données presque en temps réel.

Liste des entreprises clés sur le marché de la télésanté :

• Téladoc
• AMD Télémédecine mondiale, Inc.
• Amwell
• Medtronic
• Cerner
• Systèmes Cisco
• Médecin à la demande
• Siemens Santé
• GE Santé
• Doximité
• MDLive
• Soins des peluches
• Doxy.moi
• Vidyo
• CareCloud, Inc.

Développements récents :

• En octobre 2023, Glenn Gaunt MD, a annoncé son lancement officiel, introduisant une alternative aux soins de santé traditionnels. La plateforme offre des services de santé accessibles et pratiques, permettant aux patients de recevoir des soins médicaux dans le confort de leur foyer.
• En septembre 2023, Apollo Telehealth a introduit des services de télé-urgence ICU dans neuf usines NTPC, améliorant ainsi les capacités de soins intensifs. Cette initiative vise à fournir une supervision médicale et un soutien à distance dans les situations d'urgence, en tirant parti des technologies avancées de télésanté.
• En août 2023, Spark Biomedical a lancé des services de télésanté pour Sparrow Ascent afin d'améliorer l'accès des patients au traitement de sevrage aux opioïdes. Sparrow Ascent est un programme de traitement assisté par médicaments (MAT) qui fournit des soins complets aux personnes aux prises avec un trouble lié à l'usage d'opioïdes. Le programme utilise une combinaison de médicaments, de conseils et de services de soutien pour aider les patients à se rétablir à long terme.