Marché du système d'alimentation des télécommunications

Définition du marché

Le marché englobe l'écosystème des solutions et des infrastructures conçues pour assurer une alimentation fiable et efficace pour les réseaux et installations de télécommunications.

Ce marché comprend une large gamme de composants tels que les générateurs, les redresseurs, les onduleurs, les convertisseurs, les contrôleurs et les systèmes de gestion de la chaleur, qui fonctionnent tous ensemble pour soutenir le fonctionnement continu des équipements de télécommunications. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché du système d'alimentation des télécommunicationsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes d'énergie des télécommunications était évaluée à 4,41 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,76 milliards USD en 2024 à 8,71 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,00% au cours de la période de prévision.

L'expansion des réseaux 5G est un moteur de croissance majeur, car il nécessite des systèmes d'alimentation fiables pour soutenir le nombre accru de stations de base, de petites cellules et de têtes radio à distance (RRH) nécessaires pour fournir une connectivité à grande vitesse. Les opérateurs de télécommunications déploient des infrastructures 5G dans les zones urbaines et rurales, ce qui stimule la demande de solutions d'énergie efficaces et évolutives.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du système d'électricité des télécommunications sont Generac Power Systems, Inc., Advanced Energy, Monolithic Power Systems, Inc., Tata Motors Ltd., General Electric Company, Alpha Technologies Inc., Eaton, ZTE Corporation, Schneider Electric, Xanttrex LLC., LTD., SAFT, Vertiv Corp. et Cummins Inc.

De plus, la nécessité de solutions de puissance compactes et efficaces a augmenté à mesure que les infrastructures de télécommunications continuent de se développer, en particulier avec le déploiement de la 5G. Les systèmes de densité de grande puissance offrent aux opérateurs de télécommunications la capacité de maximiser la production tout en minimisant les exigences de l'espace, ce qui les rend idéales pour les petites cellules, les centres de données de bord et les RRH, où l'espace est limité.

• En juillet 2023, Tata Motors a lancé une gamme technologiquement avancée et haute performance de groupes-plis en Inde. Propulsées par les moteurs Tata Motors conformes à CPCB IV +, ces groupes-plis sont disponibles dans des configurations allant de 25KVA à 125KVA. Les nouveaux groupes-pans sont conçus pour être économes en carburant, avec une capacité de chargement en bloc, offrant des coûts d'exploitation inférieurs et une livraison d'énergie ininterrompue pour les entreprises.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché du système d'alimentation des télécommunications était évaluée à 4,41 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,00% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,15% en 2023, avec une évaluation de 1,51 milliard USD.
4. Le segment des générateurs a récolté 1,42 milliard de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment hors réseau devrait atteindre 5,38 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment inférieur à 10 kW devrait atteindre 4,66 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment de la source d'alimentation diesel-battery devrait atteindre 3,94 milliards USD d'ici 2031.
8. Le segment AC Power Systems a récolté 3,01 milliards de dollars de revenus en 2023.
9. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 9,02% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion rapide de l'infrastructure 5G

Le marché enregistre une croissance significative, tirée par l'expansion rapide de l'infrastructure 5G. La demande de systèmes électriques fiables et efficaces pour prendre en charge les nouvelles stations de base et les tours mobiles augmente alors que les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services continuent de déployer des réseaux 5G dans le monde.

La technologie 5G nécessite une bande passante plus élevée, une transmission de données plus rapide et des performances de réseau plus robustes, ce qui impose des exigences de puissance supplémentaires aux infrastructures de télécommunications.

Cette croissance des déploiements de réseaux, en particulier dans les zones urbaines, rurales et éloignées, nécessite des solutions d'énergie avancées qui garantissent un fonctionnement cohérent et minimisent les temps d'arrêt, augmentant davantage la demande de systèmes d'alimentation de télécommunications. La nécessité de soutenir le grand nombre de stations de base requises pour le déploiement de la 5G, en particulier sur les marchés émergents, est un facteur clé qui stimule le marché.

• En novembre 2024, le rapport d'Ericsson Mobility estime que les abonnements 5G dépasseront 270 millions d'ici la fin de l'année en Inde, représentant environ 23% du total des abonnements mobiles dans le pays. Cette trajectoire de croissance devrait se poursuivre, les abonnements 5G prévoyaient atteindre environ 970 millions d'ici 2030, représentant 74% des abonnements mobiles.

Défi du marché

Augmentation de la consommation d'énergie et des coûts opérationnels

Un défi majeur sur le marché du système d'électricité des télécommunications est l'augmentation de la consommation d'énergie et des coûts opérationnels associés aux réseaux de télécommunications, d'autant plus que l'infrastructure 5G se développe.

Le déploiement de nouvelles stations de base, de petites cellules et des RRH nécessite des ressources énergétiques importantes, et la dépendance à l'égard des générateurs diesel traditionnels dans des emplacements hors réseau aggrave encore les dépenses opérationnelles et l'impact environnemental.

Une solution potentielle à ce défi est l'adoption de systèmes d'énergie hybride qui combinent des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'éolien, avec des solutions d'alimentation de secours traditionnelles comme les batteries etgénérateurs diesel. Ces systèmes hybrides peuvent réduire la dépendance à l'égard de l'énergie non renouvelable, réduire les coûts de carburant et réduire les émissions de carbone.

Tendance

Préférence croissante pour les systèmes de densité de haute puissance

L'une des tendances importantes du marché est la préférence croissante pour les systèmes de densité de haute puissance. Les réseaux de télécommunications, en particulier avec l'expansion de la 5G, deviennent plus denses et plus répandus, ce qui augmente le besoin de solutions d'alimentation qui fournissent une production plus élevée dans des facteurs de forme plus petits et plus compacts.

Ces systèmes permettent aux opérateurs de télécommunications de maximiser la production d'énergie sans nécessiter un grand espace physique, ce qui, à son tour, réduit les coûts opérationnels et optimise l'efficacité du site. Le changement vers une densité de puissance élevée stimule les innovations dans les technologies de conversion de puissance, permettant des solutions plus économes en énergie et économiques qui sont vitales pour le déploiement et la croissance en cours des infrastructures de télécommunications.

• En septembre 2024, Advanced Energy a lancé son convertisseur DC-DC ARTESYN ADH1300-48S28, une solution de conversion de puissance à haute efficacité conçue pour les stations de base sans fil de télécommunications avec des amplificateurs d'alimentation radiofréquence. Avec une efficacité de 96% à pleine charge, ce dispositif de 1 300 W offre une sortie de 28 V dans un facteur de forme à demi-briques compact, réduisant la consommation d'énergie.

Rapport sur le marché du système d'électricité des télécommunications

Segmentation	Détails
Par composant	Générateurs, redresseurs, onduleurs, convertisseurs, systèmes de gestion de la chaleur, contrôleurs, autres
Par type de grille	Hors réseau, sur le réseau
Par cote de puissance	En dessous de 10 kW, 10-20 kW, au-dessus de 20 kW
Par source de puissance	Source d'alimentation de la batterie diesel, source d'alimentation de diesel-solaire, source d'alimentation diesel-wind, sources d'alimentation multiples
Par technologie	Systèmes d'alimentation AC, systèmes d'alimentation DC
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (générateurs, redresseurs, onduleurs, convertisseurs, systèmes de gestion de la chaleur, contrôleurs, autres): le segment des générateurs a gagné 1,42 milliard USD en 2023, en raison de leur rôle critique dans la fourniture de puissance de secours pendant les pannes de réseau et d'assurer des opérations de télécommunications non interrompues.
• Par type de grille (hors réseau, sur le réseau): Le segment hors réseau détenait 56,88% du marché en 2023, en raison de l'augmentation de l'expansion du réseau dans les zones éloignées et rurales avec un accès limité au réseau.
• Par évaluation électrique (inférieur à 10 kW, 10-20 kW, au-dessus de 20 kW): le segment inférieur à 10 kW devrait atteindre 4,66 milliards USD d'ici 2031, en raison du nombre croissant de déploiements à petites cellules et de stations de base compactes.
• Par source d'alimentation (source d'alimentation diesel-battery, source d'alimentation diesel-solaire, source d'alimentation diesel-vent et sources d'alimentation multiples): le segment de source d'alimentation diesel-batterie devrait atteindre 3,94 milliards USD d'ici 2031, en raison de sa rentabilité et de sa fiabilité dans les configurations d'énergie hybride.
• Par technologie (AC Power Systems, DC Power Systems): Le segment AC Power Systems détenait 68,22% du marché en 2023, en raison de leur compatibilité généralisée avec l'équipement et l'infrastructure traditionnelles de télécommunications.

Marché du système d'alimentation des télécommunicationsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté 36,44% du marché du système d'électricité des télécommunications en 2023, avec une évaluation de 1,51 milliard USD. Cette domination est principalement motivée par une expansion rapide des infrastructures de télécommunications à travers les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

La base abonnée mobile croissante de la région, les plans de déploiement agressifs 5G et l'augmentation de la demande de solutions d'énergie fiables dans les zones hors réseau et rurales ont considérablement contribué à la croissance du marché. De plus, les investissements à grande échelle dans des projets de villes intelligentes et la consommation croissante de données accélèrent le déploiement de tours de télécommunications, renforçant ainsi la demande de systèmes d'énergie efficaces.

• En mars 2025, le Département des télécommunications et la Télécom Regulatory Authority of India ont annoncé le développement d'une solution de sauvegarde révolutionnaire alimentée par les piles à combustible pour les tours de télécommunications. La solution, créée à l'aide d'un modèle de plug-and-play, vise à faire progresser les objectifs de l'énergie renouvelable de l'Inde, à maintenir une connectivité ininterrompue pour des millions et à favoriser l'adoption de l'énergie propre dans le secteur des télécommunications.

Le marché en Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC significatif de 9,02% au cours de la période de prévision, alimenté par les progrès continus dans la technologie des télécommunications, y compris l'expansion du réseau 5G et l'informatique Edge. La région bénéficie d'une infrastructure de télécommunications bien établie et d'une demande croissante de solutions d'énergie éconergétique et durables.

De plus, le besoin croissant de fiabilité du réseau, en particulier avec la surtension des services à distance et des services numériques, incite les opérateurs à télécommunications à mettre à niveau leurs systèmes d'alimentation avec des solutions modernes, hybrides et renouvelables. Des cadres réglementaires de soutien et un fort accent sur la réduction des émissions de carbone contribuent également à la croissance du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les systèmes d'alimentation des télécommunications doivent se conformer aux normes décrites par la Federal Communications Commission (FCC) et suivre les exigences de sécurité et d'installation définies par le Code national électrique (NEC), qui garantit la fiabilité électrique et le fonctionnement sûr dans les infrastructures de télécommunications.
• En Inde, le Télécommunication Engineering Center (TEC) du Département de télécommunications fournit des spécifications techniques pour les équipements de télécommunications, y compris les systèmes d'alimentation. Ces spécifications aident à garantir la fiabilité opérationnelle, la sécurité et l'interopérabilité dans les infrastructures de télécommunications.

Paysage compétitif:

Les entreprises du marché du système d'électricité des télécommunications se concentrent activement sur le renforcement de leurs positions grâce à une gamme d'initiatives stratégiques. L'innovation reste une approche centrale, en mettant l'accent sur le développement de systèmes électriques éconergétiques, hybrides et renouvelables pour soutenir les demandes de télécommunications modernes.

Des efforts visent à étendre des solutions modulaires et évolutives qui peuvent s'adapter à divers besoins en puissance, en particulier dans les installations hors réseau et distantes. Les collaborations avec les opérateurs de télécommunications et les développeurs d'infrastructures sont utilisées pour proposer des systèmes sur mesure qui s'alignent avec des environnements de déploiement spécifiques.

Les entreprises intègrent également des capacités numériques telles que la surveillance en temps réel, la gestion à distance et la maintenance prédictive pour améliorer les performances du système et ajouter de la valeur pour les fournisseurs de télécommunications.

• En février 2024, le groupe Ooredoo a lancé le GCC Innovation Hub for Power Solutions, une initiative pionnière visant à stimuler l'innovation dans les solutions de télécommunications. Le Hub, développé en collaboration avec des leaders de l'industrie tels que Zain, Huawei, Omantel, Batelco, Ericsson, DU, Nokia, STC et E &, se concentre sur l'exploration d'alternatives énergétiques durables pour répondre aux coûts croissants du carburant et de l'énergie.

Liste des sociétés clés du marché du système d'électricité des télécommunications:

• Generac Power Systems, Inc.
• Énergie avancée
• Monolithic Power Systems, Inc.
• Tata Motors Ltd.
• General Electric Company
• Alpha Technologies Inc.
• Eaton
• ZTE Corporation
• Schneider Electric
• Xantrex LLC.
• Delta Electronics, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Saft
• Vertiv Group Corp.
• Cummins Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, Generac Holdings, Inc. a élargi son portefeuille avec le lancement de nouveaux générateurs conçus spécifiquement pour le marché des centres de données. Ces produits complètent les solutions énergétiques existantes de Generac, qui comprennent des générateurs de diesel et de gaz naturel et des systèmes énergétiques multi-actifs, conçus pour évoluer de manière flexible avec les besoins de la colocation, de l'hyperscale, de l'entreprise et des centres de données de bord.
• En novembre 2023, Delta, un leader mondial des solutions de gestion de puissance et de gestion thermique, a présenté son IPACK65, un système de redresseur extérieur sous sa marque Eltek. Le système, conçu avec une structure imperméable et imperméable atteignant le niveau de protection IP65, offre une efficacité de 97,7% et est adapté aux systèmes de télécommunications électriques.